Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.03Dow Jones- 0,04%  20910,12  
21.03NASDAQ0,00%  5901,53  
20.03S&P500- 0,20%  2373,47  
20.03DAX- 0,35%  12052,90  
20.03FTSE-100+ 0,07%  7429,81  
20.03CAC-40- 0,34%  5012,16  
21.03Nikkei-225- 0,31%  19461,48  
21.03Kospi+ 0,99%  2178,38  
21.03SSE+ 0,07%  3253,13  
20.03Bovespa+ 0,95%  64823,14  
20.03Merval+ 1,85%  19793,52  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX0,00%  2042,72  
21.03RTSI0,00%  1121,40  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар- 1,1214%  57,2847  
21.03Евро- 1,0848%  61,6956  
  Форекс:
21.03EUR/RUB+ 0,35%  61,7420  
21.03USD/RUB+ 0,07%  57,3545  
21.03EUR/CHF+ 0,16%  1,0740  
21.03EUR/JPY+ 0,47%  121,3570  
21.03EUR/USD+ 0,28%  1,0766  
21.03GBP/USD- 0,02%  1,2355  
  Нефть:
21.03Brent+ 0,43%  51,84  
21.03Light+ 0,37%  49,09  
  Металлы:
21.03Золото- 0,41%  1229,00  
21.03Серебро- 0,33%  17,3800  
21.03Никель- 0,10%  10155  
21.03Алюминий- 0,26%  1917,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067200 0,067660 0,066260 0,066800 8731380000 584 921 209,3 0,067200 - 0,595%
ГАЗПРОМ ао 129,02 130,42 128,51 129,30 37858520 4 907 778 237,4 128,79 + 0,396%
ГМКНорНик 9041 9150 9000 9109 162123 1 470 958 814 9011 + 1,088%
Газпрнефть 203,2 203,3 197,5 198,7 255750 51 204 782 202,5 - 1,877%
ЛУКОЙЛ 3092,5 3120,0 3080,0 3101,0 552978 1 715 331 102,5 3092,5 + 0,275%
МТС-ао 275,80 284,70 273,15 283,75 2607470 730 654 504 275,35 + 3,051%
НЛМК ао 114,60 116,94 114,17 114,35 3740590 433 079 989,9 114,10 + 0,219%
Новатэк ао 739,3 751,2 737,2 742,5 614960 457 321 738 738,1 + 0,596%
Полюс 4388,0 4430,0 4346,0 4374,0 4069 17 795 639 4410,0 - 0,816%
Роснефть 312,30 325,65 311,55 316,00 11677330 3 726 173 700 311,15 + 1,559%
Ростел -ап 58,80 59,20 58,65 59,00 152600 8 992 990 58,65 + 0,597%
РусГидро 0,9747 0,9923 0,9410 0,9501 1074959000 1 043 156 761,4 0,9732 - 2,374%
Сбербанк 164,50 165,49 162,25 162,98 39731890 6 523 883 467,4 163,80 - 0,501%
Сбербанк-п 125,98 127,26 124,41 125,33 4683100 591 097 292 125,45 - 0,096%
СевСт-ао 817,0 834,2 811,9 834,2 744430 613 220 444 815,4 + 2,306%
Сургнфгз 29,460 29,895 29,275 29,655 15424100 457 220 058 29,470 + 0,628%
Сургнфгз-п 33,225 33,735 33,145 33,510 17859200 597 313 880 33,325 + 0,555%
Татнфт 3ао 365,0 367,6 360,0 364,7 1792200 651 930 870 364,5 + 0,069%
Транснф ап 189150 198000 187000 195500 2982 576 388 000 189000 + 3,439%
Уркалий-ао 167,95 168,25 166,80 167,20 181740 30 435 542 167,05 + 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

На рынке будут преобладать покупки

Российский фондовый рынок, несмотря на умеренно-негативный внешний фон, смог начать новую неделю ростом. Так, на рынке энергоносителей преобладали «медвежьи» настроения, в результате чего нефть марки Brent отступила в район 51,5 доллара за баррель. Также на руку «медведям» играла ситуация в Европе, где основные площадки к закрытию теряли порядка 0,2%. Что же касается торгов в США, то за океаном после первых часов торгов основные индексы продемонстрировали хоть и вялую, но разнонаправленную динамику. Так, индекс Dow Jones вырос на 0,1%, а индекс S&P500 снизился на ту же величину. Противовесом негативному внешнему фону, позволившему нашему рынку вырасти, стало пятничное решение агентства S&P, улучшившего прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», что поддержало российских «быков». В результате, по итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,3%, поднявшись до 2043 пунктов, индекс РТС прибавил 0,9%, преодолев рубеж 1120 пунктов. Лидерами торгов стали акции "Энел России" и "Ростелекома", прибавившие более 4%. Хуже рынка закрылись "Система" и "Камаз", потерявшие 2,6% и 1,7% соответственно.
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, вчера рынок энергоносителей после закрытия российских площадок смог продемонстрировать восстановление, в результате чего сегодня утром нефть марки Brent торгуется чуть ниже 51,9 доллара за баррель. Вчера торги на американских площадках закончились снижением, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,04 и 0,2% соответственно.

Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют позитивную динамику и к 9.00 мск прибавляют чуть более 0,1%. В Азии основные индексы движутся разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,3%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,2%. На таком фоне мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в первые минуты торгов, в результате чего индекс ММВБ поднимется в район 2050 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. При этом основным фактором в течение дня для наших активов останется ситуация на рынке энергоносителей, где возможно продолжение восходящей динамики. В преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, на опасении их снижения, покупки в «черном золоте» будут преобладать, что позволит нефти марки Brent подняться выше 52 долларов и, соответственно, будет способствовать росту наших активов. Под конец дня инвесторы обратят внимание на ситуацию в США, однако в отсутствии важной макроэкономической статистики, открытие площадок за океаном вряд ли привнесет существенные изменения в динамику наших акций.



"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq Composite не удержался на рекорде

В понедельник, 20 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию преимущественно в минусе.

Индекс Nasdaq Composite в течение сессии понедельника устанавливал внутридневной рекорд, однако динамика индексов была неуверенной, и к закрытию Nasdaq отступил с этого максимума.

За неимением новой мотивации – значимой макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и на корпоративном фронте было относительно тихо – игроки воздержались от серьезных ставок в том или ином направлении.

Стоит отметить, что отступление котировок возглавлял финансовый сектор, а всего из 11 секторов S&P 500 в минусе закрылось 7.

Среди представителей ФРС вчера выступал президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс – он заявил, что готов поддержать 3 повышения ставки в текущем году, если состояние экономики продолжить улучшаться, и даже 4 повышения в случае ускорения инфляции выше целевой отметки в 2%. Рынок не показал ощутимой реакции на эти комментарии.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком благоприятный – азиатские биржи торговались смешанно, европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 8,76 пункта или 0,04% до уровня в 20905,86 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,78 пункта или 0,20% до отметки 2373,47 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,53 пункта или 0,01% и достиг отметки 5901,53 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,1% до уровня в $48,22 за баррель, золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,3% до значения $1234,00 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили Caterpillar, Apple и Nike. Растеряли свыше 1% акции Home Depot, Visa.

Акции Walt Disney прибавили 0,9% благодаря удачной премьере "Красавицы и чудовища" в минувший уикенд.

Ювелир Tiffany & Co продвинулся на 1,5% на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками William Blair.

Машиностроитель Caterpillar ушел в плюс на 2,7% после того, как опубликовал благоприятные данные по продажам за февраль.

Поставщик наручных часов Movado Group отступил на 5,9%, отчитавшись о квартальных результатах слабее ожиданий Уолл-Стрит.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы в минусе на итогах встречи G-20

В понедельник, 20 марта, большая часть ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировала отрицательную динамику на фоне итогов встречи представителей стран «Большой двадцатки», усиливших опасения по поводу перспектив развития мировой торговли.

Так, в ходе встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G-20, прошедшей в минувшие выходные в немецком городе Баден-Баден, США помешали участникам переговоров договориться о защите свободной торговли. Таким образом, впервые за много лет на встрече "Большой двадцатки" не был задекларирован принцип отказа от протекционизма. Стоит отметить, что в ходе заседания большинство стран отмечали свою приверженность принципам свободной торговли и борьбе с протекционизмом, однако обещание бороться с любыми формами протекционизма в итоговое коммюнике так и не вошло.

Что касается вышедших макроэкономических данных, темпы роста индекса цен производителей Германии составили в феврале 0,2% м/м и 3,1% г/г при среднерыночных ожиданиях повышения на 0,3% м/м и 3,2% г/г соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,07% до 7429,81 пункта на фоне ослабления фунта, произошедшего ввиду сообщения правительства страны о точной дате запуска Brexit. Тем временем, французский CAC 40 просел на 0,34%, а немецкий DAX скатился на 0,35%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,17% до уровня в 377,68 пункта.

Нефтяники ослабили свои позиции вслед за снижением цен на «черное золото». Так, компании BP и Royal Dutch Shell убавили из своего актива 0,4% и 0,6% соответственно.

Тем временем рыночная капитализация британской компании Associated British Foods увеличилась на 1,6% благодаря повышению рейтинга ее бумаг с «нейтрального» до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.

Котировки немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшились на 3,7% на фоне его заявления о планах по привлечению 8 млрд евро ($8,6 млрд) путем продажи 687,5 млн новых акций с дисконтом по цене 11,65 евро за каждую, при этом существующие акционеры смогут приобрести одну новую бумагу на каждые две имеющиеся. Deutsche Bank также сообщил, что в 2016 г. зафиксировал чистый убыток в размере 1,4 млрд евро ($1,5 млрд), в связи с чем на 80% снизил бонусы за отчетный период.

Акции британского оператора мобильной связи Vodafone Group подешевели на 0,4% на новостях о том, что он заключил сделку о слиянии своего индийского подразделения с местным представителем отрасли Idea Cellular.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,08%  92,810
20.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,06%  97,520
20.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,12%  136,490
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КаркадеБ02 98,74 18,15022,7731932 906 329,4122.04.2019 26.06.2017
МОЭСК БО-9 100,07 5,2609,3111332 856 01515.02.2027 26.02.2020
РСХБ 17 97,83 35,63010,232161 423 416,411.10.2022 18.10.2018
ГТЛК 1P-03 104,15 11,75010,5223158 295 626,222.01.2032 06.02.2024
РусГидро09 101,80 51,0009,742126 843 81815.04.2025 27.10.2017
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 168,70 1764,5854,853292 858,3924.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2015 104,00 14,1709,259211 803 569,4415.05.2019 
Башкорт9об 102,80 17,7909,017198 343 075,4111.04.2019 
ВлгОб35005 101,20 0,6209,467100 255 218,5413.07.2019 
СамарОбл 9 99,15 8,0409,05649 425 20431.07.2020 
МГор48-об 88,75 18,9808,97929 344 66111.06.2022 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления рубля вечером пятницы основные мировые валюты смогли отыграть часть потерь,. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,1%, поднявшись до 57,3 рубля, евро прибавил 0,2%, достигнув 61,6 рубля. Если посмотреть на техническую картину в паре доллар/рубль, то стоит отметить, что американской валюте так и не удалось отыграть поддержку на отметке 57,5 рубля, утерянную в пятницу. Закрепление доллара под ней говорит в пользу продолжения негативной динамики и возможности обновления в ближайшее время минимумов года.

После вчерашнего коррекционного роста, сегодня мы ожидаем возобновления негативной динамики основных мировых валют по отношению к рублю. Отметим, что российскую валюту поддержит не только динамика цен на нефть, но и приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в конце месяца будут направлены на выплату налогов. Плюс к этому, на наш взгляд, не до конца отыграно решение агентства S&P улучшить прогноз по рейтингу России, и, в случае позитивных изменений внешнего фона, игроки будут держать этот факт в уме, что также будет способствовать укреплению российской валюты.




Основные экономические новости на 21 марта 2017 г.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось на 0,3%.


Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" за 2016 год по МСФО выросла на 29% г/г - до 2,27 млрд руб.


"Яндекс.Деньги" тестируют арбитражный сервис "Защита покупателя", сообщает компания. Тестирование арбитражного сервиса продлится до 20 мая.


Михельсон стал богатейшим человеком России по версии американского Forbes.


Акционеры "АВТОВАЗа" одобрили увеличение уставного капитала компании путем размещения 9,25 млрд дополнительных акций.


События дня на 21 марта 2017 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Закрытие реестра акционеров "ПИК" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности банка "Возрождение" по итогам 2016 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов МТС по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.04.2017  Moscow Financial Expo 2017

28-29 апреля в Москве пройдет выставка Financial Expo, которая соберет на одной площадке людей, заинтересованных в эффективном управлении своими финансами и тех, кто им в этом поможет. В экспо-зоне полный спектр услуг для физических лиц презентуют банки, брокерские, инвестиционные и управляющие компании. Только два дня в самом центре ...  подробнее

Место проведения:  Москва

20.04.2017  Ежегодная общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017»

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела? Именно об этом пойдет разговор на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» 20-21 апреля в Москве. Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков. 15 спикеров. Нетворкинг-сессия. Экспресс-консалтинг. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.04.2017  Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017»

17 – 20 апреля 2017 года в Москве состоятся главные отраслевые события – Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» Национальный нефтегазовый форум и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей ...  подробнее

Место проведения:  Москва

29.03.2017  Форум BIG DATA 2017

29 марта в Москве издательство «Открытые системы» в шестой раз проведет форум BIG DATA 2017 —главное событие года, посвященное обсуждению опыта, актуальных проблем и достижений компаний и организаций, которые строят бизнес, основанный на данных. Цель нынешнего форума — поиск решения основной задачи, которая стоит сегодня перед руководителями ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.