• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:15 Открыть в отдельном окне Стоит ли вводить бестиражные моментальные лотереи и видеотерминалы по их распространению? Ваше мнение!
09:29 Открыть в отдельном окне Индексу ММВБ осталось 3% до исторического максимума, но при ухудшении внешнего фона он откатится на 1900 пунктов
09:30 Открыть в отдельном окне 62 человека погибли в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону
23:41 Открыть в отдельном окне S&P подтвердило суверенные рейтинги России с "негативным" прогнозом, ждет сокращения ВВП РФ в 2016 году на 1,4%
22:08 Открыть в отдельном окне Малейшее ухудшение внешнего фона вызовет фиксацию прибыли на перегретом российском рынке
21:03 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ РФ: регулятор сохраняет умеренно жесткую политику
20:21 Открыть в отдельном окне В долгосрочном плане падение инвестиций в нефтедобычу создает перспективы существенного дефицита на мировом рынке нефти
19:12 Открыть в отдельном окне ЦБ в негативном сценарии предусматривает снижение нефтяных цен до $25 за баррель
17:42 Открыть в отдельном окне Осторожная позиция ЦБ по поводу инфляции может быть оправдана сильным ужесточением бюджетной политики в моменте
17:22 Открыть в отдельном окне Московская биржа 18 марта 2016 года изменяет время начала дополнительной торговой сессии на срочном рынке
17:03 Открыть в отдельном окне Итоги заседания ФРС: кто главный победитель?
17:01 Открыть в отдельном окне Путин поручил создать общественный совет по строительству моста через Керченский пролив
16:54 Открыть в отдельном окне Политика ЦБР становится менее прозрачной, заявления регулятора перестают быть ориентиром в рыночных прогнозах



Мировые рынки


18.03Dow Jones+ 0,69%  17602,30  
18.03NASDAQ+ 0,43%  4795,65  
18.03S&P500+ 0,44%  2049,58  
18.03DAX+ 0,59%  9950,80  
18.03FTSE-100- 0,19%  6189,64  
18.03CAC-40+ 0,44%  4462,51  
18.03Nikkei-225- 1,20%  16733,77  
21.03Kospi- 0,12%  1989,76  
21.03SSE+ 1,84%  3009,46  
18.03Bovespa0,00%  50814,66  
18.03Merval- 0,51%  12906,43  
  Российский рынок акций:
18.03MICEX+ 1,12%  1914,02  
18.03RTSI+ 1,05%  885,13  
  Курс ЦБ:
19.03Доллар- 0,2293%  68,4026  
19.03Евро+ 0,0544%  77,1992  
  Форекс:
21.03EUR/RUB+ 0,04%  77,12  
21.03USD/RUB- 0,18%  68,14  
21.03EUR/CHF+ 0,05%  1,09  
21.03EUR/JPY- 0,11%  125,55  
21.03EUR/USD- 0,05%  1,13  
21.03GBP/USD- 0,45%  1,44  
  Нефть:
21.03Brent- 0,66%  40,93  
21.03Light- 1,07%  40,70  
  Металлы:
21.03Золото- 0,78%  1244,50  
21.03Серебро- 0,16%  15,78  
21.03Никель+ 0,12%  8670,00  
21.03Алюминий+ 0,03%  1521,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07724 0,07725 0,07480 0,07530 14174810000 1 073 039 859 0,07756 - 2,914%
ГАЗПРОМ ао 149,59 149,92 147,75 149,90 40897430 6 087 560 790,4 150,65 - 0,498%
ГМКНорНик 9410 9470 9303 9390 234464 2 201 509 083 9490 - 1,054%
Газпрнефть 145,70 146,20 145,10 145,80 237010 34 550 422,5 145,50 + 0,206%
ЛУКОЙЛ 2787,0 2802,5 2737,0 2784,5 1320312 3 653 915 535,5 2810,0 - 0,907%
МТС-ао 234,35 237,45 231,55 237,20 2518130 589 999 900,5 234,50 + 1,151%
НЛМК ао 80,17 81,34 79,00 80,00 3261620 261 128 945,5 80,73 - 0,904%
Новатэк ао 612,0 613,5 605,5 612,5 1174880 715 865 500 610,5 + 0,328%
Полюс 3955 3955 3860 3861 3043 11 860 807 3926 - 1,656%
Роснефть 314,00 314,90 310,10 313,00 3991840 1 247 899 384 315,55 - 0,808%
Ростел -ап 66,60 67,10 66,35 66,90 344300 22 935 130 67,00 - 0,149%
РусГидро 0,6998 0,7043 0,6868 0,6903 472281000 327 605 725,2 0,7000 - 1,386%
Сбербанк 111,50 112,92 110,50 112,07 115398170 12 873 319 012,2 112,40 - 0,294%
Сбербанк-п 79,30 79,84 78,33 79,81 10562900 835 242 903 79,70 + 0,138%
СевСт-ао 663,6 680,1 662,3 680,1 1027080 691 693 097 667,6 + 1,872%
Сургнфгз 38,785 38,980 38,105 38,900 32104000 1 237 458 129,5 38,815 + 0,219%
Сургнфгз-п 43,740 44,035 43,100 43,430 42694000 1 861 404 013 43,550 - 0,276%
Татнфт 3ао 361,55 362,85 356,50 360,60 2179120 784 612 060,5 364,00 - 0,934%
Транснф ап 179300 181500 177000 180000 2590 464 894 400 178600 + 0,784%
Уркалий-ао 159,25 160,70 158,90 160,20 1661300 265 847 523 159,20 + 0,628%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Активные распродажи на российском фондовом рынке маловероятны из-за положительного новостного фона

Перед началом торговой сессии, внешний фон для российского рынка является неоднозначным. Так, китайский индекс "широкого рынка" CSI 300 прибавляет более 2,2%, реагируя на возрождение поддержки маржинальной торговли местными регуляторами для увеличения объемов торгов. Японский Nikkei 225 сегодня на каникулах. Фьючерсы на американский индекс S&P500 к текущему моменту теряют почти 0,2%.

На рынке "черного золота" котировки ключевых сортов показывают умеренно негативную динамику, находясь, впрочем, недалеко от максимумов 2016 года. Так, к текущему моменту баррель Brent находится вблизи отметки $40,94, а баррель WTI котируется на уровне $40,7. Росту нефтяных котировок ранее способствовал целый ряд факторов: запланированная на середину апреля встреча ОПЕК+, на которой производители могут решить заморозить добычу, аварии на крупных нефтепроводах в Нигерии и Ираке, высокий аппетит к риску и слабый доллар после решения ФРС оставить ставку неизменной. Тем не менее, ралли может завершиться в любой момент. Например, в ближайшие дни ожидается завершение работ по восстановлению нефтепровода в Ираке.

Учитывая неоднозначный внешний фон и умеренно негативную динамику на нефтяном рынке, ожидаю, что утром ММВБ откроется в минусе. Тем не менее, активные распродажи на российском фондовом рынке маловероятны из-за положительного новостного фона. Напомню, что в пятницу S&P подтвердило суверенные рейтинги России "BB +" в иностранной валюте и "BBB-"в национальной валюте с негативным прогнозом. Среди сегодняшних корпоративных событий стоит отметить релиз отчетности МТС за 2015 год по GAAP. Учитывая сложную макроэкономическую обстановку и проблемы с каналом продаж из-за ухода из Связного, ожидаю относительно слабой отчетности и пессимистичных прогнозов от менеджмента на 2016 год. Соответственно, акции могут оказаться под давлением. На валютном рынке в первой половине дня ожидаю ослабления нацвалюты по отношению к доллару США из-за дешевеющей нефти. Как и в случае с фондовым рынком, динамика будет носить умеренный характер за счет поддержки со стороны новостного фона.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: S&P 500 компенсировал спад этого года

В пятницу, 18 марта, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за март, неожиданно опустившегося до 90.0 пунктов с 91.7 пунктов в феврале, тогда как аналитики предсказывали его дальнейший рост до 92.2 пунктов. Это явилось следствием ожиданий удорожания бензина, что затрагивает интересы практически всех американцев, после того как стоимость нефти значительно выросла за последнее время.

Инвесторы же продолжали пребывать в довольно умиротворенном настроении, возникшем после завершения совещания ФРС по монетарной политике в среду, когда в итоговом пресс-релизе и в последовавшем затем выступлении главы ФРС Джанет Йеллен были обозначены достаточно осторожные подходы к последующему повышению процентных ставок. При этом ФРС учитывает множество факторов, таких как глобальные финансовые и экономические риски, а также недостаточный рост базовой инфляции в стране и низкие темпы увеличения заработной платы. Биржи позитивно восприняли взвешенную позицию ФРС в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики и отреагировали на это уверенным ростом фондовых рынков в последующие дни. Причем индексу S&P 500 в пятницу (как и индексу Dow Jones днем ранее) впервые удалось финишировать на отметке, зафиксировавшей рост с начала года.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 120.81 пунктов или 0.69% до 17602.30 пунктов, рост за неделю составил 2.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.97 пунктов или 0.44%, закрывшись на уровне 2049.56 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 20.66 пунктов или 0.43% до значения 4795.65 пунктов, прибавив в течение недели 1.0%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Лучшего результата добился один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (+3.1%). В тройку лидеров вошли также финансовый столп JPMorgan Chase (+2.9%), принявший решение о запуске дополнительной программы выкупа своих акций в объеме 1.9 млрд долларов, и флагман авиационной промышленности Boeing (+2.5%). Главными же аутсайдерами торгов стали софтверный лидер Microsoft (-2.1%), крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-0.7%) и ведущая телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (-0.7%).

Крупнейший собственник и оператор индустрии гостиничного хозяйства Starwood Hotels & Resorts Worldwide вырос на 5.5%, согласившись рассмотреть предложение о его поглощении за сумму в 13.2 млрд долларов группой компаний во главе с китайской Anbang Insurance Group.

Ведущий разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems приобрел 3.9%, добившись по итогам квартала финансовых результатов, превзошедших среднерыночные ожидания, и улучшив прогноз по объемам продаж и прибыли на текущий год.

2-й по величине в мире ритейлер ювелирных украшений и аксессуаров класса luxе Tiffany & Co. приплюсовал 3%, поскольку его скорректированная прибыль на акцию по итогам 4-го квартала превысила экспертные оценки.

Крупнейший американский кредитор Bank of America прибавил 2.9% после того, как его руководство одобрило новую программу выкупа своих акций на общую сумму в 800 млн долларов.

Специализирующийся на одежде для тинэйджеров ритейлер Aeropostale рухнул на 45.8% в связи с тем, что его квартальные результаты оказались существенно слабее консенсус-прогноза.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.70 долларов или 0.8% до значения 1254.30 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие активной фиксации прибыли трейдерами после скачка его стоимости в предыдущий день, а также в результате усилившегося доллара. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 76 центов или 1.9% до уровня 39.44 долларов за баррель.

Нефть подешевела в связи с тем, что впервые за 13 последних недель было зафиксировано увеличение общего числа действующих буровых установок в США (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). Однако по итогам 5-й подряд выигрышной недели «черное золото» выросло в цене на 2.4%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимистичные настроения превалируют на рынках

В пятницу, 18 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря ожиданиям того, что действия центральных банков окажутся продуктивными и помогут поддержать рост мировой экономики. Заметим, что в числе фаворитов пятничных торгов находились горнодобывающие компании, а также представители автомобильного сектора.

Из опубликованной макроэкономической статистики можно выделить снижение индекса цен производителей Германии на 0,5% м/м и 3,0% г/г в феврале, хотя аналитики прогнозировали -0,2% м/м и -2,6% г/г после -0,7% м/м и -2,4% г/г в январе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,19%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,44%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,59%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,3% до 341,71 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающих компаний. Так, котировки Anglo American и Glencore повысились на 2,68% и 1,77% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация итальянского производителя элитной обуви Salvatore Ferragamo возросла на 3,1% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, годовой прибыли.

На фоне удешевления евро против американского доллара в числе фаворитов торгов пребывали представители автомобильного сектора. В частности, акции Daimler, Fiat Chrysler, Renault и Volkswagen подорожали на 0,96%, 2,67%, 0,88% и 1,48% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для крупнейшей в Италии страховой компании Assicurazioni Generali, бумаги которой отступили на 1,7% в связи с отчетом о прибыли, не оправдавшей средних ожиданий аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,26% – до 72,3504 рубля.

Рубль продолжил укрепление к доллару на фоне решения ЦБ РФ оставить ставку на уровне 11%. Кроме того, поддержку «россиянину» в ходе торгов пятницы оказывала растущая нефть, в моменте поднимающаяся выше $42,5 за баррель Brent. Такая динамика на сырьевом рынке вызвана ожиданиями восстановления спроса и предложения в преддверии проведения встречи в рамках ОПЕК+, которая назначена на апрель. Продолжает российская валюта отыгрывать и решение ФРС, которое повысило аппетит к рисковым активам, в том и числе и к валютам развивающихся стран.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,389 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 68,1 рубля. Курс евро составил 77,192 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,13 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 339,9313 млн.

С 19 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,4026 рубля, евро – 77,1992 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1272.



Основные экономические новости на 21 марта 2016 г.


Рейтинговое агентство Moody's 18 марта 2016 года отозвало все рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам. Решение об отзыве рейтингов по национальной шкале было принято в свете законодательных изменений и других потенциальных ограничений, которые влияют на присвоение рейтингов по национальной шкале в России. В свою очередь S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BB +" и в национальной валюте на уровне "BBB-"; прогноз "негативный". Рейтинговое агентство ожидает, что ВВП России сократится в 2016 году на 1,4%, экономика начнет возвращаться к скромному положительному росту в 2017 году.


Банк России 18 марта 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции, инфляционные риски остаются высокими. Они связаны с конъюнктурой нефтяного рынка, сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне, неопределенностью отдельных параметров бюджета.


ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает медленное восстановление нефтяных цен с $30 за баррель в среднем в 2016 году до $40 за баррель в 2018 году. При таком сценарии Банк России ожидает снижения ВВП на 1,3-1,5% в 2016 году и близкие к нулю темпы прироста в 2017 году. При этом глава ЦБ РФ отметила, что если дефицит ликвидности будет слишком большой, это может вынудить ЦБ повысить ставки.


По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, потребность банков в рефинансировании ЦБ РФ понизилась. Банк России не считает текущее укрепление рубля сложившимся трендом. "Те факторы, которые влияют на курс могут быть волатильными, поэтому пока не видим устойчивого тренда", - сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Инфляция в конце 2016 года может составить 6-7% по базовому сценарию, заявила глава ЦБ РФ. Кроме того, г-жа Набиуллина отметила, что в базовом сценарии отток капитала составит порядка $40 млрд в 2016 году, затем немного увеличится.



Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент CNPC Ван Дунцзинь обсудили ход реализации проекта поставок российского газа в Китай по "восточному" маршруту, в частности, строительство магистрального газопровода "Сила Сибири".


В ближайшее время Госдума может принять закон о всеобщей электронизации торгов. А именно: о всеобщей электронизации всех торгов, включая создание электронных конкурсов, поправки в 44-й, поправки в 223-й федеральные законы.


События дня на 21 марта 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО по итогам 4 квартала и 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:45-11:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    08.04.2016  Лучшие социальные проекты России - 2015

    Продолжается приём заявок на участие в Программе «Лучшие социальные проекты России - 2015» Основная цель программы – поддержка социальных инициатив и практик, укрепление социальной политики на основе партнерства государства и частного бизнеса, становление социально развитого общества в России. Участие в мероприятии позволит компаниям ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Рэдиссон Завидово

    07.04.2016  Форум по автокредитованию «Auto Finance Forum 2016»

    В Москве 7-8 апреля 2016г компания Business Summit of Future проводит очередной форум по автокредитованию Auto Finance Forum 2016. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА: • Лицом к реальности. Взгляд регуляторов, аналитиков и ключевых игроков на автомобильный рынок России • Как законодательные инициативы скажутся на работе участников рынка ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.03.2016  VII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2016» для малого и среднего бизнеса

    25 - 26 марта компания B2B basis проводит VII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2016» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.03.2016  Российский Форум Фасилитаторов 2016

    24 марта в Москве состоится Российский Форум Фасилитаторов 2016 – уникальное событие на рынке фасилитации. ВНИМАНИЕ!!! УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Назови код FINAM и получи скидку на покупку билета в размере 1000 рублей. Купить билет по кодовому слову FINAM Три причины посетить Форум: 1. Это премьера 2016 года - первое событие в России ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.03.2016  Круглый стол «Микрофинансирование в России»

    24 марта 2016 года состоится Круглый стол «Микрофинансирование в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой кргулого стола станет исследование рынка МФО по итогам 2015 года, подготовленное рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).Данный обзор будет содержать оценки состояния и прогноз развития рынка ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.