• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Почему мировые рынки в состоянии непрерывного движения в 2014 году
10:45 Открыть в отдельном окне Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам России со "стабильного" на "негативный", рейтинг подтвержден на уровне BBB
09:12 Открыть в отдельном окне Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения о создании Банковского союза
08:55 Открыть в отдельном окне Standard & Poor’s понизило прогноз по рейтингу России со стабильного до негативного
21:55 Открыть в отдельном окне РЖД считают санкции США необоснованными и неконструктивными
21:18 Открыть в отдельном окне США расширили санкции против России, МИД РФ принял ответные меры
17:00 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде марта осталась на уровне 8,35%
15:41 Открыть в отдельном окне Путин: Доверие к отечественному бизнесу вырастет, если компании начнут платить налоги в России
12:53 Открыть в отдельном окне Силуанов: Инфляция в РФ в 2014 году составит 5-6%



Мировые рынки


21.03Dow Jones+ 0,67%  16331,05  
21.03NASDAQ+ 0,27%  4319,27  
21.03S&P500+ 0,60%  1872,01  
21.03DAX+ 0,21%  9296,12  
21.03FTSE-100- 0,47%  6542,44  
21.03CAC-40+ 0,46%  4327,91  
21.03Nikkei-225- 1,65%  14224,23  
21.03Kospi+ 0,72%  1933,35  
21.03SSE+ 1,71%  2027,53  
21.03Bovespa+ 1,53%  47278,48  
21.03Merval+ 1,67%  5965,11  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX+ 0,64%  1320,50  
20.03RTSI+ 0,70%  1150,82  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар- 0,2732%  36,1081  
21.03Евро- 0,8962%  49,9628  
  Форекс:
21.03EUR/RUB+ 0,20%  50,11  
21.03USD/RUB+ 0,03%  36,37  
21.03EUR/CHF- 0,02%  1,22  
21.03EUR/JPY- 0,04%  141,05  
21.03EUR/USD+ 0,03%  1,38  
21.03GBP/USD+ 0,01%  1,65  
  Нефть:
21.03Brent- 0,36%  106,07  
21.03Light- 0,61%  98,29  
  Металлы:
21.03Золото+ 0,18%  1332,89  
21.03Серебро- 0,33%  20,36  
21.03Никель+ 0,38%  15900,00  
21.03Алюминий+ 0,17%  1714,86  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03387 0,03414 0,03312 0,03405 71684800000 2 405 913 698 0,03490 - 2,436%
ГАЗПРОМ ао 124,40 124,95 122,12 124,71 86305430 10 668 720 576,6 126,21 - 1,188%
ГМКНорНик 5730 5920 5668 5892 573860 3 322 920 235 5841 + 0,873%
Газпрнефть 134,56 134,99 132,90 133,58 538640 72 138 188,3 135,41 - 1,351%
ЛУКОЙЛ 1849,4 1925,4 1821,0 1910,0 2730999 5 127 632 360,9 1892,0 + 0,951%
МТС-ао 254,94 259,23 251,12 256,12 4837340 1 232 083 215,2 259,60 - 1,341%
НЛМК ао 40,17 41,20 39,60 40,50 4867060 197 778 027,3 41,35 - 2,056%
Новатэк ао 344,8 345,0 312,3 328,0 16559730 5 397 679 163,8 359,0 - 8,635%
Полюс 613 613 568 592 33466 19 763 288,5 613 - 3,507%
Роснефть 227,01 233,71 223,21 231,21 10534900 2 413 575 780,2 231,68 - 0,203%
РусГидро 0,5545 0,5587 0,5410 0,5432 1160359000 636 410 477,4 0,5611 - 3,190%
Сбербанк 77,18 78,51 76,10 78,47 205929320 15 929 916 065,3 79,50 - 1,296%
Сбербанк-п 63,97 65,69 63,10 64,78 15629200 1 003 788 649 65,51 - 1,114%
СевСт-ао 245,7 253,3 241,4 251,4 2309640 573 826 437 253,0 - 0,632%
Сургнфгз 25,983 26,289 25,150 26,289 46955300 1 207 037 330 26,201 + 0,336%
Сургнфгз-п 24,300 24,320 23,775 24,311 51962800 1 248 844 852,7 24,550 - 0,974%
Татнфт 3ао 191,01 197,70 181,64 195,63 3971340 762 075 011,8 193,01 + 1,357%
Транснф ап 72162 73071 70555 72299 8807 635 920 464 73000 - 0,960%
Уркалий-ао 162,88 164,59 160,51 161,21 7446340 1 205 466 661,8 167,49 - 3,749%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,1% до 1320,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,43% до отметки 1150,82 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 4,22% до 1075 пт.

В лидерах роста были бумаги "ММК" (+7,35%), после того как в СМИ появилась информация о том, что компания до конца 2014 года продаст свою долю в 5,37% в австралийской Fortescue Metal Group, что должно будет привести к сокращению долговой нагрузки эмитента. Стоит отметить, что инвестиции были оформлены еще в далеком 2006 году, так что инвестиция точно будет прибыльной.

Также неплохо смотрелись бумаги "РусГидро" (+3,14%) - компания отчиталась по итогам 2013 года по МСФО. Выручка увеличилась 5,6% до 326,9 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам отчетного перерыва составила 21 млрд рублей после убытка годом ранее. При этом долговая нагрузка предприятия снизилась на 18,6% до 255,3 млрд рублей. Также правление "РусГидро" приняло решение сократить на 10% инвестиционную программу на 2014 год, что в перспективе будет оказывать поддержку котировкам компании - снижение нагрузки на денежный поток позитивно скажется на дивидендах.

Как это часто бывает, ключевые события, которые напрямую повлияют на динамику российского рынка акций, случились уже после вчерашнего закрытия торгов на Московской Бирже, так что теперь трейдерам предстоит работать в условиях гэпа вниз. США ввели санкции против ряда российских чиновников и предпринимателей, а также Б. Обама подписал указ, который подразумевает возможность введения санкций против ключевых секторов экономики РФ. МИД РФ отреагировал оперативно, введя собственный список, состоящий из политиков США, но фондовым рынкам этот факт точно не поможет.

Дополнительным негативным фактором станет решение агентства Standard & Poor's о понижении прогноза по суверенному рейтингу Российской Федерации со «стабильного» на «негативный».

На фоне этих новостей динамика других мировых площадок и статистика снова отойдут на второй план, волатильность торгов снова увеличится. У «медведей» с утра будет вторая за последние дни попытка пройти вниз отметку в 1300 пт., которая, судя по всему, будет удачной. Хуже рынка могут выглядеть бумаги компаний, попавших в "черный список" бизнесменов. К примеру, "НОВАТЭК" и "Мостотрест".


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря позитивной статистике, которая вселила оптимизм в инвесторов и позволила временно забыть о заявлениях ФРС в отношении возможного повышения процентных ставок в более ранние, нежели ожидалось сроки.

Согласно опубликованным вчера данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 320 тыс, что оказалось выше предыдущего значения в 315 тыс, однако лучше прогнозов рынка в 325 тыс. Между тем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии увеличился с -6,3 пункта в феврале до 9,0 пункта в марте, тогда как аналитики ожидали 3,8 пункта. В то же время, индекс опережающих индикаторов вырос в феврале на 0,5% после повышения на 0,1% (пересмотренное изменение) месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%. Наконец, продажи домов на вторичном рынке составили в феврале 4,6 млн, что совпало со средними ожиданиями рынка.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,671% и закрылся на отметке 16 331,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,604% до уровня 1 872,01 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,271% до отметки 4 319,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня $98,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле упали на 0,8% до $1 330,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, осталась неизменной на уровне 2,78%.

Заметим, что девять из десяти ключевых отраслей в составе индекса S&P 500 продемонстрировали положительную динамику, при этом наибольший рост наблюдался в банковском и телекоммуникационном секторах. В частности, котировки AT&T увеличились на 3,4%, продвинувшись на максимальную с января 2013 года величину.

Лучше рынка смотрелись и бумаги корпорации Microsoft, подорожавшие на 2,7% на фоне заявлений о том, что она намерена представить новую версию Office для iPad уже на следующей неделе.

Акции Guess, в свою очередь, отступили на 3,4% после того, как компания представила прогнозы по прибыли на 2015 финансовый год, не оправдавшие средние ожидания рынка.

Между тем, крупнейший в США поставщик железной руды Cliffs Natural Resources убавил из своего актива 2% ввиду понижения прогнозной стоимости его бумаг аналитиками Bank of America Merrill Lynch с $20 до $16.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2014 г.)



Парцхаладзе Давид, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 марта, ключевые европейские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Одним из главных событий стало закончившееся поздно вечером в среду двухдневное заседание ФРС, на котором помимо ожидаемого аналитиками сокращения объема выкупа облигация еще на $10 млрд, Джанет Йеллен в своей речи не исключила вероятность повышения процентных ставок уже через полгода. Однако позитивные статданные по стране свели на нет вышеупомянутые факторы, и STXE 600 завершил торги практически без изменений.

Нельзя также не отметить, что регулятор ухудшил прогноз по экономическому росту США на 2014-2016 гг. В этом году, в частности, прогнозируется рост ВВП на 2,8% - 3,0%, тогда как ранее ожидалось увеличение показателя на 2,8-3,2%. Между тем, прогноз по инфляции и уровню безработицы был пересмотрен в лучшую сторону. Так, первый из названных показателей в 2014 году может составить 1,5% - 1,6% (ранее 1,4% - 1,6%), а уровень безработицы - 6,1% - 6,3% (ранее 6,3% - 6,6%).

Из вышедших накануне макроэкономических индикаторов обратим внимание на сохранение Национальным банком Швейцарии целевого диапазона по ключевой процентной ставке за первый квартал на прежнем уровне в 0-0,25%. Профицит торгового баланса страны подрос до 2,616 млрд швейцарских франков в сравнении с 2,55 млрд франков (пересмотренное значение) в январе. Февральский индекс цен производителей Германии, в свою очередь, остался неизменным по отношению к январскому значению, в то время как ожидалось увеличение на 0,1% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 отступил на 0,47%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,46%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, повысился на 0,01% и закрылся на отметке 327,67 пункта.

Акции крупнейшей в Великобритании фармацевтической компании GlaxoSmithKline подешевели на 1,6% в связи с тем, что клинические испытания одного из препаратов не привели к желаемому результату.

Рыночная капитализация перестраховочной компании Munich Re повысилась на 1,4% после того, как она заявила о планах по обратному выкупу бумаг на общую сумму 1 млрд евро до собрания акционеров в 2015 году.

Котировки немецкой промышленной группы Rheinmetall сократились на 4,1% на новостях о прекращении строительства военного учебного центра в Поволжье.

Бумаги владельца торговых центров Intu Properties опустились на 4,6% ввиду приобретения компанией трех объектов недвижимости у Westfield за 867,8 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд), включая оборотный капитал.

"Единый торговый счет" от Финама - возможность торговать на различных мировых биржах самым широким кругом инструментов с одного счета. От 100 USD. Комиссия от 0,004%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 20 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 21 коп. – до 42,5585 рубля.

В минувшую сессию рубль демонстрировал устойчивость против доллара и евро, несмотря на то, что заявления ФРС оказали «американцу» заметную поддержку. На стоимости российской валюты сказывается и налоговый период. Однако после окончания основной сессии стало известно о новых санкциях со стороны стран Запада – в частности были расширены санкционные списки, кроме того, под ограничения попал один российский банк. В результате рубль потерял все дневные завоевания и возобновил снижение.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,4 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,13 рубля. Курс евро составил 50,11 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,93 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $32 174,3596 млн.

С 21 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1081 рубля, евро – 49,9628 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,377.



Основные экономические новости на 21 марта 2014 г.


"Роснефть" и Mitsui&Co намерены совместно развивать проекты на шельфе и на суше РФ. Стороны обсудили развитие сотрудничества по проекту строительства "Восточной нефтехимической компании", а также поставки высокотехнологичных нефтегазовых труб. Кроме того, как стало известно, "Роснефть" обсудила возможность дальнейшего увеличения поставок нефти с JX Nippon.


Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в 2013 году составила 21 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка "РусГидро" увеличилась на 5% и составила 313,6 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 22,8 млрд рублей против убытка годом ранее - 5,3 млрд рублей.


Объем международных резервов РФ за неделю сократился на $1,4 млрд. По данным ЦБ РФ 14 марта величина резервов составляла $493,2 млрд против $494,6 млрд по состоянию на 7 марта 2014 года.


Владимир Путин предлагает разработать дополнительные меры помощи российским производителям. Как заявил президент, выступая на конференции в рамках "Недели российского бизнеса", российские компании должны иметь преференции при госзакупках, но при этом стоит помнить об интересах потребителей. Также г-н Путин подчеркнул, что доверие к отечественному бизнесу вырастет, если компании начнут платить налоги в России.


Силуанов: Инфляция в РФ в 2014 году составит 5-6%. По данным главы Минфина, во 2 квартале текущего года темпы роста потребительских цен могут увеличиться из-за ослабления курса рубля, однако, если никаких глобальных изменений не произойдет, во 2 полугодии ситуация стабилизируется.


События дня на 21 марта 2014 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

27.05.2014  12-й ежегодный международный форум "РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ В РОССИИ"

27-29 мая 2014г., отель «Radisson Royal», Москва ВАША ПЛАТФОРМА НА ФОРУМЕ: ОТ БАНКИРОВ БАНКИРАМ • 3 насыщенных рабочих дня: обсуждение всех самых актуальных вопросов по банковской рознице России • 12 лет опыта и знаний индустрии – старейшее мероприятие сектора! • 13 Информативные сессии + 3 мастер-класса + 2 дискуссии и интервью на сцене; ...  подробнее

27.04.2014  "Отраслевой турнир по настольному теннису - "Кубок финансов и страхования"

27 апреля состоится первый в истории Санкт-Петербурга отраслевой турнир по настольному теннису среди компаний финансовой и страховой отрасли. Турнир будет проходить под эгидой нашей компании «staff only» – то есть, за звание лучшей команды «Кубок финансов и страхования» поборются исключительно сотрудники компаний данной отрасли. Участникам ...  подробнее

Место проведения:  г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова 47

26.03.2014  "Контрафактное ПО: какими будут риски и потери в 2014 году"

Круглый стол экспертов рынка программного обеспечения Обсуждаемые вопросы: • сколько денег ежегодно теряет российский бизнес и обычные люди на использовании нелицензионного ПО: результаты исследования, проведенного компанией IDC; • контрафактное программное обеспечение: чем рискуют руководители предприятий и обычные ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.