Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.03Dow Jones 13124,62  
21.03NASDAQ 3075,32  
21.03S&P500 1402,89  
21.03DAX 7071,32  
21.03FTSE-100 5892,00  
21.03CAC-40 3527,37  
21.03Nikkei-225 10086,49  
21.03Kospi 2027,23  
21.03SSE 2378,20  
21.03Bovespa 66860,00  
21.03Merval 2718,83  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX 1554,04  
21.03RTSI 1686,91  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар- 0,1957%  29,1652  
21.03Евро+ 0,3118%  38,6001  
  Нефть:
21.03Brent 124,20  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,069780 0,070350 0,068120 0,068900 38940990000 2 692 405 566 0,069300 - 0,577%
ГАЗПРОМ ао 186,50 188,19 183,46 185,26 62117530 11 553 788 071,6 186,00 - 0,398%
ГМКНорНик 5527 5529 5325 5360 714492 3 869 040 646 5523 - 2,951%
Газпрнефть 157,5 157,8 154,8 155,0 312340 48 619 634,1 156,5 - 0,933%
ЛУКОЙЛ 1853,7 1863,4 1834,0 1842,2 2001738 3 705 013 708,9 1848,9 - 0,362%
МТС-ао 232,26 233,42 229,82 230,20 946620 219 104 242,7 232,00 - 0,776%
НЛМК ао 66,41 67,50 64,83 65,57 9089290 601 089 029,3 66,03 - 0,697%
Новатэк ао 399,6 403,6 392,0 400,1 1941030 777 219 855,9 396,7 + 0,847%
Полюс 1245,2 1254,6 1222,2 1238,8 16274 20 172 337,6 1247,0 - 0,658%
Роснефть 211,80 213,69 208,57 209,50 11287170 2 386 879 299,7 210,80 - 0,617%
Ростел -ап 84,96 84,96 84,44 84,83 246400 20 878 225 84,63 + 0,236%
РусГидро 1,1354 1,1493 1,1220 1,1320 710613000 807 041 353,2 1,1309 + 0,097%
Сбербанк 98,89 99,45 97,42 98,20 169130850 16 646 388 958,9 98,49 - 0,294%
Сбербанк-п 79,19 80,57 77,81 78,71 24424000 1 933 986 092 78,96 - 0,317%
СевСт-ао 419,6 426,4 409,7 414,4 1910570 799 875 251 417,6 - 0,766%
Сургнфгз 30,320 30,489 29,625 30,099 40467500 1 219 637 086,6 30,243 - 0,476%
Сургнфгз-п 20,819 21,230 20,710 21,102 30482000 639 756 230,3 20,810 + 1,403%
Татнфт 3ао 193,8 195,0 189,4 191,2 2366900 454 902 946,7 193,0 - 0,933%
Транснф ап 54556 55555 54014 54545 13114 719 419 553 54510 + 0,064%
Уркалий-ао 229,80 231,00 225,50 226,97 4232730 967 843 846,3 229,60 - 1,145%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,05% до 10669,52 пункта, на основной сессии он потерял 1,68% до уровня 10674,62 пункта.

Акции ОАО «Полиметалл» вчера играли роль защитных бумаг. В. Несис, гендиректор компании Polymetal Int, объединяющей активы ОАО «Полиметалл», заявил, что под влиянием повышения цен на золото и с учётом их текущего уровня Polymetal Int может увеличить выручку по итогам 2012 г. на 42% до $1,9 млрд.

Бумаги «Уралкалия» также продемонстрировали существенное повышение. Согласно вчерашней информации, в 2011 г. «Уралкалий» увеличил чистую прибыль по РСБУ почти втрое, до 45,57 млрд руб.

Сравнительно активно, вместе с ценами на нефть, вчера дешевели акции компаний нефтегазового сектора. Ослаблению спроса способствовал и отраслевой новостной фон. Акции «Роснефти» негативно отреагировали, возможно, на информацию о том, что вице-премьер РФ И. Сечин не войдет в новое правительство России.

Бумаги «Сургутнефтегаза» снижались во многом под влиянием технических факторов, они были в лидерах роста прошлой недели. Акции «Газпрома» также испытывали давление ввиду информации об обсуждаемом в правительстве повышении налоговой нагрузки на бизнес компании, хотя информация о подобных планах для рынка не является новой.

Определенное негативное давление на инвестиционный спрос может оказывать прозвучавшее в конце прошлой недели заявление первого зампреда ЦБР А.Улюкаева о том, что границы коридора бивалютной «корзины» остались неизменными и составляют 32,20-38,20 рубля, то есть рубль котируется сейчас сравнительно близко, в 4% от нижней границы валютного коридора ЦБ. Банк России, впрочем, неоднократно в последние недели указывал на готовность к смягчению своей валютной политики, правда, лишь в среднесрочном периоде.

Из европейской макроэкономической и финансовой информации надо отметить сохранение агентством S&P рейтинга Португалии на уровне А3, хотя и с «негативным» прогнозом. Это означает возможность понижения рейтинга в течение двух лет. Агентство отмечает необходимость проведения бюджетных реформ в текущем году, тем более с учётом «смягчения» Евросоюзом целевых уровней по дефициту испанской Казны.

Стоимость привлечения испанских, греческих госзаймов вновь снизилась на прошедших накануне аукционах. Секретарь Казначейства США Т. Гайтнер в своем сегодняшнем выступлении вновь высказался против активного проведения политики бюджетной оптимизации в Европе, поскольку такая политика создает риски для роста экономики.

Глава ФРС Б. Бернанке в своем вчерашнем выступлении отметил, что, хотя европейские власти делают правильные шаги в направлении решения долговых проблем, риски сохраняются на фоне относительно высокой, на уровне 35%, доли инвестиций ведущих американских финансовых организаций на европейском денежном рынке. Заявления Б. Бернанке могут отражать заинтересованность американских регуляторов в усилении странами еврозоны механизмов стабильности.

Американские данные разрешений на строительство в феврале оказались заметно лучше прогнозов, восстановившись на максимальных с ноября 2008 г. уровнях. Однако рынок США открылся снижением, отреагировав на заявление президента железорудного подразделения BHP Billiton Я. Эшби о том, что на фоне ожидаемого замедления китайской экономики спрос на железную руду будет сокращаться.

Однако с этим мнением не согласен управляющий директор по вопросам развития компании Rio Tinto Д. Джойс – он считает, что плавное замедление темпов роста экономики КНР не означает, что она не покажет солидного роста в текущем году, при этом текущий уровень добычи руды продолжает отставать от прогнозных значений.
Азиатские рынки акций начали утреннюю сессию небольшим снижением, схожую динамику продемонстрировали цены на нефть и металлы.

Российский рынок, возможно, снизится в ближайшей перспективе. Однако во второй половине недели на фоне признаков улучшения доступности свободных рублевых средств и, возможно, под влиянием макроэкономической статистики из США, а также предстоящих выступлений руководителей американских финансовых властей, рыночная ситуация для «быков» может заметно улучшиться.



Рынок облигаций


20.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  93,060
20.03ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  96,820
20.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,05%  132,000
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-15 102,39 34,7607,819428 709 01712.10.2023 29.10.2014
РЖД-10обл 114,19 4,9307,246311 398 52606.03.2014 
МТС 02 98,87 31,2108,2829295 158 65220.10.2015 
ГазпромК03 100,25 26,9207,0210205 328 51206.11.2014 08.11.2012
ФСК ЕЭС-18 101,65 23,0507,752202 961 01727.11.2023 17.06.2014
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26202 111,05 27,6106,936427 227 74817.12.2014 
ОФЗ 26206 100,16 18,2507,4914345 655 08314.06.2017 
ОФЗ 25076 100,89 0,9706,7210308 928 81113.03.2014 
ОФЗ 25073 100,32 9,0106,0311307 562 74201.08.2012 
ОФЗ 26203 98,79 7,7507,3614231 037 97203.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 97,50 21,2607,789238 400 87014.06.2017 
КОМИ 9в об 98,80 31,4408,064160 039 20018.10.2014 
МГор54-об 100,12 2,8806,83685 665 55305.09.2012 
СвердлОб1 102,30 1,7808,41573 807 12811.12.2016 
ЛипецкОбл6 101,20 12,7907,30673 607 55505.06.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 20 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 9 копеек – до 33,5029 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение цен на нефть, негативный настрой на мировых фондовых площадках, прогнозируемое замедление роста на развивающихся рынках. Аналитики отмечают, что фактически при падающих рынках в течение последних двух дней рубль не дешевеет. Это может говорить о том, что банки для пополнения ликвидности сбрасывают и доллары, и акции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,2425 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 29,2045 рубля. Курс евро составил 38,71 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,555 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 114,82 млн.

С 21 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,1652, евро – 38,6001.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3268.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 768,4 и 137,4 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 21 марта 2012 г.


Чистая прибыль "Роснефти" в 2011 году по РСБУ выросла на 9% и составила 384 млрд рублей. Выручка в 2011 году увеличилась в 1,4 раза - до 2,14 трлн рублей. Компания 1 марта также опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2011 год. Прибыль достигла 316 млрд рублей.


Россия до 2020 года планирует направлять на финансирование национальной обороны не меньше 2,8% ВВП%, сообщил президент РФ Дмитрий Медведев на коллегии министерства обороны. "Наша военная мощь, способность оперативно реагировать на угрозы должны быть такими, чтобы ни у кого в мире не появилось желания испытать их на прочность. Поэтому развитие военной организации впредь останется одним из приоритетов государственной политики", - подчеркнул глава государства.


Еврокомиссия на основании полномочий регулирующего органа ЕС удовлетворила ходатайство "НОВАТЭКа" и французской компании Total о получении совместного контроля над российским проектом "Ямал СПГ".


Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ) за февраль 2012 года сократился на $47,6 млн и составил на 1 марта $35 728,9 млн. На 1 февраля 2012 года внешний госдолг составлял $35 776,5 млн.


Polyus Gold отозвала заявку на проведение листинга в Лондоне , в рамках которого надеялась на включение в FTSE-100. Тем самым компания планировала стать крупнейшим золотодобытчиком в составе индекса. Представитель Polyus Gold сообщил, что компания отозвала свой запрос на переезд из регулирующих органов в правительстве страны.


Рост российского рынка автомобилей в 2011 году составил 40%, сообщил Алексей Рахманов, замминистра промышленности и торговли РФ, на 15-м Российском автомобильном форуме, организованном Институтом Адама Смита. По объему производства автомобилей российские производители перешли границу в 2 млн.


Альянс Renault-Nissan в ближайшее время может стать владельцем контрольного пакета акций "АВТОВАЗа", подтвердил глава российского автоконцерна Игорь Комаров в ходе интервью в рамках Российского автомобильного форума.


События дня на 21 марта 2012 г.


 
Делистинг GDR "Полиметалла" на Лондонской фондовой бирже



Бизнес-конференции и семинары

12.04.2012  VII Ежегодная конференция "Финансирование малого и среднего бизнеса"

12 апреля 2012 года в гостинице Рэдиссон Ройал, г. Москва рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит VII Ежегодную конференцию «Финансирование малого и среднего бизнеса». В работе конференции примут участие представители крупных федеральных и региональных банков, страховых компаний, государственных органов власти РФ, РОСБР, фондов поддержки ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, гостиница Рэдиссон Ройал

28.03.2012  VIII Форум Административных директоров

Компания AHConferences приглашает административных и административно-хозяйственных директоров и специалистов на VIII Форум Административных директоров, который состоится 28 марта 2012 в Москве. Участники Форума обсудят вопросы оптимизации бизнес-процессов в работе административного директора и административно-хозяйственного отдела, пути улучшения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.