Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.02Dow Jones- 1,01%  24969,84  
21.02NASDAQ0,00%  7234,31  
21.02S&P500- 0,58%  2716,26  
20.02DAX+ 0,83%  12487,90  
20.02FTSE-100- 0,01%  7246,77  
20.02CAC-40+ 0,64%  5289,86  
21.02Nikkei-225+ 0,18%  21963,94  
21.02Kospi+ 0,60%  2429,65  
14.02SSE+ 0,45%  3199,16  
20.02Bovespa+ 1,51%  86077,14  
20.02Merval- 1,37%  32825,94  
  Российский рынок акций:
21.02MICEX0,00%  2270,12  
21.02RTSI0,00%  1264,68  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 0,3129%  56,5201  
21.02Евро- 0,0104%  69,8928  
  Форекс:
21.02EUR/RUB0,00%  69,7430  
21.02USD/RUB+ 0,19%  56,6289  
21.02EUR/CHF+ 0,03%  1,1553  
21.02EUR/JPY+ 0,33%  132,8340  
21.02EUR/USD- 0,06%  1,2330  
21.02GBP/USD- 0,07%  1,3983  
  Нефть:
21.02Brent- 0,75%  64,76  
21.02Light- 1,02%  61,16  
  Металлы:
21.02Золото- 0,11%  1329,70  
21.02Серебро- 0,38%  16,3750  
21.02Никель- 0,29%  13570  
21.02Алюминий- 0,41%  2176,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047700 0,049170 0,047610 0,048900 35530540000 1 730 991 396,5 0,047740 + 2,430%
ГАЗПРОМ ао 140,90 144,00 140,53 144,00 24886450 3 543 921 755,1 141,32 + 1,896%
ГМКНорНик 11000 11640 10999 11300 514813 5 786 863 619 11060 + 2,170%
Газпрнефть 282,2 282,9 280,1 282,0 114380 32 153 153,5 281,6 + 0,124%
ЛУКОЙЛ 3735,0 3819,0 3731,5 3808,5 584017 2 211 243 906 3744,0 + 1,723%
МТС-ао 307,20 315,00 304,25 313,00 1696810 528 941 560 307,40 + 1,822%
НЛМК ао 152,92 152,92 147,89 148,30 5280800 790 332 914,9 153,00 - 3,072%
Новатэк ао 728,7 739,9 724,6 739,9 964520 707 808 125 728,0 + 1,635%
Полюс 4484,0 4569,0 4451,0 4569,0 27380 123 628 507 4489,0 + 1,782%
Роснефть 321,60 333,50 319,50 333,50 4642630 1 509 023 795,5 322,00 + 3,571%
Ростел -ап 59,82 59,93 59,37 59,65 146400 8 726 996 59,64 + 0,017%
РусГидро 0,7686 0,7800 0,7650 0,7800 467319000 361 094 469,7 0,7715 + 1,102%
Сбербанк 266,06 279,20 266,05 279,20 70353730 19 217 705 391,6 267,22 + 4,483%
Сбербанк-п 215,00 224,30 214,77 224,00 6307500 1 386 375 285 215,90 + 3,752%
СевСт-ао 940,8 942,7 931,5 942,4 525090 491 758 964 940,0 + 0,255%
Сургнфгз 28,350 29,120 28,230 29,120 12009600 344 642 463,5 28,415 + 2,481%
Сургнфгз-п 29,450 29,800 29,345 29,800 19540200 577 786 999 29,485 + 1,068%
Татнфт 3ао 573,0 586,3 570,1 586,3 1916360 1 111 769 862 574,8 + 2,001%
Транснф ап 178550 182300 178150 180550 2221 401 379 150 179250 + 0,725%
Уркалий-ао 106,30 107,60 103,10 103,10 92150 9 686 897,5 106,15 - 2,873%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Локальная поддержка в индексе Мосбиржи расположена на 2253 п.

Отдыхавшие накануне американцы задали расслабленный тон торгов всему миру. Отсутствие значимого количества макроэкономической информации и небольшое число корпоративных отчетов только добавили рынкам скуки. Впрочем, сказать, что совсем уж ничего интересного не публиковалось, означало бы покривить душой. Что-то все-таки было.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2270,12 п., прибавив 0.67%.  На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2253 п., проход которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2282 п. и 2301 п. Лидерами роста стали акции "Магнита" (+7,93%), "Татнефти"-"преф" (+3,13%), "Сбербанка"-преф (+2,30%) и "Газпрома" (+2,18%). Упали сильней остальных "Мечел" (-1,94%), "Система" (-1,69%) и "Полиметалл" (-1,48%)

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125750 п. и основной 125300 п. Сопротивления расположены на 127300 и 128100 п."Газпром" объявил, что Совет директоров на заседании 5 марта рассмотрит вопрос о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром". Параметры buyback пока не определены, однако по мнению большинства участников рынка, программа не окажет существенного влияния на динамику цен акций компании.

Отчиталась по итогам 2017 года по МСФО Группа НЛМК, чья чистая прибыль выросла г/г на 55%, до 1,45 млрд. долл. Выручка за 12 месяцев составила 10,1 млрд. долл., что показателем г/г составляет +32%. Показатель EBITDA вырос до 2,7 млрд. долл. (+37% г/г). Свободный денежный поток увеличился до 1,27 млрд. долл. (+174 млн. долл.)  за счет роста операционного денежного потока (+12% г/г) и умеренного роста инвестиций (+6% г/г). Показатель Чистый долг/EBITDA снизился до 0,35х (0,39х в 2016 г.) на фоне увеличения прибыльности компании.

"Магнит" заявил, что проведет обратный выкуп "в объеме около 200 млн. долл." Размер программы buyback будет определен советом директоров. Что и как будет на самом деле – никто не знает, так что вполне возможно, что новость эта имеет своей целью "взбодрить" котировки сильно упавшего в цене ритейлера. И надо сказать, руководству компании это сделать удалось. Особенно с учетом существенной перепроданности последних дней и напрашивавшегося технического отскока – акции "Магнита" возглавили сегодня рейтинг растущих бумаг.

Индекс МосБиржи, теханализ

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 февраля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Квартальная отчетность Walmart разочаровала игроков

Во вторник, 20 февраля, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику. Dow Jones и S&P 500 совершили заметную просадку, что во многом было связано с падением акций тяжеловеса Walmart, представившего не слишком оптимистичные финансовые результаты за квартал. Кроме того, возродились опасения игроков на тему растущей доходности казначейских облигаций.

Тем временем, индекс Nasdaq, большую часть сессии торговавшийся в плюсе, завершил торги незначительным снижением, а поддержку ему оказывал рост бумаг ряда крупных технологических компаний.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,01% до отметки в 24964,75 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,58% до 2716,26 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 0,07% до 7234,31 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,24 до $61,79 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизились на $25,0 до $1 331,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась и составила 2,89%.

Крупнейший в мире ритейлер Walmart убавил из своего актива 10,2% ввиду не дотянувшей до прогнозов аналитиков квартальной прибыли. Так, в четвертом квартале чистая прибыль компании упала до $2,18 млрд или 73 центов на бумагу, а скорректированная прибыль составила $1,33 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,37 на акцию.

При этом акции других представителей отрасли Target и Kroger подешевели на 3,0% и 4,2% соответственно.

Между тем, котировки производителя полупроводников NXP Semiconductors подпрыгнули на 6% на фоне новостей о том, что другой представитель отрасли Qualcomm намерен повысить сумму предложения о его поглощении до $44 млрд. Стоит отметить, что рыночная капитализация последнего уменьшилась на 3,4%.

Тем временем, бумаги биотехнологической компании MiMedx Group обвалились на 40% после того, как она заявила, что откладывает публикацию финансового отчета за четвертый квартал.

Подавляющее большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения, кроме Walmart, продемонстрировали Verizon Communications (-1,5%) и Merck (-1,0%). При этом в плюсе удалось закрыться бумагам Intel (+1,6%), Microsoft (+1,4%) и American Express (+1,1%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 февраля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы вырулили в плюс

Во вторник, 20 февраля, фондовые индексы Старого Света завершили торги умеренным ростом.

По ходу вчерашней торговой сессии европейские площадки пребывали в минусе, однако в дальнейшем развернулись на север на фоне известий о том, что в переговорах по Brexit ситуация может сложиться удачно для Великобритании. Также выруливанию индексов Старого Света в плюс поспособствовало отступление евро, благоприятное для европейских экспортеров.

На европейских биржах продолжали отслеживать квартальные отчетности, большая часть которых по-прежнему опережала ожидания рынка.

Стоит отметить, что американский и некоторые азиатские рынки вчера вернулись к работе после биржевых выходных.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,01%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,64%, при этом немецкий DAX окреп на 0,83%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 0,60% до отметки 380,51 пункта. Днем ранее, в понедельник, индекс растерял 0,6%.

Британский банк HSBC отступил на 3,1% после того, как отчитался слабее прогнозов в связи с проблемами у 2 крупных заемщиков, строительной компании Carillion и ритейлера Steinhoff International.

Гигант добывающей отрасли BHP Billiton ушел в минус нс 4,6%, отчитавшись за минувшее полугодие хуже усредненных ожиданий рынка.

Гостиничный оператор InterContinental Hotels Group остался без 2,8%, разочаровав инвесторов своими комментариями к опубликованной отчетности.

В химической отрасли наблюдались покупательные настроения. В частности, немецкий поставщик высокотехнологичных полимерных материалов Covestro продвинулся на 3,3% благодаря удачным квартальным результатам и оптимистичным прогнозам на будущее.

ИТ-компания SimCorp подскочила на 12,2%, тоже отчитавшись лучше ожиданий и сообщив о повышении дивидендных выплат.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.02ММВБ корп обл (цен)- 0,16%  95,820
20.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,04%  100,970
20.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,10%  144,410
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 100,70 1,0307,4438909 516 649,403.02.2028 14.02.2023
ГазпрнефБ3 103,45 20,1407,0138778 026 76003.05.2046 10.06.2019
Роснефть05 102,58 25,9707,3610474 346 200,317.10.2022 
ГПБ БО-14 103,00 35,4407,236378 666 02519.09.2020 
СберБ БО18 103,40 23,8707,059364 249 319,224.05.2021 29.05.2019
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 105,75 4,8307,595285 598 327,520.04.2027 
СвердлОб4 102,10 25,1007,431268 523 00022.10.2025 
Карелия 18 100,14 2,6308,215333 615 574,515.10.2023 
СаратОбл17 101,74 19,9707,95722 404 806,220.11.2024 
Карелия 17 102,55 5,7208,034914 995 635,2208.04.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: опять в "красной" зоне. Характер конъюнктуры в секторе суверенных инвалютных евробондов вчера снова изменился на фоне неустойчивой нефти и рекордно высоких за последние 4 года доходностей UST. Российская кривая сдвинулась по доходности на 4 б. п. вверх, растеряв весь свой понедельничный ценовой прирост. Ценовые изменения в корпоративном сегменте были небольшими.


Из новостей отметим понижение агентством S&P рейтинга компании O1 Properties Ltd. с B+ до B. Прогноз изменения рейтингов — "негативный". Одновременно агентство понизило рейтинг единственного евробонда эмитента (с погашением в 2021 г.) до B-. Данный выпуск стал одним из главных аутсайдеров на рынке с начала прошлого ноября на опасениях о его возможной реструктуризации (что не подтверждается эмитентом).


Сектор ОФЗ: слабые коррекционные настроения. Продавцы доминировали вчера и в сегменте рублевого госдолга. Котировки "дальних" бумаг просели в среднем на 10 б. п. Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянными купонами (с погашениями в 2021 и 2028 гг.) на общую сумму 45,9 млрд руб. Напомним, что последние аукционы прошли просто при ажиотажном спросе — инвесторы активно отыгрывали отсутствие санкций со стороны США в отношении российского суверенного долга, "голубиную" риторику ЦБ РФ и крепкий рубль.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,56, снизившись на 0,18% по отношению к доллару США на фоне роста американской валюты на мировом рынке и снижение нефтяных котировок.

В свою очередь, в краткосрочной перспективе поддержку курсу национальной валюты будут оказывать приближение выплат в рамках налогового периода, которые пройдут 26-28 февраля. В это время российские компании будут выплачивать , акцизы, налог на прибыль и НДС.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 56,50 и 56,80. Поддержки расположены на 56 и 55,50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем ослабления рубля к отметке 56,80 по отношению к американскому доллару. Дальнейшая динамика курса национальной валюты будет зависить от конъюнктуры на мировых биржевых площадках и динамики цен на энергоносители, где  после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в четверг.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 21 февраля 2018 г.


Фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" рассматривает возможность продажи "Мостотреста", который для фонда является инвестиционным активом. По словам исполнительного директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Юрия Новожилова, первый, кому Фонд предложил сделку, был Аркадий Ротенберг.

Рекомендации по дивидендам НЛМК по итогам 4 квартал будут выше 50% свободного денежного потока (FCF) на базе консолидированной отчетности.

"АЛРОСА" планирует провести два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в рамках выставки Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show, которую организует Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) в Гонконге с 27 февраля по 3 марта 2018 года.

16 февраля гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан купил на Мосбирже 12,5 тыс. акций торговой сети по средней цене 4 576,82 рубля за бумагу. Уставный капитал "Магнита" разделен на 101 911 355 акций, таким образом Помбухчан стал владельцем пакет 0,01%.

Чистая прибыль Группы НЛМК в 4 квартале 2017 года по МСФО выросла на 20% кв/кв или на 39% г/г - до $428 млн, что связано со значительным ростом рентабельности в 4 квартале. Выручка составила $2,8 млрд (+10% кв/кв или +43% г/г) на фоне роста объемов продаж (+3% кв/кв) и роста средних цен реализации.

Совет директоров "Газпрома" на заседании 5 марта рассмотрит вопрос о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром". В повестку заседания также внесен вопрос о приобретении "Газпромом" доли в уставном капитале ОсОО "Газпром Кыргызстан".






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.