Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.02Dow Jones+ 0,02%  20628,25  
17.02NASDAQ0,00%  5838,58  
18.02S&P500+ 0,17%  2351,16  
20.02DAX+ 0,60%  11827,62  
20.02FTSE-1000,00%  7299,86  
20.02CAC-40- 0,05%  4864,99  
21.02Nikkei-225+ 0,66%  19377,80  
21.02Kospi+ 0,89%  2102,93  
21.02SSE+ 0,44%  3254,25  
21.02Bovespa+ 1,16%  68532,86  
20.02Merval+ 1,81%  20038,39  
  Российский рынок акций:
21.02MICEX0,00%  2119,09  
21.02RTSI0,00%  1150,39  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 0,8025%  58,0967  
21.02Евро+ 0,4054%  61,6987  
  Форекс:
21.02EUR/RUB- 0,09%  61,2440  
21.02USD/RUB+ 0,33%  57,8564  
21.02EUR/CHF- 0,02%  1,0641  
21.02EUR/JPY+ 0,19%  120,2220  
21.02EUR/USD- 0,25%  1,0587  
21.02GBP/USD- 0,03%  1,2454  
  Нефть:
21.02Brent+ 0,07%  56,22  
21.02Light+ 0,46%  54,03  
  Металлы:
21.02Золото- 0,31%  1235,30  
21.02Серебро- 0,31%  17,9750  
21.02Никель- 0,63%  11080  
21.02Алюминий- 0,37%  1893,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06807 0,06820 0,06736 0,06792 4571920000 309 887 977,7 0,06799 - 0,103%
ГАЗПРОМ ао 138,60 139,60 138,00 138,35 21680250 3 010 489 156,9 138,50 - 0,108%
ГМКНорНик 9543 9698 9505 9677 104508 1 006 268 526 9585 + 0,960%
Газпрнефть 233,00 237,85 231,40 232,00 140950 32 988 195,5 232,85 - 0,365%
ЛУКОЙЛ 3172,5 3218,5 3161,0 3199,5 434503 1 390 769 695,5 3180,0 + 0,613%
МТС-ао 281,05 282,50 278,25 278,55 1926910 539 632 754,5 281,00 - 0,872%
НЛМК ао 120,30 120,78 118,18 119,35 2348050 280 693 611,2 120,58 - 1,020%
Новатэк ао 752,6 781,7 748,9 779,0 1181890 913 187 607 754,9 + 3,192%
Полюс 4465 4465 4445 4451 1658 7 378 274 4451 0,000%
Роснефть 349,40 356,50 347,10 354,00 5776840 2 032 335 062,5 349,00 + 1,433%
Ростел -ап 62,55 62,95 62,40 62,60 243100 15 241 790 62,35 + 0,401%
РусГидро 1,0497 1,0575 1,0310 1,0408 477317000 498 907 871,5 1,0470 - 0,592%
Сбербанк 165,18 168,38 164,80 167,00 39626950 6 621 835 624 165,44 + 0,943%
Сбербанк-п 124,99 127,45 124,32 126,90 4101500 518 996 520 125,00 + 1,520%
СевСт-ао 892,9 899,9 880,5 898,9 499430 446 320 898 882,0 + 1,916%
Сургнфгз 31,510 31,600 31,275 31,415 4901900 154 093 435 31,545 - 0,412%
Сургнфгз-п 34,555 35,030 34,470 34,995 13889200 484 043 844 34,640 + 1,025%
Татнфт 3ао 364,05 368,30 361,30 366,15 1092980 399 631 227 365,00 + 0,315%
Транснф ап 185050 186850 182100 186850 1070 198 280 300 185950 + 0,484%
Уркалий-ао 166,80 167,40 166,55 167,00 406490 67 887 407,5 167,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале дня ожидается рост по ММВБ и умеренное ослабление рубля

В преддверии начала торгов на Мосбирже, для отечественного рынка сформировался позитивный внешний фон. Китайский индикатор CSI300 прибавляет 0,25%. Японский Nikkei 225 растет на 0,68%. Индекс деловой активности в промышленности Японии за февраль составил 53,5 пункта, против 52,7 пунктов за предыдущий период. Американский рынок постепенно просыпается после трехдневных каникул. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,14%. Судя по всему, американский рынок в ближайшие дни продолжит поддерживать в целом неплохой сезон отчетностей и ожидания объявления Трампом обещанных экономических и фискальных стимулов. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках сегодня стоит отметить данные по индексам деловой активности в Германии за февраль в 11.30 мск. и индексам деловой активности в целом по еврозоне за февраль в 12.00 мск.
Основные сорта нефти торгуются разнонаправленно. Баррель Brent стоит $56,1, а WTI $53,99. Учитывая сокращение добычи ОПЕК+ и возникновение на рынке баланса спроса и предложения, нет ничего удивительного, что котировки длительное время находятся в боковике примерно на уровне добычи трудноизвлекаемых запасов.
Сегодня в первой половине дня российский фондовый рынок будет поддерживать достаточно позитивный внешний фон на мировых рынках. Помимо этого, стоит отметить сильную макростатистику. Так, вчера Росстат опубликовал данные промпроизводства за январь. Даже с учетом значительного пересмотра методологии и сопутствующего ей роста эффекта «высокой базы» промпроизводство выросло на 2,3% г/г, что гораздо выше ожиданий. Учитывая все вышесказанное, в первой половине дня ожидается рост по индексу ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ снизился на 0,07%. На валютном рынке ожидается боковое движение по паре доллар/рубль примерно на четверть процента выше уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на стабильную нефть, некоторое давление на котировки нацвалюты окажет растущий на 0,3% индекс доллара (DXY). Доллар на мировом рынке, в свою очередь, дорожает в преддверии завтрашней публикации протоколов минувшего заседания ФРС. Определенный вклад в ослабление рубля внесет и предстоящее резкое увеличение платежей России по внешнему долгу. После $6,6 млрд руб. в феврале, в марте выплаты составят $14,2 млрд. Остатки по корсчетам по-прежнему на максимумах с начала месяца и составляют 1,9 трлн руб. Объемы торгов на споте (TOM) вчера составили 156 млрд,, что примерно на 10% ниже среднемесячного значения

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 февраля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: известия из Греции оказали некоторую поддержку индексам

В понедельник, 20 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей, при этом сессия проходила на низких объемах в связи с закрытием бирж в США по случаю празднования Дня президентов.

В числе фаворитов торгов находились представители банковского и телекоммуникационного секторов, тогда как акции Unilever подверглись распродаже на фоне известий о том, что Kraft Heinz отказалась от запланированного слияния.

Некоторую поддержку рынкам оказали сообщения о том, что последний транш финансовой помощи правительству Греции со стороны Европейского механизма стабильности (ESM) окажется меньше ранее оговоренной суммы в 86 млн евро, поскольку бюджет страны развивался лучше ожиданий. Кроме того, стало известно о том, что Греция под давлением кредиторов пошла на уступки, согласившись провести ряд новых реформ.

Вышедшая вчера статистика носила разнонаправленный характер. Так, индекс цен производителей Германии увеличился в январе на 0,7% м/м и 2,4% г/г в январе, тогда как аналитики ожидали +0,3% м/м и +2,0% г/г, а индекс потребительского доверия еврозоны снизился в феврале до -6,2 пункта, хотя аналитики прогнозировали -4,9 пункта после -4,8 пункта (пересмотренное значение) в январе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 практически не изменился, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,05%, а немецкий DAX продвинулся на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,22%, закрывшись на уровне 371,04 пункта.

Рыночная капитализация британского кредитора Royal Bank of Scotland Group возросла на 6,81% благодаря сообщениям о том, что он может отказаться от продажи своего подразделения Williams & Glyn, согласованной в период финансового кризиса. Сообщается, что правительство Великобритании запросило ЕС рассмотреть иные варианты, которые позволили бы RBS соблюсти антимонопольное законодательство, но не предусматривающие продажу данного подразделения.

Удачно сложилась сессия и для представителя автомобильного сектора Rolls-Royce Holdings, бумаги которого окрепли на 6,31% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs до «покупать».

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции производителя потребительских товаров Unilever, подешевевшие на 6,56% в связи с заявлениями о том, что американская фирма Kraft Heinz отказалась от сделки по слиянию, после того, как первый отверг предложение в размере $143 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро.

Спрос на рубль поддерживают цены на нефть, которые стабилизировались на отметке $56 за баррель Brent. Фьючерсы на "черное золото" балансируют на фоне противоречивой информации: на одной чаше весов позитивные ожидания продления срока действия Венских соглашений ОПЕК+ по сокращению добычи, на другой чаше – рост "сланцевой" активности в США. Дополнительную поддержку курсу рубля оказывают экспортеры, аккумулирующие рубли для уплаты налогов, а также неослабевающий интерес к carry trade.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,95 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,4175 рубля. Курс евро составил 61,52 рубля, в пятницу он составлял 61,92 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $6 877,8137 млн.

С 21 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,0967 рубля, евро – 61,6987 рубля. Бивалютная корзина на 21 февраля подорожала до 59,7176 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 014 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 1 036,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.059.



Основные экономические новости на 21 февраля 2017 г.


"Роснефть" начала бурение первой поисковой скважины в Ираке. Генеральный подрядчик буровых работ - китайская компания Zhongman Petroleum and Natural Gas Group.


"ФосАгро" возобновляет операции по конвертации акций в GDR и обратно. В сентябре 2015 года операции были приостановлены.


Россия признала паспорта ДНР и ЛНР. Документы будут признаваться временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений.


"Вертолеты России" оценены в $2,35 млрд. Сделка состоит из двух этапов. Первый этап предполагает продажу 12% акций и инвестиции в размере $300 млн, при этом согласовано последующее потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн. В результате сделки будет увеличен уставный капитал холдинга.


S7 Group начнет запускать ракеты в космос. Компания планирует в этом году пуск ракеты-носителя "Зенит" с космодрома Байконур.


"Северсталь" поставит 100 тыс. тонн труб для "Силы Сибири". Кроме того, "Трубные инновационные технологии" поставят "Газпрому" трубы на 28,84 млрд рублей.


Allseas постоит вторую нитку морского участка "Турецкого потока". Документ подписан в рамках реализации опциона, предусмотренного контрактом на укладку первой нитки газопровода, заключенным в 2016 году.


События дня на 21 февраля 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 2016 год
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.04.2017  Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017»

17 – 20 апреля 2017 года в Москве состоятся главные отраслевые события – Национальный нефтегазовый форум-2017 и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» Национальный нефтегазовый форум и 17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей ...  подробнее

Место проведения:  Москва

16.03.2017  18-th TRADE MARKETING FORUM ВОЙНА НА ПОЛКАХ 2017 «Как подобрать новые ключи к кошельку покупателя?»

16 – 17 марта 2017 года в Москве состоится 18-й Всероссийский Форум Трейд-маркетологов «Война на полках 2017»: «Как подобрать новые ключи к кошельку покупателя?». Организатором выступает компания Quorum. Ключевые вопросы Форума: • Обзор последних изменений Федерального Закона о торговле. Как действовать в новых условиях. • Исследование ...  подробнее

Место проведения:  Москва

14.03.2017  V Практическая конференция «MOTIVATION 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации»

V Практическая конференция «Motivation 2017. Эффективные методы и инструменты мотивации» состоится 14 марта в Москве в рамках Весенней сессии Саммита HR-Директоров. HR-руководители и эксперты-практики расскажут участникам конференции о том, какие стратегии, методы и инструменты применяют в современных экономических условиях компании из ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.03.2017  Круглый стол «Микрофинансирование в России»

3 марта 2017 года в Москве состоится круглый стол «Микрофинансирование в России» , организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие представители регулятора, ведущих СРО и участники рынка МФО. В рамках круглого стола пройдет интерактивный опрос участников, по итогам которого будет подготовлено ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.