Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.02.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

01:20 Открыть в отдельном окне S&P: Ухудшение экономической ситуации окажет негативное влияние на показатели российских банков в 2014 году
09:16 Открыть в отдельном окне Пятница на российском рынке акций может начаться умеренным ростом
08:50 Открыть в отдельном окне США: Уолл-Стрит вновь нашла повод для роста
06:00 Открыть в отдельном окне Рынок РФ спасовал перед совокупностью внутренних и внешних негативных факторов, но шансы на отскок есть
00:00 Открыть в отдельном окне Число жертв в Киеве выросло до 67, Рада собралась на экстренное заседание, правоохранителям разрешено применять боевое оружие
20:10 Открыть в отдельном окне По мнению экспертов, правительство сможет разместить акции "Ростелекома" на 150 млрд рублей лишь в несколько этапов
20:05 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 0,973 млн баррелей, ожидалось +2,013 млн баррелей
17:13 Открыть в отдельном окне Быстрорастущие доходы операторов от передачи данных не смогут компенсировать стагнацию доходов от голосовых услуг
16:40 Открыть в отдельном окне Коэффициент выкупа акций "Ростелекома" у миноритариев оказался ниже ожиданий, что привело к сбросу "избыточных" бумаг
16:23 Открыть в отдельном окне Масштабных продаж акций "ЛУКОЙЛа" ждать не стоит - менеджмент продолжает скупать бумаги компании с рынка



Мировые рынки


21.02Dow Jones+ 0,58%  16133,23  
21.02NASDAQ+ 0,70%  4267,51  
21.02S&P500+ 0,60%  1839,78  
21.02DAX- 0,43%  9618,85  
21.02FTSE-100+ 0,24%  6812,99  
21.02CAC-40+ 0,33%  4355,49  
21.02Nikkei-225+ 2,87%  14864,00  
21.02Kospi+ 1,23%  1954,27  
21.02SSE- 0,98%  2117,88  
21.02Bovespa+ 0,29%  47288,61  
21.02Merval+ 0,33%  5976,19  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX+ 0,14%  1480,99  
20.02RTSI+ 0,21%  1303,15  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 0,5095%  35,7670  
21.02Евро+ 0,4584%  49,1975  
  Форекс:
21.02EUR/RUB- 0,08%  49,00  
21.02USD/RUB- 0,06%  35,73  
21.02EUR/CHF- 0,04%  1,22  
21.02EUR/JPY+ 0,26%  140,67  
21.02EUR/USD- 0,02%  1,37  
21.02GBP/USD- 0,05%  1,66  
  Нефть:
21.02Brent- 0,05%  110,24  
21.02Light- 0,06%  102,69  
  Металлы:
21.02Золото+ 0,05%  1317,55  
21.02Серебро- 0,21%  21,64  
21.02Никель+ 0,24%  14400,00  
21.02Алюминий+ 0,09%  1773,63  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045310 0,045580 0,045180 0,045320 18390620000 834 477 015 0,045150 + 0,377%
ГАЗПРОМ ао 148,96 149,85 148,00 149,17 38174950 5 687 727 099,5 148,40 + 0,519%
ГМКНорНик 5853 5906 5844 5899 324967 1 910 127 926 5832 + 1,149%
Газпрнефть 145,75 146,81 145,61 146,81 219350 32 096 991,4 145,68 + 0,776%
ЛУКОЙЛ 2046,0 2055,0 2030,0 2030,9 726129 1 480 577 119,3 2042,0 - 0,544%
МТС-ао 284,50 288,89 283,50 285,59 2369070 678 994 007,9 282,01 + 1,269%
НЛМК ао 51,81 52,09 51,03 51,34 3248650 167 208 204,3 51,60 - 0,504%
Новатэк ао 410,2 412,5 407,0 407,5 765270 313 310 110,7 409,0 - 0,367%
Полюс 769,8 770,0 755,3 764,0 1783 1 358 799,4 760,0 + 0,526%
Роснефть 247,44 250,73 247,38 250,00 5381760 1 343 581 625,4 246,67 + 1,350%
Ростел -ап 73,05 73,15 72,51 72,91 77700 5 651 107 72,92 - 0,014%
РусГидро 0,5628 0,5647 0,5585 0,5600 254795000 142 702 276 0,5602 - 0,036%
Сбербанк 95,03 95,44 94,51 95,00 51882710 4 927 012 676,8 94,63 + 0,391%
Сбербанк-п 77,63 78,08 77,12 77,77 8331700 647 470 053 76,99 + 1,013%
СевСт-ао 294,9 296,0 291,4 294,9 1084670 318 998 258 293,2 + 0,580%
Сургнфгз 27,589 27,720 27,550 27,683 13558300 374 957 983,5 27,457 + 0,823%
Сургнфгз-п 25,650 25,770 25,281 25,300 22119000 562 496 299,1 25,580 - 1,095%
Татнфт 3ао 210,2 212,7 210,1 211,8 1240560 262 561 618,7 209,3 + 1,218%
Транснф ап 81406 81445 79960 80229 2612 210 063 526 81200 - 1,196%
Уркалий-ао 169,25 170,94 169,15 170,30 1967540 334 908 347 168,42 + 1,116%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 февраля 2014 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг «медведи» российского рынка акций пытались развить достигнутый накануне успех, однако встретили серьезное сопротивление и рынок закрылся существенно выше дневных минимумов. Утренний новостной фон в целом выглядел умеренно-негативно. Американский рынок накануне завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов. Американские фондовые индексы на фоне слабой статистики не решились вновь штурмовать исторические максимумы, хотя днем ранее Standard & Poor’s 500 остановился буквально в 1 пункте от рекорда. В Азии в четверг продолжилось снижение, японский индекс Никкей 225 упал на 2,1%.

Товарные цены снова провели день в красной зоне, баррель нефти марки Брент откатывался даже ниже 110 долларов, золото до 1311 долларов за тройскую унцию. На международном валютном рынке доллар несколько укрепился, пара евро/доллар о пустилась к поддержке уровня 1,37 доллара за евро. Продолжил слабеть и рубль. Доллар по курсу ЦБ на пятницу подорожал на 18 коп. до 35.76 руб., евро на 22 коп. до 49.19 руб.

На этом фоне с утра российский рынок продолжил снижение, но в середине дня отскочил от минимумов и перешел в боковое движение. В США выходил большой объем важных статданных, которые оказались хоть и незначительно, но хуже прогнозов. Тем не менее, торги на американских площадках начались слабо позитивно, что поддержало покупки на российском рынке в последние часы торгов.

Почти половина высоколиквидных бумаг к вечеру выбралась на положительную территорию, существенно сильнее рынка смотрелись «ЛУКОЙЛ», «Газпром», прибавившие порядка 0,5%. По итогам основной сессии четверга индекс РТС снизился на 0,22% до 1303 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,31%, откатившись до 1480 пунктов. Индексы зацепились за свои уровни поддержки, чему, в частности, способствует сохранение слабости доллара и высоких уровней по сырьевым ценам. Сейчас вероятность отскока наверх очень высока.



Рынок облигаций


20.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  93,020
20.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,17%  96,510
20.02Индекс гос обл RGBI- 0,10%  130,200
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАЛБАл07 99,45 39,79025,87331 054 278 97222.02.2018 03.03.2014
Роснефть07 99,25 33,5308,353451 081 99910.03.2023 22.03.2018
ЛСР БО-4 101,10 37,2609,618426 733 90406.04.2016 
Ремпутьмш1 100,00 27,7108,671303 169 00020.10.2016 
ОТПБанкБО2 100,00 48,90010,1324288 376 61603.03.2015 06.03.2014
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 99,15 0,2208,43105803 880 96503.02.2027 
ОФЗ 25076 100,06 31,3205,99100562 641 34213.03.2014 
ОФЗ 26206 100,07 12,9807,5120512 639 08814.06.2017 
ОФЗ 26212 89,40 2,9008,5356428 400 08519.01.2028 
ОФЗ 25080 100,05 24,3307,516410 611 20119.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 90,40 13,6108,251180 800 00011.06.2022 
ТверОбл 13 100,00 18,4109,21469 502 00022.11.2018 
Хакасия 02 101,65 2,1208,2435 794 05009.08.2015 
МГор39-об 100,10 5,7506,8545 121 11621.07.2014 
МГор49-об 98,46 13,0407,6754 928 93614.06.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 20 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 5 коп. - до 41,7629 рубля.

Динамика рубля вчера была слабо выраженной. Падение приостановилось, однако понижательная тенденция остается в силе. Ситуация в экономике РФ, согласно материалам Росстата, продолжила ухудшаться, поэтому фундаментальной поддержки у рубля нет. При этом внешние факторы, такие как цены на нефть, остаются стабильными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,7750 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,795 рубля. Курс евро составил 49,0815 рубля, в среду он составлял 49,1670 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 421,3602 млн.

С 21 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,767 рубля, евро – 49,1975 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 978,6 млрд рублей и до 70,728 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3715.



Основные экономические новости на 21 февраля 2014 г.


Крупнейший в мире оператор социальной сети Facebook договорился о приобретении WhatsApp, одного из популярных в мире мобильных мультиплатформенных мессенджеров. Facebook выплатит $19 млрд наличными и акциями, завершение сделки ожидается 19 августа 2014 года.

Последствия введения ЦБ РФ списка системнозначимых банков в России будут зависеть от того, как этот список будет проинтерпретирован. Рейтинговое агентство Standard & Poor's внимательно следит за этой ситуацией. Интерпретация этого списка как списка супернадежных игроков, на наш взгляд, не является правильной и может привести к нарастанию нерациональных настроений в секторе.

Текущее ослабление российской валюты не окажет значительного влияния на российские банки. Ослабление российской валюты было не очень ожидаемым, но курс валюты является рыночным инструментом и будет сохранять свою высокую волатильность.

Совокупная чистая прибыль Mail.Ru Group в 2013 году по МСФО выросла на 36,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 447 млн рублей. Совокупная сегментная выручка Mail.Ru в 2013 году выросла на 29,6%. Кроме того, стало известно, что Mail.Ru Group планирует проведение листинга в России, объем размещаемых в России акций будет очень маленьким по сравнению c free float.

Чистая прибыль "Яндекса" в 4 квартале 2013 года по US GAAP составила 3,3 млрд рублей (102,2 млн долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2012 года на 24%. Скорректированная чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей (107,5 млн долларов США).


События дня на 21 февраля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Челябинского металлургического комбината"
 
Заседание совета директоров "Северстали"
 
Заседание совета директоров "Сбербанка"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"



Бизнес-конференции и семинары

27.02.2014  Секция "Финансовое поведение в эпоху digital: как технологии меняют установки и практики" на IV конференции "Продолжая Грушина"

Секция «Финансовое поведение в эпоху digital: как технологии меняют установки и практики» на IV конференции «Продолжая Грушина». Организована при участии ФОМ. Дата и время: 27 февраля 2014 года с 12-30 до 14-30. Включенность россиян в пользование электронными финансами не слишком высока, хотя и растет с каждым годом. Однако уровень ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.