Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:35 Открыть в отдельном окне Вернут ли Кудрина во власть? Ваше мнение!
10:00 Открыть в отдельном окне Цена на нефть: расти или не расти?
17:00 Открыть в отдельном окне Платежный баланс РФ: хуже, чем могло бы быть
09:52 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Внешпромбанка", "Турбобанка" и "Мираф-Банка"
20:58 Открыть в отдельном окне Cnooc планирует снизить добычу впервые с 1999 года
20:04 Открыть в отдельном окне Ассоциация "Россия" попросила ЦБ принять экстренные меры для поддержания стабильности банковской системы из-за падения рубля
19:24 Открыть в отдельном окне Арбитражный суд признал "Связной банк" банкротом
19:20 Открыть в отдельном окне При сильном падении рубля Центробанк России может решиться на повышение ключевой ставки
19:00 Открыть в отдельном окне Эксперты: ЦБ скорее проведет интервенции для поддержки рубля, чем прибегнет к повышению ставки
16:00 Открыть в отдельном окне Иран включился в игру "кто первый струсит" с Саудовской Аравией
15:15 Открыть в отдельном окне Курс рубля будет постепенно "открепляться" от нефтяных котировок
14:50 Открыть в отдельном окне Путин призвал банки направлять высвобождающиеся средства резервов на развитие малого и среднего бизнеса



Мировые рынки


21.01Dow Jones- 1,56%  15766,74  
21.01NASDAQ- 0,12%  4471,69  
21.01S&P500- 1,17%  1859,33  
21.01DAX+ 0,66%  9454,09  
21.01FTSE-100+ 0,51%  5702,75  
21.01CAC-40+ 0,78%  4157,28  
21.01Nikkei-225- 2,40%  16022,40  
21.01Kospi- 0,27%  1840,53  
21.01SSE- 3,23%  2880,48  
20.01Bovespa- 1,08%  37645,48  
20.01Merval- 4,08%  9401,06  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX+ 0,01%  1630,39  
20.01RTSI- 3,22%  628,41  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар+ 1,2425%  79,4614  
21.01Евро+ 2,0344%  87,0341  
  Форекс:
21.01EUR/RUB+ 3,36%  91,64  
21.01USD/RUB+ 3,87%  84,15  
21.01EUR/CHF+ 0,19%  1,10  
21.01EUR/JPY+ 0,08%  127,48  
21.01EUR/USD+ 0,02%  1,09  
21.01GBP/USD- 0,25%  1,42  
  Нефть:
21.01Brent- 0,18%  27,83  
21.01Light- 0,32%  28,26  
  Металлы:
21.01Золото- 0,84%  1096,90  
21.01Серебро- 0,71%  14,06  
21.01Никель- 0,18%  8535,00  
21.01Алюминий- 0,07%  1468,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06749 0,06829 0,06605 0,06749 28818370000 1 931 254 130 0,06750 - 0,015%
ГАЗПРОМ ао 126,01 128,09 125,55 127,75 34199110 4 342 798 322,8 125,83 + 1,526%
ГМКНорНик 8667 9216 8655 9130 579667 5 215 107 453 8649 + 5,561%
Газпрнефть 143,20 144,80 141,55 141,55 279080 39 886 370 143,00 - 1,014%
ЛУКОЙЛ 2140,5 2233,8 2140,0 2212,8 1436366 3 146 103 798,2 2145,3 + 3,146%
МТС-ао 206,05 213,70 205,05 211,70 3371550 708 664 582,5 204,80 + 3,369%
НЛМК ао 57,54 60,25 57,53 60,10 4856080 287 621 549,6 57,20 + 5,070%
Новатэк ао 553,0 572,1 552,9 568,1 1553900 879 175 325 553,7 + 2,601%
Полюс 3320 3325 3120 3120 8181 26 134 300 3075 + 1,463%
Роснефть 232,10 238,80 231,75 237,50 5050440 1 191 093 900 231,90 + 2,415%
Ростел -ап 64,20 65,40 64,20 65,30 53300 3 465 130 64,60 + 1,084%
РусГидро 0,6280 0,6420 0,6261 0,6359 354112000 225 000 680,9 0,6299 + 0,953%
Сбербанк 84,24 87,15 83,27 86,00 143653780 12 283 720 829,5 83,83 + 2,589%
Сбербанк-п 63,67 65,68 63,45 65,39 18019000 1 166 708 700 63,55 + 2,895%
СевСт-ао 638,9 673,3 635,0 662,0 2061430 1 359 365 408 634,8 + 4,285%
Сургнфгз 33,680 34,690 33,280 34,485 28073600 958 686 365 33,220 + 3,808%
Сургнфгз-п 45,540 46,700 45,330 46,400 32812500 1 520 147 048 45,220 + 2,609%
Татнфт 3ао 290,05 299,10 289,90 294,60 2186380 645 760 041 290,00 + 1,586%
Транснф ап 216500 233900 216500 231000 3680 837 475 400 217400 + 6,256%
Уркалий-ао 167,95 174,75 167,70 174,00 1162360 200 417 167 168,35 + 3,356%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера по итогам основной сессии ММВБ потерял 0,922% до 1630,39 пунктов, а РТС обвалился на 4,83% до 628,41 пунктов. Впрочем, на вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,79%, тем самым почти нивелировав распродажи в течение дня. На валютных торгах доллар завершил день ростом на значительные 3,6% до 81,4 руб., что соответствует историческим максимумам. Евро, в свою очередь, прибавил 3,4% до 88,7 руб.

Сегодня, примерно за час до старта торгов на российских валютном и фондовом рынках, внешний фон вновь выглядит негативно. Азия торгуется в красном цвете: основной японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,2%, а китайский бенчмарк Shanghai Composite снижается на 1,2%. Несмотря на публикацию в целом неплохой макростатистики по региону, давление на котировки, на мой взгляд, обусловлено растущими девальвационными ожиданиями по юаню. Контракты на американский индекс S&P к текущему моменту снижаются на 0,24%. На сырьевом рынке Brent торгуется по $22,79, а WTI - по $28,2 за бочку. Несмотря на вышедшие ночью слабые данные по недельным запасам нефти от API (+4,6), и так находящиеся не далеко от своих многолетних минимумов котировки не отреагировали на них существенным снижением. Возможно, игроки рынка заняли выжидательную позицию перед релизом официальных данных от EIA, где, помимо запасов, будут представлены также и данные по объему добычи в США.

Судя по всему, сегодня в первой половине дня стоит ждать положительной динамики по ММВБ и умеренного укрепления нацвалюты. Несмотря на довольно-таки негативный внешний фон, поддержку соответствующим котировкам окажут отскочившие от своих многолетних минимумов нефтяные котировки. Во второй половине дня нельзя исключать возвращения на рынок коррекционных настроений. Дело в том, что данные EIA по недельным запасом и добыче сегодня выйдут с опозданием - в 19.00 мск., что не позволит участникам рынка отыграть релиз в рамках основной торговой сессии на Мосбирже. Помимо статистики от Минэнерго США, сегодня во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию данных недельного числа требований по пособиям в США и ставку ЕЦБ, которые могут привести к росту волатильности на российском рынке.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 января 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: фондовый рынок собрал волю в кулак и сократил потери

В среду, 20 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию умеренной просадкой основных индексов, подсократив потери во второй половине торгов.
Напомним, что первоначально американский рынок акций терял порядка 2,7-2,8% на фоне тотальной распродажи, прокатившейся по глобальным биржевым площадкам.
Возглавил отступление сырьевой сектор – акции нефтегазового сектора обвалились до многолетних минимумов на фоне падения цен на «черное золото» ниже отметки $27 за баррель.

В центре внимания оставались главные «виновники» массового бегства от риска в текущем году - Китай и нефть. Если удешевление сырья действительно создает многим экономикам трудности, то опасения по поводу экономической ситуации в Поднебесной, как мы не раз говорили, преувеличены и мотивированы главным образом эмоциями, а не фактами.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 249,28 пункта или 1,56% до уровня в 15766,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 22,00 пункта или 1,17% до отметки 1859,33 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 5,26 пункта или 0,12% и достиг отметки 4471,69 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4,1% до уровня $28,35 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 1,6% до значения $1106,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, но ослаб против британского фунта и йены.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч. более 1% прибавили Nike и UnitedHealth. Свыше 3% растеряли Boeing, Chevron, Exxon Mobil, IBM, Cisco Systems.

Среди поставщиков энергоносителей крупные потери понесли Devon Energy и Murphy Oil – их акции обвалились на 8,5% и 3,1% соответственно. Второй по величине нефтяник в США Chevron остался без 3,1%.

ИТ-гигант International Business Machines лишился 4,9% рыночной капитализации после того, как отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал. Чистая прибыль сократилась с $5,48 млрд или $5,51 на акцию годом ранее до $4,46 млрд или $4,59 на бумагу, кроме того, разочаровали Уолл-Стрит прогнозы компании.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы достигли очередного минимума

В среду, 20 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, достигнув 15-месячного минимума. Стоит отметить, что продолжающееся снижение цен на нефть, а также публикация ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей усугубили опасения инвесторов относительно проблем глобального экономического роста.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который снизился в декабре на 0,5% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 2,3%.

Кроме того, стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании за ноябрь, составивший 5,1%, тогда как ожидалось 5,2%. Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за январь, составивший -3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 3,6%, французский CAC 40 опустился на 3,6%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 3,3% и закрылся на отметке 321,87 пункта.
Среди аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая страховая компания Швейцарии Zurich Insurance Group, акции которой опустились на 11% на фоне ожиданий квартального убытка в размере $275 млн.
Котировки англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell понизились на 7,3% ввиду того, что она может зафиксировать 50%-ное снижение квартальной прибыли.

Рыночная капитализация норвежской нефтесервисной компании Seadrill уменьшилась на 29% в связи с решением аналитиков Bank of America понизить рейтинг ее бумаг до «продавать».

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги BHP Billiton и Glencore потеряли в цене 7,4% и 9,9% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 января, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 3,5% – до 84,6607 рубля.

Былая мощь рубля канула в лету. Продолжившееся снижение нефтяных котировок спровоцировало тест «россияниным» в паре с американской валютой многолетних минимумов. Рынок ждет валютных интервенций со стороны ЦБ РФ, но пока, как полагает глава регулятора Эльвира Набиуллина, рисков для финансовой стабильности страны нет. По мнению аналитиков, в дальнейшем рубль будет «отвязываться» от привязки к динамике цен на «черное золото» и ориентироваться на состояние платежного баланса.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 81,40 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 78,5610 рубля. Курс евро составил 88,6460 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 85,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 444,6414 млн.

С 21 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 79,4614 рубля, евро – 87,0341 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 636,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0898.



Основные экономические новости на 21 января 2016 г.


По сообщению «ЛУКОЙЛа», румынский суд отклонил обвинительный акт прокуратуры в отношении "Петротел-ЛУКОЙЛ" и "ЛУКОЙЛ Европа Холдингз" и их сотрудников. Такое решение было приянто принято судом Прахова из-за отсутствия описания криминальной составляющей в действиях обвиняемых и рядом нарушений в ходе процедуры расследования.


По оценкам Банка России, внешний долг РФ за 2015 год снизился на 14% и составил $515,3 млрд. Внешний долг банков за четвертый квартал прошлого года снизился на 5,4% - до $132,349 млрд.


"Газпром" обсудил с Пакистаном возможность поставок российского СПГ и участия транснациональной компании в проектах по разведке и добыче углеводородов на территории республики. В то же время стало известно, что совет директоров "Газпрома" одобрил расторжение договора на строительство "Южного потока" с компанией South Stream Transport B.V.


В связи с обращениями граждан Генпрокуратура РФ проанализировала состояние законности об автомобильных дорогах и дорожной деятельности после введения платного режима на участке трассы М-11 и предложила установить предельные значения тарифов по трассе Москва-Санкт-Петербург.


Согласно предварительным оценкам ЦБ РФ, в январе 2016 года инфляция в России продолжит снижение до 9,7 - 10% в годовом выражении. Также ЦБ отметил, что в начале этого года на фоне падения мировых цен на энергоносители курс рубля снижался, что могло создать проинфляционное давление, но повышение инфляции сдерживается слабым спросом и уменьшением чувствительности ценовой динамики к курсовым колебаниям.


События дня на 21 января 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров ОАК
 
Заседание совета директоров "Банка Москвы"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

12:00-12:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.03.2016  Весенний Кубок «Самый интеллектуальный банк» и «Самая интеллектуальная финансовая компания»

30 марта состоится уже третий в серии игр Весенний Кубок «Самый интеллектуальный банк» и «Самая интеллектуальная финансовая компания» Ведущий Банковского Кубка – член Элитарного клуба, обладатель Хрустальной Совы, лауреат премии Международной Ассоциации Клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Это аналог всем известной телевизионной игры. ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

09.02.2016  «XI Всероссийский ПРОДФОРУМ»

9-10 февраля 2016 года в Москве в Центральном Выставочном Комплексе «Экспоцентр» пройдет знаковое событие для Российского продовольственного рынка: XI Всероссийский ПРОДФОРУМ (в рамках XXIII Международной выставки «ПРОДЭКСПО»). За 11 лет проведения ПРОДФОРУМ зарекомендовал себя, как центральная площадка, которую посетили более 6000 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.