Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне В 1 квартале 2015 года эффект девальвации рубля может привести к ралли на российском фондовом рынке
15:55 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций в 2015 году: новые реалии
08:47 Открыть в отдельном окне США: скорректированная прибыль IBM за четвертый квартал превысила ожидания рынка
00:05 Открыть в отдельном окне Во Франции задержаны пять россиян по подозрению в подготовке теракта, Порошенко требует от РФ гарантий по прекращению огня, суд в Киеве заочно ...
21:00 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинги "Газпрома", "Транснефти", "Роснефти" и "Газпром нефти" до "Baa3" вслед за страновым рейтингом
18:40 Открыть в отдельном окне Путин: Госпрограмма вооружения до 2025 года должна учитывать макроэкономические показатели
18:10 Открыть в отдельном окне Акции ГМК "Норильский Никель" сохраняют инвестиционную привлекательность
16:03 Открыть в отдельном окне Суд не нашел оснований для банкротства авиакомпании "ЮТэйр"



Мировые рынки


21.01Dow Jones+ 0,02%  17515,23  
21.01NASDAQ+ 0,44%  4654,85  
21.01S&P500+ 0,15%  2022,55  
20.01DAX+ 0,14%  10257,13  
20.01FTSE-100+ 0,52%  6620,10  
20.01CAC-40+ 1,16%  4446,02  
21.01Nikkei-225- 0,49%  17280,48  
21.01Kospi+ 0,15%  1921,23  
21.01SSE+ 4,04%  3301,10  
20.01Bovespa+ 0,25%  47876,66  
20.01Merval- 0,48%  8583,24  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX- 0,42%  1570,97  
20.01RTSI- 1,20%  756,27  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар+ 0,0200%  64,9862  
21.01Евро+ 0,1324%  75,2735  
  Форекс:
21.01EUR/RUB+ 0,62%  75,37  
21.01USD/RUB+ 1,06%  64,74  
21.01EUR/CHF- 0,29%  1,01  
21.01EUR/JPY- 0,59%  136,36  
21.01EUR/USD+ 0,30%  1,16  
21.01GBP/USD+ 0,18%  1,52  
  Нефть:
21.01Brent+ 0,63%  48,29  
21.01Light+ 0,73%  46,81  
  Металлы:
21.01Золото+ 0,66%  1302,80  
21.01Серебро+ 1,97%  18,31  
21.01Никель+ 0,41%  14835,00  
21.01Алюминий- 0,22%  1840,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06238 0,06350 0,06127 0,06350 21430000000 1 337 414 619 0,06210 + 2,254%
ГАЗПРОМ ао 146,90 149,51 145,92 148,80 29848900 4 410 956 258,8 145,75 + 2,093%
ГМКНорНик 9510 9717 9456 9675 157369 1 510 752 270 9470 + 2,165%
Газпрнефть 150,00 154,90 149,80 154,30 461290 70 809 468 150,10 + 2,798%
ЛУКОЙЛ 2639,0 2765,0 2615,7 2752,0 1123431 3 027 313 002,3 2628,7 + 4,691%
МТС-ао 214,20 224,30 213,25 222,95 3017580 662 511 360 214,15 + 4,109%
НЛМК ао 76,88 77,70 76,32 76,47 1931020 148 861 309,2 76,85 - 0,494%
Новатэк ао 477,0 492,7 476,0 490,4 1154990 560 107 647 475,0 + 3,242%
Полюс 1131 1157 1112 1120 15820 17 771 185 1119 + 0,089%
Роснефть 227,60 234,80 226,05 234,60 5909100 1 363 156 608 227,00 + 3,348%
Ростел -ап 55,19 55,19 54,80 54,99 559200 30 750 707 54,95 + 0,073%
РусГидро 0,5435 0,5658 0,5385 0,5600 542268000 297 926 120,3 0,5416 + 3,397%
Сбербанк 61,08 63,20 60,95 62,80 106787340 6 606 662 195,1 60,80 + 3,289%
Сбербанк-п 42,51 43,50 42,37 43,29 21104900 905 740 166 42,24 + 2,486%
СевСт-ао 586,3 596,0 586,3 592,0 578970 342 422 440,5 586,9 + 0,869%
Сургнфгз 26,850 28,500 26,705 28,380 40691900 1 121 669 383,5 26,600 + 6,692%
Сургнфгз-п 36,520 37,775 36,500 36,800 79848000 2 957 362 591,5 36,400 + 1,099%
Татнфт 3ао 258,25 275,00 257,00 275,00 2245990 601 164 521 257,00 + 7,004%
Транснф ап 130100 131570 128210 130900 3955 516 351 170 130900 0,000%
Уркалий-ао 135,40 138,50 135,20 138,00 1543540 211 544 536,5 136,20 + 1,322%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 0,34% до 1570,97 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,34% до отметки 756,27 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,45% до 739,25 пт.

Во вторник торги на российском фондовом рынке проходили с переменным успехом, утренний позитив после обеда практически полностью улетучился, а индекс ММВБ завершил торги вблизи своих дневных минимумов.

В аутсайдерах торгов были бумаги российских банков, которые сейчас очень остро реагируют на динамику цен на нефть, от которых сильно зависит платежеспособность заемщиков. Акции ВТБ упали на 2,99%, а Сбербанка – на 1,62% (АО). В лидерах же роста были «префы» «Сургутнефтегаза» (+4,3%), отлично справляющиеся с ролью защитной бумаги, и акции «ВСМПО-АВИСМА» (+4,84%).

Сегодня же ситуация может измениться – динамика цен на «черное золото» позитивная (с утра ближние фьючерсы на поставку нефти марки Brent прибавляют около 1%). Также поддержку покупателям окажут сообщения СМИ о том, что ЦБ РФ в первом квартале точно снизит процентную ставку на 2-3 процентных пункта, так как её повышение в декабре не привело к должному эффекту.

С утра внешний фон предполагает позитивное открытие российского фондового рынка, а также умеренное укрепление российской валюты. Европейские индексы во вторник продолжили повышение на фоне ожидания объявления масштабной программы выкупа активов со стороны ЕЦБ. Торги в США также завершились в зеленой зоне. Большинство сырьевых рынков после вчерашнего роста продолжают это движение и сегодня. В Азии стоит обратить внимание на продолжающийся отскок китайского Shanghai Comp., для которого коррекция на фоне решений регулятора по поводу маржинальных позиций, скорее всего, станет всего лишь технической.

Ключевым событием недели по-прежнему остается решение ЕЦБ, но, похоже, что здесь уже никакой интриги не будет. Рынки уверены в том, что М. Драги придется пойти запуск аналога QE. Вопрос остается только в том, какой объем программы будет объявлен, а также реакция евро на это решение. Полагаем, что если он будет в районе 500-600 млрд, то евро в ближайшие торговые сессии ждет укрепление. Если же сумма будет больше, то европейской валюте предстоит дальнейшее падение.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ходе сессии удача переметнулась на сторону "быков"

Во вторник, 20 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию в незначительном плюсе. Примечательно, что первая половина торгов проходила под главенством медведей - снижение цен на нефть ввиду ухудшения прогнозов МВФ относительно темпов развития мировой экономики, а также разочаровывающие данные по темпам роста ВВП Китая за 2014 год пришлись не по душе инвесторам. Тем не менее, удорожание акций высокотехнологичного сектора перекрыло негатив, и победа осталась за быками.

Заметим, что, несмотря на то, что темпы роста экономики Поднебесной за четвертый квартал составили 7,3% и превысили ожидания большинства аналитиков, прирост ВВП страны за весь 2014 год оказался минимальным с 1990 года. Между тем, значимым для мировых рынков событием стало понижение прогнозов Международного валютного фонда относительно темпов роста мировой экономики на 2015-2016 гг. Так, ожидается, что мировой ВВП увеличится на 3,5% в текущем году и на 3,7% в 2016 году, тогда как ранее прогнозировалось +3,8% и +4% соответственно.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,021%, закрывшись на отметке 17 515,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,155% до уровня в 2022,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,442% до отметки 4 654,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 5,4% до $46,47 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на 1,4% до $1 294,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 1,82% до 1,81%.

Семь из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали восходящую динамику, при этом наибольший рост зафиксировали высокотехнологичный и промышленный сектора.

Рыночная капитализация авиакомпании Delta Air Lines возросла на 7,3% благодаря отчету о скорректированной прибыли за четвертый квартал, превысившей прогнозы рынка. Бумаги Southwest Airlines и American Airlines, в свою очередь, подорожали на 3,32% и 5,9% соответственно.

Лучше рынка смотрелись акции крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix. В преддверии публикации квартальной отчетности котировки компании в ходе торгов ушли в плюс на 3,4%, а после появления финансовых результатов за четвертый квартал бумаги Netflix выросли еще на 13% в послеторговую сессию. Стоит отметить, что количество подписчиков по всему миру увеличилось в рассматриваемом периоде на 4,3 млн человек и превысило предварительные оценки самой компании в 4 млн.

В числе аутсайдеров торгов оказался кредитор Morgan Stanley, убавивший из своего актива 0,4% ввиду того, что квартальная прибыль не дотянула до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Так, скорректированная прибыль в четвертом квартале составила 40 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 56 центов на бумагу.

Как отмечалось выше, акции представителей высокотехнологичного сектора пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Yahoo!, Apple и Micron Technology повысились на 2,5%, 2,58% и 2,35% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в преддверии QE

Во вторник, 20 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику четвертый день кряду на фоне ожиданий того, что ЕЦБ объявит о запуске программы выкупа активов на сумму 550 млрд евро ($639 млрд). Напомним, что заседание регулятора состоится уже завтра, 22 января.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который снизился в декабре на 0,7% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 1,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 1,2%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,8% и закрылся на отметке 355,96 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Glencore, Antofagasta и Anglo American подорожали на 3,9%, 1,6% и 2,9% соответственно ввиду того, что ВВП Китая в четвертом квартале увеличился на 7,3% г/г, тогда как ожидалось +7,2% г/г.

Рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips увеличилась на 2,6% в связи с тем, что компании KKR & Co. и CVC Capital Partners заинтересованы в совместном приобретении одного из его подразделений.

Котировки крупнейшего в мире производителя энзимов Novozymes поднялись на 5,8% на фоне того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Стоимость бумаг немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa увеличилась на 4,8% ввиду решения аналитиков Barclays повысить рейтинг его акций до «покупать».

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP, акции которого потеряли в цене 4,6% в связи с тем, что компания ухудшила прогнозы по прибыли на 2017 год.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила евро. Бивалютная корзина по итогам торгов "потяжелела" на 0,08% – до 69,7518 рубля.

Российская валюта перешла к долгожданной консолидации, торгуясь в районе 65 рублей за доллар. Некоторую поддержку оказывает продолжающийся на этой неделе налоговый период. Однако ситуация на сырьевом рынке пока остается без изменений: нефть - главный драйвер котировок «россиянина» - торгуется ниже $50 за баррель, а все попытки закрепиться выше этого уровня остаются безрезультатными. В целом, ситуация на валютном рынке пока не располагает инвесторов к активным покупкам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,2 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,02 рубля. Курс евро составил75,315 рубля, в понедельник он составлял 75,3990 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $11 900,5761 млн.

С 21 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9862 рубля, евро – 75,2735 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 256,4 млрд руб., а на депозитах выросли до 481,1 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1569.



Основные экономические новости на 21 января 2015 г.


Банк России отозвал лицензии у саранского "Интеркапитал-Банка" и у махачкалинского АКБ "Адам Интернэшнл" в связи с нарушением закона об отмывании денег. Позднее стало известно, что АСВ начнет выплаты вкладчикам АКБ "Адам Интернэшнл" не позднее 3 февраля. Агентство призывает вкладчиков банка "Адам Интернэшнл" проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок.


Внешний долг России за 2014 год снизился на 17,7% - до $599,5 млрд , говорится в отчете ЦБ РФ. При этом долги банков на 1 января сократились на 20,2% и составили $171,105 млрд против $214,394 млрд годом ранее.


"Газпром" напомнил "Нафтогазу" о неоплаченной задолженности в $2,44 млрд. На сумму просроченных платежей начисляются пени в соответствии с условиями контракта, который был подписан 21 января 2009 года. Также стало известно, что поставки российского газа на Украину с 1 апреля будут осуществляться без скидки. После отмены скидки сохранят свою силу все положения существующих контрактов, и цена будет определяться на основании соглашений между двумя странами.


Решение об отказе от проекта "Южный поток" было сугубо юридическим, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Нас заставили уйти из проекта. Такова история реализации этого проекта и тех решений, которые принимались Российской Федерацией и не принимались Еврокомиссией", - добавил Медведев.


Продажи группы "СОЛЛЕРС" в 2014 году снизились на 10,7%. "СОЛЛЕРС" представляет такие бренды, как УАЗ, SsangYong и ISUZU.


Schlumberger покупает долю в российской Eurasia Drilling. Schlumberger покупает 45,65% акций компании. Отмечается, что соглашение о приобретении уже достигнуто. Стоимость одной акции — $22.


События дня на 21 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 4 квартал и 2014 год
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.