Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:51 Открыть в отдельном окне Ставропольский край 18 декабря начнет размещение облигаций объемом 5 млрд рублей
15:30 Открыть в отдельном окне Платный вебинар "Годовая прибыль за три дня" начнется в 15:30 мск
14:55 Открыть в отдельном окне Азия: игроков не покинул оптимистичный настрой
14:27 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ краткосрочно перекуплен, но инвесторы приобрели вкус к российским активам на фоне подорожания рубля
13:57 Открыть в отдельном окне Роберт Дадли дисквалифицирован на два года, ВР приходится смягчить свою позицию по персоналиям в правлении ТНК-ВР
13:46 Открыть в отдельном окне Компания DCC, оказывающая бизнес-услуги, сообщила о согласии на покупку дистрибьюторского бизнеса компании Chevron
13:44 Открыть в отдельном окне Швейцария: прибыль Swatch в первом полугодии упала на 9%
13:35 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ИНТЕР РАО ЕЭС за два месяца после реорганизации составила 550 млн рублей



Мировые рынки


21.01Dow Jones+ 0,25%  16458,56  
21.01NASDAQ- 0,50%  4197,63  
21.01S&P500- 0,39%  1838,70  
21.01DAX- 0,28%  9715,90  
21.01FTSE-100+ 0,11%  6836,73  
21.01CAC-40- 0,11%  4322,86  
21.01Nikkei-225+ 1,22%  15832,78  
21.01Kospi+ 0,52%  1963,89  
21.01SSE+ 0,91%  2009,46  
21.01Bovespa- 0,96%  48708,41  
21.01Merval+ 1,03%  5919,39  
  Российский рынок акций:
20.01MICEX+ 0,63%  1495,36  
20.01RTSI- 0,09%  1394,49  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар+ 0,6239%  33,6429  
21.01Евро+ 0,0547%  45,5424  
  Форекс:
21.01EUR/RUB+ 0,04%  45,73  
21.01USD/RUB- 0,03%  33,76  
21.01EUR/CHF+ 0,20%  1,24  
21.01EUR/JPY+ 0,38%  141,69  
21.01EUR/USD- 0,04%  1,35  
21.01GBP/USD+ 0,02%  1,64  
  Нефть:
21.01Brent+ 0,16%  106,52  
21.01Light- 0,32%  94,29  
  Металлы:
21.01Золото+ 0,07%  1252,74  
21.01Серебро- 0,35%  20,23  
21.01Никель+ 0,07%  14560,00  
21.01Алюминий- 0,12%  1804,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04846 0,04873 0,04826 0,04837 17391360000 842 376 021 0,04820 + 0,353%
ГАЗПРОМ ао 140,06 145,81 139,89 145,70 85590310 12 216 317 518,2 139,75 + 4,258%
ГМКНорНик 5562 5610 5552 5596 278476 1 557 050 052 5543 + 0,956%
Газпрнефть 148,50 148,50 147,57 148,16 87170 12 914 733,1 148,00 + 0,108%
ЛУКОЙЛ 2000,9 2007,6 1996,0 2000,5 863095 1 727 998 986,7 1998,5 + 0,100%
МТС-ао 313,63 315,39 312,11 312,17 981170 308 375 189 312,09 + 0,026%
НЛМК ао 55,29 56,15 55,21 56,01 2767310 154 393 207,8 55,03 + 1,781%
Новатэк ао 406,9 408,9 405,7 405,8 1171850 476 630 440,1 405,1 + 0,168%
Полюс 805 805 789 797 7421 5 905 001 802 - 0,599%
Роснефть 250,33 250,82 248,44 250,35 5283050 1 319 171 838,3 249,32 + 0,413%
Ростел -ап 74,97 76,65 74,86 76,10 464700 35 136 729 74,81 + 1,724%
РусГидро 0,5690 0,5698 0,5631 0,5644 264304000 149 416 167,9 0,5650 - 0,106%
Сбербанк 102,51 102,57 101,90 102,20 61308500 6 270 362 034,1 101,96 + 0,235%
Сбербанк-п 81,59 81,71 80,91 81,23 5345600 434 801 545 81,18 + 0,062%
СевСт-ао 307,1 311,6 307,1 310,7 1118040 346 204 131 305,5 + 1,702%
Сургнфгз 28,024 28,128 27,919 27,972 13358300 374 362 890 27,920 + 0,186%
Сургнфгз-п 25,997 26,000 25,853 25,939 20709300 537 780 368 25,910 + 0,112%
Татнфт 3ао 200,38 201,90 199,71 200,39 853090 171 122 475,5 199,19 + 0,602%
Транснф ап 83711 84352 83665 84172 3954 332 076 018 83645 + 0,630%
Уркалий-ао 187,00 187,80 184,23 184,70 4029150 748 425 751,7 185,70 - 0,539%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,04% до отметки 1495,94 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,25% до уровня 1392,3 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте повысился на 0,24% до 1397,7 пунктов.

На фоне выходного в США на российском рынке вчера наблюдалась преимущественно смешанная динамика по широкому спектру наиболее ликвидных российских бумаг. Влияние на итоги торгов оказала негативная динамика курса рубля на валютном рынке, поводом для которой стало повышение Центробанком границ бивалютного коридора на очередные 5 коп. - теперь верхняя граница этого диапазона находится на уровне 40,3 руб. Поддержку рублю не смог оказать тот факт, что в понедельник производилась уплата 1/3 НДС за четвертый квартал 2013 года.

В условиях слабости рубля в лидерах роста были в основном экспортеры - "АЛРОСА" (+2,31%), "ГАЗПРОМ" (+1,84%), "ВСМПО-АВИСМА" (+4,84%), "Уралкалий" (+1,48%). Последний, кстати, по сообщениям СМИ, заключил выгодный контракт с китайскими потребителями на полгода по цене $305 за тонну хлористого калия. Пока надеяться на повышение средних цен до прошлогоднего уровня не приходится - для российского производителя важно наращивать объем поставок для компенсации выпадающей выручки.

После выходного на фондовом рынке США фьючерс S&P500 утром растет на 0,4% - инвесторы сегодня в рамках основной торговой сессии могут снова протестировать уровень сопротивления по широкому индексу на отметке 1850 пт. Котировки нефти продолжают торговаться вблизи отметки $106 за баррель на фоне опасений быстрого увеличения Ираном объемов экспорта «черного золота».

Многие трейдеры ожидают принятия американским регулятором решения о продолжении сокращения QE уже на январском заседании, что оказывает ощутимую поддержку доллару США. Ограничивает возможность реализации данного сценария слабый декабрьский отчет по рынку труда в Штатах, где наметилась негативная динамика в создании рабочих мест. Тем не менее, уровень безработицы продолжает снижаться (в частности, из-за уменьшения количества работоспособного населения), так что Федрезерв вполне может сократить программу количественного смягчения еще на $10 млрд.

Азиатские площадки с утра во вторник преимущественно растут на фоне решения китайского регулятора поддержать банковский сектор страны ликвидностью. На этом фоне Shanghai Comp. растет на 0,6%, а японский Nikkei – на 1,4%.
Российский рынок акций, скорее всего, откроется с повышением, что будет продиктовано позитивной динамикой американских фьючерсов. Затем локальные игроки будут бороться за отметку 1500 пт. по индексу ММВБ, вокруг которой российский индикатор консолидировался последние полторы недели декабря.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 24,3 коп. - до 39,183 рубля.

В ходе минувших торгов российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро. Бивалютная корзинная преодолевала отметку 39 рублей и вернулась к максимумам 2009 года. По мнению аналитиков, снижение роли ЦБ РФ в регулировании валютного рынка привлекло спекулянтов, и в итоге, скорее всего, Банку России придется вмешаться в ситуацию и стабилизировать обстановку на валютном рынке. А пока российская валюта остается под давлением со стороны нефти, и даже начавшийся налоговый период не оказывает курсу рубля сколько-нибудь заметной поддержки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,768 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,5905 рубля. Курс евро составил 45,802 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,4780 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $7441,58 млн.

С 21 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,6429 рубля, евро – 45,5424 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 908 млрд рублей, на депозитах – снизились до 118 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,354.



Основные экономические новости на 21 января 2014 г.


Внешний долг России за 2013 год, по оценке Центрального банка вырос на 15% - до $732 млрд. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2013 года, по предварительной оценке Минфина, составил 310,52 млрд рублей (0,5% ВВП). Объем ВВП России по итогам 2013 года составил 67 983 234 млн рублей.


"Уралкалий" заключил контракт на поставку в Китай 700 тыс тонн хлористого калия в 1 полугодии 2014 года по $305 за тонну. Контракт с консорциумом покупателей во главе CNAMPGC, одной из крупнейших китайских агрохимических корпораций, подписала дочерняя компания "Уралкалия" - "Уралкалий Трейдинг".


Центральный банк РФ отозвал лицензии у зауральского акционерного социального коммерческого банка "Надежность" и махачкалинского акционерного имущественного банка "Имбанк". Лишилась лицензии также небанковская кредитная организация "Национальная Расчетная Компания".


"РОСНАНО" передаст полномочия предправления Анатолия Чубайса управляющей компании. Досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса в качестве предправления "РОСНАНО" будет рассматриваться советом директоров компании в числе мер по реализации новой стратегии, которая предполагает разделение функций владения активами и их управления.


Metro Group в 1 полугодии 2014 года планирует разместить 25% акций своей российской "дочки" на Лондонской фондовой бирже. Metro Group является одной из крупнейших международных розничных сетей. В России Metro работает с 2000 года.


События дня на 21 января 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Заседание наблюдательного совета авиакомпании "ЮТэйр"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Вебинары

16:30-17:30



Конаш Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Инвестиционные результаты 2013 и возможности 2014

Частный инвестор с 25-летним стажем Дмитрий Конаш расскажет об основных инвестиционных темах и результатах 2013 года на российском и международном фондовых рынках. Ответит, как эти итоги влияют на инвестиционные стратегии 2014, на какие активы инвесторам стоит обратить внимание в этом году.

 
 

19:00-20:30


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 44000 

«Профессиональный подход в понимание рынка от Николая Солабуто»: День 1

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2014  "Конференция East + West = Invest: кредиторы и заемщики в новой экономической реальности"

27 марта 2014 года в гостинице «Арарат Парк Хаятт» состоится Третья ежегодная конференция «East + West = Invest 2014. Инвестиции и заемное финансирование». Мероприятие проведут компания «Градиент Альфа Инвестментс Групп», Торгово-промышленная палата РФ и «Деловая Россия». Конференция является площадкой для рассмотрения исключительно прикладных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.