Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.12Dow Jones- 0,15%  24759,79  
20.12NASDAQ0,00%  6963,85  
20.12S&P500- 0,32%  2681,47  
19.12DAX- 0,72%  13215,79  
19.12FTSE-100+ 0,09%  7544,09  
19.12CAC-40- 0,69%  5382,91  
20.12Nikkei-225+ 0,16%  22904,51  
20.12Kospi- 0,25%  2472,37  
20.12SSE- 0,51%  3279,85  
19.12Bovespa- 1,05%  72348,77  
19.12Merval+ 2,10%  27706,71  
  Российский рынок акций:
20.12MICEX0,00%  2118,16  
20.12RTSI0,00%  1134,58  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар- 0,1402%  58,6117  
20.12Евро+ 0,1142%  69,1735  
  Форекс:
20.12EUR/RUB- 0,10%  69,3970  
20.12USD/RUB- 0,11%  58,6805  
20.12EUR/CHF- 0,01%  1,1660  
20.12EUR/JPY+ 0,06%  133,7210  
20.12EUR/USD- 0,04%  1,1833  
20.12GBP/USD- 0,01%  1,3382  
  Нефть:
20.12Brent+ 0,25%  63,96  
20.12Light+ 0,31%  57,74  
  Металлы:
20.12Золото+ 0,16%  1266,20  
20.12Серебро+ 0,07%  16,1650  
20.12Никель+ 0,51%  11815  
20.12Алюминий- 0,24%  2094,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04830 0,04835 0,04571 0,04591 56563940000 2 627 366 615,2 0,04840 - 5,145%
ГАЗПРОМ ао 133,96 134,33 132,35 132,50 23877480 3 180 103 618,1 133,96 - 1,090%
ГМКНорНик 10571 10700 10560 10613 107224 1 141 587 248 10653 - 0,375%
Газпрнефть 248,05 248,05 243,10 244,65 555100 136 240 872,5 248,00 - 1,351%
ЛУКОЙЛ 3406,5 3419,0 3373,0 3373,0 535425 1 815 480 981,5 3402,0 - 0,852%
МТС-ао 261,00 263,10 257,45 260,60 2094720 544 628 221 262,15 - 0,591%
НЛМК ао 141,03 143,12 140,23 141,85 2232890 317 344 516,3 141,55 + 0,212%
Новатэк ао 680,1 682,1 662,6 665,1 836450 559 490 397 680,0 - 2,191%
Полюс 4622 4625 4575 4592 28221 129 686 956 4643 - 1,098%
Роснефть 294,85 295,35 290,25 293,30 4089660 1 196 965 066 293,65 - 0,119%
Ростел -ап 56,83 56,92 55,70 56,58 754000 42 540 338 56,81 - 0,405%
РусГидро 0,7538 0,7622 0,7080 0,7165 2220296000 1 606 471 062,4 0,7518 - 4,695%
Сбербанк 224,45 226,68 222,70 226,00 34146960 7 689 809 922,1 224,10 + 0,848%
Сбербанк-п 191,00 191,96 189,09 191,25 2896900 552 000 359 190,67 + 0,304%
СевСт-ао 890,0 892,2 873,5 877,8 414250 365 380 622 892,8 - 1,680%
Сургнфгз 28,320 28,500 27,890 28,035 11426800 320 918 505 28,400 - 1,285%
Сургнфгз-п 29,020 29,020 28,610 28,745 20672200 595 658 033 29,080 - 1,152%
Татнфт 3ао 490,10 493,90 477,30 477,30 1538640 746 701 519 491,65 - 2,919%
Транснф ап 175850 177000 174500 175900 1088 190 990 100 176000 - 0,057%
Уркалий-ао 125,30 125,40 122,80 123,00 255820 31 723 122,5 124,65 - 1,324%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 декабря 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Ближайшая поддержка по индексу МосБиржи расположена на отметке 2110 п.

По итогам дня РТС опустился на 1,16%, до 1135 п. В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 112500п. и основной 112000п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 113600п.

Индекс МосБиржи вчера снизился до 2118 п. (-0,77%). В текущей ситуации ближайшая поддержка  расположена на отметке 2110п. и основная 2100п-2090п.  Локальным сопротивлением выступает 2135п. и основным 2165п. Наибольшей рост показали акции "Системы" (+2,5%), сильно упавшие накануне, ММК (+1,8%) и "Мечела" (+1,8%), а также "Ростелекома"-преф (+1,2%). Заметней других снизились "РусГидро" (-5,6%), чья отчетность продолжает восприниматься рынком крайне негативно, хотя, на наш взгляд, всё не так плохо, М.Видео (-3,7%), "Аптеки 36и6" (-3,0%), ВТБ (-3,0%), "Россети" (-2,9%) и "Башнефть" (-2,8%).

Росстат отчитался об уровне безработицы в России. Он, как и ожидалось, не изменился, составив 5,1%. Статистика по промышленному производству за ноябрь продемонстрировала падение г/г на 3,6%, что намного хуже и прогнозов экспертов, и ожиданий Минэкономразвития.

При этом наибольшее падение пришлось на обрабатывающую промышленность (г/г -4,7%) и было сосредоточено в основном в нескольких видах деятельности, традиционно отличающихся высоким уровнем волатильности. В дополнение к официальным данным Росстата по промышленности, рассчитываемым по средневзвешенным параметрам, Минэкономразвития России оценило динамику обрабатывающих производств с использованием формулы медианы. Данный подход позволяет сгладить искажающее влияние на совокупный показатель аномально высоких или низких темпов роста в отдельных отраслях. Оценка медианного темпа роста обрабатывающей промышленности за ноябрь составляет 2,8% г/г. И это правильно! Всегда при желании можно найти методику, которая покажет более оптимистичные результаты.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Evraz Group по обязательствам в иностранной и национальной валюте с уровня "BB-" до "BB". Прогноз по рейтингам "стабильный". Вот и всё. И на этих скупых новостях мы должны были как-то вырасти? Конечно, не получилось. Более того, рынок стал все более индифферентно относиться к дивидендным историям, отправляя вниз даже те бумаги, по которым на носу закрытие реестров. Видимо, умеренной коррекции нам все-таки не избежать.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 декабря 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский фондовый рынок взял паузу

Во вторник, 19 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Американские акции вчера просели с рекордных внутридневных максимумов, зафиксированных на старте недели, на относительно безыдейном информационном фоне. В отсутствие новой мотивации рынок США взял коррекционную паузу .

Опубликованная в течение дня макроэкономическая статистика была неплохой, но ощутимой реакции фондового рынка на нее не отмечалось – напомним, число начатых строительств домов в ноябре составило 1,297 млн при усредненных прогнозах на уровне 1,250 млн.

Инвестиционное сообщество сохраняет надежду на то, что эпопея с налоговой реформой Трампа завершится до Рождества. В частности, во вторник благополучно состоялось голосование палаты представителей по окончательной версии билля, а далее документ перешел в Сенат.

Внешний фон для американской сессии вчера оставлял желать лучшего - европейские площадки торговались преимущественно на отрицательной территории, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 37,45 пункта или 0,15% до уровня в 24754,75 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 8,69 пункта или 0,32% до отметки 2681,47 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 30,19 пункта или 0,44% и достиг отметки 6963,85 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,6% до уровня $57,56 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилась на 0,1% до значения $1264,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли Apple, Goldman Sachs, Visa.

Акции Apple остались без 1,1% после даунгрейда рейтинга до "нейтрального" от аналитиков Instinet.

Ритейлер Wal-Mart прибавил 0,9% на фоне того, что аналитики Citi повысили рейтинг его акций до "покупать".

Росту акций GM на 0,8% поспособствовал апгрейд рейтинга до "лучше рынка" со стороны RBC.

Ресторанная сеть Darden Restaurants ушла в плюс на 6,8%, опубликовав благоприятные квартальные результаты.

Производитель автобусов и грузовиков Navistar International подскочил на 7,4%, также отчитавшись за прошедший квартал с превышением прогнозов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские игроки не нашли причин для продолжения активных покупок

Во вторник, 19 декабря, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Особых поводов для продолжения активных покупок, начатых в понедельник на фоне оптимизма по поводу налоговой реформы США, не наблюдалось. При этом в Германии вышли разочаровывающие статистические данные.

Так, индекс делового оптимизма Ifo (воспринимаемый как главный индикатор экономической активности в крупнейшей экономике региона) за декабрь снизился до 117,2 пункта, не дотянув до прогнозов рынка в 117,5 пункта и предыдущего значения в 117,6 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,69%, а британский FTSE 100 повысился на 0,09%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,72%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,42% до отметки в 391,02 пункта.

В отраслевом разрезе наибольшие потери понесли акции коммунальных предприятий. В частности, рыночная капитализация итальянской компании Enel уменьшилась на 2,7% ввиду понижения рейтинга ее бумаг с "лучше рынка" до "нейтрального" аналитиками Macquarie.

При этом котировки южноафриканского ритейлера Steinhoff обвалились на 20% на торгах во Франкфурте ввиду его сообщения о потере поддержки от нескольких кредиторов.

Между тем немецкий поставщик микрочипов Dialog Semiconductor добавил в свой актив 8,2% на новостях о том, что китайский представитель отрасли Tsinghua Unigroup увеличил свою долю в его капитале с 8,1% до 9,0%.

Тем временем, акции британской компании финансового сектора Old Mutual "потолстели" на 2,7% после того, как она сообщила, что продаст одно из своих подразделений за 600 млн фунтов стерлингов ($801,8 млн), при этом в роли покупателя выступит фирма TA Associates.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.12ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  93,340
19.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,06%  99,570
19.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  141,150
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-30 обл 100,20 5,8707,6494 710 321 387,907.11.2028 22.11.2019
Ростел1P3R 100,35 5,9107,7471 877 564 942,809.11.2027 18.11.2022
МежИнБанк4 99,77 7,3708,371285 342 20006.11.2025 17.11.2020
ВЭБ 19 104,85 18,1608,189272 284 77523.09.2032 12.04.2021
ОДК 01 119,40 3,2407,751140 892 00010.06.2026 
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 108,32 5,5507,785222 690 871,221.11.2023 
ТулОбл2015 104,59 9,1907,7714176 939 197,7115.05.2019 
СПбГО35001 100,40 2,7407,7718128 566 201,628.05.2025 
КрасЯрКр14 100,29 8,5908,015112 853 671,531.10.2024 
КемерОбл17 101,80 18,8708,01164 681 68426.09.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: умеренное ценовое снижение на фоне роста доходностей UST. Вчера российские суверенные бумаги слабо снижались в цене, реагируя на резкий рост доходностей базовых активов. Так, доходность UST-10 взлетела до 2,44%.  Впрочем, сильная нефть поддерживает российский долг. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил переписывать многолетние минимумы, опустившись ниже 120 б. п. Отметим, что в последний раз он достигал таких значений в августе 2008 г.


Евробонды российских банков и корпораций: слабая коррекция продолжается. "Вечный" выпуск Промсвязьбанка вчера с некоторой задержкой отреагировал на новость о санации эмитента, потеряв в цене сразу несколько десятков "фигур". Среди новостей отметим повышение рейтинга Evraz Group агентством S&P с BB- до BB со "стабильным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI продолжает восхождение к историческим максимумам. Вчера первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что в перспективе ломбардный список ЦБ РФ будет значительно сокращен, в нем останутся только ОФЗ и государственные ценные бумаги. Остальные бумаги будут приниматься в обеспечение в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности, но на индивидуальной основе. На наш взгляд, данное событие будет способствовать увеличению спреда в доходности корпоративных рублевых облигационных выпусков и ОФЗ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В начале дня рубль вырастет, поддержку окажут экспортеры

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,2%, закрывшись на отметке 58,76 за один американский доллар, в преддверии размещения Минфином двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 45 млрд рублей, которое состоится сегодня.

В текущей ситуации ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все также выступает 58,40.

В свою очередь, поддержку национальной валюте на текущей неделе могут оказать экспортеры, испытывающие потребность в рублевой ликвидности на фоне налоговых платежей.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления  рубля в пределах 20 копеек к основным мировым валютам. Вторую половину дня национальная валюта проведет в ожидании публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 20 декабря 2017 г.


Адвокат осужденного по статье о взятке экс-министра экономики Алексея Улюкаева обжаловала приговор. Апелляционная жалоба подана в Мосгорсуд сегодня.

Банк России сократит штат на 5 тыс. работников в 2018 году. Банк России объявил закупочный конкурс на оказание услуг по аутплейсменту - психологической поддержке работников в ситуации потери работы и помощи в трудоустройстве.

На доплаты к пенсиям в регионах выделят более 7 млрд рублей. Общая численность получателей доплат - около 424,6 тыс. человек. Средний размер доплат – от 2351,4 до 8414,2 рублей.

"КАМАЗ" запускает конвейер по производству двигателей Р6. Партнёром лидера российского грузового машиностроения в реализации проекта стал один из ведущих мировых производителей – группа компаний Liebherr.

Динамика промпроизводства РФ в ноябре оказалась хуже прогноза МЭР. Наибольший отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в ноябре, как и в октябре, внесло металлургическое производство. Еще одним негативным шоком для промышленности стала отрицательная динамика по виду деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования".

"Газпром" увеличит объемы поставок газа в Сербию. В соответствии с контрактом, объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта, начиная с 2018 года, будут увеличены с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м в год.






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    10:30-11:15



    Казарин Дмитрий
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Обзор среднесрочной стратегии «Александр Невский»

    Не пропустите обзор инвестиционной стратегии «Александр Невский», построенной на работе с акциями быстрорастущих компаний, с темпом роста не менее 20-30% в год! За прошедшие 10 лет Сбербанк увеличил свой капитал в 5 раз, тогда как Газпром сократил добычу – вы узнаете, акции какой компании оказались выгоднее и почему акции растущих компаний интересны для инвестора.

    Вы узнаете, как американский инвестор Питер Линч увеличил объем активов фонда Magellan с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов на акциях растущих компаний, обогнав рынок на длительном промежутке.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.02.2018  Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018»

    Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018» Что делать пиарщику в соцсетях? Именно такой традиционный уже вопрос поднимает журнал «Пресс-служба» на своей ежегодной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве. Спикеры конференции поделятся с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.12.2017  IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России»

    20 декабря 2017 года в Москве состоится IX Общероссийский Форум «Инфраструктурные проекты России» (далее – Форум). Организатором Форума выступает Международная общественная организация «Гильдия Финансистов» при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Национальной ассоциации концессионеров и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.