Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:49 Открыть в отдельном окне Телекоммуникационный сектор РФ: кризис, конкуренция, регуляторное давление
09:45 Открыть в отдельном окне Посол России в Турции скончался в результате нападения террориста в Анкаре
09:20 Открыть в отдельном окне ВТБ выплатит дивиденды в размере 0,0058 рубля на один "преф"
09:17 Открыть в отдельном окне Усиление геополитических рисков способствует росту цен на нефть
19:55 Открыть в отдельном окне ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2017 года
19:52 Открыть в отдельном окне LG Chem может стать поставщиком аккумуляторов для смартфонов Samsung
18:30 Открыть в отдельном окне Рубль завершит год без явных идей
17:00 Открыть в отдельном окне Недооцененных акций осталось очень мало
15:41 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" начал продавать финансовые услуги через "Яндекс.Маркет"
13:24 Открыть в отдельном окне Максим Орешкин назначен членом набсовета ВЭБа



Мировые рынки


20.12Dow Jones+ 0,20%  19887,11  
19.12NASDAQ0,00%  5457,44  
20.12S&P500+ 0,20%  2262,53  
19.12DAX+ 0,20%  11426,70  
19.12FTSE-100+ 0,08%  7017,16  
19.12CAC-40- 0,22%  4822,77  
20.12Nikkei-225+ 0,53%  19494,15  
20.12Kospi+ 0,17%  2041,94  
20.12SSE- 0,87%  3090,84  
19.12Bovespa- 2,19%  57110,99  
19.12Merval- 3,43%  15996,13  
  Российский рынок акций:
20.12MICEX- 0,20%  2211,19  
20.12RTSI- 0,42%  1125,37  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар+ 0,0674%  61,7931  
20.12Евро+ 0,2975%  64,6727  
  Форекс:
20.12EUR/RUB+ 0,07%  64,2960  
20.12USD/RUB+ 0,20%  61,8874  
20.12EUR/CHF0,00%  1,0683  
20.12EUR/JPY+ 0,48%  122,3520  
20.12EUR/USD- 0,11%  1,0391  
20.12GBP/USD- 0,05%  1,2389  
  Нефть:
20.12Brent- 0,15%  54,84  
20.12Light- 0,25%  52,93  
  Металлы:
20.12Золото- 0,54%  1136,50  
20.12Серебро- 1,21%  15,8950  
20.12Никель+ 0,60%  10945  
20.12Алюминий- 0,20%  1708,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07253 0,07322 0,07190 0,07259 9799070000 711 343 055 0,07255 + 0,055%
ГАЗПРОМ ао 154,55 155,95 153,76 155,30 27856890 4 312 724 669,4 154,60 + 0,453%
ГМКНорНик 10300 10400 10170 10249 251210 2 575 222 989 10260 - 0,107%
Газпрнефть 206,70 211,45 203,50 209,25 402790 83 582 515,5 207,85 + 0,674%
ЛУКОЙЛ 3350,5 3425,0 3343,0 3415,0 596502 2 023 693 024 3350,5 + 1,925%
МТС-ао 259,00 261,30 256,95 259,70 1069380 276 779 180,5 259,15 + 0,212%
НЛМК ао 112,90 114,70 111,54 113,11 3393140 385 160 172,5 112,90 + 0,186%
Новатэк ао 787,0 792,4 777,9 779,2 591840 464 953 099 787,4 - 1,041%
Полюс 4437 4457 4424 4449 2152 9 564 461 4450 - 0,022%
Роснефть 401,50 405,40 396,20 400,15 3159600 1 264 723 945 402,60 - 0,609%
Ростел -ап 63,05 63,15 62,65 62,90 81700 5 136 165 63,15 - 0,396%
РусГидро 0,9249 0,9409 0,9150 0,9218 637857000 592 677 316,8 0,9261 - 0,464%
Сбербанк 174,08 176,86 173,03 175,90 31465650 5 515 552 278,4 174,30 + 0,918%
Сбербанк-п 127,78 129,38 127,15 128,45 1943100 249 492 403 127,80 + 0,509%
СевСт-ао 923,0 941,0 914,1 941,0 434680 404 685 784 923,3 + 1,917%
Сургнфгз 31,030 31,220 30,750 30,870 9218300 286 135 895 31,020 - 0,484%
Сургнфгз-п 32,205 32,395 32,055 32,100 13202300 425 224 313,5 32,195 - 0,295%
Татнфт 3ао 398,15 410,40 396,50 410,00 892770 362 179 394,5 398,80 + 2,808%
Транснф ап 203900 204300 201050 201500 1514 307 327 150 204050 - 1,250%
Уркалий-ао 167,10 167,75 166,70 167,00 168480 28 156 660 166,90 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается ослабление рубля и снижение по ММВБ

Во вторник утром, незадолго до начала торговой сессии на Московской бирже, влияние внешнего фона на российский рынок выглядит неоднозначным. Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,54%, а китайский CSI300 снижается на 0,84%. Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне минус 0,1%, а также улучшил оценку состояния экономики и подтвердил прогноз умеренного экономического роста на фоне увеличения объема экспорта, повышения делового доверия и устойчивого потребления в частном секторе. Китайский рынок находится под давлением на заявлениях представителей властей о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году для снижения рисков экономики. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет чуть более 0,2%.

Нефть основных сортов к текущему моменту дешевеет в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $54,76, а Light - $52,87. Основное давление оказывает растущий индекс доллара. Вероятно, выход из сложившегося в последние сессии боковика состоится в среду, когда выйдут недельные данные от EIA по запасам и добыче.

Несмотря на неоднозначный внешний фон, в первой половине дня ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,5%. Сегодня вечером предстоит выступление главы ФРС, чья жесткая риторика может оказать давление на котировки рисковых активов. Помимо этого, рынок начинает постепенно терять объемы по мере приближения новогодних праздников. В подобных условиях фиксация прибыли после впечатляющего роста котировок в рамках предновогоднего ралли может привести к заметной коррекции. На валютном рынке крепкий доллар и дешевеющая нефть продолжат давить на рубль. Ожидается ослабление нацвалюты в пределах 0,5%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в центре внимания выступление Йеллен

В понедельник, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное повышение. Активность на биржах продолжает оставаться низкой в преддверии рождественских праздников, кроме того, вчера не публиковалось важных макроэкономических показателей, поэтому все взоры игроков были обращены на речь главы ФРС Джанет Йеллен, тон которой оказался вполне благоприятным.

Так, в рамках выступления в Университете Балтимора, Йеллен заявила о том, что видит явные признаки улучшения ситуации на рынке труда в США, назвав среди них постепенное повышение уровня заработной платы, а также низкую скорость увольнений и устойчивые темпы создания новых рабочих мест. Более того, по ее словам, в настоящий момент ситуация на рынке труда является наилучшей за последние десять лет.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,2%, закрывшись на отметке 19883,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,2% до уровня в 2262,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,37% до отметки в 5457,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,22 до $52,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале поднялись на $5,3 до $1 142,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась до 2,54%.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию на положительной территории, причем в числе фаворитов оказались United Technologies (+2,12%), Microsoft (+ 2,12%) и Intel (+1,6%), в то время как бумаги Merck, UnitedHealth и Exxon Mobil "похудели" на 2,08%, 1,46% и 0,83% соответственно.

Восемь из одиннадцати отраслей в составе индикатора S&P 500 завершили сессию в "зеленой" зоне, причем в лидерах роста оказались телекоммуникационные компании, за которыми последовали представители секторов недвижимости и технологий. Тем временем, наиболее ощутимые темпы снижения показали энергетические компании.

Среди высокотехнологичных компаний наибольшие темпы роста продемонстрировали уже названная Microsoft (+2,12%), а также крупнейший в стране Интернет-ритейлер Amazon и корпорация Apple, добавившие в свой актив 1,09% и 0,58% и обеспечившие повышение индикатора Nasdaq.

Котировки крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney выросли на 1,34% после того, как сборы в кинотеатрах США и Канады от показа новой части саги о звездных войнах под названием "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" в первый же уикенд превысили ожидания.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 декабря 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы не продемонстрировали единой динамики

В понедельник, 19 декабря, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику после опубликованной макроэкономической статистики по региону.

Так, в Германии был обнародован индекс делового оптимизма Ifo, который в декабре составил 111 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 110,7 пункта.

Помимо этого, вышли немецкие индексы ожиданий Ifo и текущих условий Ifo за декабрь. Так, первый показатель составил 105,6 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков, а второй показатель оказался на уровне 116,6 пункта против прогноза 115,9 пункта.

Кроме того, в Бельгии был обнародован индекс потребительского доверия, который в декабре составил -5 пунктов по сравнению с -7 пунктами в ноябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, французский CAC 40 снизился на 0,22%, а немецкий DAX подрос на 0,2%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,43% и закрылся на отметке 359,59 пункта.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора, которые снизились вторую торговую сессию подряд.

Акции итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 11% после того, как он сообщил продаст акции институциональным инвесторам для привлечения 5 млрд евро, чтобы избежать финансовой помощи от государства.

Котировки немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшились на 4,5% после сообщений о том, что банк урегулирует расследование, выдвинутых со стороны американского регулятора, относительно его финансовых операций на текущей неделе.

Бумаги британского кредитора Barclays упали на 2,6% после того, как сообщил 7 тыс. клиентам совершать больше сделок или искать другой банк.

Акции французского производителя йогурта Danone снизились на 1,4% после того, как он отчитался о прогнозе по выручке на 2016 год, который оказался хуже ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,38% – до 63,0826 рубля.

На этой неделе спрос на рубль поддержат экспортеры, которым предстоит уплатить налог на добычу полезных ископаемых. Кроме того, высокая ставка ЦБ делает российскую валюту привлекательной для carry trade. Однако, отмечают аналитики "Нордеа Банка", приближение рождественских и новогодних каникул могут сдерживать, прежде всего нерезидентов, от большей активности при занятии длинных позиций по рублевым активам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,9475 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,0825 рубля. Курс евро составил 64,47 рубля, в пятницу он составлял 64,8425 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 612,3044 млн.

С 20 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,7931 рубля, евро – 64,6727 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 371,6 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 532,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0396.



Основные экономические новости на 20 декабря 2016 г.


Polymetal с 19 декабря включен в список Euromoney Global Gold Index. Polymetal включен в Global Gold Index с рыночной капитализацией $4,38 млрд и весовым коэффициентом 2.46%, что вывело его в топ 11 компаний индекса.


Капзатраты "Норникеля" в 2017 году составят $2 млрд. Бюджет компании на 2017 год предусматривает продолжение реализации горных проектов Заполярного филиала, проекта по модернизации рафинировочных мощностей Кольской ГМК, а также запуск в эксплуатацию Быстринского ГОКа.


Работа по выходу экономики РФ на темпы выше мировых уже началась, отчитался вице-премьер Игорь Шувалов. Среди таких мер названы улучшение делового климата, повышение результативности крупных инвестиционных проектов, наращивание объёма несырьевого экспорта, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности государственной поддержки отраслей экономики.


Инвестпрограмма "Газпрома" в 2017 году составит 910,67 млрд рублей. Согласно бюджету, на 2017 год, размер внешних финансовых заимствований составит 288,26 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита, в полном объеме.


Президент России Владимир Путин поручил Кабмину в 2017 году обеспечить выполнение майских указов. "И прежде всего это касается повышения зарплат работников бюджетной сферы", - добавил президент РФ.


Путин уверен, что инфляция в РФ по итогам 2016 года будет 5,8%. Как мы помним, в 2011 году было 6,1%, в этом году будет меньше шести. Уже уверенно можно сказать, может быть 5,8%", - сказал президент.


Оборот розничной торговли в ноябре 2016 года снизился на 4,1%, посчитал Росстат. В январе-ноябре 2016 г. - 25237,9 млрд рублей, или 94,9%.


Реальные денежные доходы населения РФ в ноябре снизились на 5,6%, зафиксировал Росстат. В январе-ноябре 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


События дня на 20 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2017  Семинар Джеффри Лайкера «Секрет ДАО TOYOTA». Скоро в Москве

Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства. В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров! Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.02.2017  Образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» 7-8 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» . В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.