Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.12.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:26 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ РФ по ставкам умеренно позитивно для рынка обменного курса
12:07 Открыть в отдельном окне "Дочка" ТНК-ВР стала победителем аукциона на Лодочное месторождение, предложив за него 4,66 млрд рублей
11:58 Открыть в отдельном окне Российские игроки сегодня вновь будут ориентироваться на динамику индексов ЕС, высокой активности торгов ждать не стоит
11:43 Открыть в отдельном окне Европа: к концу торгов игроки выкупили снижение
11:33 Открыть в отдельном окне Приближение экспирации по фьючерсам и опционам придаст рынку РФ сил еще немного подрасти
11:28 Открыть в отдельном окне Инвесторов могут смутить невысокая цена продажи бумаг "Норникеля" и снизившиеся дивидендные перспективы
15:26 Открыть в отдельном окне Леонид Меламед: АФК "Система не будет выкупать собственные акции с рынка"
09:40 Открыть в отдельном окне Американские биржевые индексы в положительную зону вытащили растущие акции банков и страховых компаний
09:35 Открыть в отдельном окне Пара евро/доллар смогла закрепиться ниже поддержки 1.4850, сегодня EUR/USD может попытаться закрепиться ниже 1.4800



Мировые рынки


20.12Dow Jones 16179,08  
20.12NASDAQ 4058,13  
20.12S&P500 1809,60  
20.12DAX 9335,74  
20.12FTSE-100 6584,70  
20.12CAC-40 4177,03  
20.12Nikkei-225 15830,31  
20.12Kospi 1978,71  
20.12SSE 2103,00  
20.12Bovespa 51633,43  
20.12Merval 5356,94  
  Российский рынок акций:
20.12MICEX 1497,99  
20.12RTSI 1431,11  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар+ 0,0373%  32,9527  
20.12Евро- 0,6745%  45,0628  
  Форекс:
20.12EUR/RUB 44,93  
20.12USD/RUB 32,96  
12.07EUR/CHF 1,24  
20.12EUR/JPY 142,34  
20.12EUR/USD 1,36  
20.12GBP/USD 1,64  
  Нефть:
20.12Brent 109,90  
20.12Light 98,81  
  Металлы:
20.12Золото 1194,61  
20.12Серебро 19,20  
20.12Никель 14240,00  
20.12Алюминий 1780,85  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 декабря 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047770 0,048650 0,047570 0,048530 62396920000 3 010 453 382 0,047780 + 1,570%
ГАЗПРОМ ао 140,45 141,58 139,93 141,50 55233980 7 776 769 789,9 140,45 + 0,748%
ГМКНорНик 5413 5439 5356 5371 338168 1 825 137 270 5421 - 0,922%
Газпрнефть 147,3 147,4 145,2 145,8 248910 36 316 019,9 147,2 - 0,951%
ЛУКОЙЛ 2037,6 2040,1 2019,3 2033,0 790602 1 603 921 260,4 2037,6 - 0,226%
МТС-ао 324,31 325,50 322,12 324,20 1374070 445 230 158,8 324,31 - 0,034%
НЛМК ао 55,44 55,92 54,60 54,60 2671480 147 176 922,9 55,32 - 1,302%
Новатэк ао 402,5 403,2 398,0 399,3 1270700 509 993 271,5 401,0 - 0,424%
Полюс 785,5 805,5 785,5 795,3 12411 9 889 068,7 788,0 + 0,926%
Роснефть 244,54 245,22 243,55 243,58 8861710 2 165 175 560,9 244,52 - 0,384%
Ростел -ап 73,66 73,95 73,20 73,20 219200 16 095 383 74,10 - 1,215%
РусГидро 0,5869 0,5932 0,5840 0,5885 653377000 384 369 530,3 0,5871 + 0,238%
Сбербанк 101,85 102,25 101,31 102,20 75313020 7 667 635 860,2 101,78 + 0,413%
Сбербанк-п 80,08 81,16 79,55 80,57 13109400 1 050 121 814 80,06 + 0,637%
СевСт-ао 318,6 321,0 313,6 315,0 2178090 690 080 346 318,4 - 1,068%
Сургнфгз 28,290 28,339 27,861 28,031 24335200 683 051 522,5 28,291 - 0,919%
Сургнфгз-п 25,420 25,750 25,210 25,749 29895200 764 524 053,1 25,415 + 1,314%
Татнфт 3ао 209,0 209,4 206,3 207,9 1233530 256 297 914,8 209,0 - 0,526%
Транснф ап 85820 86065 84502 85300 5746 489 069 366 85875 - 0,670%
Уркалий-ао 170,49 175,99 169,03 175,44 7961370 1 376 705 427,6 170,80 + 2,717%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 декабря 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ вырос на 0,18%, до отметки 1500,69 пункта. Индекс РТС закрылся с небольшим снижением на 0,03%, до уровня 1430,66 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 0,04%, до 1436,4 пункта.

В лидерах роста вчера были бумаги металлургов ("Северсталь" (+4,56%), ГМК "Норильский Никель" (+3,16%)) и химических компаний. В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что вступление в ВТО дает российским компаниям возможность оспаривать искусственные барьеры в соответствующих инстанциях торговой организации. Пока не ясно, будет ли Россия пользоваться этим правом, но у отечественных компаний теперь есть, как минимум, рычаг влияния на ситуацию, в частности, в металлургии и химической отрасли.

Также президент РФ пообещал, что в ближайшее время он планирует подписать прошение о помиловании, которое к нему направил Михаил Ходорковский. Буквально за пятнадцать минут индекс ММВБ увеличился на 10 пунктов на фоне отсутствия какой-либо выраженной динамики на зарубежных площадках. Конечно, чуть позже почти весь рост был нивелирован, но данный фактор и в будущем продолжит влиять на рынок акций. Тем более что бывшего главу «ЮКОСа» хорошо знают на Западе.

Американские индексы, в целом, консолидировались после ударного роста среду, так что небольшое вчерашнее снижение преимущественно было связано с сильным закрытием среды.

Голосование по поводу смены главы американского регулятора в Сенате было перенесено на начало января 2014 года, так что инвесторам придется еще немного подождать смены на посту главы Федрезерва. Ну а 2013 год закончится с Бернанке на месте капитана «корабля» ФРС.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. В лидерах – растущий вторую торговую сессию подряд австралийский ASX200, а в аутсайдерах – китайские и японские бумаги на фоне нового раунда рост а ставок на межбанковском рынке КНР. Конечно, регулятор выступил с интервенцией, но объем полученной банками ликвидности не разглашается. В целом, внешний фон нейтрален для российского рынка, так что открытие ожидаю вблизи вчерашнего закрытия. Думаю, индексу ММВБ необходима небольшая консолидация в районе отметки 1500 пт. Слишком резкий рост тоже может повредить «быкам», ведь индикатор повышался четыре торговые сессии подряд.



Рынок облигаций


19.12ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  92,990
19.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  96,740
19.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  133,180
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОВК Фин01 100,00 3,58032 000 000 00024.11.2021 05.12.2016
РЖД-14обл 100,20 15,4807,8281 570 853 82607.04.2015 
Ростел 18 100,05 31,6808,3551 498 625 00024.01.2018 
АИЖК-13 А1 100,68 2,1300,281459 971 68209.09.2045 09.04.2018
ХКФинанс01 100,01 4,7508,567452 956 70026.11.2021 27.11.2016
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26214 95,20 2,6307,48122 504 227 62227.05.2020 
ОФЗ 26215 95,55 20,3307,81201 989 481 15916.08.2023 
ОФЗ 25081 97,50 22,7707,02281 543 653 62031.01.2018 
ОФЗ 25076 100,22 19,0606,181171 164 354 48013.03.2014 
ОФЗ 26212 93,00 25,8808,0441745 549 84119.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 декабря 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,15 9,1508,366165 513 40231.07.2020 
НижгорОбл8 103,50 30,4908,51552 257 82529.08.2017 
Удмуртия-7 99,80 15,2508,45937 149 10201.10.2020 
КостромОб7 100,35 17,9108,991133 197 70428.09.2018 
КраснодКр3 99,95 9,2608,25629 862 48827.09.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2 коп. - до 38,41 рубля.

Динамика торгов в основных парах с участием «россиянина» во многом определялась сигналами с рынка Forex, где доллар США укреплялся против евро после решения ФРС о сокращении объемов выкупа активов. Аналитики полагают, что такое положение дел будет сохраняться еще какое-то время, и до конца недели стоимость бивалютной корзины существенно не изменится. При этом среднесрочные перспективы национальной валюты по-прежнему не очень радужны – эксперты считают, что в следующем квартале рубль продолжить слабеть по отношению к своим основным мировым аналогам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,98 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,8 рубля. Курс евро составил 45,03 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,19 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 835,47 млн.

С 20 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9527 рубля, евро – 45,0628 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1130,4 млрд рублей и до 104,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3638.



Основные экономические новости на 20 декабря 2013 г.


Владимир Путин заявил, что осужденный экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, и в ближайшее время президент подпишет соответствующий указ. Глава государства сказал, что не следит за возможным "третьим делом" "ЮКОСа", однако не видит в нем перспектив.


Выручка "Уралкалия" за 9 месяцев 2013 года сократилась на 25% и составила $2,47 млрд. Аналогичный показатель за 3 квартал уменьшился на 19% по сравнению с июлем-сентябрем 2012 года и оказался равным $856 млн. В 4 квартале "Уралкалий" планирует произвести 3 млн тонн хлористого калия. Годовой объем производства составит примерно 10 млн тонн.


"Газпром нефть" планирует увеличить в 2014 году объем инвестпрограммы на 32% - до 278 млрд рублей. Завершив переход на выпуск топлива 5-го экологического класса, "Газпром нефть" начинает реализацию программы повышения глубины переработки.


"Газпром" построит в Санкт-Петербурге сеть
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
. Сейчас в городе всего одна АГНКС, но уже к концу 2014 года планируется построить сразу 10.


"Интер РАО" привлекает кредит ING Bank на сумму 48,4 млн евро. Средства планируется использовать для рефинансирования поставок оборудования Siemens в рамках строительства и ввода в эксплуатацию энергоблока №2 Южноуральской ГРЭС-2.


События дня на 20 декабря 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Михайловского ГОКа"
 
Заседание совета директоров РЖД
 
Внеочередное общее собрание акционеров ГМК "Норильский никель"
 
Внеочередное общее собрание акционеров АК "АЛРОСА"



Бизнес-конференции и семинары

15.01.2014  "Гайдаровский форум. РОССИЯ И МИР: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ"

Марио Монти, Вацлав Клаус и Симеон Дянков выступят на юбилейном Гайдаровском форуме Представители мировой политической элиты в лице бывшего руководства Италии, Болгарии и Чехии выступят с 15 по 18 января 2014 года в качестве экспертов на международной конференции Гайдаровский форум «Россия и мир: устойчивое развитие». Темы форума отражают ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

21.12.2013  "РУСПОРТИНГ проведет Матч Всех Звезд "Лиги Чемпионов Бизнеса"

21 декабря в СДЮШОР №71 «Тимирязевская» (ул. 800-летия Москвы, 7Б) состоится «Матч Всех Звезд», в котором примут участие лучшие игроки регулярного чемпионата среди корпоративных команд «Лига Чемпионов Бизнеса» и знаменитая российская баскетболистка Илона Корстин в качестве тренера. Организатор компания РУСПОРТИНГ - лидер в сфере проведения ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.