Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.11Dow Jones- 1,56%  25022,54  
20.11NASDAQ0,00%  7028,48  
20.11S&P500- 1,66%  2690,73  
19.11DAX- 0,85%  11244,54  
19.11FTSE-100- 0,19%  7000,89  
19.11CAC-40- 0,79%  4985,45  
20.11Nikkei-225- 1,05%  21593,05  
20.11Kospi- 0,86%  2082,58  
20.11SSE- 1,97%  2650,19  
19.11Bovespa- 1,07%  87570,27  
16.11Merval+ 2,09%  31109,25  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX0,00%  2373,78  
20.11RTSI0,00%  1135,71  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,0227%  66,0081  
20.11Евро+ 0,5602%  75,3218  
  Форекс:
20.11EUR/RUB+ 0,10%  75,1207  
20.11USD/RUB+ 0,04%  65,5879  
20.11EUR/CHF- 0,10%  1,1366  
20.11EUR/JPY- 0,01%  128,8870  
20.11EUR/USD+ 0,02%  1,1455  
20.11GBP/USD+ 0,05%  1,2857  
  Нефть:
20.11Brent- 0,45%  66,49  
20.11Light- 0,30%  57,03  
  Металлы:
20.11Золото- 0,05%  1224,70  
20.11Серебро- 0,19%  14,3750  
20.11Никель+ 0,76%  11265  
20.11Алюминий+ 0,16%  1937,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038720 0,038720 0,037345 0,037430 20463240000 774 569 499,15 0,038800 - 3,531%
ГАЗПРОМ ао 153,80 154,00 150,30 151,51 17143570 2 611 743 848,7 154,10 - 1,681%
ГМКНорНик 11706 11760 11595 11742 103690 1 210 023 430 11746 - 0,034%
Газпрнефть 369,7 374,0 357,5 361,8 535040 195 245 273 370,6 - 2,375%
ЛУКОЙЛ 4830,0 4830,0 4743,0 4809,5 620100 2 965 139 893,5 4845,5 - 0,743%
МТС-ао 265,80 265,85 248,40 253,00 6751770 1 705 817 566,5 266,30 - 4,994%
НЛМК ао 162,86 163,50 160,96 163,50 2400210 388 944 871,2 163,24 + 0,159%
Новатэк ао 1132,1 1144,6 1117,0 1119,6 1299550 1 470 331 488 1131,4 - 1,043%
Полюс 4454,0 4478,5 4377,0 4450,0 36085 159 830 502,5 4480,0 - 0,670%
Роснефть 423,15 423,45 412,25 413,55 7942230 3 293 943 481,5 424,10 - 2,488%
Ростел -ап 60,25 60,25 59,70 60,05 37400 2 241 170 60,05 0,000%
РусГидро 0,5349 0,5352 0,5255 0,5305 654469000 346 903 908,5 0,5350 - 0,841%
Сбербанк 197,25 197,80 191,81 194,21 66342610 12 933 211 026,1 197,99 - 1,909%
Сбербанк-п 171,24 172,08 166,37 169,00 4801420 814 557 278,7 171,90 - 1,687%
СевСт-ао 1007,8 1010,9 999,4 1005,0 697290 699 809 799 1010,0 - 0,495%
Сургнфгз 27,100 27,265 26,770 26,945 13685200 370 463 049,5 27,140 - 0,718%
Сургнфгз-п 37,300 37,340 36,650 36,790 19845800 733 140 858 37,315 - 1,407%
Татнфт 3ао 761,2 761,2 742,0 750,8 725290 544 404 711 763,6 - 1,676%
Транснф ап 169200 169900 168000 169000 673 113 437 800 170150 - 0,676%
Уркалий-ао 84,60 84,98 84,50 84,66 119140 10 088 318 84,60 + 0,071%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Общая картина для фондовых рынков сегодня вырисовывалась не самая благоприятная, что и предопределило и настроения инвесторов, и соответствующую динамику на биржевых площадках, большинство из которых в течение дня устойчиво снижалось. К 18:50 МСК DAХ упал на 0,36% - до 13000 п., FTSE100 подрос на символические 0,08% - до 7020 п., САС40 снизился на 0,43%, показав 5002 п.

Из российских новостей заметной была только та, что касалась безработных. Им подняли минимальный размер пособия до 1500 рублей, а максимальный – до 8000 рублей. Даже страшно подумать, как теперь можно разгуляться потерявшему работу россиянину. В федеральном бюджете на 2019 год на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 53,4 млрд рублей.

Российские фондовые площадки открылись неспешным ростом, который из-за слабого новостного фона так и не перешел в уверенный подъем – потолкавшись какое-то время в боковом движении, отечественные индексы вернулись практически в точку старта, где и успокоились до следующего утра. Индекс РТС закрылся на уровне 1136 п. (+0,07%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2374 п. (+0,05%). Наибольшей рост показали "Полюс" (+4,31%), ENPL-гдр (+2,60%), ЭнелРос (+2,29%), "Юнипро" (+1,39%). Сильней других снизились "Мечел" (-2,89% в обычке и -1,25% в префах), "ИнтерРАО" (-2,52%), "Аэрофлот" (-2,45%), "Россети" (-2,41%) и "Мосбиржа" (-2,10%).

Минорные настроения, царящие на заокеанских биржах еще в начале торговой недели, уже ближе к ее концу могут измениться в противоположенную сторону, чему будет способствовать День Благодарения, когда мы можем увидеть закрытие "коротких" позиций.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,05%, закрывшись на отметке 2373,78 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2360 - 2348 пунктов, сопротивления  расположены на 2390 - 2400 пунктов.

На данном этапе техническая картина во фьючерсе на индекс РТС осталась без видимых изменений. В связи с чем поддержки по-прежнему находятся на уровнях 112000 и 110100 пунктов. Основное сопротивление расположено на 114000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 19 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на отрицательной территории, а в числе основных аутсайдеров торгов находились представители высокотехнологичного сектора.

Внимание инвесторов было направлено на развитие ситуации с бюджетом Италии и событий вокруг Brexit, при этом вопрос торговых разногласий между США и Китаем остается основной причиной волатильности на рынке.

Неблагоприятная статистика по рынку жилья оказала дополнительное давление на американские индексы. Так, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB составил в ноябре 60 пунктов, в то время как аналитики прогнозировали 67 пунктов после 68 пунктов в октябре. 

Заметим, что на текущей неделе объем торгов на фондовых биржах США будет сниженным ввиду празднования Дня благодарения в четверг.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,56%, закрывшись на отметке 25017,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,66% до уровня в 2690,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 3,03% до отметки в 7028,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,9% до $57,20 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,2% до $1225,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,06%.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги представителей высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация корпорации Apple опустилась на 3,96% в связи с появившимися сообщениями о том, что она сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов. Осведомленные источники отмечают, что компания столкнулась со сложностями в прогнозировании спроса на свои новые смартфоны iPhone, которые она презентовала в сентябре этого года – XS, XS Max и XR.

В то же время, акции провайдера потокового вещания видео Netflix "похудели" на 5,45%. Заметим, что средняя стоимость бумаг компании за последние 50 сессий опустилась ниже скользящей средней за последние 200 сессий, что является негативным техническим фактором.

Неудачно сложились торги и для производителя устройств для воспроизведения звука Sonos, убавившего из своего актива 11,2%, несмотря на то, что он анонсировал ряд новинок.

В "красной" зоне закрылись и бумаги компании Spectrum Brands Holdings (-19,04%), финансовые результаты которой за четвертый квартал оказались хуже предварительных прогнозов.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и компания Cimarex Energy, акции которой отступили на 0,82% ввиду заявлений о том, что она договорилась о приобретении Resolute Energy за $1,6 млрд. Стоит отметить, что рыночная капитализация Resolute Energy возросла на 13,81%.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках диапазона 2641-2815 пунктов, при этом медленные стохастические линии выступают в настоящее время в пользу медведей, в связи с чем в краткосрочной перспективе не исключается движение индекса по направлению к нижней границе вышеуказанного диапазона.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 ноября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 19 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торги на отрицательной территории.

Если в первой торговой сессии европейские рынки предпринимали поползновения к росту, то в дальнейшем игроки утратили аппетит к риску под влиянием геополитического негатива и ареста СЕО альянса Renault Nissan.

На биржевых площадках региона продолжала обсуждаться ситуация в Великобритании, где премьер-министр Тереза Мэй устояла на своей должности за выходные и предостерегла о том, что ее уход может только осложнить Brexit.

Тем временем, противостояние между Италией и ЕС по вопросу бюджетного дефицита не показывает признаков ослабления; итальянские популисты уже продемонстрировали свой бескомпромиссный настрой.

Стоит отметить, что первостепенной макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,19%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,79%, а немецкий DAX отступил на 0,85%. Итальянский индекс FTSE MIB растерял 0,29%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,73% до отметки 355,11 пункта. За прошлую неделю индекс, для справки, лишился 2,2%.

Автомобилестроитель Renault растерял 8,4% рыночной капитализации на торгах в Париже после того, как его СЕО Карлос Госн был арестован в Японии, и Nissan Motor заявила о намерении снять его с руководящего поста.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Италии Telecom Italia продвинулась на 4% на новостях о назначении нового СЕО.

Акции итальянского обувщика Salvatore Ferragamo подешевели на 3,3% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили их рейтинг до "хуже рынка".

Бумаги швейцарского часовщика Swatch растеряли 3,8% на фоне негативных комментариев от аналитиков того же Bank of America Merrill Lynch.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk ушла в плюс на 2,2%, получив апгрейд рейтинга до "лучше рынка" от JPMorgan.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.11ММВБ корп обл (цен)- 0,20%  91,320
19.11ММВБ муни обл (цен)- 0,02%  96,140
19.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,56%  134,000
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПолюсБ1 107,95 43,1008,7835182 768 302,503.07.2025 15.07.2021
МОЭСК БО-4 99,62 13,6408,652149 430 00012.09.2024 21.09.2020
СилМашБО-4 98,85 15,27011,4516118 875 257,814.09.2026 30.09.2019
ФолксвБ1P2 100,08 22,6208,74499 520 71617.08.2021 
ВЭБ ПБО1Р9 100,10 35,9608,892566 511 865,918.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,00 3389,0215,112208 52524.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 104,30 21,9408,6098 909 90121.11.2023 
КраснодКр1 100,00 0,7108,88135 119 94709.08.2024 
КемерОбл17 98,20 12,3608,9954 745 225,926.09.2024 
СвердлОб4 96,00 4,4309,0113 590 40022.10.2025 
Хакас2015 102,95 8,2609,55552 310 323,6411.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: торговля в спокойном режиме. Начало новой недели не оказалось ознаменовано сменой тренда — сектор российских евробондов продолжил торговаться в довольно спокойном ключе. В целом, доходности по итогам понедельника не изменились. Подобная картина наблюдалась и на рынках долларовых госдолгов других EM. В российском корпоративном сегменте отметим продолжение ценового роста евробондов ВЭБа, на что, по-видимому, повлияли новости об отсрочке санкций. Впрочем, отскок пока очень умеренный, что вполне объяснимо — отсрочка с рассмотрением новых санкций совсем не означает снятия этого вопроса с повестки.


Сектор ОФЗ: слабая просадка. В отсутствие новостей рублевый долговой рынок очень слабо дешевел вчера, пытаясь нащупать уровень равновесия. Самый ликвидный выпуск (серии 26207 с погашением в феврале 2027 г.), доходность которого на прошлой неделе достигала 9,0%, закончил день на отметке 8,7%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественная валюта, довольно стабильно державшаяся в прошедшие выходные, в понедельник все же попала в зону заметной волатильности, хотя её динамика была неоднородной по отношению к валютам иных стран. Относительно доллара рубль продолжал пусть и не равномерно, но стабильно укрепляться, а по отношению к евро резко подешевел под вечер, но затем быстро вернулся на прежние позиции.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,55, укрепившись на 0,65% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации поддержку российской валюте продолжает оказывать совокупность таких факторов, как ослабление санкционных рисков и стабилизация на нефтяном рынке. В связи с чем в ближайшие дни рубль имеет все шансы продолжить укрепление к уровню 65 за один американский доллар.




Основные экономические новости на 20 ноября 2018 г.


Завершено строительство морской части "Турецкого потока". Президент РФ Владимир Путин отметил, что строительство шло в рамках намеченного графика и даже с опережением.

СПбМТСБ предложила ужесточить правила проведения торгов топливом. В частности, биржа предлагает предоставить Банку России надзорные функции за участниками организованных торгов товарами и рассмотреть вопрос о предоставлении государственным и муниципальным заказчикам права в рамках законодательства о госзакупках приобретать биржевые товары на организованных торгах.

"АЛРОСА" приняла новую стратегию до 2024 года. Ранее компания разрабатывала стратегию до 2030 года, однако позже горизонт планирования был ограничен 2024 годом.

"Яндекс" обновил поиск. Обновление "Андромеда" содержит в себе более 1 тыс. улучшений, над которыми команда "Яндекса" работала более года. Голосовой интерфейс "Яндекса" появился на IRBIS A и DEXP Smartbox. Внешне новые устройства напоминают мини-колонки, но внутри у каждого - миниатюрный компьютер. На компьютере живёт "Алиса", которая понимает человеческую речь и помогает с несложными делами.

"Норникель" планирует к 2025 году увеличить выпуск никеля и меди на 15%, платины и палладия – на 25%. Компания продолжает сокращать оборотный капитал до $1 млрдожидает капзатраты на уровне $2,3-2,5 млрд в 2019 году и планирует IPO Быстринского ГОКа в 2020 году.

QIWI может направить на выплату дивидендов за 2019 год до 70% от чистой прибыли, сообщается в презентации компании ко Дню инвестора.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.12.2018  V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры»

Национальные цели и задачи развития ЖКХ и городской среды до 2024 года – в центре внимания Форума «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» 5-6 декабря 2018 года в Москве состоится V Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры». Форум проходит при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.