Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:35 Открыть в отдельном окне Правительство РФ запретило покупать иностранное ПО для госучреждений
09:24 Открыть в отдельном окне Moody's повысило рейтинг Украины с "Ca" до "Caa3", прогноз "стабильный"
08:05 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
17:01 Открыть в отдельном окне Эксперты выделяют среди перспективных акций на 2016 год "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и "ДИКСИ"
16:08 Открыть в отдельном окне Медведев не исключил ограничения авиасообщения с другими странами, помимо Египта, из соображений безопасности



Мировые рынки


20.11Dow Jones- 0,02%  17732,75  
20.11NASDAQ- 0,03%  5073,64  
20.11S&P500- 0,11%  2081,24  
19.11DAX+ 1,14%  11085,44  
19.11FTSE-100+ 0,81%  6329,93  
19.11CAC-40+ 0,17%  4915,10  
20.11Nikkei-225- 0,07%  19845,77  
20.11Kospi+ 0,05%  1989,86  
20.11SSE+ 0,45%  3633,42  
19.11Bovespa+ 1,48%  48138,88  
19.11Merval+ 0,02%  13776,68  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX- 0,14%  1811,20  
19.11RTSI- 0,30%  883,82  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,2061%  64,9120  
20.11Евро+ 0,4882%  69,3390  
  Форекс:
20.11EUR/RUB- 0,01%  69,23  
20.11USD/RUB+ 0,13%  64,59  
20.11EUR/CHF- 0,09%  1,09  
20.11EUR/JPY- 0,14%  131,68  
20.11EUR/USD- 0,12%  1,07  
20.11GBP/USD- 0,02%  1,53  
  Нефть:
20.11Brent+ 0,20%  44,27  
20.11Light+ 0,48%  41,92  
  Металлы:
20.11Золото+ 0,59%  1084,30  
20.11Серебро+ 0,20%  14,25  
20.11Никель- 0,50%  8905,00  
20.11Алюминий+ 0,48%  1473,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07592 0,07695 0,07532 0,07601 10670850000 814 353 337 0,07620 - 0,249%
ГАЗПРОМ ао 146,20 148,91 144,74 148,05 30756730 4 514 940 694 147,50 + 0,373%
ГМКНорНик 9680 9745 9568 9650 134758 1 299 008 943 9670 - 0,207%
Газпрнефть 147,00 147,10 146,00 146,50 164540 24 100 288 146,35 + 0,102%
ЛУКОЙЛ 2530,0 2552,0 2511,0 2540,0 700838 1 772 905 777,4 2534,0 + 0,237%
МТС-ао 214,45 219,55 213,15 219,30 3244040 703 513 036,5 214,10 + 2,429%
НЛМК ао 71,68 73,14 71,26 71,95 4395270 316 677 531,3 71,38 + 0,799%
Новатэк ао 621,9 628,9 607,0 627,3 973030 602 015 263 620,2 + 1,145%
Полюс 2715 2770 2680 2710 14112 38 556 890 2705 + 0,185%
Роснефть 271,95 273,00 264,35 272,90 5923870 1 591 969 532 271,50 + 0,516%
Ростел -ап 62,65 63,60 62,10 62,95 92900 5 845 435 62,55 + 0,639%
РусГидро 0,5894 0,5980 0,5805 0,5980 292419000 172 592 876,3 0,5894 + 1,459%
Сбербанк 104,34 107,30 103,19 107,30 113665790 11 965 887 772 104,86 + 2,327%
Сбербанк-п 76,31 77,74 75,12 77,24 13014200 995 043 596 76,50 + 0,967%
СевСт-ао 734,8 744,0 727,4 737,1 479560 353 342 034 735,4 + 0,231%
Сургнфгз 35,335 35,380 34,870 34,905 23730600 833 474 345 35,310 - 1,147%
Сургнфгз-п 43,000 43,220 41,630 42,000 47133900 1 991 392 212 42,960 - 2,235%
Татнфт 3ао 347,80 352,00 344,50 349,85 1215200 422 797 698 349,10 + 0,215%
Транснф ап 157000 167100 154800 165000 3270 530 011 400 157100 + 5,029%
Уркалий-ао 168,20 169,75 160,45 169,00 3872420 651 228 884 168,00 + 0,595%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

По итогам торгов в четверг индекс ММВБ прибавил 0,04%, поднявшись до 1811,2 пунктов, а долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля подрос на 0,83%, до 883,82 пунктов. На валютном рынке к завершению вечерней сессии наблюдалась разнонаправленная динамика: американский доллар потерял в цене 0,2% до 64,6 руб., а евро вырос на 0,5% до 69,4 руб.

Сегодня утром, незадолго до открытия Мосбиржи, внешний фон для отечественного финансового рынка довольно-таки неоднозначен. С одной стороны, в Японии фондовый индикатор Nikkei 225 теряет 0,071%. Между тем, китайский Shanghai Composite находится в зеленой зоне, прибавляя 0,049% на фоне объявления Народным банком Китая о снижении ставок начиная с 20 ноября. Котировки фьючерса на американский индекс S&P снижаются на 0,038%.

На мой взгляд, в пятницу восходящий тренд по ММВБ, наблюдаемый с начала недели, может прерваться. Такая же судьба может постичь и укреплявшийся все последние четыре торговые сессии по отношению к доллару США рубль. Основным фактором давления выступят устойчиво низкие цены на нефть, которые так и не смогли оторваться от своих трехмесячных минимумов, несмотря на недавний релиз позитивных макроданных от Минэнерго США по запасам. В частности, на текущий момент январские фьючерсы на Brent торгуются около $44,2 за баррель. Возможно, среди инвесторов на рынке сейчас слишком высоки опасения, связанные с предстоящим декабрьским заседанием ФРС США, которое, вдобавок, должно совпасть со снятием санкций с Ирана. Негатива может добавиться и со стороны геополитики: премьер-министр Украины заявил об отказе выплачивать $3 млрд России, что явно не способствует нормализации взаимоотношений между странами. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов фактор пятницы: инвесторы могут выходить из рисковых активов перед выходными в условиях насыщенного новостного потока.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы решили взять паузу

В четверг, 19 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику. Так, под давлением находились акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото» после того, как ранее был опубликован протокол последнего заседания ФРС, согласно которому регулятор допускает целесообразность повышения процентных ставок в декабре.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 271 тыс., совпав с ожиданиями аналитиков. Помимо этого, вышла статистика по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, который в ноябре составил 1,9 пункта по сравнению с -4,5 пунктами в октябре.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,02% и закрылся на отметке 17 732,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,11% и закрылся на уровне 2 081,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,03% и достиг отметки 5 073,64 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX понизились на $0,21 до уровня $40,54 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $9,2 до $1 077,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,246% до 2,257%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Intel, Coca Cola, Apple, а в лидерах падения – Pfizer, Chevron, UnitedHealth Group.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на "черное золото". Бумаги Chevron и Exxon Mobil на 1,5% и 0,54% соответственно.

Бумаги крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group упали на 5,7% после того, как она понизила прогноз по прибыли на акцию в текущем году до $6, тогда как ранее ожидалось $6,25-6,35 на бумагу. При этом акции Competitors Anthem и Aetna снизились более чем на 6,5%.

Акции производителя кофе-машин Keurig Green Mountain выросли на 18% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал. Так, прибыль за исключением некоторых статей снизилась до 85 центов на бумагу, хотя компания прогнозировала ее в размере 70-75 центов на одну акцию.

Котировки акций ИТ-компании Salesforce.com увеличились на 4,25% после того, как она сообщила об увеличении выручки в третьем квартале с $1,38 млрд до $1,71 млрд. Кроме того, компания прогнозирует рост выручки в четвертом квартале.

Рыночная капитализация американского производителя продуктов питания и кофе JM Smucker увеличилась на 7% после того, как он повысил прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона до $6,85-6,95, тогда как аналитики прогнозировали $5,75 на бумагу.

Акции компании Allergan, являющейся производителем препарата Ботокс (Botox), упали на 2,8%. Согласно сведениям из осведомленных источников, фармацевт Pfizer ведет переговоры по ее приобретению за $150 млрд. Бумаги Pfizer, в свою очередь, просели на 3,05%.

Котировки акций оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy просели на 2,11% после того, как его сопоставимые продаже в третьем квартале выросли на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,5%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется около уровня сопротивления в районе 2087 пунктов. Также может формироваться восходящий клин с верхней границей в районе 2145 пунктов. Стохастические линии направлены на юг и находятся в зоне перекупленности, что допускает формирование коррекционного движения.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: фондовые индексы достигли 3-месячных максимумов

В четверг, 19 ноября, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию укреплением и добрались до 3-месячных максимумов.

Вчера европейские рынки акций отыгрывали протокол последнего заседания американского Федрезерва – «минутки» были опубликованы в среду после закрытия торгов в Европе.
Напомним, протокол заседания показал, что ФРС считает экономические данные обнадеживающими и рассматривает возможность повышения ставок в следующем месяце.

Уверенность комитета по открытым рынкам в готовности экономики к монетарному ужесточению вселила оптимизм в инвестиционное сообщество, и на европейских площадках вчера отмечался повышенный аппетит к риску.

Дополнительную поддержку покупательному настрою на биржах Старого Света оказали новости о том, что центральный банк Китая принял решение снизить процентные ставки по постоянной программе кредитования SLF. Эта мера поможет улучшить ситуацию с ликвидностью в финансовой системе.
Стоит отметить, что вчера были опубликованы минутки октябрьского заседания Европейского центрального банка, и они показали озабоченность руководства ЕЦБ по поводу недостаточной эффективности проводимых мер монетарного стимулирования.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,81%, французский CAC 40 окреп на 0,17%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,14%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов поднялся на 0,43% до отметки 380,96 пункта.

Второй по величине в мире провайдер кейтеринговых услуг Sodexo на торгах во Франции подскочил на 9,9%, опубликовав финансовые результаты за год с окончанием 21 августа. Выручка компании увеличилась на 10%, а чистая прибыль - на 43%, при этом были повышены дивиденды с 1,8 евро на акцию до 2,2 евро.

Поставщик специализированной химической продукции Johnson Matthey нарастил 9,7% рыночной капитализации, отчитавшись о росте прибыли за первое полугодие фискального 2016 года на 59%.

Британская компания Royal Mail ушла в плюс на 5%, отчитавшись за первое полугодие с повышением дивидендов.
Немецкий промышленник Thyssenkrupp финишировал с повышением на 2,6% несмотря на публикацию не слишком оптимистичных прогнозов на грядущий год.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала - к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,119% – до 66,7474 рубля.

Российский рубль по итогам дня показал символическое укрепление по отношению к доллару и незначительное ослабление к евро на фоне дешевеющей нефти. Как отмечают эксперты, локально усиление рубля может продолжиться, но он уже выглядит перекупленным на фоне нефти. При сложившихся нефтяных ценах курс российской валюты неудобен для бюджета.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,618 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,753 рубля. Курс евро составил 69,35 рубля, в среду он составлял 69,008 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 581,49 млн.

С 20 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9120 рубля, евро – 69,3390 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 622 млрд рублей, а на депозитах - до 434,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,072.



Основные экономические новости на 20 ноября 2015 г.


Россия готова участвовать во встрече ОПЕК 4 декабря 2015 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В конце июля 2015 года российская делегация во главе с Александром Новаком встречалась с главой ОПЕК Абдаллой аль-Бадри, обсуждалась ситуация на рынке нефти.


Чистый убыток "Металлоинвеста" в 3 квартале 2015 года по МСФО составил $110 млн. За 9 месяцев 2015 года чистая прибыль "Металлоинвеста" сократилась на 33,1% до $407 млн.


"СОЛЛЕРС" отказался от планов сокращения сотрудников "УАЗа" в 2015 году. Ранее в планах компании на 2015 год было сокращение 2000 сотрудников "УАЗа".


Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла на 3,1% - до 4 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и составил 12,304 млрд рублей


Делистинг акций Polyus Gold с Лондонской биржи состоится 3 декабря, "Полюс Золото" останется публичной компанией. Сегодня Polyus Gold сообщила о завершении сделки по приобретению ее бумаг структурами Саида и Сулеймана Керимовых - Wandle Holdings Limited и ее дочерней компанией Sacturino Limited


Россия и Египет договорились о строительстве АЭС с четырьмя атомными энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый. Об этом говорится в сообщении "Росатома".


Международные резервы РФ за неделю снизились на $2 млрд - до $364,1 млрд. Запасы снизились на фоне продолжившегося обесценения курсов резервных валют к доллару США, сообщил Банк России.


ВВП РФ за 9 месяцев снизился на 3,7%, сообщил Росстат. По предварительной оценке, в III квартале снижение ВВП составило 4,1%.


Реальные денежные доходы населения РФ в октябре снизились на 5,6%. В январе-октябре 2015 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Оборот розничной торговли в России в октябре снизился на 11,7%. За десять месяцев 2015 года оборот розничной торговли составил 22 351,6 млрд. рублей, что на 8,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.


События дня на 20 ноября 2015 г.


 
Заседание совета директоров НМТП
 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Публикация финансовой отчетности "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров ГМК "Норникель" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Казаньоргсинтеза"



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.