Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Рост цен на бензин в России: противоречия Адаму Смиту нет
07:33 Открыть в отдельном окне Безыдейная среда завершилась незначительным изменением индексов, отметка 1520 пунктов не поддается индексу ММВБ
21:00 Открыть в отдельном окне Бумаги "Уралкалия" снизились до новых годовых минимумов, авария на руднике несет репутационные и финансовые риски
19:29 Открыть в отдельном окне Отраслевой экспертный подход к развитию среднего и крупного бизнеса
18:51 Открыть в отдельном окне Аналитики прогнозируют фундаментальные перемены в бизнесе "Сбербанка" и ВТБ
17:32 Открыть в отдельном окне "Предновогоднее ралли" для многих эмитентов уже состоялось
16:26 Открыть в отдельном окне Если "Уралкалий" не сможет восстановить добычу на руднике "Соликамск-2", то мощность компании сократится с 12,3 до 10,8 млн тонн
13:49 Открыть в отдельном окне Подписание нового контракта "Газпрома" с Китаем на поставку газа по "Западному коридору" станет драйвером роста акций компании
13:40 Открыть в отдельном окне Fitch: Ограничение ставок по розничным кредитам в России представляет долгосрочный бизнес-риск
13:08 Открыть в отдельном окне Переход акций "Башнефти" к государству нейтрален для акционеров, важным вопросом остается дивидендная политика



Мировые рынки


20.11Dow Jones- 0,15%  17658,34  
20.11NASDAQ- 0,41%  4656,36  
20.11S&P500- 0,23%  2044,08  
20.11DAX- 0,84%  9393,05  
20.11FTSE-100- 0,81%  6642,47  
20.11CAC-40- 1,41%  4206,00  
20.11Nikkei-225+ 0,07%  17300,86  
20.11Kospi- 0,45%  1958,04  
20.11SSE+ 0,07%  2452,66  
20.11Bovespa+ 2,58%  53402,81  
20.11Merval+ 1,46%  9723,86  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX- 0,08%  1517,97  
19.11RTSI+ 0,08%  1021,17  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,1058%  47,0294  
20.11Евро+ 0,4505%  58,9090  
  Форекс:
20.11EUR/RUB- 1,12%  58,15  
20.11USD/RUB- 1,15%  46,31  
20.11EUR/CHF- 0,01%  1,20  
20.11EUR/JPY+ 0,03%  148,09  
20.11EUR/USD+ 0,04%  1,26  
20.11GBP/USD+ 0,26%  1,57  
  Нефть:
20.11Brent+ 1,06%  78,92  
20.11Light+ 0,79%  75,09  
  Металлы:
20.11Золото- 0,17%  1191,86  
20.11Серебро- 0,74%  16,17  
20.11Никель+ 0,90%  16290,00  
20.11Алюминий- 0,15%  2016,91  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04398 0,04436 0,04360 0,04420 23888110000 1 051 952 185 0,04396 + 0,546%
ГАЗПРОМ ао 144,18 145,11 143,22 144,48 31719800 4 577 361 119,3 143,98 + 0,347%
ГМКНорНик 8476 8625 8416 8510 195029 1 661 898 776 8483 + 0,318%
Газпрнефть 156,80 157,30 155,00 155,00 101030 15 712 213 156,00 - 0,641%
ЛУКОЙЛ 2180,1 2233,8 2180,0 2230,0 1269751 2 808 190 882,9 2180,0 + 2,294%
МТС-ао 256,20 260,30 256,15 258,20 3375470 873 629 804,2 254,97 + 1,267%
НЛМК ао 61,39 61,99 60,26 60,65 2814490 172 273 621,1 61,50 - 1,382%
Новатэк ао 457,3 467,5 455,0 459,5 899580 414 346 043,4 456,1 + 0,743%
Полюс 532 544 515 524 46542 24 543 746,5 529 - 1,040%
Роснефть 235,17 237,00 234,03 235,80 4606280 1 085 019 926,7 235,00 + 0,340%
Ростел -ап 70,30 71,05 69,20 69,49 494300 34 972 889 70,59 - 1,558%
РусГидро 0,6712 0,6770 0,6615 0,6730 348224000 233 076 895,1 0,6734 - 0,059%
Сбербанк 73,96 74,90 72,93 73,63 104514240 7 695 436 597,1 73,90 - 0,365%
Сбербанк-п 53,46 54,09 53,17 53,97 18642700 1 000 908 480 53,52 + 0,841%
СевСт-ао 498,9 503,7 498,0 501,0 1746860 875 011 505,5 498,0 + 0,602%
Сургнфгз 29,900 30,680 29,805 30,060 37157900 1 124 261 702 29,885 + 0,586%
Сургнфгз-п 35,000 36,700 34,750 35,345 101767300 3 668 151 298 34,980 + 1,043%
Татнфт 3ао 252,10 260,55 248,50 260,50 2258320 573 843 996,5 252,00 + 3,373%
Транснф ап 105230 108500 105230 108500 4634 500 068 960 105440 + 2,902%
Уркалий-ао 127,50 138,45 125,60 133,90 22023110 2 970 797 562,5 129,10 + 3,718%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,11% до 1517,97 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 0,04% до отметки 1021,17 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 0,57% до 794,54 пт.

К середине недели российские фондовые индексы по-прежнему не определились с направлением движения. Индексы ММВБ и РТС держатся чуть выше уровней поддержек в 1500 и 1000 пунктов соответственно, но попыток уйти выше пока не наблюдается. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить публикацию данных по промышленному производству РФ за октябрь 2014 года. Рост здесь продолжается, показатель увеличился на 2,9% (г/г) после сентябрьского повышения на 2,8% (г/г). Замечу, что это лучший результат с июля 2012 года.

Конечно же, внимание инвесторов сейчас приковано к бумагам «Уралкалия» (-20,8%), которые по итогам среды снизились до своих новых годовых минимумов, хотя совсем недавно казалось, что ралли по данному эмитенту может продолжиться еще достаточно долго. Авария на руднике рудоуправления «Соликамск-2» оказалась более масштабной, чем это предполагалось в первый момент. Судя по сообщениям СМИ, добыча там с большой долей вероятности возобновлена не будет, так что компания сейчас ищет возможности по наращиванию производственных мощностей для удовлетворения спроса по всем существующим поставочным контрактам. Также, видимо, существуют риски ущерба гражданским объектам, что переводит происшествие на руднике в совершенно новую плоскость – речь идет не только о потере мощностей, но и о репутационных и финансовых рисках.

Также стоит отметить публикацию данных по запасам нефти в США. Данный показатель снова продолжил рост (до прошлой недели мы видели безостановочное повышение в течение 9-ти недель), что оказало лишь краткосрочное влияние на котировки, после чего цены снова вышли в плюс. В итоге инвесторы – как российские, так и иностранные – в течение дня предпочли занять выжидательную позицию. т.к. в 22.00 (МСК) запланирована публикация протокола заседания ФРС, традиционно увеличивающая волатильность торгов. Отечественные покупатели, кстати, могут использовать этот инфоповод для выхода из локальной консолидации, так что четверг на Московской Бирже будет достаточно интересным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 ноября 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись в "красной" зоне

В среду, 19 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов, скорректировавшись после ралли индекса Standard & Poor’s 500 днем ранее, а также отыгрывая локальные корпоративные события.

Помимо этого, были опубликованы протоколы заседания комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоялось 28-29 октября. Так, руководители ФРС выразили обеспокоенность снижением инфляции несмотря на укрепление основных показателей по рынку труда. В то же время, участники встречи указали на риски ухудшения экономических перспектив в Европе, Китае и Японии, которые, в свою очередь, могут повлиять на темпы роста экономики США.

Из важных макроэкономических данных стоит отметить число начатых строительств новых домов за октябрь, которое составило 1 009 тыс., тогда как аналитики ожидали 1 025 тыс. единиц. В то же время, было опубликовано недельное изменение запасов нефти, которое составило +2 608 тыс. баррелей против прогноза аналитиков в -780 тыс. баррелей.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 2,09 пункта или 0,01% до уровня в 17685,73 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,08 пункта или 0,15% до отметки 2048,72 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,73 пункта или 0,57% и достиг отметки 4675,71 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3 цента до уровня в $74,58 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX снизились в цене на 0,3% до уровня в $1193,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе завершило сессию больше половины бумаг, в т.ч., снизились Microsoft, UnitedHealth Group, Verizon. В лидерах роста были Coca-Cola, Wal-Mart, Procter & Gamble.

Котировки американского ритейлера Target выросли на 7,39% на фоне публикации финансовых результатов за третий фискальный квартал с окончанием 1 ноября, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Так, в рассматриваемом периоде чистая прибыль составила $352 млн или 55 центов на акцию против $341 млн или 54 центов на бумагу в аналогичном периоде прошлого года.

Капитализация второго по величине в США ритейлера товаров для дома Lowe's выросла на 6,37% также благодаря публикации финансовой отчетности. Так, квартальная чистая прибыль выросла на 17% и составила $585 млн или 59 центов на акцию в сравнении с $499 млн или 47 центами на бумагу годом ранее, тогда как аналитики ожидали 58 центов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 ноября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Энтузиазма на рынках поубавилось

В среду, 19 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории. Однако в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США изменения индексов были незначительными, торги проходили на объемах ниже среднего, а региональный индикатор STXE 600 вовсе закрылся в «красной» зоне. Стоит отметить, что некоторое давление на индексы оказало отступление бумаг представителей горнодобывающего сектора, который продемонстрировал наихудшую динамику среди 19 отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600.

Из важной макроэкономической статистики можно отметить повышение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW с -30,7 пункта в октябре до -7,6 пункта в ноябре. Кроме того, вчера был опубликован протокол заседания Банка Англии от 5-6 ноября, в котором отмечается, что 7 членов из 9 проголосовали за сохранение процентных ставок на рекордно низких уровнях.

По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,19%, французский CAC 40 окреп на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 339,15 пункта.

Как отмечалось выше, неудачно сложились торги для представителей горнодобывающего сектора. В частности, бумаги Rio Tinto Group и Anglo American подешевели на 2,1% и 2,9% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP снизилась на 10% после того, как он отчитался о 10%-ном снижении полугодовой прибыли.

В свою очередь, акции британской почтовой службы Royal Mail «похудели» на 8,4% в связи с не воодушевляющим отчетом о полугодовой прибыли. Так, чистая прибыль за шесть месяцев с окончанием 28 сентября снизилась с 1,22 млрд фунтов стерлингов годом ранее до 125 млн фунтов.

А вот в числе фаворитов торгов оказались бумаги ряда греческих и испанских компаний – кредиторы Piraeus Bank и Eurobank Ergasias добавили в свой актив 7,2% и 6,6% соответственно, а котировки крупнейшего в Испании строителя солнечных тепловых электростанций Abengoa повысились на 9,5%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 19 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов практически не изменилась и составила 52,2077 рубля.

Банк России все же смог повлиять на рынок при помощи словесных интервенций и игр с предоставляемой ликвидностью. «Россиянин» смог укрепиться к «американцу» по итогам торгов. Поддержку рублю оказывает и налоговый период - экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 46,8545 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 46,9025 рубля. Курс евро составил 58,7425 рубля, во вторник он составлял 58,6950 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 368,5048 млн.

С 20 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 47,0294 рубля, евро – 58,9090 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 135,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 73,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2547.



Основные экономические новости на 20 ноября 2014 г.


В районе аварийного рудника "Уралкалия" обнаружен провал грунта размером 20х30 метров, сообщили в МЧС РФ. Ранее "Уралкалий" сообщил об эвакуации персонала с рудника рудоуправления Соликамск-2 из-за увеличения притока рассолов в шахту. В связи с этим был введен план ликвидации аварии на руднике. "Уралкалий" подтвердил обнаружение воронки и пообещал принять все необходимые меры для минимизации негативных последствий аварии на руднике Соликамск-2.


Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО в 3 квартале 2014 года выросла на 42,4% и превысила 4 млрд рублей. Прибыль на акцию увеличилась на 41,1% и составила 1,82 рубля. Показатель EBITDA вырос на 37,1% и достиг 5,48 млрд рублей.


Совет Федерации одобрил "налоговый маневр" в нефтяной отрасли. Законом предусмотрены меры по стабилизации налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающую отрасль - снижаются экспортные таможенные пошлины на нефть и увеличиваются ставки налога на добычу полезных ископаемых - на нефть и газовый конденсат.


Объем промышленного производства в России в январе-октябре 2014 года вырос на 1,7%, сообщил Росстат. В октябре 2014 года по сравнению с октябрем 2013 года промпроизводство выросло на 2,9%, по сравнению с сентябрем этого года - на 5,1%.


Чистая прибыль Группы "Черкизово" за 9 месяцев 2014 года по US GAAP выросла почти в 10 раз - до $228,1 млн. Консолидированная выручка группы увеличилась на 15% и составила $1 373,5 млн. Втретьем квартале чистая прибыль составила $112,8 млн, по сравнению с $14,1 млн в третьем квартале 2013 года.


РСПП просит Совет Федерации отклонить законопроект о налогообложении контролируемых иностранных компаний. Как полагают в РСПП, редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривает правовые механизмы, которые на практике могут оказаться либо недействующими, либо привести к серьезным проблемам в сфере правоприменения, а также создать серьезные риски для российской экономики.


События дня на 20 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Публикация финансовых результатов Nordgold за 3 квартал 2014 года по МСФО



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Внутридневная торговля по картам Брессета - часть 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2014  Х Всероссийская конференция «Intranet Reload Russia 2014/15. Социализация. Мобилизация. Геймификация»

Приглашаем Вас принять участие в X Всероссийской конференции «Intranet Reload Russia 2014/15. Социализация. Мобилизация. Геймификация», которая состоится в Москве 27-28 ноября 2014 года. Xth INTRANET RELOAD RUSSIA CONFERENCE 2014/15 – это единственная дискуссионная площадка ведущих экспертов в области intranet-порталов, где лидеры обсуждают ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Holiday Inn Lesnaya

25.11.2014  Онлайн-конференция для малого бизнеса "Business UP"

Что говорят эксперты о продажах и интернет-маркетинге? Лучшие тренеры России по мнению портала SalePortal.ru 25-26 ноября 2014 года состоится онлайн-конференция для малого бизнеса BUSINESS UP, посвященная маркетингу и продажам. Программа онлайн-конференции составлена таким образом, что теоретические основы переплетаются с их практическим ...  подробнее

Место проведения:  ONLINE

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.