Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:51 Открыть в отдельном окне Испания останется единой, или Почему не стоит шутить с кредиторами
16:39 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" намерен войти в топ-10 банков Украины в 2013-2014 году
16:37 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО за 9 месяцев 2012 года снизилась на 11% - до $42,3 млн
16:26 Открыть в отдельном окне На предновогоднее "ралли" рассчитывать не стоит, однако отдельные бумаги могут показать опережающий рост
16:01 Открыть в отдельном окне Китай: По мнению министра торговли страны, темпы роста экспорта в 2013 году будут немного выше, чем в текущем
15:45 Открыть в отдельном окне Возможный контракт с Tiffany может привлечь внимание к бумагам "АЛРОСы" накануне IPO в 2013 году
11:38 Открыть в отдельном окне На 11.30 мск значение Индекса ММВБ составило 905.77 п., по сравнению с закрытием предыдущего дня он вырос на 2.792%
11:02 Открыть в отдельном окне На сегодняшних торгах основной интерес будет сосредоточен в акциях нефтегазового сектора
10:58 Открыть в отдельном окне Можно ожидать улучшение динамики по сравнению с рынком в целом от акций металлургических компаний
10:56 Открыть в отдельном окне ФАС признала "Мечел", нарушившившим законодательство



Мировые рынки


20.11Dow Jones 15967,03  
20.11NASDAQ 3931,60  
20.11S&P500 1787,87  
20.11DAX 9193,29  
20.11FTSE-100 6698,01  
20.11CAC-40 4272,29  
20.11Nikkei-225 15096,89  
20.11Kospi 2014,36  
20.11SSE 2191,24  
20.11Bovespa 53032,91  
20.11Merval 5188,28  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX 1509,95  
20.11RTSI 1455,04  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,1351%  32,6098  
20.11Евро+ 0,2464%  44,0624  
  Форекс:
20.11EUR/RUB 44,32  
20.11USD/RUB 32,70  
12.07EUR/CHF 1,24  
20.11EUR/JPY 135,51  
20.11EUR/USD 1,36  
20.11GBP/USD 1,61  
  Нефть:
20.11Brent 107,08  
20.11Light 94,20  
  Металлы:
20.11Золото 1274,29  
20.11Серебро 20,44  
20.11Никель 13685,00  
20.11Алюминий 1799,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046000 0,046890 0,045760 0,046890 69343840000 3 214 069 869 0,046100 + 1,714%
ГАЗПРОМ ао 148,36 150,80 147,50 150,30 48787920 7 261 571 894,1 148,85 + 0,974%
ГМКНорНик 4857 4879 4834 4875 194951 947 056 029 4873 + 0,041%
Газпрнефть 148,0 149,5 147,8 148,3 208900 30 995 903,8 148,1 + 0,108%
ЛУКОЙЛ 2081,1 2084,1 2063,0 2084,1 716418 1 485 299 239,6 2087,0 - 0,139%
МТС-ао 328,28 328,44 320,20 321,50 1378550 445 509 744,2 329,50 - 2,428%
НЛМК ао 52,18 54,30 51,95 54,24 8393290 446 544 314,6 52,25 + 3,809%
Новатэк ао 406,5 410,5 395,5 408,0 2762190 1 113 548 806,4 407,0 + 0,256%
Полюс 832,8 837,4 826,3 832,0 6776 5 642 778,6 833,4 - 0,168%
Роснефть 244,01 245,00 244,01 244,90 5078750 1 242 209 022,1 244,90 0,000%
Ростел -ап 77,15 77,34 75,65 76,94 414400 31 761 429 77,58 - 0,825%
РусГидро 0,5581 0,5625 0,5550 0,5609 253568000 141 305 580,7 0,5600 + 0,161%
Сбербанк 105,89 106,32 105,11 106,00 79617770 8 415 466 468 106,19 - 0,179%
Сбербанк-п 84,25 85,48 83,93 85,35 10749400 909 535 354 84,55 + 0,946%
СевСт-ао 299,0 310,0 297,5 308,8 3904730 1 181 915 590 299,0 + 3,278%
Сургнфгз 28,482 28,500 28,052 28,210 19103500 538 783 928,5 28,550 - 1,191%
Сургнфгз-п 24,147 24,149 23,880 24,103 20186900 484 652 056 24,199 - 0,397%
Татнфт 3ао 211,7 211,8 208,0 208,7 1285000 269 181 560,5 212,0 - 1,557%
Транснф ап 82400 83750 82304 83750 3342 277 114 519 82739 + 1,222%
Уркалий-ао 175,10 175,10 168,53 169,10 6559200 1 121 928 237,9 175,77 - 3,795%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,04%, поднявшись до отметки 1511,19 пт. Индекс РТС упал на 0,1%, до уровня 1453,63 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,26%, до 1445,5 пт.

Во вторник Московская Биржа (+0,57%) отчиталась по МСФО за третий квартал 2013 года. Финансовые результаты оказались несколько лучше ожиданий - чистая прибыль за отчетный период выросла на 30% до 2,85 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 8,7% до 3,99 млрд рублей. Стоит отметить, что по итогам отчетного периода объем торгов увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный прирост был обусловлен увеличением торговой активности на денежном рынке, где быстро росло количество сделок РЕПО. В целом, можно сказать, что данные не разочаровали, и в среднесрочной перспективе они должны оказать поддержку котировкам акций биржи, тем более по ним пока сохраняется неплохой потенциал роста - как минимум 10%.

В аутсайдерах торгов снова оказались бумаги "Мечела" (АО -5,21%), "ФСК ЕЭС" (-2,4%), "ОГК-2" (-4,36%) и "Россетей" (АО -1,8%). Небольшой отскок, который сформировался после лавинообразного срабатывания стоп-лоссов по данным бумагам, видимо, подошел к концу, и теперь на них снова давят корпоративные проблемы.

Американский рынок акций закрылся с небольшим понижением – круглые уровни по всем трем ключевым индикаторам США (DJI,S&P500 и Nasdaq Comp. – 16000 пт., 1800 пт. и 4000 пт. соответственно) выступают неплохим сопротивлением для возобновления растущего движения. Уже после закрытия сессии нынешний глава ФРС Б. Бернанке выступал на заседании Национального экономического клуба в Вашингтоне. В целом, его речь не содержала в себе какой-либо новой для инвесторов информации: он снова повторил, что низкие ставки будут оставаться таковыми долгое время после сворачивания QE, а прогресс на рынке труда заметен невооруженным глазом, тем не менее, экономика США находится не в лучшей форме. На этом фоне американские фьючерсы в моменте выросли, но ненадолго, и уже вернулись к своим вчерашним значениям.

На биржах АТР преобладает негативная динамика, несмотря на заявления Центрального Банка Китая – регулятор планирует ослабить давление на депозитные ставки, что должно привести к формированию рыночных цен. Открытие на российском рынке акций ожидаю с небольшим снижением. Думаю, что уровень в 1500 пт. так просто не отпустит индекс ММВБ, так что, вполне возможно, что сегодня мы снова увидим эту отметку.



Рынок облигаций


19.11ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  93,390
19.11ММВБ муни обл (цен)0,00%  97,220
19.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,09%  133,960
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЗолСелигд3 96,45 42,66017,005454 045 21329.05.2014 
Газпрнеф12 102,12 38,8908,0013440 380 42423.11.2022 29.11.2017
РенКредБО5 99,90 34,83011,5514384 546 24930.07.2018 06.02.2015
ИА ХМБ-1 А 100,50 31,0000,061351 750 00025.08.2045 
ИНВПРО 03 100,00 9,40012,581300 000 00013.10.2020 21.10.2016
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,34 13,2306,0394873 596 34413.03.2014 
ОФЗ 26207 104,20 20,1007,7863493 151 85703.02.2027 
ОФЗ 26212 94,00 20,0907,9045476 385 33719.01.2028 
ОФЗ 26215 96,80 14,5707,6118176 672 39216.08.2023 
ОФЗ 25081 98,02 17,6706,86398 118 98031.01.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВологодОб3 102,40 18,7008,722172 032 00005.12.2017 
Чувашия-09 101,05 5,4208,0010109 847 11019.07.2015 
ТулОбл2012 101,20 9,2407,91682 495 83525.09.2015 
Башкорт7об 101,80 18,4607,77340 713 03629.11.2016 
ЯрОбл 2013 100,20 7,3208,13120 591 10013.07.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 19 ноября, позиции рубля ослабли по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 23 коп. - до 37,9385 рубля.

Российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару и евро на фоне низкой активности валютных экспортеров перед днем уплаты ключевых налогов. Вместе с тем, по мнению аналитиков, пока нефть стабильна и приближается сезон налоговых выплат, рубль может иметь определенный иммунитет к внешним раздражителям, даже несмотря на то, что Банк России снова сдвинул коридор на 5 копеек вверх.
Диапазон 32,5-32,7 рублей за доллар может стать притяжением для котировок рубля.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,746 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,575 рубля. Курс евро составил 44,285 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,97 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 121,51 млн.
С 20 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –32,6098 рубля, евро – 44,0624 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 950,7 млрд рублей, а на депозитах - выросли до 75,819 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3551.



Основные экономические новости на 20 ноября 2013 г.


Контрольный пакет "АЛРОСА" решено оставить в госсобстенности. Якутия и Росимущество договорились сохранить контрольный пакет акций компании под контролем государства, с целью обеспечения контроля текст


Медведев утвердил план по оптимизации расходов инфраструктурных монополий. План, подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами, включает в себя меры в сфере железнодорожных перевозок, газоснабжения, электроэнергетики, коммунального комплекса, способствующие снижению начиная с 2014 года нерегулируемой составляющей в конечной стоимости услуг естественных монополий.


МВД России задержало подозреваемых в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала . Организатор преступной схемы является руководителем УК "Центр микрофинансирования", а также учредителем "Центра микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.


Эксперт: В ближайшее время в России произойдет повышение налогов для богатых людей, высказал свое мнение директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев на презентации доклада ФБК "Из кризиса - за счет богатых". При этом, исходя из анализа опыта других стран, г-н Николаев считает, что пользы экономике такая мера не принесет. Богатые люди начнут уходить "в тень", перерегистрировать бизнес в других странах.


"Московская Биржа" получила за 9 месяцев 2013 года 8,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Рост чистой прибыли составил 29,8%. Показатель EBITDA увеличился на 8,7% и достиг 3,99 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 64% (65% - в третьем квартале 2012 года).


События дня на 20 ноября 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Публикация отчетности "Ростелекома" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

28.11.2013  "ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ БАНКА"

Сегодня ключевым вопросом для крупных коммерческих банков является наличие прибыльной региональной сети. Развитие и расширение сети банка решает основные стратегические задачи банка – увеличение доли на рынке, роста числа клиентов и доходов. Для выполнения данной задачи банк должен эффективно управлять своей сетью, а офисы должны обеспечивать ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.