Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.11Dow Jones 12788,51  
20.11NASDAQ 2916,68  
20.11S&P500 1387,81  
20.11DAX 7172,99  
20.11FTSE-100 5748,10  
20.11CAC-40 3462,06  
20.11Nikkei-225 9142,64  
20.11Kospi 1890,18  
20.11SSE 2008,92  
19.11Bovespa 56451,00  
20.11Merval 2295,59  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX 1394,95  
20.11RTSI 1403,59  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар- 0,1598%  31,6677  
20.11Евро- 0,1364%  40,4207  
  Нефть:
20.11Brent 109,83  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,052160 0,052160 0,051590 0,051900 24082770000 1 248 863 188 0,052000 - 0,192%
ГАЗПРОМ ао 142,50 142,81 140,06 141,25 19670390 2 779 294 792,8 142,00 - 0,528%
ГМКНорНик 4649 4653 4624 4650 190983 884 734 390 4630 + 0,432%
Газпрнефть 144,20 144,40 140,94 141,04 252420 35 787 581,3 144,00 - 2,056%
ЛУКОЙЛ 1906,9 1913,8 1888,6 1910,0 1158586 2 206 636 772 1901,3 + 0,458%
МТС-ао 236,00 236,50 233,00 233,69 897060 210 319 320,3 235,00 - 0,557%
НЛМК ао 61,31 61,44 60,30 60,66 3286550 200 010 418,7 60,98 - 0,525%
Новатэк ао 325,8 327,5 323,0 325,5 1375150 447 422 394,3 324,5 + 0,293%
Полюс 931,2 938,7 916,0 921,4 5593 5 174 104 929,3 - 0,850%
Роснефть 251,90 252,70 247,51 250,30 5152460 1 284 671 706,9 251,50 - 0,477%
Ростел -ап 90,50 91,31 85,92 87,25 2347200 204 527 711 90,15 - 3,217%
РусГидро 0,7360 0,7399 0,7202 0,7256 318880000 232 017 450,3 0,7349 - 1,265%
Сбербанк 87,46 87,75 86,68 87,00 51026130 4 438 172 885,9 87,34 - 0,389%
Сбербанк-п 63,63 63,67 62,91 63,35 7689700 486 815 489 63,35 0,000%
СевСт-ао 364,5 366,0 360,6 363,0 871850 316 090 495 363,0 0,000%
Сургнфгз 25,999 26,000 25,664 25,865 16129500 415 796 238,7 25,902 - 0,143%
Сургнфгз-п 19,000 19,055 18,764 18,916 17537900 331 353 571,8 18,920 - 0,021%
Татнфт 3ао 195,0 195,2 189,8 193,8 795040 153 141 681,8 194,3 - 0,263%
Транснф ап 62945 63780 62300 63550 15925 1 007 861 233 63040 + 0,809%
Уркалий-ао 229,37 230,90 227,11 230,00 2414220 551 675 892,4 228,39 + 0,705%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2012 г.)


Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:

Индекс RTS Standard завершил вечернюю сессию, снизившись на 0,03% до уровня 9573,27 пт., в рамках основной торговой сессии он вырос на 1,06% до отметки 9576,59 пт.

Рост на фондовом рынке наблюдался по широкому спектру ликвидных бумаг. Лучше рынка выглядели акции "Северстали" (+3,06), "НЛМК" (+1,65%), "ММК" (+2,5%) - спрос на активы металлургического сектора отражает интерес инвесторов к реальному сектору российской экономики. В банковском секторе росли акции Сбербанка (+1,58%) и "ВТБ" (+0,5%), что, возможно, связано с заявлением первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что государство планирует выйти из капитала двух ведущих российских банков.

Хуже рынка вчера выглядели акции "ПИКа" (-0,74%), которые находятся под давлением в связи со слухами о выходе "ВТБ" из уставного капитала компании. Распродажи наблюдались и в акциях "Уралкалия" (-0,27%) в преддверии публикации отчетности компании по МСФО за третий квартал 2012 года.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones прибавил 1,42%, S&P 500 вырос на 1,76%. Лучше все закрылся Nasdaq Composite, подросший на 1,97%. Бумаги росли широким фронтом практически по всем секторам. В IT-секторе лидером стали бумаги Apple, выросшие на 7,4%. Следует отметить, что акции компании находились в даунтренде с конца сентября. Теперь у "быков" появляются реальные шансы перехватить инициативу в данной бумаге.

Утренний внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Значимых колебаний по сравнению с вчерашним закрытием на рынках не происходит. Определенный негатив в ход торгов внесет сообщение о снижении агентством Moody’s кредитного рейтинга Франции с "Ааа" до "Аа1" с "негативным" прогнозом.

Во вторник стоит обратить внимание на индекс цен производителей Германии за октябрь. Данные будут опубликованы в 11:00 (МСК). В США во второй половине дня (17.30 МСК) выйдут данные по числу начатых строительств домов. Ожидается снижение показателя с 0,872 млн. до 0,850 млн. Также в 21:00 (МСК) ожидается выступление Бена Бернанке в Экономическом клубе в Нью-Йорке.

В целом, рыночные индикаторы преимущественно прошли период локальной перепроданности и отскочили от своих минимальных значений. Для российского рублевого индикатора сегодня важным уровнем выступит значение 1400 пт. по индексу ММВБ. Я считаю, что для сохранения на нашем рынке позитивных настроений биржевому индикатору необходимо закрываться выше этой отметки.



Рынок облигаций


19.11Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  92,290
19.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  96,420
19.11Индекс гос обл RGBI+ 0,29%  134,990
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЗолСелигд3 100,52 42,4108,812191 152 36029.05.2014 
ФСК ЕЭС-18 100,78 37,4908,016132 627 15627.11.2023 17.06.2014
ВЭБлизинг8 101,25 4,8208,228132 371 21319.10.2021 31.10.2014
МТС 04 99,00 39,1508,296128 495 88013.05.2014 
РЖД-32 обл 100,03 29,9200,6310125 637 46325.06.2032 13.07.2022
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 105,49 19,8707,6534980 329 37603.02.2027 
ОФЗ 26205 102,60 5,4107,3127737 484 27414.04.2021 
ОФЗ 25072 100,21 22,9205,9729408 806 20223.01.2013 
ОФЗ 26209 102,75 22,9107,3319402 772 62120.07.2022 
ОФЗ 26208 102,50 15,4107,1214272 673 16027.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 19 ноября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 100,01 0,9809,2511450 032 50009.11.2017 
Волгогр 05 102,95 15,6208,06188 202 41317.12.2015 
НижгорОбл8 101,32 22,1309,581282 673 33529.08.2017 
КраснЯрКр6 100,10 6,1608,84320 995 35019.10.2017 
МГор44-об 99,08 28,3907,53316 671 57324.06.2015 



Российский валютный рынок


Курс $
В понедельник, 19 ноября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 19 коп. – до 35,441 рубля.

Укрепление отечественной валюты происходило на фоне позитивной динамики цен на нефть. По мнению аналитиков, в конце этой-начале следующей недели бивалютная корзина может протестировать уровень в 31.35 р., откуда последует волна фиксации.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,49 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 32,72 рубля. Курс евро составил 40,27 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,40 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $13 326,64 млн.

С 20 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,6677 , евро – 40,4207.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 808,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 109,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2796.



Основные экономические новости на 20 ноября 2012 г.


"Северсталь" за 10 месяцев 2012 года увеличила поставки металлопроката для предприятий автомобильной промышленности, расположенных на территории РФ и в странах СНГ, на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Увеличение поставок произошло, в том числе, за счет роста поставок на предприятия компаний КАМАЗ, Renault-Nissan, Hyundai-Kia и Группы ГАЗ.


ТНК-ВР открыла новое - Малоуимское - нефтяное месторождение в рамках Уватского проекта с извлекаемыми запасами на уровне 5 млн тонн. Запасы Малоуимского месторождения были поставлены на государственный баланс 15 ноября 2012 года. План дальнейшей разработки актива предусматривает детальное изучение его особенностей с целью максимально эффективного вовлечения запасов в добычу.


Абоненты смогут сохранить номер сотового при смене мобильного оператора с 1 декабря 2013 года. Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, соответствующий законопроект уже находится на заключении в правительстве.


Суммарный грузооборот группы НМТП с января по октябрь 2012 года увеличился на 3,6% и составил 134,4 млн тонн. Нефтепродукты, черные металлы, а также зерно обеспечили существенную долю прироста объемов перевалки и продемонстрировали наиболее заметный рост по отношению к январю-октябрю прошлого года - 9,7%, 23,2% и 76,4% соответственно.


Борис Грызлов стал председателем наблюдательного совета государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", заняв место Дмитрия Рогозина. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 10 ноября 2012 года.


События дня на 20 ноября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "Холдинга МРСК"
 
Публикация отчетности банка "Возрождение" по МСФО за 9 месяцев 2012 года
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group за 3 квартал 2012 года



Бизнес-конференции и семинары

31.01.2013  Конференция Агросферы «Где маржа 2013»

Приглашаем на конференцию Агросферы «Где маржа 2013» Конференция состоится 31 января 2013 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве. Подробности будут регулярно обновляться на сайте 4-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора"Где маржа" ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, гостиница Редиссон Славянская

01.12.2012  HR-БРЕНДИНГ, Мастер-класс от Ольги Бронниковой

HR-БРЕНДИНГ Мастер-класс от Ольги Бронниковой 1 декабря 2012 Как стать ЛУЧШИМ работодателем и привлекать лучших профессионалов? Что поможет создать благоприятный имидж компании? Какие каналы продвижения бренда работодателя являются наиболее эффективными? 1 декабря эксклюзивно для HR-директоров, HR-специалистов, менеджеров по ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.