Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Выборы президента с Ксенией Собчак
10:00 Открыть в отдельном окне Новая эра китайской экономики
13:54 Открыть в отдельном окне Каким будет результат Ксении Собчак в первом туре выборов президента России? Ваш прогноз!
09:23 Открыть в отдельном окне Цена размещения акций в рамках IPO "Обуви России" составляет 140 рублей
09:17 Открыть в отдельном окне "Быки" пойдут в контратаку
20:42 Открыть в отдельном окне "Открытие" хочет выкупить оставшиеся акции "Росгосстраха"
20:32 Открыть в отдельном окне Путин допускает, что следующим президентом России может стать женщина
20:31 Открыть в отдельном окне ЦБ будет публиковать отчетность всех банков
19:35 Открыть в отдельном окне Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по вопросам сотрудничества со странами Каспия
15:55 Открыть в отдельном окне ЦБ видит стабилизацию инфляции на низком уровне
14:10 Открыть в отдельном окне Герхард Шредер рассказал, почему вошел в совет директоров "Роснефти"



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 0,02%  23167,76  
20.10NASDAQ0,00%  6605,07  
19.10S&P500+ 0,03%  2562,10  
19.10DAX- 0,41%  12990,10  
19.10FTSE-100- 0,26%  7523,04  
19.10CAC-40- 0,29%  5368,29  
20.10Nikkei-225+ 0,08%  21464,62  
20.10Kospi+ 0,67%  2489,54  
20.10SSE+ 0,25%  3378,70  
19.10Bovespa- 1,26%  75625,49  
19.10Merval+ 2,26%  26804,55  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX0,00%  2072,73  
20.10RTSI0,00%  1138,64  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар+ 0,5212%  57,5706  
20.10Евро+ 0,8545%  67,9333  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,04%  67,7960  
20.10USD/RUB+ 0,27%  57,4080  
20.10EUR/CHF+ 0,16%  1,1583  
20.10EUR/JPY+ 0,27%  133,7030  
20.10EUR/USD- 0,27%  1,1814  
20.10GBP/USD- 0,24%  1,3121  
  Нефть:
20.10Brent+ 0,44%  57,48  
20.10Light+ 0,45%  51,74  
  Металлы:
20.10Золото- 0,39%  1285,00  
20.10Серебро- 0,32%  17,2000  
20.10Никель+ 2,85%  12075  
20.10Алюминий+ 0,53%  2164,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06038 0,06070 0,06021 0,06025 5485780000 331 270 190,1 0,06021 + 0,066%
ГАЗПРОМ ао 125,81 127,05 125,60 126,70 21042270 2 664 158 018 125,50 + 0,956%
ГМКНорНик 10614 10742 10604 10696 209136 2 237 303 540 10527 + 1,605%
Газпрнефть 235,20 236,95 234,25 234,70 125570 29 594 178,5 235,00 - 0,128%
ЛУКОЙЛ 2992,5 3007,0 2980,5 2994,0 424104 1 270 763 905 2985,0 + 0,302%
МТС-ао 282,95 284,60 280,85 281,15 1223840 345 232 435 281,55 - 0,142%
НЛМК ао 132,02 133,87 130,38 130,75 3287330 434 457 455,4 131,90 - 0,872%
Новатэк ао 662,0 662,9 656,8 661,8 620770 410 180 573 660,7 + 0,166%
Полюс 4743 4787 4713 4784 30335 144 508 283 4728 + 1,184%
Роснефть 321,55 322,80 319,00 321,80 1803780 579 062 504 321,55 + 0,078%
Ростел -ап 52,05 52,23 51,87 52,10 190500 9 907 027 51,89 + 0,405%
РусГидро 0,8350 0,8436 0,8304 0,8395 675627000 565 343 292,5 0,8310 + 1,023%
Сбербанк 193,54 194,14 192,23 192,97 28740370 5 551 340 036,1 192,20 + 0,401%
Сбербанк-п 159,32 161,27 159,21 160,87 2301800 369 488 011 159,01 + 1,170%
СевСт-ао 892,4 905,0 888,6 905,0 657310 590 341 749 891,0 + 1,571%
Сургнфгз 29,265 29,620 29,255 29,520 11010600 325 061 796,5 29,330 + 0,648%
Сургнфгз-п 29,305 29,380 29,050 29,195 11387400 332 910 041 29,250 - 0,188%
Татнфт 3ао 417,85 428,50 415,30 424,85 1440820 609 248 042 415,55 + 2,238%
Транснф ап 183650 184000 181500 182850 1940 355 315 950 182500 + 0,192%
Уркалий-ао 132,80 132,95 131,25 131,45 107040 14 134 692,5 132,45 - 0,755%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские фондовые индикаторы продолжают жить ожиданиями в отношении реализации налоговой реформы Трампа. Однако по мнению министра финансов США Мнучина, биржевые площадки могут сильно скорректироваться в случае затягивания с принятием решения по данному вопросу.

На прошедшей торговой сессии заокеанские индексы предприняли попытку снижения, которая закончилась неудачей. Тем не менее, данный фальшстарт подтвердил мои рекомендации для игроков на понижение в случае развития негативной тенденции открывать короткие позиции по NASDAQ и немецкому DAX из-за более высокой бетты по отношению к S&P 500.

26 октября пройдет заседание членов ЕЦБ, по итогам которой регулятор расскажет о дальнейших планах в отношении программы QE. По оценке экспертов Драги, в следующий четверг объявит о сокращении программы выкупа до 40 млрд. евро в месяц с начала следующего года.

По мнению генсека ОПЕК Баркиндо спрос на нефть, а следом и цены будут повышаться на фоне роста мировой экономики. Так же он заявил, что Саудовская Аравия и Россия ведут переговоры с членами картеля о пролонгации соглашения по сокращению добычи. Отдельно чиновник добавил, что Саудовская Аравия возможно огласит список новых участников сделки до конца ноября.

Тем временем аналитики Julius Baer ставят под сомнение рациональность текущего состояния нефтяного рынка и считают, что котировки "черного золота" могут вернуться в диапазон $45 и $50 на фоне сезонного спада и фиксации прибыли хедж-фондами.

На прошедших торгах Brent потерял порядка 1,5% и на данный момент локальной поддержкой выступает уровень $57 при проходе которого цена может опуститься в район $ 56,20.

Индекс ММВБ на прошедших торгах закрылся под нижней границей многодневного диапазона 2085п.-2105п. и на данный момент основной поддержкой выступает отметка 2065п., однако в текущей ситуации нельзя исключать повторного теста индикатором уровня 2085п.

Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии в четверг снизился к основной поддержке 113500п., проход которой откроет дорогу в район 112500п. Основным сопротивлением, отделяющим рост от дальнейшего снижения, на данном этапе служит отметка 114500п.

Рубль/$ поддерживаемый налоговым периодом и размещением ОФЗ на прошедшей торговой сессии так и не дал четких сигналов по дальнейшему направлению движения, запиливая нижнюю границу диапазона 57,40-58,40.

Тем не менее для движения в сторону 56,80 рублю нужно закрепляться под отметкой 57,50.

Индекс ММВБ, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones и S&P 500 вновь удалось побить рекорды

В четверг, 19 октября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику, причем Dow и S&P, большую часть сессии торговавшимся в отрицательной зоне, в итоге удалось выйти в плюс и поставить новые рекорды.

Давление на индексы оказывала политическая нестабильность в Европе и разочаровывающие статистические данные из Китая, при этом вышедшие в изобилии квартальные финансовые отчеты, в большинстве своем, оказались успешными.

Тем временем, вышедшие в США статистические данные оказались противоречивыми. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю больше ожиданий, составив 222 тыс (при прогнозах в 240 тыс), а индекс опережающих индикаторов в сентябре уменьшился на 0,2%, тогда как аналитики в среднем ожидали его роста на 0,1%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,02% до отметки в 23163,04 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,03% до 2562,10 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,29% до 6605,07 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,75 до $51,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $7,00 до $1 290,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала снижение и составила 2,32%.

Бумаги оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay подешевели на 1,8% ввиду понижения компанией прогноза по годовым финансовым результатом вот уже второй квартал подряд.

При этом, котировки алюминиевого гиганта Alcoa скатились на 2,55% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале, составившая 72 цента на акцию не дотянула до среднерыночных прогнозов в 77 центов на бумагу.

Тем временем, телекоммуникационный гигант Verizon Communications добавил в свой актив 1,2% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль составила 98 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 97 центов на бумагу.

Стоит отметить, что акции поставщика ПО в сфере баз данных MongoDB по итогам дебютных торгов выстрелили на 34% по сравнению с ценой в рамках IPO, прошедшего в среду, 18 октября.

Две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов, кроме Verizon, находились General Electric (+2,0%) и Travelers (+2,4%), а в наибольшем минусе пребывали Apple (-2,4%), Procter & Gamble (-1,3%) и UnitedHealth (-1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Обострение ситуации вокруг Каталонии привело к снижению европейских индексов

В четверг, 19 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории ввиду обострения ситуации вокруг Каталонии, а также неоднозначной порции корпоративных отчетностей и разнонаправленной статистики.

Заметим, что правительство Испании заявило вчера утром о том, что будет добиваться приостановки политической автономии Каталонии после того, как региональный лидер Карлес Пучдемон не смог отказаться от провозглашения независимости или внести ясность по этому вопросу. Сообщается, что власти Испании намерены приостановить автономный статус Каталонии на экстренном заседании правительства 21 октября. Ожидается, что впервые в истории будет применена 155-ая статья Конституции Испании, которая предусмотрена для случаев, когда автономные регионы не исполняют свои конституционные обязательства и подрывают интересы страны.

Что касается статистики, то сальдо торгового баланса Швейцарии увеличилось с сентябре до 2918 млн швейцарских франков, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 2173 млн до 2198 млн франков. В то же время, розничные продажи в Великобритании снизились в сентябре на 0,8% м/м, но выросли на 1,2% г/г, что оказалось хуже прогнозов в -0,1% м/м и +2,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,26%, французский CAC 40 стал легче на 0,29%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,63%, закрывшись на уровне 389,11 пункта.

Рыночная капитализация оператора биржи London Stock Exchange Group снизилась на 1,1% ввиду сообщений о том, что его СЕО Ксавье Роле (Xavier Rolet) покинет свой пост в декабре 2018 года.

Тем временем, бумаги одного из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever подешевели на 5,48% после того, как компания заявила о замедлении темпов роста доходов в третьем квартале.

Хуже рынка смотрелись акции французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе. Так, бумаги компании отступили на 6,58% на фоне более слабых, нежели прогнозировали аналитики, продаж в третьем квартале.

В числе фаворитов торгов оказался поставщик строительных материалов Travis Perkins, добавивший в свой актив 2,24% благодаря увеличению объема продаж в минувшем квартале.

В то же время, позитивные данные по доходам французских компаний Carrefour и Pernod Ricard привели к удорожанию их акций на 3,42% и 3,36% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.10ММВБ корп обл (цен)- 0,06%  93,920
19.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,11%  99,780
19.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  140,590
Лидеры объёмов ММВБ 19 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТМК БО-6 103,10 47,2808,488597 686 366,513.04.2027 27.04.2020
ВЭБ ПБО1Р9 100,85 28,2908,6525362 322 80118.06.2021 
РЖД-41 обл 103,70 32,4507,606358 948 57427.11.2031 16.12.2019
МКБ 12 обл 96,01 19,13018,2546328 053 006,522.08.2018 
ГТЛК БО-04 101,30 8,5308,3520290 873 961,906.03.2025 17.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 19 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 108,50 13,4807,794245 488 835,421.11.2023 
КрасЯрКр13 100,40 1,5108,001150 600 00003.10.2024 
Хакас2013 99,99 12,3408,675968 603 136,827.10.2020 12.12.2017
Хакас2016 114,27 24,6808,513046 825 106,802.11.2023 12.12.2017
Мордовия02 109,90 0,3008,403737 017 576,4814.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: слабый ценовой рост. Вчера факторы влияния на суверенные долларовые госзаймы EM — нефть и доходности базовых активов — изменили динамику на противоположную по сравнению c ситуацией, сложившейся в первой половине недели. Если нефть дешевела, то доходности UST довольно резко пошли вниз. В результате, кривая российских суверенных евробондов по итогам четверга сместилась по доходности в среднем на 1 б. п. вниз.


Российские корпоративные евробонды: в целом — без изменений. За исключением волатильных выпусков частных банков, подавляющая часть бумаг в цене вчера не изменилась. "Вечные" выпуски Московского кредитного банка и Промсвязьбанка потихоньку возвращают ценовые позиции. Вообще, отметим некоторую скудность информационного фона в последние дни. На первичном рынке российских евробондов также сохраняется затишье.


Сектор ОФЗ: спокойный день. Рынок рублевого госдолга вчера консолидировался вблизи сложившихся уровней по доходности на фоне стабильного рубля. Видимо, инвесторы решили взять паузу после ударной среды. Доходность бенчмарка — ОФЗ серии 26207 — находится на уровне 7,5%, что транслируется в реальную (с учетом инфляции) доходность на уровне 4,8%, что, в свою очередь, поддерживает спрос нерезидентов на российский рублевый госдолг.




Основные экономические новости на 20 октября 2017 г.


Выручка "Ленты" в 3 квартале 2017 года увеличилась на 18,7% - до 89,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2017 года выручка "Ленты" выросла на 17,4% до 253,1 млрд рублей.

Выручка X5 выросла в 3 квартале на 24,7% - до 319 424 млн рублей, благодаря устойчивому росту сопоставимых (LFL) продаж, а также значительному росту торговой площади.

Украинский суд разрешил взыскать штраф со всего имущества "Газпрома". "Победа. Хозяйственный суд города Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд грн", - написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что слухи о смерти нефти сильно преувеличены. "Нефть останется основой мировой топливной энергетики в перспективе 20-30 лет", - сказал Сечин на X Евразийском экономическом форум в Вероне.

Президент России Владимир Путин сократил на 10% зарплату на 2018 год себе и чиновникам Кремля. Указ президента о зарплате служащих, чье денежное вознаграждение определяется указами главы государства, действовал в течение всего 2017 года. В 2018 году его действие сохранится.

Всемирный банк ждет роста экономики России в 2017 и 2018 годах на 1,7%. Эксперты Всемирного Банка отметили, что в России экономика вернулась к росту под влиянием более высоких цен на нефть и макростабилизации.




События дня на 20 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ЮТэйр"
 
Заседание совета директоров МКБ
 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ДВМП
 
Публикация операционных результатов "Русагро" за 3 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 3 квартал 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.12.2017  Банк-Экспо 2018

    Приглашаем 13 и 14 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге посетить выставку финансовых услуг для бизнеса «Банк-Экспо 2018». Участники выставки - более 30 компаний лидеров российского финансового рынка. Если перед вашим бизнесом стоят задачи: • кредитования и пополнения оборотных средств; • покупки или обновления основных средств; • повышения ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    17.11.2017  Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры. Искусство управления людьми»

    В Самаре пройдет мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры и Искусство управления людьми» 17 ноября 2017 в Самаре наши партнеры - компания «Business Life», организуют мастер-класс известного телеведущего, оратора и бизнесмена Владимира Соловьева на тему «Жесткие переговоры. Искусство управления людьми». Ведущий известных программ ...  подробнее

    Место проведения:  Самара

    26.10.2017  Russian Blockchain Week 2017

    С 26 по 28 октября в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017. Это конференция, на которой выступят более 30 топовых спикеров отрасли блокчейн, более 300 посетителей в зале. Со-организатор конференции один из крупнейших экономических ВУЗов России – Российский экономический ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.