Утреннее обозрение: 20.10.2017

Американские фондовые индикаторы продолжают жить ожиданиями в отношении реализации налоговой реформы Трампа. Однако по мнению министра финансов США Мнучина, биржевые площадки могут сильно скорректироваться в случае затягивания с принятием решения по данному вопросу.

На прошедшей торговой сессии заокеанские индексы предприняли попытку снижения, которая закончилась неудачей. Тем не менее, данный фальшстарт подтвердил мои рекомендации для игроков на понижение в случае развития негативной тенденции открывать короткие позиции по NASDAQ и немецкому DAX из-за более высокой бетты по отношению к S&P 500.

26 октября пройдет заседание членов ЕЦБ, по итогам которой регулятор расскажет о дальнейших планах в отношении программы QE. По оценке экспертов Драги, в следующий четверг объявит о сокращении программы выкупа до 40 млрд. евро в месяц с начала следующего года.

По мнению генсека ОПЕК Баркиндо спрос на нефть, а следом и цены будут повышаться на фоне роста мировой экономики. Так же он заявил, что Саудовская Аравия и Россия ведут переговоры с членами картеля о пролонгации соглашения по сокращению добычи. Отдельно чиновник добавил, что Саудовская Аравия возможно огласит список новых участников сделки до конца ноября.

Тем временем аналитики Julius Baer ставят под сомнение рациональность текущего состояния нефтяного рынка и считают, что котировки "черного золота" могут вернуться в диапазон $45 и $50 на фоне сезонного спада и фиксации прибыли хедж-фондами.

На прошедших торгах Brent потерял порядка 1,5% и на данный момент локальной поддержкой выступает уровень $57 при проходе которого цена может опуститься в район $ 56,20.

Индекс ММВБ на прошедших торгах закрылся под нижней границей многодневного диапазона 2085п.-2105п. и на данный момент основной поддержкой выступает отметка 2065п., однако в текущей ситуации нельзя исключать повторного теста индикатором уровня 2085п.

Фьючерс на индекс РТС на торговой сессии в четверг снизился к основной поддержке 113500п., проход которой откроет дорогу в район 112500п. Основным сопротивлением, отделяющим рост от дальнейшего снижения, на данном этапе служит отметка 114500п.

Рубль/$ поддерживаемый налоговым периодом и размещением ОФЗ на прошедшей торговой сессии так и не дал четких сигналов по дальнейшему направлению движения, запиливая нижнюю границу диапазона 57,40-58,40.

Тем не менее для движения в сторону 56,80 рублю нужно закрепляться под отметкой 57,50.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Dow Jones и S&P 500 вновь удалось побить рекорды

В четверг, 19 октября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику, причем Dow и S&P, большую часть сессии торговавшимся в отрицательной зоне, в итоге удалось выйти в плюс и поставить новые рекорды.

Давление на индексы оказывала политическая нестабильность в Европе и разочаровывающие статистические данные из Китая, при этом вышедшие в изобилии квартальные финансовые отчеты, в большинстве своем, оказались успешными.

Тем временем, вышедшие в США статистические данные оказались противоречивыми. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю больше ожиданий, составив 222 тыс (при прогнозах в 240 тыс), а индекс опережающих индикаторов в сентябре уменьшился на 0,2%, тогда как аналитики в среднем ожидали его роста на 0,1%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,02% до отметки в 23163,04 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,03% до 2562,10 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,29% до 6605,07 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,75 до $51,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $7,00 до $1 290,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала снижение и составила 2,32%.

Бумаги оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay подешевели на 1,8% ввиду понижения компанией прогноза по годовым финансовым результатом вот уже второй квартал подряд.

При этом, котировки алюминиевого гиганта Alcoa скатились на 2,55% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале, составившая 72 цента на акцию не дотянула до среднерыночных прогнозов в 77 центов на бумагу.

Тем временем, телекоммуникационный гигант Verizon Communications добавил в свой актив 1,2% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль составила 98 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 97 центов на бумагу.

Стоит отметить, что акции поставщика ПО в сфере баз данных MongoDB по итогам дебютных торгов выстрелили на 34% по сравнению с ценой в рамках IPO, прошедшего в среду, 18 октября.

Две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов, кроме Verizon, находились General Electric (+2,0%) и Travelers (+2,4%), а в наибольшем минусе пребывали Apple (-2,4%), Procter & Gamble (-1,3%) и UnitedHealth (-1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Обострение ситуации вокруг Каталонии привело к снижению европейских индексов

В четверг, 19 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории ввиду обострения ситуации вокруг Каталонии, а также неоднозначной порции корпоративных отчетностей и разнонаправленной статистики.

Заметим, что правительство Испании заявило вчера утром о том, что будет добиваться приостановки политической автономии Каталонии после того, как региональный лидер Карлес Пучдемон не смог отказаться от провозглашения независимости или внести ясность по этому вопросу. Сообщается, что власти Испании намерены приостановить автономный статус Каталонии на экстренном заседании правительства 21 октября. Ожидается, что впервые в истории будет применена 155-ая статья Конституции Испании, которая предусмотрена для случаев, когда автономные регионы не исполняют свои конституционные обязательства и подрывают интересы страны.

Что касается статистики, то сальдо торгового баланса Швейцарии увеличилось с сентябре до 2918 млн швейцарских франков, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 2173 млн до 2198 млн франков. В то же время, розничные продажи в Великобритании снизились в сентябре на 0,8% м/м, но выросли на 1,2% г/г, что оказалось хуже прогнозов в -0,1% м/м и +2,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,26%, французский CAC 40 стал легче на 0,29%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,63%, закрывшись на уровне 389,11 пункта.

Рыночная капитализация оператора биржи London Stock Exchange Group снизилась на 1,1% ввиду сообщений о том, что его СЕО Ксавье Роле (Xavier Rolet) покинет свой пост в декабре 2018 года.

Тем временем, бумаги одного из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever подешевели на 5,48% после того, как компания заявила о замедлении темпов роста доходов в третьем квартале.

Хуже рынка смотрелись акции французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе. Так, бумаги компании отступили на 6,58% на фоне более слабых, нежели прогнозировали аналитики, продаж в третьем квартале.

В числе фаворитов торгов оказался поставщик строительных материалов Travis Perkins, добавивший в свой актив 2,24% благодаря увеличению объема продаж в минувшем квартале.

В то же время, позитивные данные по доходам французских компаний Carrefour и Pernod Ricard привели к удорожанию их акций на 3,42% и 3,36% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские суверенные евробонды: слабый ценовой рост. Вчера факторы влияния на суверенные долларовые госзаймы EM — нефть и доходности базовых активов — изменили динамику на противоположную по сравнению c ситуацией, сложившейся в первой половине недели. Если нефть дешевела, то доходности UST довольно резко пошли вниз. В результате, кривая российских суверенных евробондов по итогам четверга сместилась по доходности в среднем на 1 б. п. вниз.

Российские корпоративные евробонды: в целом — без изменений. За исключением волатильных выпусков частных банков, подавляющая часть бумаг в цене вчера не изменилась. "Вечные" выпуски Московского кредитного банка и Промсвязьбанка потихоньку возвращают ценовые позиции. Вообще, отметим некоторую скудность информационного фона в последние дни. На первичном рынке российских евробондов также сохраняется затишье.

Сектор ОФЗ: спокойный день. Рынок рублевого госдолга вчера консолидировался вблизи сложившихся уровней по доходности на фоне стабильного рубля. Видимо, инвесторы решили взять паузу после ударной среды. Доходность бенчмарка — ОФЗ серии 26207 — находится на уровне 7,5%, что транслируется в реальную (с учетом инфляции) доходность на уровне 4,8%, что, в свою очередь, поддерживает спрос нерезидентов на российский рублевый госдолг.