Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Нефть: от $45 к $55 и обратно
17:00 Открыть в отдельном окне Авторынок РФ: надежды на восстановление в 2017 году
19:46 Открыть в отдельном окне Российская экономика: оптимизм власти, неутешительная статистика и бюджетные дыры
09:35 Открыть в отдельном окне "Нормандская четверка" подтвердила свою приверженность минским соглашениям
09:06 Открыть в отдельном окне Добыча "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2016 года снизилась на 6%
20:27 Открыть в отдельном окне Путин увеличил число заместителей премьер-министра РФ до 9 человек
19:05 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" направит до 6% акций на мотивацию сотрудников
18:40 Открыть в отдельном окне Физический спрос на золото пока стабилен
18:32 Открыть в отдельном окне Мутко назначен вице-премьером, должность министра спорта займет Павел Колобков
18:12 Открыть в отдельном окне НМТП выплатил дивиденды за первое полугодие 2016 года
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA снизились на 5,2 млн барр., ожидалось +2,705 млн барр.
17:15 Открыть в отдельном окне На следующей неделе Apple представит новый Mac



Мировые рынки


19.10Dow Jones+ 0,22%  18206,33  
19.10NASDAQ0,00%  5246,41  
19.10S&P500+ 0,22%  2144,29  
19.10DAX+ 0,13%  10645,68  
19.10FTSE-100+ 0,31%  7021,92  
19.10CAC-40+ 0,25%  4520,30  
20.10Nikkei-225+ 1,31%  17222,40  
20.10Kospi- 0,02%  2040,60  
20.10SSE- 0,02%  3083,95  
19.10Bovespa- 0,43%  63505,61  
19.10Merval+ 1,56%  18125,39  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX0,00%  1967,50  
20.10RTSI0,00%  995,23  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар- 0,4864%  62,5841  
20.10Евро- 0,7124%  68,7674  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,14%  68,3850  
20.10USD/RUB+ 0,20%  62,3578  
20.10EUR/CHF+ 0,08%  1,0861  
20.10EUR/JPY+ 0,21%  113,7000  
20.10EUR/USD- 0,06%  1,0967  
20.10GBP/USD- 0,11%  1,2273  
  Нефть:
20.10Brent- 0,49%  52,41  
20.10Light- 0,60%  51,51  
  Металлы:
20.10Золото+ 0,10%  1271,20  
20.10Серебро+ 0,07%  17,6750  
20.10Никель- 0,19%  10290  
20.10Алюминий- 0,18%  1628,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06880 0,06889 0,06715 0,06715 9959290000 674 640 778,9 0,06870 - 2,256%
ГАЗПРОМ ао 135,69 135,74 134,70 134,72 12383860 1 671 918 459,3 135,49 - 0,568%
ГМКНорНик 9268 9297 9200 9200 61736 569 552 234 9269 - 0,744%
Газпрнефть 179,50 180,85 178,90 179,90 445620 80 197 335 179,80 + 0,056%
ЛУКОЙЛ 3040,0 3054,0 3011,0 3037,5 429563 1 301 362 487 3048,0 - 0,344%
МТС-ао 218,85 219,40 217,55 218,80 1107530 242 007 245 218,80 0,000%
НЛМК ао 89,88 90,10 88,59 89,93 2085110 186 238 813,3 90,00 - 0,078%
Новатэк ао 668,7 668,7 656,5 661,0 398090 263 351 092 668,0 - 1,048%
Полюс 4442 4447 4388 4388 1649 7 272 001 4405 - 0,386%
Роснефть 345,30 345,35 342,05 342,80 1828710 628 056 949,5 345,10 - 0,666%
Ростел -ап 61,80 62,00 61,70 61,70 68300 4 224 480 61,90 - 0,323%
РусГидро 0,7959 0,8160 0,7958 0,8063 621577000 502 502 020,7 0,7958 + 1,319%
Сбербанк 148,83 149,00 147,29 148,26 34157360 5 066 228 068,3 148,60 - 0,229%
Сбербанк-п 111,87 113,14 111,36 111,37 5355900 601 130 065 111,86 - 0,438%
СевСт-ао 813,8 827,3 810,9 821,5 719770 589 897 658 815,0 + 0,798%
Сургнфгз 27,755 27,880 27,225 27,395 31082100 853 507 008 27,750 - 1,279%
Сургнфгз-п 29,610 29,965 29,315 29,700 19275600 571 868 318 29,550 + 0,508%
Татнфт 3ао 331,25 333,40 330,15 331,50 1083120 359 494 554 331,40 + 0,030%
Транснф ап 142300 143100 140000 140000 904 127 713 500 141700 - 1,200%
Уркалий-ао 167,55 169,00 166,00 167,00 535700 89 875 400 168,00 - 0,595%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается рост по ММВБ и ослабление рубля

В преддверии старта торгов внешний фон для российского рынка выглядит позитивно. В частности, основные азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,2%, на фоне значительного ослабления йены к доллару. Китайский CSI300 растет чуть выше отметки вчерашнего закрытия. Контракты на американский индекс широкого рынка S&P 500 прибавляют немногим менее 0,2% на фоне в целом неплохих квартальных отчетностей американских компаний.

Нефть дешевеет в пределах 0,5% после значительного роста накануне. Баррель сорта Brent стоит $52,45, а Light - $51,56. От значительного снижения сверхреакции на рост индекса доллара котировки удерживает вчерашний релиз данных по запасам и добыче углеводородов от EIA. Запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 5,2 млн барр, а запасы всех видов жидких углеводородов сократились на 3,6 млн барр. Добыча выросла на 14 тыс барр в сутки. Впрочем, в последнем случае напомню, что EIA в своем краткосрочном прогнозе ожидает в ноябре сокращение добычи сланцевой нефти в США на 30 тыс. барр в сутки.

На мой взгляд, с учетом позитивного внешнего фона в первые несколько часов после открытия торгов ММВБ может продемонстрировать рост в пределах 0,5%. Сегодня предстоит очень насыщенный день с точки зрения корпоративной отчетности. Свои операционные результаты за III квартал 2016 года представят "АЛРОСА", "РусГидро", "Распадская" и "Лента". В связи с этим в перечисленных бумагах возможен всплеск волатильности. В случае с "Лентой" я ожидаю умеренно позитивной отчетности. Первые два квартала ритейлер замедлял темпы ввода торговых площадей, что, несмотря на хорошие LFL-метрики, сказалось на динамике выручки, которая упала до минимумов за несколько лет. Однако во второй половине года компания должна была ускорить ввод площадей, в т.ч. за счет усиления экспансии в сегменте супермаркетов. На валютном рынке ожидаю роста по паре доллар/рубль в пределах 0,5% из-за дешевеющей нефти и роста индекса доллара.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций последовал за ценами на нефть

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
В среду, 19 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, продвинувшись во второй день кряду.

Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках вчера поспособствовал динамичный рост цен на нефть, имевший место на фоне вышедших данных по запасам нефти за минувшую неделю и комментариям официальных лиц.

Напомним, что статистика от EIA показала сокращение запасов «черного золота» на 5,2 млн баррелей после роста на 4,9 млн неделей ранее. Кроме того, укреплению котировок сырья посодействовали позитивные комментарии нефтяного министра Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о перспективах рынка.

Также во вторник вышли данные по числу начатых строительств домов за сентябрь – показатель составил 1,047 млн и не дотянул до усредненных прогнозов, предполагавших 1,175 млн.

Что касается Бежевой книги, она показала, что американская экономика продолжает расширяться умеренно, но стабильно.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – европейские площадки торговались в плюсе, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 40,68 пункта или 0,22% до уровня в 18202,62 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,69 пункта или 0,22% до отметки 2144,29 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 2,57 пункта или 0,05% и достиг отметки 5246,41 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на 2,6% до уровня в $51,60 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,6% до значения $1269,90 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" больше половины бумаг закрылось в плюсе, в т.ч. прибавили более 1% акции Caterpillar, Goldman Sachs, Nike. Растеряли свыше 1% бумаги Procter & Gamble и Intel.

Американский производитель микропроцессоров Intel просел на 5,9% несмотря на то, что сообщил о 8,7%-ном росте чистой прибыли в третьем квартале.

Акции Morgan Stanley прибавили в цене 1,9% - банк отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Прибыль составила $1,6 млрд или 81 цент на акцию по сравнению с прибылью в $1,02 млрд или 48 центов на бумагу годом ранее, тогда как ожидалось порядка 63 центов на акцию. Стоит отметить, что в предшествующие дни с превышением прогнозов отчитались Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase.

Интернет-гигант Yahoo продвинулся на 2,5%, отчитавшись за третий квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности задают настроение на рынках

В среду, 19 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, компенсировав негатив от снижения накануне на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Между тем, все внимание инвесторов направлено на предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор не станет предпринимать какие-либо действия и оставит базовую ставку по кредитам на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов на уровне 80 млрд евро.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за август, составивший 4,9%, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,31%, французский CAC 40 поднялся на 0,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,13%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,34% и закрылся на отметке 343,64 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции ритейлеров Zalando и Carrefour ввиду публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding, подорожавшие на 2,2% на фоне того, что прибыль компании в следующем квартале может превысить прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация автопроизводителей увеличилась в связи с ослаблением курса евро.

Стоимость акций энергетических компаний повысилась ввиду роста цен на нефть.

Бумаги Rentokil Initial прибавили в цене 4,5%, достигнув максимального за последние 14 лет значения на фоне роста квартальной выручки. Кроме того, крупнейший в мире производитель средств по борьбе с вредителями улучшил прогноз по годовой прибыли.

Акции крупнейшей в Европе гостиничной сети Accor подорожали на 5%, зафиксировав максимальный с июня рост. Так, компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 19 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,85% – до 65,0233 рубля.

Российская валюта вновь показала умеренное укрепление к доллару и евро. Цены на нефть держатся вблизи локальных максимумов, несмотря на признаки возобновления добычи на сланцевых месторождениях в США. К тому же сырьевой рынок поддерживается достаточно неплохими данными по китайской экономике и новостями касательно переговоров министров энергетики РФ и Саудовской Аравии, назначенных на 22-23 октября. Вечером Brent подросла до 53 долларов на данных по запасам в США, которые сократились на 5,2 млн баррелей (сверх API и консенсус-прогноза). Доллар стоит практически на месте в ожидании дебатов кандидатов в президенты США, как следствие не оказывает влияние на настроения игроков. В следующий вторник состоится пик уплаты налогов, в связи с чем, рубль будет ощущать поддержку от продаж валюты под налоговые выплаты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,285 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 62,81 рубля. Курс евро составил 68,37 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,96 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 980,3848 млн.

С 20 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,58 рубля, евро – 68,76 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0964.



Основные экономические новости на 20 октября 2016 г.


"Уралкалий" может вернуться к выплате дивидендов после снижения уровня долговой нагрузки. Об этом рассказал о планах на будущее основной акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин в интервью телеканалу "Россия 24". Ежегодно компания планирует возвращать по 10-15% кредитных средств в течение 5 лет.


Госдума приостановила действие соглашения с США об утилизации плутония За соответствующий законопроект, внесенный президентом, проголосовали 445 депутатов.


"Нафтогаз" хочет получить от России $2,6 млрд за активы группы в Крыму
"Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний: "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта" и "Газ Украины", - подали иск к России с требованием возместить убытки за активы группы в Крыму.


Планы Минфина по увеличению налоговой нагрузки заставят "Газпром нефть" пересмотреть инвестиции. Об этом заявил глава компании Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия 24". Тем не менее, компания надеется в следующем году сохранить объем инвестиций на уровне 2016 года.


Структура Алекперова и Федуна приобрела АДР "ЛУКОЙЛа" на $1 млн Всего было заключено 4 сделки. При стоимости одной акции от $48, 46 до $48,77 компания приобрела 20 000 штук.


Уровень безработицы в РФ в сентябре 2016 года составил 5,2% Об этом говорится в отчете Росстата.


Реальные денежные доходы населения РФ в сентябре снизились на 2,8%.
В январе-сентябре 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Fitch изменило прогноз рейтинга "Норникеля" с "негативного" на "стабильный" Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "Норникеля" подтверждены на уровне "BBB-".


События дня на 20 октября 2016 г.


 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 3 квартал 2016 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2016  Международная выставка retail-технологий RETEXPO 2016

Команда BBCG уже начала подготовку к международной выставке retail-технологий – RETEXPO 2016! В этом году выставка RETEXPO 2016 пройдет 23-25 ноября в Центре Международной Торговли в Москве. Retexpo – это крупнейшая профессиональная площадка, на которой собраны и изучены все аспекты внедрения технологий и инноваций в розничной торговле. ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.11.2016  Первая интерактивная нетворкинг-конференция «Инвестиционный коллоквиум»

22 ноября 2016 года Центре «Открытый мир» (Москва, ул. Павловская, 18) состоится Первая интерактивная нетворкинг-конференция «Инвестиционный коллоквиум». Все пытаются дать Вам «рыбу» – мы научим Вас пользоваться «удочкой». На «Инвестиционном коллоквиуме»: • известные эксперты и опытные предприниматели, поделятся опытом: как ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.11.2016  Форум «Крылья будущего»

Место проведения: Москва, Renaissance Moscow Monarch Centre Дата: 1-2 ноября, 2016г. Форум «Крылья будущего» , который является естественным развитием проводимой на протяжении второго десятилетия крупнейшей конференции по воздушному транспорту евразийского региона «Крылья России», станет местом, где ведущие международные эксперты, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

25.10.2016  Вебинар «Порядок проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Группа компаний «ИНФИНИТУМ» проводит вебинар на тему «Порядок проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда». Мероприятие состоится 25 октября 2016 года. В программе: • пошаговый алгоритм проведения общего собрания ЗПИФ • сроки проведения общего собрания • особенности ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.