Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:30 Открыть в отдельном окне Бюджет на отдельно взятый 2016 год
11:00 Открыть в отдельном окне Нескорая помощь: как правительство может поддержать рубль
09:33 Открыть в отдельном окне Polymetal по итогам 9 месяцев 2015 года увеличил производство на 2% - до 1,06 млн унций золотого эквивалента
09:15 Открыть в отдельном окне Выход нефтяных котировок наверх из диапазона $47 - 53,5 за баррель Brent на этой неделе маловероятен
20:57 Открыть в отдельном окне Стив Балмер приобрел 4% акций Twitter
20:43 Открыть в отдельном окне FTSE оставит "Уралкалий" в своих индексах
20:06 Открыть в отдельном окне Инвесторы ждут заседания ОПЕК, итоги которого могут придать сил российским "быкам"
19:14 Открыть в отдельном окне Bank of China планирует провести IPO одного из своих подразделений
19:13 Открыть в отдельном окне Украинские авиакомпании просят Росавиацию разрешить полеты в РФ в зимний сезон
18:45 Открыть в отдельном окне РЖД в декабре возобновят пассажирское сообщение с Сербией и Болгарией
18:20 Открыть в отдельном окне Apple выплатит неустойку в $234 млн за незаконное использование патентованной технологии



Мировые рынки


19.10Dow Jones+ 0,08%  17230,54  
19.10NASDAQ+ 0,38%  4905,47  
19.10S&P500+ 0,03%  2033,66  
19.10DAX+ 0,59%  10164,31  
19.10FTSE-100- 0,40%  6352,33  
19.10CAC-40+ 0,03%  4704,07  
20.10Nikkei-225+ 0,44%  18211,75  
20.10Kospi+ 0,45%  2039,36  
20.10SSE+ 0,47%  3402,64  
19.10Bovespa+ 0,45%  47447,31  
19.10Merval- 0,98%  11067,86  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX- 0,05%  1716,08  
19.10RTSI- 1,71%  868,72  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар+ 0,1356%  61,4419  
20.10Евро+ 0,0123%  69,7796  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,11%  70,62  
20.10USD/RUB+ 0,14%  62,35  
20.10EUR/CHF- 0,05%  1,08  
20.10EUR/JPY- 0,06%  135,26  
20.10EUR/USD- 0,01%  1,13  
20.10GBP/USD+ 0,03%  1,55  
  Нефть:
20.10Brent+ 0,16%  48,69  
20.10Light+ 0,24%  46,39  
  Металлы:
20.10Золото- 0,14%  1171,20  
20.10Серебро+ 0,18%  15,87  
20.10Никель- 0,87%  10290,00  
20.10Алюминий- 0,94%  1535,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07547 0,07595 0,07472 0,07551 17822030000 1 345 489 556 0,07529 + 0,292%
ГАЗПРОМ ао 140,72 140,77 138,60 140,40 28908560 4 036 755 198,2 140,27 + 0,093%
ГМКНорНик 9764 9832 9606 9658 201991 1 954 072 627 9761 - 1,055%
Газпрнефть 146,70 148,60 144,80 147,00 261800 38 370 390 146,20 + 0,547%
ЛУКОЙЛ 2314,9 2336,5 2301,0 2332,9 853332 1 981 960 761,9 2315,0 + 0,773%
МТС-ао 217,80 218,40 213,90 214,25 2119610 455 986 667 217,60 - 1,540%
НЛМК ао 74,80 75,27 73,57 74,70 1893970 140 980 640,7 74,75 - 0,067%
Новатэк ао 599,0 600,8 583,4 589,5 934500 549 401 284 598,8 - 1,553%
Полюс 2795 2810 2765 2770 2037 5 667 690 2795 - 0,894%
Роснефть 251,60 252,00 245,50 250,75 4632870 1 153 603 116,5 251,50 - 0,298%
Ростел -ап 59,10 59,20 58,70 58,90 67200 3 955 740 59,10 - 0,338%
РусГидро 0,6423 0,6770 0,6266 0,6729 1144230000 750 614 344,4 0,6410 + 4,977%
Сбербанк 86,97 89,34 86,14 88,14 109352010 9 603 838 999,7 87,07 + 1,229%
Сбербанк-п 65,85 66,58 65,04 65,23 12243400 806 279 560 65,80 - 0,866%
СевСт-ао 727,9 737,2 725,6 731,9 568860 415 673 920 726,5 + 0,743%
Сургнфгз 36,050 36,290 35,695 36,290 13441800 483 249 402 36,050 + 0,666%
Сургнфгз-п 41,970 42,135 41,830 42,050 25338900 1 064 026 144,5 41,990 + 0,143%
Татнфт 3ао 331,00 332,60 326,85 332,60 1326670 437 231 795 331,25 + 0,408%
Транснф ап 151300 153500 149700 153500 1636 248 385 200 151000 + 1,656%
Уркалий-ао 160,20 168,50 158,10 165,10 29958740 4 877 500 710 159,70 + 3,381%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Негативный настрой на российском рынке сохранится

Вчера отечественные фондовые индексы закрылись в "красной зоне". Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ потерял менее 0,1% до 1716 пунктов. При этом, на фоне существенного ослабления национальной валюты, долларовый РТС потерял более 1,4% до 869 пунктов. На валютном рынке к концу вечерней сессии доллар США прибавил 1,6% до 62,3 руб., а евро подорожал на 1,3% до 70,5 руб.

В преддверии начала торгов во вторник внешний фон для российского рынка неоднозначен. Так, фьючерс на индекс S&P падает на 0,168%, очевидно, реагируя на слабые финансовые результаты американских компаний, публикуемые в рамках очередного сезона отчетностей. В Японии фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,444%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,392%. Пара евро/доллар растет на 0,006% до отметки 1,1329. На сырьевом рынке золото дешевеет на 0,281% до $1169,5 за тройскую унцию. На бирже ICE декабрьские контракты на нефть марки Brent торгуются вблизи отметки $48,7 за баррель.

На мой взгляд, текущая коррекция котировок «черного золота» носит спекулятивный характер: игроки рынка отыгрывают новости, связанные с предстоящим снятием санкций с Ирана. Фундаментальные факторы говорят, скорее, в пользу стабилизации Brent около уровня в $50 за баррель. Напомню, что, судя по октябрьскому отчету ОПЕК, в 4 квартале на мировом рынке ожидается сезонный всплеск спроса на нефть при более-менее стабильном предложении. На этом фоне переизбыток предложения сырья на рынке может сократиться до минимальных с начала прошлого года значений. Впрочем, как показывает практика, спекулятивные движения на нефтяном рынке могут быть достаточно продолжительными.

Учитывая сильно подешевевшую после вчерашнего закрытия торгов в РФ нефть, сегодня торги на Московской Бирже, скорее всего, начнутся с небольшого гэпа вниз по ММВБ. Тем не менее, от обвального падения индекс защитит слабый рубль и неплохая макростатистика. Напомню, что вчера замглавы МЭР во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в сентябре ВВП РФ вырос на 0,3% (м/м) после прохождения дна в июне-августе. Учитывая снижение котировок нефти, сегодня рубль, скорее всего, вновь ослабнет к доллару США. Впрочем, учитывая разгар налогового периода, динамика будет носить умеренный характер.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: потребительский сектор сумел вытащить индексы в плюс

В понедельник, 20 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в небольшом плюсе благодаря росту акций потребительского сектора, которые сумели нивелировать негатив от макроэкономического блока статистики из Китая, а также от падения бумаг сырьевого сектора.

Отметим, что вчера в Китае был опубликован ВВП, который в третьем квартале вырос лишь на 6,9%, а промышленное производство в сентябре увеличилось на 5,7%, тогда как аналитики ждали его рост на 6%, что снова вызвало опасения относительно состояния экономики Поднебесной. При этом важной американской макроэкономической статистики вчера не публиковалось.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08% и закрылся на отметке 17 230,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,03% и закрылся на уровне 2 033,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,38% и достиг отметки 4 905,47 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,37 до уровня $45,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $10,3 до $1 172,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,028% до 2,018%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Nike, Intel, Visa, а в лидерах снижения – Exxon Mobil, Chevron, United Technologies.

Лучше рынка выглядели акции потребительского сектора. Так, бумаги Priceline Group и Netflix выросли более чем на 2,7%, тогда как котировки акций компании Expedia прибавили около 2,4%.

Бумаги производителя микрочипов PMC-Sierra выросли на 14,55% после того, он получил предложение по приобретению со стороны Microsemi за $2,4 млрд. Акции Intel, в свою очередь, увеличились на 1,7%.

Акции крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike прибавили 2,1% из-за того, что аналитики компании BB&T Capital Markets повысили рейтинг его акций с «держать» до «покупать».

Неплохим спросом пользовались акции производителей питания. Так, бумаги Tyson Foods и Mondelez International выросли более чем на 1,2%.

Котировки акций компании Weight Watchers International взлетели на 105% после сообщений о том, что Опра Уинфри приобретет в ней 10%-ную долю и станет членом совета директоров.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне падения цен на «черное золото». Так, бумаги Exxon Mobil и Chevron просели более чем на 1,3%.

Котировки акций производителя игрушек Hasbro упали на 7,25% из-за того, что его выручка в третьем квартале оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги банка Morgan Stanley снизились на 4,8% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые разочаровали участников рынка. Так, чистая прибыль кредитора упала на 36,9% и составила $1,02 млрд по сравнению с $1,69 млрд годом ранее.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 сумел закрыть медвежий гэп около 2033-2036 пунктов, при этом формируется «восходящий клин». Стохастические линии направлены на север и уже находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение в ближайшее время.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: корпоративные отчетности поддерживают рынки

В понедельник, 19 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей ряда компаний.

Кроме того, не осталось без внимания и выступление члена Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальда Новотны, заявившего, что пока еще слишком рано расширять программу количественного смягчения. Так, участники торгов ждут очередного заседания ЕЦБ, которое состоится уже в этот четверг.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,4%, французский CAC 40 поднялся на 0,03%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,59%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 364,25 пункта.

Котировки немецкого кредитора Deutsche Bank повысились на 3,7% на фоне сообщения о начале масштабной реструктуризации.

Рыночная капитализация Danone увеличилась на 2% ввиду того, что выручка компании в третьем квартале превысила средние прогнозы аналитиков.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги немецкого ритейлера Metro, поднявшиеся на 2,5% в связи с тем, что компания подтвердила свой прогноз по годовой прибыли.

Лучше рынка смотрелись акции производителя банкоматов и кассовых аппаратов Wincor Nixdorf, прибавившие в цене 17% на фоне его возможного приобретения со стороны Diebold за 1,57 млрд евро ($1,78 млрд).


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,456% – до 65,96 рубля.

В ходе торгов понедельника российский рубль продолжил начатую на прошлой неделе негативную динамику по отношению к основным валютам. Поводом для ослабления послужило снижение цен на нефть до $49 за баррель Brent. Между тем, вопреки отрицательной динамике ожидается укрепление «россиянина», чему будет способствовать налоговый период. Пик выплат придется на 30 октября, когда состоятся выплаты НДПИ, а значит, в ходе текущей недели компании-экспортеры будут готовиться к проведению платежей, продавая валюту. Плюс к этому, возможен рост интереса к отечественной валюте на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 62,26 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,285 рубля. Курс евро составил 70,50 рубля, в пятницу он составлял 69,59 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $22 707,69 млн.

С 20 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,4419 рубля, евро – 69,7796 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1555,2 млрд рублей, на депозитах - до 227,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1329.



Основные экономические новости на 20 октября 2015 г.


Компания Grindale Investments Ltd., связанная с президентом "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым, приобрела 10 тыс. обыкновенных акций нефтяной компании на $377,7 тыс. Ранее, 7 октября Grindale Investments ltd. также приобрела 10 тыс. акций компании на $362 тыс., 30 сентября - еще 10 тыс. акций на $342,5 тыс., а 17 сентября - 50 тыс. акций на $1,9 млн


По данным компании Thomson Reuters за первые 9 месяцев 2015 года объем заявленных операций по слиянию и поглощению на российском рынке достиг $4 млрд, что на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.


«Сбербанк " обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга о признании авиакомпании "Трансаэро" банкротом. Плюс к этому стало известнол, что "Трансаэро" отменяет 81 рейс на 20 октября 2015 года. Остальные рейсы авиакомпании предварительно выполняются по расписанию.


Согласно данным Росстата инвестиции в основной капитал в России в сентябре 2015 года составили 1272,7 млрд рублей, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. По сравнению с августом 2015 года инвестиции в основной капитал выросли на 4,4%.


8 из 13 проинспектированных Россельхознадзором швейцарских предприятий получили право поставок в Россию продукции животного происхождения (сыры и готовая мясная продукция). На ноябрь 2015 года запланированы переговоры для рассмотрения вопроса о возможности поставок продукции остальных 5 предприятий.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, одобряющее соглашение между Россией и Кубой о строительстве энергоблоков на тепловых электростанциях "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".


За 9 месяцев 2015 года продажи сети "М.видео" составили 130,7 млрд рублей (с НДС), показав рост на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Продажи без учета корректировки выручки выросли на 2,2%. Продажи сопоставимых магазинов "М.видео" за 9 месяцев 2015 года показали снижение на 4%.


События дня на 20 октября 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Русской Аквакультуры" для участия в ВОСА
 
Публикация операционных результатов Polymetal за 3 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.