Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:56 Открыть в отдельном окне Поддерживаете ли вы рост акцизов на сигареты? Ваше мнение!
10:01 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинг России на одну ступень - до "Baa2", прогноз остается "негативным"
09:41 Открыть в отдельном окне Снижение агентством Moody's кредитного рейтинга России не сильно скажется на фондовом рынке
00:26 Открыть в отдельном окне Путин ждет коррекции в ценах на нефть и заявляет, что минские договоренности не выполняются обеими сторонами конфликта на Украине
21:17 Открыть в отдельном окне Потенциал максимального снижения российской валюты находится в районе 42,3-42,7 рубля за доллар
21:13 Открыть в отдельном окне Путин: Россия не будет поставлять газ Украине в долг
21:02 Открыть в отдельном окне Российская банковская система стоит на распутье
19:35 Открыть в отдельном окне Порошенко: Согласованы основные параметры нового газового контракта Украины и России
17:40 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 9-15 октября: "Бегство в качество" на долговых рынках



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 1,63%  16380,41  
20.10NASDAQ+ 0,97%  4258,44  
20.10S&P500+ 1,29%  1886,76  
20.10DAX+ 3,12%  8850,27  
20.10FTSE-100+ 1,85%  6310,29  
20.10CAC-40+ 2,92%  4033,18  
20.10Nikkei-225+ 3,78%  15081,71  
20.10Kospi+ 1,57%  1930,59  
20.10SSE+ 0,41%  2350,72  
20.10Bovespa+ 2,63%  55723,79  
20.10Merval+ 5,65%  10542,60  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX+ 1,52%  1384,72  
17.10RTSI+ 1,99%  1072,94  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар+ 0,7346%  41,0450  
18.10Евро+ 0,7189%  52,5253  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,12%  51,96  
20.10USD/RUB+ 0,08%  40,74  
20.10EUR/CHF- 0,02%  1,21  
20.10EUR/JPY+ 0,33%  136,84  
20.10EUR/USD- 0,01%  1,28  
20.10GBP/USD+ 0,09%  1,61  
  Нефть:
20.10Brent+ 0,07%  86,22  
20.10Light+ 0,50%  82,47  
  Металлы:
20.10Золото- 0,11%  1237,63  
20.10Серебро+ 0,04%  17,34  
20.10Никель- 0,46%  15628,00  
20.10Алюминий- 0,20%  1968,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039510 0,040000 0,039160 0,039400 17467960000 690 265 193 0,039510 - 0,278%
ГАЗПРОМ ао 135,20 136,18 133,14 134,10 32101210 4 318 122 438,2 134,60 - 0,371%
ГМКНорНик 7136 7188 7084 7165 229042 1 634 497 849 7115 + 0,703%
Газпрнефть 145,50 147,10 145,50 146,10 222590 32 561 024 146,00 + 0,068%
ЛУКОЙЛ 1992,0 2003,0 1972,0 1978,0 1138813 2 256 494 372,6 1986,6 - 0,433%
МТС-ао 228,30 232,70 224,51 227,82 5400020 1 239 668 131,1 228,15 - 0,145%
НЛМК ао 50,29 50,65 49,29 49,93 3225420 161 307 766,05 50,29 - 0,716%
Новатэк ао 422,0 424,4 413,0 416,0 1134980 474 451 841,4 419,6 - 0,867%
Полюс 472,0 476,5 466,5 469,5 19140 8 995 464 471,0 - 0,318%
Роснефть 229,65 230,75 225,55 227,20 3537870 804 274 186,4 228,69 - 0,652%
Ростел -ап 66,78 66,83 65,88 66,07 54900 3 628 484 66,20 - 0,196%
РусГидро 0,6999 0,7027 0,6875 0,6933 231055000 160 096 759,4 0,6999 - 0,943%
Сбербанк 73,40 73,93 71,75 72,25 121799680 8 863 297 864,1 73,15 - 1,230%
Сбербанк-п 55,76 56,09 54,96 55,28 13718300 763 518 565 55,40 - 0,217%
СевСт-ао 410,2 417,6 410,0 414,3 2717070 1 124 421 386 410,2 + 1,012%
Сургнфгз 27,150 27,210 26,450 26,550 24197700 646 663 456,5 26,965 - 1,539%
Сургнфгз-п 27,020 27,230 26,295 26,330 66422500 1 770 975 608,5 26,900 - 2,119%
Татнфт 3ао 226,5 226,8 220,4 222,5 1221250 272 777 250,5 224,5 - 0,869%
Транснф ап 88300 88800 87050 87920 2186 191 949 210 88130 - 0,238%
Уркалий-ао 139,50 140,25 138,50 138,80 1837930 256 339 362 139,00 - 0,144%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Медведи" снова укрепляют позиции

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 1,79% до 1384,72 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 2,65% до отметки 1072,94 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,02% до 1067 пт.

В пятницу рост был заметен практически по всем "голубым фишкам" российского фондового рынка, хотя сильнее всего выглядели акции АФК "Система" (+8,65%), "Фармстандарта" (+7,76%) и ГК "ПИК" (+5,35%). Бумаги девелопера стоит отметить отдельно: после коррекции котировок до 110 рублей возобновился устойчивый рост, в рамках которого вполне могут быть обновлены максимумы 2014 года. Финансовые показатели компании выглядят устойчиво, а динамика на рынке недвижимости пока позитивна и, скорее всего, останется такой благодаря господдержке в течение длительного времени.

В лидерах пятничного снижения оказались бумаги "НЛМК" (-3,02%), которые падали после публикации нейтральных операционных показателей компании. В третьем квартале 2014 года производство стали увеличилось на 9,5% (к/к) до 4,1 млн тонн. По итогам же 9 месяцев рост выглядит скромнее: только на 3,9% (г/г) до 11,8 млн тонн, что, в частности, связано в вводом в строй "НЛМК-Калуга".
Итоги торгов в США также оказались позитивными, ключевые биржевые индикаторы отметились ростом на 1-1,5%. При этом немного стабилизировалась ситуация на долговом рынке ЕС, хотя заложенные на прошлой неделе тенденции могут в скором получить продолжение.

Ключевая новость выходных – снижение кредитного рейтинга РФ рейтинговым агентством Moody’s с Baa1 до Baa2. Причин для этого, по мнению оценщика, несколько: сдержанные среднесрочные перспективы экономики, кризис на Украине, санкции со стороны ЕС и США, которые привели к резкому сужению возможностей по фондированию. Также негативна динамика валютных резервов в связи с оттоком капитала.

Торги на рынках АТР начались позитивно, в лидерах роста оказался японский Nikkei, прибавляющий 3,5%. Причиной такого позитивного открытия торгов стали новости об изменении ограничений по объемам инвестиций Государственного пенсионного фонда Японии. Ранее он мог вложить в акции только 12% своих средств. Теперь же – до 25%. Также будет снижена максимальная доля в государственных облигациях с 40% до 60%.

Открытие российского рынка будет нервозным. Скорее всего, новость о снижении рейтинга пересилит позитив, но падение вряд ли будет долгим – снижение рейтинга было ожидаемым, тем более что доступ на внешний рынок заимствований Россия потеряла уже давно.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынки пятятся целый месяц...

В пятницу, 17 октября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настрое американцев и темпы строительства новых домов.

Статистические показатели выглядели весьма успешно и обеспечили хороший плацдарм для формирования позитивного тренда в ходе биржевых торгов. Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре непредвиденно вырос до наивысшего с июля 2007 г. уровня в 86.4 пунктов при прогнозировавшемся отступлении до 84.0 пунктов с зафиксированных в окончательной редакции 84.6 пунктов в сентябре. Резкому улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к явному усилению покупательской активности способствовали достаточно уверенное восстановление экономических кондиций в стране и преимущественно позитивный тренд на рынке труда.

Порадовало и то, что количество начатого в сентябре в США строительства жилых объектов выросло до 1.017 млн в годовой экстраполяции с 957 тыс. в августе, превзойдя спрогнозированные 1.008 млн. Этот индикатор во многом является ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в сентябре увеличилось до 1.018 млн (ожидалось 1.030 млн) с 1.003 млн в августе.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу также выдалась в целом вполне благополучной. Основной же тон был задан весьма успешными квартальными результатами промышленного гиганта General Electric, одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley, ведущего мирового поставщика нефтегазового бурового оборудования Schlumberger и производителя аэрокосмического оборудования Honeywell International.

Все это в совокупности обеспечило уверенный рост курсов акций в течение всего дня и позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в пятницу с большим подъемом. Однако понесенные в предыдущие дни значительные потери привели к 4-му подряд проигрышу по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 263.17 пунктов или 1.63% до 16380.41 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 24.00 пункта или 1.29%, закрывшись на уровне 1886.76, проигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 41.05 пунктов или 0.97% до значения 4258.44 пунктов, убавив в течение недели 0.4%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося абсолютного положительного результата. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили крупнейший американский медицинский страховщик UnitedHealth (+3.27%), ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+2.92%), мультимедийная империя Walt Disney (+2.56%), финансовый столп Goldman Sachs Group (+2.51%) и флагман авиационной промышленности Boeing (+2.45%).

Один из глобальных лидеров по производству продуктов детского питания Mead Johnson Nutrition подскочил на 9.9% после того, как стало известно о серьезности планов его поглощения французским пищевым гигантом Danone, о чем сообщило информагентство Рейтер.

Крупная авиастроительная компания Textron, выпускающая самолеты Cessna и вертолеты Bell, выросла на 8.9%, добившись в 3-м квартале прибыли выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз по итогам года.

Владелец самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google отступил на 2.6%, поскольку полученная в 3-м квартале прибыль оказалась меньше, чем ожидалось на Уолл-Стрит, из-за увеличения операционных расходов и замедления роста рекламных доходов.

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices потерял 3.0%, получив скорректированный доход по итогам 3-го квартала в размере 3 центов на акцию вместо 4 центов согласно консенсус-прогнозу и объявив о предстоящем 7%-м сокращении рабочей силы на своих предприятиях.

Крупная розничная сеть модной одежды и аксессуаров Urban Outfitters упала на 14.3% в связи с продолжающейся тенденцией сокращения объемов продаж, что компания зафиксировала еще в сентябре.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.20 долларов или 0.2% до значения 1239.00 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений уменьшилась в связи с усилением доллара и ростом курсов акций на фондовых рынках США. Однако по итогам 2-й подряд успешной недели стоимость драгметалла увеличилась на 1.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 5 центов до уровня 82.75 долларов за баррель.

Нефть несколько прибавила в цене на фоне позитивных американских строительных и потребительских данных, но выигрыш "черного золота" был лимитирован укрепившимся долларом. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подешевела на 3.6%, что продлило убыточную серию до 3 недель.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки завершили самый длительный за последние 11 лет проигрышный период

В пятницу, 17 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за почти три года роста. Стоит отметить, что рынки также завершили самый длительный за последние 11 лет проигрышный период. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили не воздерживаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,9%, французский CAC 40 поднялся на 2,9%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,8% и закрылся на отметке 318,68 пункта.

Котировки крупнейшей в Европе гостиничной сети Accor поднялись на 4% ввиду того, что ее сопоставимые продажи в третьем квартале увеличились на 4,6%. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали рост данного показателя на 3,5%.

Лучше рынка смотрелись акции ряда автопроизводителей. Так, бумаги Peugeot Citroen и Volkswagen подорожали на 7% и 4,5% соответственно в связи с тем, что продажи автомобилей в Европе в сентябре выросли вот уже тринадцатый месяц кряду.

Рыночная капитализация кредиторов National Bank of Greece и Alpha Bank увеличилась на 9,1% и 6,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, акции которого потеряли в цене 12% на фоне ожиданий снижения квартальных финансовых результатов.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


17.10Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  89,060
17.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  92,660
17.10Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  122,010
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 3 90,73 17,07012,734970 123 53527.01.2023 07.02.2018
ДВМПБО-02 91,25 38,19017,284422 544 65528.11.2017 17.04.2015
ЕврХолдФ 7 92,04 31,30014,393358 964 28425.05.2021 17.07.2015
АльфаБО-13 99,95 9,26011,9410211 962 46230.08.2029 19.09.2016
ЕврХолдФ 5 92,04 30,84014,421169 360 04327.05.2021 17.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,19 25,8908,501391 182 732 73803.06.2015 
ОФЗ 26202 100,66 9,2007,3590607 397 84617.12.2014 
ОФЗ 26212 81,05 13,9109,8446335 753 81719.01.2028 
ОФЗ 26207 90,25 12,9509,7336180 608 54403.02.2027 
ОФЗ 26216 89,40 27,3509,8411152 869 55215.05.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 17 октября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 100,08 0,94011,8653425 197 85013.10.2019 
ТулОбл2012 98,30 2,26010,94116 780 40825.09.2015 
Новсиб2014 99,94 2,50011,92136 758 56708.10.2019 
НижгорОбл6 97,00 0,92011,1193 671 78707.10.2015 
Башкорт9об 100,00 0,31011,90123 028 97011.04.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 октября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 14 коп. – до 45,8136 рубля.

Несмотря на некоторую стабилизацию, рубль продолжает находиться под давлением внутреннего дефицита валютной ликвидности. Серьезным фактором снижения останется и цена на нефть, если котировки не смогут развить технический отскок. Участники рынка ожидают проведения ЦБ валютного РЕПО с общим лимитом до 50 млрд долларов, рассчитывая, что «россиянин» в ходе данной операции получит значительную поддержку.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 40,7145 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,8690 рубля. Курс евро составил 51,9995 рубля, в четверг он составлял 52,1785 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 203,5402 млн.

С 18 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,0450 рубля, евро – 52,5253 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 196,4 млрд рублей, а на депозитах снизились до 96,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2756.



Основные экономические новости на 20 октября 2014 г.


Дмитрий Медведев утвердил план господдержки производителей продовольствия в России. Цель концепции - развитие системы внутренней продовольственной помощи как одного из направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в соответствии с соглашением по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации.


Аркадий Ротенберг и "Роснефть" подали иски против ЕС в связи с санкциями. Ранее газета Financial Times сообщила, что г-н Ротенберг и "Роснефть" требуют аннулировать ограничения, введенные ЕС против российских компаний и банков в связи с ситуацией на Украине.


Роскомнадзор: Персональные данные граждан РФ для получения шенгенской визы свободно могут храниться за рубежом. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, шенгенская информационная система подпадает под два прямо прописанных в 242-ФЗ исключения: наличие соответствующих международных соглашений и исполнение полномочий органов власти.


Группа "Акрон" за январь-сентябрь 2014 года увеличила производство минеральных удобрений на 2,1%. При этом, производство аммиака снизилось на 2%, производство азотных удобрений выросло на 5,9%, сложных удобрений - на 2,2%.


"Детский мир" может выплатить дивиденды за прошлые годы на общую сумму 1,6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 28 ноября 2014 года.


"Транснефть" подаст в суд на "Роснефть" в связи с отказом от нефтепровода Заполярье-Пурпе. Изначально нефтепровод проектировался на пропускную мощность 32 млн тонн в год. При этом на долю "ЛУКОЙЛа" приходилось 2 млн тонн, "Мессояханефтегаза" - 6,7 млн тонн, "Роснефти" - до 8,5 млн тонн, на долю "Газпрома" - до 4,9 млн тонн , на "СеверЭнергию" - 3,2 млн тонн и еще 5 млн тонн в год на долю "Газпрома" на третьем участке нефтепровода.


Инвестиции в основной капитал в России в сентябре 2014 года снизились на 2,8%, за 9 месяцев - на 2,5%. По данным Росстата, в сентябре 2014 года инвестиции в основной капитал снизились на 2,8% год к году и составили 1204 млрд рублей.


ММК за январь-сентябрь 2014 года нарастил производство стали на 10,3% - до 9,95 млн тонн. Среди факторов роста компания выделяет снижение импорта в Россию металлопроката, что позволило местным производителям замещать импортируемые объемы.


Чистая прибыль РЖД в 1 полугодии 2014 года по МСФО сократилась на 16,7% - до 26,4 млрд рублей. Сокращение выручки от пассажирских перевозок составило 2,3% при снижении пассажирооборота на 6,9% по сравнению с 1 полугодием 2013 года.


События дня на 20 октября 2014 г.


 
Публикация операционных результатов Группы "ПИК" за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за сентябрь 2014 года
 
Публикация операционных результатов ТМК за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 9 месяцев и 3 квартал 2014 года
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 3 квартал 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Tactica Adversa - часть 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.11.2014  XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?»

12 ноября 2014 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?» Вопросы к обсуждению: • Влияние международных санкций на состояние российской экономики и национального финансового рынка • Политика и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.