Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:56 Открыть в отдельном окне Поддерживаете ли вы рост акцизов на сигареты? Ваше мнение!
10:01 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинг России на одну ступень - до "Baa2", прогноз остается "негативным"
09:41 Открыть в отдельном окне Снижение агентством Moody's кредитного рейтинга России не сильно скажется на фондовом рынке
00:26 Открыть в отдельном окне Путин ждет коррекции в ценах на нефть и заявляет, что минские договоренности не выполняются обеими сторонами конфликта на Украине
21:17 Открыть в отдельном окне Потенциал максимального снижения российской валюты находится в районе 42,3-42,7 рубля за доллар
21:13 Открыть в отдельном окне Путин: Россия не будет поставлять газ Украине в долг
21:02 Открыть в отдельном окне Российская банковская система стоит на распутье
19:35 Открыть в отдельном окне Порошенко: Согласованы основные параметры нового газового контракта Украины и России
17:40 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 9-15 октября: "Бегство в качество" на долговых рынках



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 1,63%  16380,41  
20.10NASDAQ+ 0,97%  4258,44  
20.10S&P500+ 1,29%  1886,76  
20.10DAX+ 3,12%  8850,27  
20.10FTSE-100+ 1,85%  6310,29  
20.10CAC-40+ 2,92%  4033,18  
20.10Nikkei-225+ 3,78%  15081,71  
20.10Kospi+ 1,57%  1930,59  
20.10SSE+ 0,41%  2350,72  
20.10Bovespa+ 2,63%  55723,79  
20.10Merval+ 5,65%  10542,60  
  Российский рынок акций:
17.10MICEX+ 1,52%  1384,72  
17.10RTSI+ 1,99%  1072,94  
  Курс ЦБ:
18.10Доллар+ 0,7346%  41,0450  
18.10Евро+ 0,7189%  52,5253  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,12%  51,96  
20.10USD/RUB+ 0,08%  40,74  
20.10EUR/CHF- 0,02%  1,21  
20.10EUR/JPY+ 0,33%  136,84  
20.10EUR/USD- 0,01%  1,28  
20.10GBP/USD+ 0,09%  1,61  
  Нефть:
20.10Brent+ 0,07%  86,22  
20.10Light+ 0,50%  82,47  
  Металлы:
20.10Золото- 0,11%  1237,63  
20.10Серебро+ 0,04%  17,34  
20.10Никель- 0,46%  15628,00  
20.10Алюминий- 0,20%  1968,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03951 0,04000 0,03916 0,03940 17467960000 690 265 193 0,03951 - 0,278%
ГАЗПРОМ ао 135,20 136,18 133,14 134,10 32101210 4 318 122 438,2 134,60 - 0,371%
ГМКНорНик 7136 7188 7084 7165 229042 1 634 497 849 7115 + 0,703%
Газпрнефть 145,50 147,10 145,50 146,10 222590 32 561 024 146,00 + 0,068%
ЛУКОЙЛ 1992,0 2003,0 1972,0 1978,0 1138813 2 256 494 372,6 1986,6 - 0,433%
МТС-ао 228,30 232,70 224,51 227,82 5400020 1 239 668 131,1 228,15 - 0,145%
НЛМК ао 50,29 50,65 49,29 49,93 3225420 161 307 766,05 50,29 - 0,716%
Новатэк ао 422,0 424,4 413,0 416,0 1134980 474 451 841,4 419,6 - 0,867%
Полюс 472 477 467 470 19140 8 995 464 471 - 0,318%
Роснефть 229,65 230,75 225,55 227,20 3537870 804 274 186,4 228,69 - 0,652%
Ростел -ап 66,78 66,83 65,88 66,07 54900 3 628 484 66,20 - 0,196%
РусГидро 0,6999 0,7027 0,6875 0,6933 231055000 160 096 759,4 0,6999 - 0,943%
Сбербанк 73,40 73,93 71,75 72,25 121799680 8 863 297 864,1 73,15 - 1,230%
Сбербанк-п 55,76 56,09 54,96 55,28 13718300 763 518 565 55,40 - 0,217%
СевСт-ао 410,2 417,6 410,0 414,3 2717070 1 124 421 386 410,2 + 1,012%
Сургнфгз 27,150 27,210 26,450 26,550 24197700 646 663 456,5 26,965 - 1,539%
Сургнфгз-п 27,020 27,230 26,295 26,330 66422500 1 770 975 608,5 26,900 - 2,119%
Татнфт 3ао 226,50 226,80 220,35 222,50 1221250 272 777 250,5 224,45 - 0,869%
Транснф ап 88300 88800 87050 87920 2186 191 949 210 88130 - 0,238%
Уркалий-ао 139,50 140,25 138,50 138,80 1837930 256 339 362 139,00 - 0,144%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Медведи" снова укрепляют позиции

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 1,79% до 1384,72 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 2,65% до отметки 1072,94 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,02% до 1067 пт.

В пятницу рост был заметен практически по всем "голубым фишкам" российского фондового рынка, хотя сильнее всего выглядели акции АФК "Система" (+8,65%), "Фармстандарта" (+7,76%) и ГК "ПИК" (+5,35%). Бумаги девелопера стоит отметить отдельно: после коррекции котировок до 110 рублей возобновился устойчивый рост, в рамках которого вполне могут быть обновлены максимумы 2014 года. Финансовые показатели компании выглядят устойчиво, а динамика на рынке недвижимости пока позитивна и, скорее всего, останется такой благодаря господдержке в течение длительного времени.

В лидерах пятничного снижения оказались бумаги "НЛМК" (-3,02%), которые падали после публикации нейтральных операционных показателей компании. В третьем квартале 2014 года производство стали увеличилось на 9,5% (к/к) до 4,1 млн тонн. По итогам же 9 месяцев рост выглядит скромнее: только на 3,9% (г/г) до 11,8 млн тонн, что, в частности, связано в вводом в строй "НЛМК-Калуга".
Итоги торгов в США также оказались позитивными, ключевые биржевые индикаторы отметились ростом на 1-1,5%. При этом немного стабилизировалась ситуация на долговом рынке ЕС, хотя заложенные на прошлой неделе тенденции могут в скором получить продолжение.

Ключевая новость выходных – снижение кредитного рейтинга РФ рейтинговым агентством Moody’s с Baa1 до Baa2. Причин для этого, по мнению оценщика, несколько: сдержанные среднесрочные перспективы экономики, кризис на Украине, санкции со стороны ЕС и США, которые привели к резкому сужению возможностей по фондированию. Также негативна динамика валютных резервов в связи с оттоком капитала.

Торги на рынках АТР начались позитивно, в лидерах роста оказался японский Nikkei, прибавляющий 3,5%. Причиной такого позитивного открытия торгов стали новости об изменении ограничений по объемам инвестиций Государственного пенсионного фонда Японии. Ранее он мог вложить в акции только 12% своих средств. Теперь же – до 25%. Также будет снижена максимальная доля в государственных облигациях с 40% до 60%.

Открытие российского рынка будет нервозным. Скорее всего, новость о снижении рейтинга пересилит позитив, но падение вряд ли будет долгим – снижение рейтинга было ожидаемым, тем более что доступ на внешний рынок заимствований Россия потеряла уже давно.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынки пятятся целый месяц...

В пятницу, 17 октября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших изменения в покупательском настрое американцев и темпы строительства новых домов.

Статистические показатели выглядели весьма успешно и обеспечили хороший плацдарм для формирования позитивного тренда в ходе биржевых торгов. Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре непредвиденно вырос до наивысшего с июля 2007 г. уровня в 86.4 пунктов при прогнозировавшемся отступлении до 84.0 пунктов с зафиксированных в окончательной редакции 84.6 пунктов в сентябре. Резкому улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к явному усилению покупательской активности способствовали достаточно уверенное восстановление экономических кондиций в стране и преимущественно позитивный тренд на рынке труда.

Порадовало и то, что количество начатого в сентябре в США строительства жилых объектов выросло до 1.017 млн в годовой экстраполяции с 957 тыс. в августе, превзойдя спрогнозированные 1.008 млн. Этот индикатор во многом является ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в сентябре увеличилось до 1.018 млн (ожидалось 1.030 млн) с 1.003 млн в августе.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу также выдалась в целом вполне благополучной. Основной же тон был задан весьма успешными квартальными результатами промышленного гиганта General Electric, одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley, ведущего мирового поставщика нефтегазового бурового оборудования Schlumberger и производителя аэрокосмического оборудования Honeywell International.

Все это в совокупности обеспечило уверенный рост курсов акций в течение всего дня и позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в пятницу с большим подъемом. Однако понесенные в предыдущие дни значительные потери привели к 4-му подряд проигрышу по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 263.17 пунктов или 1.63% до 16380.41 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 24.00 пункта или 1.29%, закрывшись на уровне 1886.76, проигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 41.05 пунктов или 0.97% до значения 4258.44 пунктов, убавив в течение недели 0.4%.

Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося абсолютного положительного результата. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили крупнейший американский медицинский страховщик UnitedHealth (+3.27%), ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+2.92%), мультимедийная империя Walt Disney (+2.56%), финансовый столп Goldman Sachs Group (+2.51%) и флагман авиационной промышленности Boeing (+2.45%).

Один из глобальных лидеров по производству продуктов детского питания Mead Johnson Nutrition подскочил на 9.9% после того, как стало известно о серьезности планов его поглощения французским пищевым гигантом Danone, о чем сообщило информагентство Рейтер.

Крупная авиастроительная компания Textron, выпускающая самолеты Cessna и вертолеты Bell, выросла на 8.9%, добившись в 3-м квартале прибыли выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз по итогам года.

Владелец самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google отступил на 2.6%, поскольку полученная в 3-м квартале прибыль оказалась меньше, чем ожидалось на Уолл-Стрит, из-за увеличения операционных расходов и замедления роста рекламных доходов.

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices потерял 3.0%, получив скорректированный доход по итогам 3-го квартала в размере 3 центов на акцию вместо 4 центов согласно консенсус-прогнозу и объявив о предстоящем 7%-м сокращении рабочей силы на своих предприятиях.

Крупная розничная сеть модной одежды и аксессуаров Urban Outfitters упала на 14.3% в связи с продолжающейся тенденцией сокращения объемов продаж, что компания зафиксировала еще в сентябре.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.20 долларов или 0.2% до значения 1239.00 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и альтернативных вложений уменьшилась в связи с усилением доллара и ростом курсов акций на фондовых рынках США. Однако по итогам 2-й подряд успешной недели стоимость драгметалла увеличилась на 1.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 5 центов до уровня 82.75 долларов за баррель.

Нефть несколько прибавила в цене на фоне позитивных американских строительных и потребительских данных, но выигрыш "черного золота" был лимитирован укрепившимся долларом. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подешевела на 3.6%, что продлило убыточную серию до 3 недель.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынки завершили самый длительный за последние 11 лет проигрышный период

В пятницу, 17 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за почти три года роста. Стоит отметить, что рынки также завершили самый длительный за последние 11 лет проигрышный период. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили не воздерживаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,9%, французский CAC 40 поднялся на 2,9%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,8% и закрылся на отметке 318,68 пункта.

Котировки крупнейшей в Европе гостиничной сети Accor поднялись на 4% ввиду того, что ее сопоставимые продажи в третьем квартале увеличились на 4,6%. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали рост данного показателя на 3,5%.

Лучше рынка смотрелись акции ряда автопроизводителей. Так, бумаги Peugeot Citroen и Volkswagen подорожали на 7% и 4,5% соответственно в связи с тем, что продажи автомобилей в Европе в сентябре выросли вот уже тринадцатый месяц кряду.

Рыночная капитализация кредиторов National Bank of Greece и Alpha Bank увеличилась на 9,1% и 6,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, акции которого потеряли в цене 12% на фоне ожиданий снижения квартальных финансовых результатов.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 октября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 14 коп. – до 45,8136 рубля.

Несмотря на некоторую стабилизацию, рубль продолжает находиться под давлением внутреннего дефицита валютной ликвидности. Серьезным фактором снижения останется и цена на нефть, если котировки не смогут развить технический отскок. Участники рынка ожидают проведения ЦБ валютного РЕПО с общим лимитом до 50 млрд долларов, рассчитывая, что «россиянин» в ходе данной операции получит значительную поддержку.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 40,7145 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,8690 рубля. Курс евро составил 51,9995 рубля, в четверг он составлял 52,1785 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 203,5402 млн.

С 18 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,0450 рубля, евро – 52,5253 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 196,4 млрд рублей, а на депозитах снизились до 96,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2756.



Основные экономические новости на 20 октября 2014 г.


Дмитрий Медведев утвердил план господдержки производителей продовольствия в России. Цель концепции - развитие системы внутренней продовольственной помощи как одного из направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в соответствии с соглашением по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации.


Аркадий Ротенберг и "Роснефть" подали иски против ЕС в связи с санкциями. Ранее газета Financial Times сообщила, что г-н Ротенберг и "Роснефть" требуют аннулировать ограничения, введенные ЕС против российских компаний и банков в связи с ситуацией на Украине.


Роскомнадзор: Персональные данные граждан РФ для получения шенгенской визы свободно могут храниться за рубежом. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, шенгенская информационная система подпадает под два прямо прописанных в 242-ФЗ исключения: наличие соответствующих международных соглашений и исполнение полномочий органов власти.


Группа "Акрон" за январь-сентябрь 2014 года увеличила производство минеральных удобрений на 2,1%. При этом, производство аммиака снизилось на 2%, производство азотных удобрений выросло на 5,9%, сложных удобрений - на 2,2%.


"Детский мир" может выплатить дивиденды за прошлые годы на общую сумму 1,6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 28 ноября 2014 года.


"Транснефть" подаст в суд на "Роснефть" в связи с отказом от нефтепровода Заполярье-Пурпе. Изначально нефтепровод проектировался на пропускную мощность 32 млн тонн в год. При этом на долю "ЛУКОЙЛа" приходилось 2 млн тонн, "Мессояханефтегаза" - 6,7 млн тонн, "Роснефти" - до 8,5 млн тонн, на долю "Газпрома" - до 4,9 млн тонн , на "СеверЭнергию" - 3,2 млн тонн и еще 5 млн тонн в год на долю "Газпрома" на третьем участке нефтепровода.


Инвестиции в основной капитал в России в сентябре 2014 года снизились на 2,8%, за 9 месяцев - на 2,5%. По данным Росстата, в сентябре 2014 года инвестиции в основной капитал снизились на 2,8% год к году и составили 1204 млрд рублей.


ММК за январь-сентябрь 2014 года нарастил производство стали на 10,3% - до 9,95 млн тонн. Среди факторов роста компания выделяет снижение импорта в Россию металлопроката, что позволило местным производителям замещать импортируемые объемы.


Чистая прибыль РЖД в 1 полугодии 2014 года по МСФО сократилась на 16,7% - до 26,4 млрд рублей. Сокращение выручки от пассажирских перевозок составило 2,3% при снижении пассажирооборота на 6,9% по сравнению с 1 полугодием 2013 года.


События дня на 20 октября 2014 г.


 
Публикация операционных результатов Группы "ПИК" за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за сентябрь 2014 года
 
Публикация операционных результатов ТМК за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года
 
Публикация предварительных операционных результатов "М.видео" за 9 месяцев и 3 квартал 2014 года
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 3 квартал 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Tactica Adversa - часть 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.11.2014  XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?»

12 ноября 2014 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XIV Всероссийская конференция участников финансового рынка «Россия сегодня – смена экономической модели развития?» Вопросы к обсуждению: • Влияние международных санкций на состояние российской экономики и национального финансового рынка • Политика и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.