Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.09Dow Jones+ 0,18%  22375,36  
20.09NASDAQ0,00%  6461,32  
19.09S&P500+ 0,11%  2506,65  
19.09DAX+ 0,02%  12561,79  
19.09FTSE-100+ 0,30%  7275,25  
19.09CAC-40+ 0,16%  5237,44  
20.09Nikkei-225+ 0,07%  20313,39  
20.09Kospi- 0,16%  2412,20  
20.09SSE+ 0,26%  3365,59  
19.09Bovespa- 0,15%  75874,71  
19.09Merval+ 1,26%  24214,62  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX0,00%  2048,99  
20.09RTSI0,00%  1108,71  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар+ 0,8245%  58,0993  
20.09Евро+ 1,3485%  69,6785  
  Форекс:
20.09EUR/RUB+ 0,10%  69,6960  
20.09USD/RUB+ 0,02%  58,0990  
20.09EUR/CHF+ 0,08%  1,1554  
20.09EUR/JPY- 0,04%  133,7720  
20.09EUR/USD+ 0,07%  1,2003  
20.09GBP/USD+ 0,10%  1,3519  
  Нефть:
20.09Brent+ 0,42%  55,37  
20.09Light+ 0,78%  50,29  
  Металлы:
20.09Золото+ 0,44%  1316,40  
20.09Серебро+ 0,50%  17,3650  
20.09Никель+ 1,97%  11360  
20.09Алюминий+ 2,12%  2170,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06198 0,06199 0,06110 0,06180 12836550000 789 427 456,9 0,06188 - 0,129%
ГАЗПРОМ ао 121,88 122,43 121,52 122,25 25978430 3 168 688 953,8 121,75 + 0,411%
ГМКНорНик 9643 9679 9532 9673 199122 1 911 277 657 9613 + 0,624%
Газпрнефть 224,40 224,85 221,90 223,20 54570 12 191 350 224,35 - 0,513%
ЛУКОЙЛ 3024,5 3030,0 2975,0 2985,0 882194 2 644 205 518,5 3025,0 - 1,322%
МТС-ао 291,05 293,30 289,05 291,50 1704520 496 467 415 292,45 - 0,325%
НЛМК ао 129,65 129,97 128,11 129,32 3524180 454 701 599,3 128,90 + 0,326%
Новатэк ао 626,2 643,9 626,0 636,8 1231910 782 923 809 627,0 + 1,563%
Полюс 4658 4670 4608 4629 21322 98 986 826 4630 - 0,022%
Роснефть 313,35 315,35 311,30 315,00 3183160 998 348 431,5 313,00 + 0,639%
Ростел -ап 51,91 53,49 51,91 52,84 689800 36 318 103 51,95 + 1,713%
РусГидро 0,8068 0,8155 0,8032 0,8155 561142000 453 476 750,4 0,8050 + 1,304%
Сбербанк 184,53 186,47 182,65 186,47 49971400 9 209 835 414,1 184,85 + 0,876%
Сбербанк-п 157,23 158,61 156,37 158,61 3004500 472 229 789 157,50 + 0,705%
СевСт-ао 891,9 907,9 887,2 907,9 609210 548 428 264 891,4 + 1,851%
Сургнфгз 28,495 28,865 28,335 28,830 16513100 472 925 769,5 28,495 + 1,176%
Сургнфгз-п 29,680 29,845 29,415 29,750 13452700 398 832 755,5 29,690 + 0,202%
Татнфт 3ао 391,85 399,95 391,25 399,95 1168200 463 034 096 391,05 + 2,276%
Транснф ап 178450 180000 176700 177200 1458 259 683 850 178000 - 0,449%
Уркалий-ао 142,95 144,80 139,05 143,95 530290 75 643 759,5 141,90 + 1,445%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Рынок РФ "дозрел" до естественной коррекции

Западные торговые площадки замерли в ожидании окончания заседания ФРС и публикации его результатов. Несмотря на то, что вероятней всего Федрезерв вряд ли рискнет до конца года поднимать ключевую ставку более одного раза, что наверняка понимают все участники рынка, в отсутствие иных интересных новостей все предпочли занять выжидательную позицию. На этом фоне более интересно выглядят экономические прогнозы и последующая пресс-конференция FOMC, на которой скорей всего будут озвучены планы по изменению ставки на следующий год и сроки начала ужесточения монетарной политики.

Единственным действительно интересным параметром, выходившим сегодня в Европе, была публикация Индекса экономических настроений ZEW в Германии за сентябрь, который показал весьма существенный рост с 10,0 до 17,0, при ожидавшемся повышении всего до 12,5. Впрочем, германский DAХ слабо отреагировал на эту новость, оставшись к 18:45 мск. на околонулевых уровнях - 12562 п (+0,02%). FTSE100 вырос на 0,30% - до 7275 п. Французы (САС40) выросли несколько скромнее, поднявшись на 0,16%, до 5237 п.

В России сегодня публиковались данные по объему розничных продаж, которые показали рост на 1,9%, по сравнению с 1,0% годом ранее. Порадовали и показатели по безработице за август – снижение до 4,9% с предыдущего уровня 5,1%. Отечественные эксперты продолжают анализировать опубликованные "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики" на период 2018-2020 г.г.

Ожидается, что дефицит бюджета снизится в следующем году и составит 2,2%. В 2091-м планируется уже 1,4%, а в 2020-м мы можем увидеть скромные 0,8%. Основные надежды возлагаются на рост нефтегазовых доходов и снижение инфляции.

Из корпоративных новостей, заметной явилась, пожалуй, только информация о повышении агентством S&P рейтингов "ЛУКОЙЛа" до "ВВВ" со "стабильным" прогнозом.

А также заявление Минэнерго о том, что готовятся новые вливания в акционерный капитал "Россетей" в 2018-2020 годах в размере 9,0 млрд руб., Планируется, что 6,0 млрд руб. поступят в 2018 г., 2,87 млрд руб. в 2019 и 227,2 млн руб. в 2020 г. Основная цель этой докапитализации связана с развитием Крыма и Севастополя. Новость негативно отразилась на котировках акций компании.

В целом же отечественный рынок "дозрел" до вполне естественной после длительного периода роста коррекции, показав снижение практически по всем направлениям. По итогам сессии индекс РТС закрылся на 1109 п (-0,9%), а ММВБ упал до 2049 п. (-0,5%).

Наибольшей рост показали акции "Ростелекома", (+3,0% в обычке и 1,3% в префах), МТС (+2,2%) и "Башнефти" (+0,9%). Сильней других снизились "Россети" (-5,3%), "Аэрофлот" (-2,6%), "Северсталь" (-2,4%), "Мечел" (-2,3%) и НЛМК (-1,9%). Если завтра снижение продолжится, то ближайшим уровнем сопротивления по индексу ММВБ окажется уровень 1968 п. Если же и он будет пробит, то откроется дорога на 2007 п.

Индекс ММВБ пять дней провел в границах диапазона 2030п.-2070п., прорыв которого для начала даст индикатору ход порядка 50п. по направлению движения.

Фьючерс на РТС на прошедших торгах сделал попытку прорвать нижнюю границу консолидации расположенную на отметке 111000п, но по итогам вечерней сессии инструменту удалось закрыться выше. Тем не менее, закрепление под уровнем 111000п. даст повод фьючерсу к более глубокой коррекции в район 109000п.

ММВБ, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы продолжают ставить рекорды

Во вторник, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, закрывшись на новых рекордных уровнях, а в числе основных фаворитов торгов находились представители телекоммуникационного и финансового секторов.

Основное внимание инвесторов на текущей неделе направлено на итоги двухдневного заседания ФРС, которые станут известны уже сегодня, при этом особый интерес представляет пресс-конференция, запланированная на 21:30 МСК. Ожидается, что ФРС оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне, однако примет решение начать сокращение объема активов на своем балансе. Интерес для рынка также представляют экономические прогнозы, которые должны прозвучать в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер. Число начатых строительств домов составило в августе 1,180 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,175 млн, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 1,155 млн до 1,190 млн. В то же время, дефицит счета текущих операций расширился до $123,1 млрд, хотя аналитики ожидали $115,1 млрд. Экспортные цены, в свою очередь, выросли в августе на 0,6% против прогнозируемых +0,2%, а импортные цены увеличились также на 0,6%, тогда как аналитики ожидали +0,4%. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,18%, закрывшись на отметке 22370,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,11% до уровня в 2506,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,10% до отметки в 6461,32 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 43 цента до $49,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустилась на 20 центов до $1 310,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,24%.

Хуже рынка смотрелись акции ритейлера электроники Best Buy, отступившие на 8% после того, как компания представила прогнозы по прибыли на 2021 год, не дотянувшие до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Между тем, крупнейший в США ритейлер автомобильных комплектующих AutoZone убавил из своего актива 5,01%, несмотря на то, что прибыль и выручка в минувшем квартале оказались лучше прогнозов рынка. Стоит отметить, что сопоставимые продажи компании  увеличились на внутреннем рынке на 1%, хотя аналитики прогнозировали их рост на 1,6%.

Рыночная капитализация производителя продуктов питания Post Holdings возросла на 0,6% благодаря сообщениям о том, что он договорился о приобретении производителя замороженных продуктов Bob Evans Farms за $1,53 млрд. Акции Bob Evans, в свою очередь, ушли в плюс на 6,14%.

Удачно сложилась сессия и для производителей игрушек Mattel и Hasbro, бумаги которых "поправились" на 1,21% и 1,88% соответственно ввиду известий о том, что их конкурент Toys ‘R' Us объявил себя банкротом.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы умеренно выросли

Во вторник, 19 сентября, большинство ключевых фондовых индексов европейского региона завершили сессию умеренным повышением после того, как в течение торгов переходили из "зеленой" зоны в "красную", и наоборот. Игроки с осторожностью совершают покупки с учетом старта двухдневного заседания ФРС, от которого ожидают разъяснений в отношении дальнейшего характера монетарной политики США.

С оптимизмом была воспринята новость о том, что правительство Франции понизило прогноз по величине бюджетного дефицита на текущий и следующий год на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов роста экономики. Так, министерство финансов сообщило, что в 2017 г. ожидает дефицит бюджета в размере 2,9% от ВВП, а в 2018 г. – 2,6% от ВВП по сравнению с предыдущими прогнозами на уровне 3% и 2,7% соответственно.

Что касается вышедших статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в сентябре составил 17,0 пункта, тогда как ожидался рост с 10,0 пункта месяцем ранее до 12,5 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,16%, а британский FTSE 100 подрос на 0,30%, тем временем, немецкий DAX увеличился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,04%, достигнув отметки в 382,11 пункта.

Котировки шведской телекоммуникационной компании Telia подтянулись на 2,7% после того, как она продала оставшуюся 7%-ную долю в турецком представителе отрасли Turkcell Iletism Hizmetleri за 1,78 млрд турецких лир ($513,4 млн).

При этом финский машиностроительный концерн Metso Oyj, предоставляющий решения для перерабатывающих отраслей промышленности, добавил в свой актив 5,8% благодаря повышению рейтинга его бумаг с "хуже рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Morgan Stanley.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого ритейлера элитной одежды Hugo Boss уменьшилась на 3,6% в связи с понижением рейтинга его акций с "на уровне рынка" до "хуже рынка" аналитиками той же организации.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,12%  93,680
19.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  99,320
19.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,08%  139,730
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГТЛК БО-04 100,27 1,2200,0050517 347 707,506.03.2025 17.09.2019
СистемБ1P4 94,01 34,90012,4643257 220 35930.10.2026 11.11.2020
СИБУРХол11 102,65 12,6908,192256 527 00022.07.2026 05.08.2019
РостелБО-1 99,00 26,7007,943149 603 88416.05.2025 
ГТЛК 01 101,89 23,0109,4239136 778 602,123.01.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 106,82 37,1308,094736 823 183,225.10.2023 
КраснодКр1 102,80 9,1908,258307 817 863,109.08.2024 
МГор66-об 103,10 7,920228 872 50023.11.2018 
БелгОб2016 105,35 1,8808,21110 535 00008.06.2021 
ТомскАдм 5 108,95 1,4808,40114 159 538,4815.12.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: коррекция набирает силу. Вчера негатив захлестнул сектор российского рынка суверенных евробондов. Надо заметить, что отечественный рынок выглядел заметно хуже других EM. Остановившая подъём нефть не могла поддержать сектор, тогда как доходности UST продолжили рост в ожидании заседания ФРС. В результате, российская суверенная долларовая кривая прибавила по доходности в среднем 6 б. п., что является значительным движением за один торговый день.  Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" отскочил вверх к отметке 135 б. п. 


Российские корпоративные евробонды: в "красной" зоне. Пессимистичные настроения преобладали и в секторе евробондов российских банков и корпораций. Впрочем, большая часть бумаг в цене не изменилась. Некоторое давление ощущалось в субординированных выпусках Московского кредитного банка. Из событий дня отметим присвоение агентством S&P рейтинга BBB компании "Лукойл", что на две ступени выше суверенного рейтинга России по шкале этого агентства.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Рынок рублевого госдолга вчера не смог определиться с направлением движения: если на коротком участке кривой бал правили большей частью продавцы, то средний и особенно дальний участки чувствовали себя относительно неплохо. Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ серии 26207 стабилизировалась на отметке 7,6%. Надо заметить, что после понижения в прошлую пятницу ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п., на рынке ощущается определенный дефицит краткосрочных идей.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Ожидание решения ФРС не способствует росту рубля

 

Укрепление доллара и весьма агрессивная риторика президента Трампа на сегодняшнем выступлении в ООН оказали заметное давление на валюты большинства ЕМ. Не способствует росту рубля и ожидание завтрашнего решения ФРС. При том, что период налоговых платежей, пик которого придется на начало следующей недели, пока еще не проявляет себя повышенным спросом на отечественную валюту.

В результате, под вечер рубль немного ослаб относительно доллара и евро, последовав за снижающейся нефтью. На 18:50 мск за единицу американской валюты давали 58,22 руб./долл., а за евро – 69,74 руб./евро.

 

Фьючерс $/руб во вторник не смог закрепиться над отметкой 58300п, которая служит водоразделом между покупкой и продажей в инструменте. На текущий момент локальная поддержка - 57500п. и основная - 56900п.

USD/RUB, динамика




Основные экономические новости на 20 сентября 2017 г.


Орешкин сравнил текущую экономику в России с американской в первой половине 80-х годов. Тогда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, и это, по словам Орешкина, открыло дорогу положительному кредитному циклу, который длился 27 лет. "Общий уровень долговой нагрузки в российской экономике довольно низкий. И вполне можно ожидать длинного кредитного цикла. Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов как ипотека", – отметил он.

АФК "Система" подала апелляцию на решение Арбитражного суда Башкирии. 30 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан о взыскании с АФК "Система" и ее дочерней компании АО "Система-Инвест" убытков, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией АНК "Башнефть". В соответствии с решением, озвученным судьей в ходе судебного заседания, суд постановил взыскать с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытки на сумму 136,27 млрд рублей.

S&P повысило рейтинги "ЛУКОЙЛа" до "ВВВ" со "стабильным" прогнозом. До пересмотра рейтинг нефтяной компании был на уровне "BBB", прогноз – "стабильный".

S&P повысило рейтинг "МегаФона" до "ВВВ-", прогноз "стабильный". До пересмотра рейтинг "МегаФона" был на уровне "ВВ+" с позитивным прогнозом.

МТС запустили облачный сервис для обработки Big Data. Теперь клиенты МТС, пользуясь облачным продуктом #CloudМТС, смогут обрабатывать и анализировать в программных средах Hadoop-as-a-Service и Spark-as-a-Service массивы данных для решения широкого круга задач: бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, сбора и обработки открытых данных. 






Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.09.2017  Конференция «Пищевая промышленность и потребительский рынок»

    Деловое издание «Ведомости» в Санкт-Петербурге продолжает цикл отраслевых мероприятий, посвященных разным секторам экономики. Конференция «Пищевая промышленность и потребительский рынок» станет площадкой для конструктивного диалога власти и бизнеса, обсуждения наиболее актуальных вопросов между, производителями, поставщиками, дистрибуторами и ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    21.09.2017  II CryptoBazar

    Token CryptoBazar за билет! Впервые голосование за лучший крипто-проект! И это еще не все сюрпризы, которые ждут вас на II CryptoBazar Pre-ICO Day 21 сентября в Известия Холл! 1. Приобретай билет по ссылке с указанием промокода FINAM 2. Получи token CryptoBazar и стань реальным со-инвестором выигравших проектов! Часть сборов от продажи ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.