Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Валютные войны зашли в тупик
17:40 Открыть в отдельном окне "Брокер+" – новый продукт для трейдеров от Банка "ФИНАМ"
09:15 Открыть в отдельном окне Объемы торгов на рынке РФ сократились до минимума за четыре сессии, что говорит о слабости покупателей
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: индекс цен производителей в августе снизился на 0,1% м/м, ожидалось нулевое изменение
21:54 Открыть в отдельном окне Китай инвестирует $450 млрд в развитие сельскохозяйственной промышленности страны
21:00 Открыть в отдельном окне Говорить о росте цен на нефть пока преждевременно
19:53 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая влил в финансовую систему страны $37,42 млрд
19:33 Открыть в отдельном окне Энергетикам в помощь
18:56 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: в центре внимания заседания ФРС и Банка Японии
16:50 Открыть в отдельном окне До среды рынки продолжат торговаться в спокойном режиме



Мировые рынки


19.09Dow Jones- 0,02%  18123,86  
19.09NASDAQ0,00%  5235,03  
19.09S&P5000,00%  2139,12  
19.09DAX+ 0,95%  10373,87  
19.09FTSE-100+ 1,54%  6813,55  
19.09CAC-40+ 1,43%  4394,19  
20.09Nikkei-225- 0,22%  16482,59  
20.09Kospi+ 0,49%  2025,71  
20.09SSE- 0,21%  3019,70  
19.09Bovespa+ 0,47%  57350,38  
19.09Merval+ 1,03%  15990,69  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX0,00%  1986,97  
20.09RTSI0,00%  969,75  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,1180%  64,9173  
20.09Евро- 0,7848%  72,4477  
  Форекс:
20.09EUR/RUB+ 0,17%  72,2600  
20.09USD/RUB+ 0,07%  64,6434  
20.09EUR/CHF+ 0,05%  1,0956  
20.09EUR/JPY- 0,09%  113,7060  
20.09EUR/USD+ 0,04%  1,1179  
20.09GBP/USD+ 0,09%  1,3044  
  Нефть:
20.09Brent- 0,33%  45,80  
20.09Light- 0,50%  43,64  
  Металлы:
20.09Золото+ 0,12%  1319,40  
20.09Серебро- 0,03%  19,2850  
20.09Никель+ 0,49%  10200  
20.09Алюминий+ 0,16%  1585,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,074160 0,074500 0,072900 0,074500 11555640000 851 300 992 0,074500 0,000%
ГАЗПРОМ ао 136,20 137,02 135,18 137,00 18088760 2 459 083 519,2 136,59 + 0,300%
ГМКНорНик 9527 9598 9464 9562 91264 870 640 293 9505 + 0,600%
Газпрнефть 174,6 177,8 174,1 176,5 91760 16 190 992,5 175,2 + 0,713%
ЛУКОЙЛ 3008,0 3055,0 2990,5 3055,0 476140 1 439 139 486,5 3018,0 + 1,226%
МТС-ао 231,30 231,50 229,15 230,50 1107730 254 899 083 231,00 - 0,216%
НЛМК ао 81,69 84,95 81,66 84,86 2664970 223 023 000,4 81,79 + 3,754%
Новатэк ао 656,2 656,3 632,2 639,1 2110590 1 347 091 541 658,4 - 2,931%
Полюс 4597,0 4604,0 4563,0 4579,0 1597 7 321 037 4580,0 - 0,022%
Роснефть 360,30 360,65 354,00 358,80 2511870 895 838 073,5 361,20 - 0,664%
Ростел -ап 62,05 62,50 61,65 62,35 103700 6 425 165 62,15 + 0,322%
РусГидро 0,7798 0,7942 0,7688 0,7848 515845000 404 788 322,2 0,7820 + 0,358%
Сбербанк 148,12 149,40 147,04 149,30 35149660 5 206 645 905,3 148,66 + 0,431%
Сбербанк-п 106,65 107,40 105,55 107,29 2093100 222 482 022 107,00 + 0,271%
СевСт-ао 733,1 759,9 726,4 759,9 552570 413 375 056 735,9 + 3,261%
Сургнфгз 30,450 30,800 30,110 30,800 13440500 408 773 877,5 30,640 + 0,522%
Сургнфгз-п 28,680 29,935 28,385 29,735 59162700 1 725 210 031 28,840 + 3,103%
Татнфт 3ао 322,3 325,0 318,5 324,4 1172400 377 870 780 324,0 + 0,123%
Транснф ап 141100 141100 138900 140300 2001 280 363 600 142000 - 1,197%
Уркалий-ао 184,50 184,50 182,25 182,25 737080 135 070 264 183,20 - 0,519%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренное снижение по ММВБ и ослабление рубля

Утром перед стартом торгов на Мосбирже для российского рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Азия торгуется в небольшом минусе. Китайский индикатор CSI 300 теряет 0,13%. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,33%. Ожидается, что Банк Японии на текущем заседании воздержится от действий, направленных на дальнейшее смягчение монетарной политики. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 прибавляет 0,15%. Завтра завершится заседание ФРС и будет принято решение по ставке. Исходя из FedWatch на CME, вероятность повышения ставки очень мала – всего 12%. При этом рынок склоняется к тому, что ставку повысят в декабре (вероятность 54%).

Нефть дешевеет в пределах 0,6%. Баррель Brent торгуется вблизи $45,8, а Light - $43,6. С одной стороны, котировки перестал поддерживать снижающийся индекс доллара. С другой стороны, давление исходит из слабой статистики: растущей добычи и запасов в США, а так же активизации буровой активности согласно отчетам Baker Hughes.

Учитывая умеренно негативный внешний фон и предстоящие релизы по ставкам ЦБ крупнейших экономик мира, ожидаю, что в первой половине дня отечественный индекс «широкого рынка» ММВБ снизится в пределах 0,5%, тем более, что вчера Росстат представил очень слабые данные за август. Реальная заработная плата снизилась на 1% г/г (консенсус Рейтер +0,7%). Оборот розничной торговли в реальном выражении упал на 5,1%, ускорив снижение по сравнению с прошлым месяцем. Обращу внимание на то, что в рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал снижение в пределах 0,3%. На валютном рынке Мосбиржи ожидаю ослабления нацвалюты к доллару США в пределах 0,5%. Давление на котировки будет обусловлено дешевеющей нефтью и крепнущим к корзине валют долларом.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы обнулили выигрыши к закрытию

В понедельник, 19 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию околонулевым изменением основных индексов.

В первой половине торгов преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках способствовал подъем цен на нефть и опубликованная в Штатах макроэкономическая статистика - показатель уверенности жилищных строителей (Национальной ассоциации строителей жилья) в сентябре существенно увеличился и достиг многолетнего максимума. Как правило, этот показатель остается без внимания рынка акций и считается второстепенным, но на этот раз его неожиданно резкий рост привлек внимание инвестиционного сообщества и повлиял на ход торгов.

Во второй половине сессии индексы стали метаться и в итоге закрылись с близкими к нулю изменениями.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались преимущественно с повышением.

Стоит отметить, что во вторник в США стартует заседание Федрезерва, и накануне его итогов фондовый рынок склонен избегать волатильности и чаще торгуется в небольшом плюсе, чем в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 3,63 пункта или 0,02% до уровня в 18120,17 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,04 пункта или 0,00% до отметки 2139,12 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 9,54 пункта или 0,18% и достиг отметки 5235,03 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,27 до уровня в $43,30 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене $7,6 до значения $1317,8 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе закрылось поровну бумаг, в т.ч. более 1% потеряли акции Apple, Intel, Merck, и ни один инструмент не прибавил свыше 1%.

На фоне благоприятной статистики по жилстрою в существенном плюсе закрылись застройщики – акции PulteGroup прибавили 1,5%, а D.R. Horton – 1,6%.

ИТ-компания Infoblox подскочила на 15,4% на новостях о том, что ее намерена приобрести инвестиционная фирма Vista Equity Partners.

Бумаги Sarepta Therapeutics выстрелили на 73,9% на новостях о том, что регулятивные органы США предоставили ускоренное одобрение новому препарату фармакомпании от мышечной дистрофии Дюшенна.

Фармагигант Merck & Co отступил на 1,5% на новостях о судебном иске против него со стороны Sanofi.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 сентября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Stoxx Europe 600 отскочил от шестинедельного минимума

В понедельник, 19 сентября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций энергетического и горнодобывающего сектора.

Также отметим, что участники рынка ждут итогов заседаний ФРС и Банка Японии, которые будут обнародованы в среду.

Из макроэкономической статистики в еврозоне вышли данные по профициту счета текущих операций с учетом и без учета сезонности. Так, первый показатель в июле составил 21 млрд евро по сравнению с 29,5 млрд евро в июне, тогда как второй показатель снизился с 39,1 млрд евро до 31,5 млрд евро.

Помимо этого, вчера Бундесбанк в своем отчете отметил, что рост экономики Германии замедлиться в третьем квартале на фоне падения промышленного производства и настроения потребителей.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,54%, французский CAC 40 увеличился на 1,43%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,95 %. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 1,02% и закрылся на отметке 341,27 пункта.

Котировки акций горнодобывающих BHP Billiton и Anglo American выросли более чем на 3,5%, тогда как акции нефтяной компании Total увеличились на 2,7%. Также повышенным спросом пользовались акций автопроизводителей.

Бумаги второго по величине в мире провайдера кейтеринговых услуг Sodexo подросли на 2,5% после того, как аналитики компании Raymond James Financial повысили рейтинг его акций.

Акции немецкого кредитора Deutsche Bank снова оказались под давлением, просев на 2,4%.
Котировки акций второй по величине в Германии компании сферы жилой недвижимости Deutsche Wohnen снизились на 1,5% после того, как аналитики банка Bank of America понизили рейтинг ее акций до «продавать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


19.09ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  94,190
19.09ММВБ муни обл (цен)- 0,19%  97,780
19.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,30%  134,140
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФолксвБ 10 100,70 18,8109,776305 564 06016.07.2021 18.01.2019
ГТЛК БО-08 101,10 1,82011,087304 032 22801.09.2026 10.09.2021
ОДК 01 104,80 29,75010,217151 918 54810.06.2026 
РН БАНК 01 101,30 21,6509,724143 335 00009.07.2021 13.07.2018
СилМашБО-1 104,40 48,86010,07175 272 40015.10.2025 24.10.2018
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КОМИ 12 об 105,39 17,1809,98161 525 340 26823.06.2021 
Оренб35002 102,35 10,152532 838 19414.06.2021 
НижгорОбл9 96,70 4,7609,983207 474 58926.08.2020 
Якут-07 об 105,85 10,9009,656186 521 30614.05.2020 
Мордовия03 102,30 3,21011,455530 373 56403.09.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,6% – до 68,0824 рубля.

На вчерашних торгах рубль незначительно укреплялся. Пятничное решение ЦБ РФ по ставке и последующие комментарии позволили валютному рынку определиться с дальнейшими действиями регулятора. Банк России дал понять, что в этом году не стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки. Основным фактором поддержки национальной валюты выступил сохраняющийся спрос инвесторов на российские финансовые инструменты, чему, в свою очередь, способствовали результаты выборов в Госдуму: сохранение политического курса и связанные с этим надежды на стабилизацию российской экономики. При этом марка Brent дорожает на заявлениях президента Венесуэлы о том, что страны ОПЕК близки к соглашению по "заморозке", усиление гражданской войны в Ливии также подогревает котировки. Стоимость нефти находится в районе $45,8 за баррель Brent.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,65 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,77 рубля. Курс евро составил 72,2775 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,86 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 776,4104 млн.

С 20 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,91 рубля, евро – 72,44 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 2 015,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 581,7 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1173.



Основные экономические новости на 20 сентября 2016 г.


Nordgold запустил рудник Bouly в Буркина-Фасо Средний годовой объем производства Bouly запланирован на уровне 120 тысяч унций в течение 10-летней эксплуатации шахты, полная себестоимость составит $730 за унцию.


Московская биржа запускает программу поддержки ликвидности в секторе РИИ Программа распространяется на топ-10 акций, входящих в базу расчета индекса ММВБ-инновации с наибольшими весами: ПАО "НПО Наука", Qiwi Plc, ПАО "Челябинский завод - Профнастил", ПАО "ОАК", ОАО "Фармсинтез", ОАО "ИСКЧ", ОАО "Мультисистема" и другие.


Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России Первую строчку в очередной раз занял "ЛУКОЙЛ" с выручкой 5,174 трлн рублей за 2015 год. На втором месте оказался "Сургутнефтегаз". На третьей позиции – "Магнит".


Банк России отозвал лицензии у "Финпромбанка", "РосинтерБанка" и банка "РКБ"Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ "Финпромбанк" занимал 94 место в банковской системе Российской Федерации, "РосинтерБанк" - 68 место, банк "РКБ" - 404 место.


Уровень безработицы В РФ в августе 2016 года снизился до 5,2%
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 млн человек, в том числе 0,7 млн человек получали пособие по безработице.


Реальные денежные доходы населения РФ в августе снизились на 8,3% В январе-августе 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Оборот розничной торговли в России в августе снизился на 5,1%
Об этом говорится в отчете Росстата.


ЦБ РФ увеличил лимит по специализированным механизмам поддержки МСПЦентробанк с 16 сентября 2016 года увеличил с 75 млрд рублей до 125 совокупный лимит по специализированным механизмам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.


События дня на 20 сентября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.11.2016  Российская Неделя Продаж 2016. MiniMBA

В Москве и Онлайн-трансляция по всему миру! Ежегодный крупнейший в России и СНГ мультиотраслевой форум по управлению продажами. Официальный сайт Открытая регистрация Переопределяйте рынки! Главный тренд последних лет, который меняет бизнес по всему миру – это разрушение границ между ранее отдельными отраслями. Компании из одних ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.10.2016  12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR

12-ая научно-практическая конференция «Разработка ПО» / CEE-SECR состоится 28-29 октября 2016 года в центре Digital October в Москве. CEE-SECR – многопрофильная конференция, позволяющая охватить широкий спектр происходящего в индустрии разработки программного обеспечения, уловить тенденции, в том числе и в смежных с основной специализацией ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.10.2016  Форум прикладного интеллекта Intforum

Согласно данным IDC, к 2020 году доля полезной информации составит всего 35% от всей сгенерированной. Проблема же кроется не в объеме данных, а в наличии у людей адекватных инструментов для работы с ними. Часть решений будет возложена на плечи информационных технологий. Однако действительно выдающиеся результаты будут доступны только тем людям, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.10.2016  Performance Marketing Moscow 2016

5 октября состоится главная в России профессиональная конференция о Performance Marketing. Организаторами мероприятия выступают digital-агентство RTA и РАЭК. За прошедший год организаторы внимательно изучили 120 конференций и просмотрели выступления 3000 лучших спикеров из 30 стран мира. Итогом этой кропотливой работы стал список из 12 самых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

29.09.2016  XI Международная Конференция СРО НФА «Российский рынок деривативов»

29 сентября 2016 года в Москве (отель «ИнтерКонтиненталь» (5*), Тверская, 22) пройдет ключевое событие года для российского рынка производных (ПФИ) - традиционная XI Международная Конференция «Российский рынок деривативов: способны ли ПФИ застраховать российскую экономику», организуемая СРО Национальная финансовая ассоциация. Конференция ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.