Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.09Dow Jones 13596,93  
20.09NASDAQ 3175,96  
20.09S&P500 1460,26  
20.09DAX 7389,49  
20.09FTSE-100 5854,60  
20.09CAC-40 3509,92  
20.09Nikkei-225 9086,98  
20.09Kospi 1990,33  
20.09SSE 2024,84  
20.09Bovespa 61688,00  
20.09Merval 2500,79  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX 1499,53  
20.09RTSI 1515,88  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,0521%  30,8634  
20.09Евро- 0,2352%  40,3416  
  Нефть:
20.09Brent 110,03  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05531 0,05593 0,05456 0,05562 56596380000 3 122 335 785 0,05602 - 0,714%
ГАЗПРОМ ао 163,50 164,95 162,00 164,85 38307250 6 264 819 869,2 164,75 + 0,061%
ГМКНорНик 5020 5080 5001 5043 349462 1 763 873 426 5049 - 0,119%
Газпрнефть 152,51 153,85 149,49 151,80 151610 22 970 376,4 152,60 - 0,524%
ЛУКОЙЛ 1958,0 1973,8 1946,7 1961,8 1351004 2 650 994 262,8 1962,5 - 0,036%
МТС-ао 235,51 237,90 230,70 231,96 1668240 388 787 672,5 235,50 - 1,503%
НЛМК ао 65,91 66,16 64,83 65,39 7518040 492 689 952,2 66,41 - 1,536%
Новатэк ао 352,9 364,7 350,5 363,0 2806360 1 009 878 851,1 354,9 + 2,271%
Полюс 1039 1055 1020 1045 20114 20 949 148,2 1039 + 0,529%
Роснефть 207,50 213,50 202,05 213,33 16463020 3 441 972 440,1 208,94 + 2,101%
Ростел -ап 95,25 98,20 94,97 98,20 1409800 137 185 050 96,49 + 1,772%
РусГидро 0,8867 0,9075 0,8677 0,8800 1987313000 1 754 649 179,1 0,8865 - 0,733%
Сбербанк 93,14 93,97 92,62 93,77 135015670 12 621 834 331 93,78 - 0,011%
Сбербанк-п 69,68 70,89 68,63 70,22 25117800 1 751 725 567 70,30 - 0,114%
СевСт-ао 403,7 409,6 398,0 407,4 2391070 967 318 315 406,2 + 0,295%
Сургнфгз 29,500 29,888 29,217 29,370 35908100 1 057 729 739 29,698 - 1,104%
Сургнфгз-п 20,252 20,490 20,056 20,180 24210600 490 614 680,4 20,393 - 1,044%
Татнфт 3ао 208,48 209,82 204,44 208,25 2317860 478 984 615,3 209,39 - 0,544%
Транснф ап 56401 56666 55125 56096 13694 761 916 357 56827 - 1,286%
Уркалий-ао 269,83 277,95 269,26 272,00 14323890 3 910 802 893,9 271,49 + 0,188%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,31% до 10317,08 пункта, на основной сессии он снизился на 0,88%, до уровня 10284,84 пункта.

Акции «НОВАТЭК» снизились на 3,9% под влиянием публикации во вторник предложений Минфина по новому расчету НДПИ на газ. Применяемый в формуле коэффициент для независимых производителей, до того понижавший их выплаты, к 2015 г. станет повышающим, и они начнут платить больше «Газпрома». По подсчетам Минэнерго, до конца 2015 года "Газпром" должен будет переплатить в бюджет 381,1 млрд руб., а независимые производители - 147,9 млрд руб. Дискуссии по вопросу новых ставок носят очень активный характер - по данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минфине, министерство готово обсуждать варианты помощи компании, за исключением отмены уже принятого решения о лишении льгот по налогу на имущество для естественных монополий, поскольку «это будет слишком опасно для сбалансированности региональных бюджетов».

Акции «ВТБ» снизились на 2,9% после заявления президента–председателя правления ОАО «Банк ВТБ» А. Костина о сохранении планов SPO «ВТБ» с минимальной суммой размещения в $2 млрд. Информация об успешном SPOСбербанка с превышением количества заявок на покупку объема эмиссии в два раза при участии крупных фондов не оказала сегодня благоприятного влияния на бумаги банковского сектора. Хотя, снижение котировок обыкновенных акций «Сбербанка» было сдержанным, на уровне 1%.

Акции «НЛМК» и «ММК» продолжили рост после спада активности покупок в начале недели. Бумаги продолжают отыгрывать повышение цен на рынке металлов. Поводом для покупок акций «ММК» могла послужить начавшаяся сегодня в Казахстане международная выставка «Металлургия, Металлообработка и Машиностроение - Kazmet 2012», целью участия в которой компания называет расширение рынков сбыта в Азии.

Зампред Банка России А. Улюкаев вчера повторил публиковавшийся ранее ЦБР прогноз оттока капитала частным сектором на уровне $50-60 млрд. Данный прогноз отражает ожидаемое ЦБ дальнейшее замедление динамики данного показателя во втором полугодии после формирования оттока капитала в $43,4 млрд в первом полугодии и $9,5 млрд во втором квартале. При этом заместитель главы ЦБР особо указал на то, что не исключает получения притока частного капитала в РФ в III и IVкв. 2012 г.
По данным СМИ, руководство Германии, Франции, Италии, Испании и нескольких других стран подготовило и направило в наднациональные органы ЕС и ЕМС документ о создании Европейского Монетарного Фонда, ЕМФ. Предполагается, что страны-члены данного фонда откажутся от определенных позиций с точки зрения финансового и экономического суверенитета в обмен на гарантии финансовой помощи, в том числе в рамках выпуска единых облигаций. Документ также предусматривает среднесрочный план трансформации фонда стабильности ESMв структуру, финансирующую ЕМФ.

В то же время, по данным WallStreetJournal, министры финансов Германии, Швеции, Нидерландов и Дании заявили вчера, что назначенная на 1 января 2013 г. дата создания европейского банковского союза оставляет слишком мало времени для решения ключевых вопросов формирования данной структуры. Основные разногласия в вопросе формирования банковского союза заключаются в количестве банков, попадающих под надзор ЕЦБ, и каким образом избежать изолированности банковских систем европейских стран, не входящих в еврозону, от новых мер регулирования.

Греческое правительство заявило, что ему удалось заручиться поддержкой инспекторов «тройки» кредиторов по части вопросов оптимизации бюджета, которые до этого не были одобрены ЕС, МВФ и ЕЦБ. По данным источника в правительстве Греции, из неодобренных первоначально «тройкой» мер бюджетной оптимизации на 4 млрд евро необходимый пакет согласований сократился до 2,2 млрд евро, при общей сумме бюджетной оптимизации в 11,7 млрд евро. По словам источника, «переговоры продолжаются, объем оговоренных, согласованных сокращений» увеличивается.
Сегодня партии левого блока, представленные в правительстве проведут очередные консультации по вопросам бюджетной реформы.

Производство в строительном секторе еврозоны в июле снизилось на 0,3% (м/м) по сравнению с -0,6% в июне и -0,6% в среднем за месяц с февраля по май.

Данные американского рынка жилья заметно превысили средние прогнозы. Индекс разрешений на строительство в США в августе составил 0,803 млн по сравнению с 0,812 млн в июле и 0,754 млн в среднем с мая по июнь. Продажи на вторичном рынке жилья США увеличились в августе на 7,8% (м/м) по сравнению с 2,3% в предыдущем месяце и -1% в среднем за месяц в среднем с мая по июнь.

Согласно вчерашнему заявлению члена FOMCи главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, политика Резервной системы является эластичной, и «если экономика продемонстрирует слабость – мы готовы сделать больше, если будет улучшение на рынке труда – мы сократим активность» в рамках монетарного стимулирования.

Глава ФРС Б. Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Сенате США вновь указал на необходимость достижения договоренностей законодателей по вопросам налогового регулирования и избежания «фискального обрыва» в 2013 г., поскольку в случае отсутствия таких решений, действия ФРС будут недостаточны для того, чтобы погасить эффект «значительного налогового шока» для экономики. Однако, новые дебаты по вопросу налоговой оптимизации в США, вероятно, начнутся уже после выборов, законодатели, как ожидается на этой недели завершат сессию, и продолжат работу уже после 6 ноября.

Банк Японии в среду по результатам сентябрьской сессии повысил объем планируемых интервенций по скупке активов на долговом рынке на 10 трлн йен ($127 млрд, или около 2% ВВП), до 80 трлн йен.

Народный Банк Китая воздерживается от изменений своей процентной политики и политики в области банковских резервов, что вызывает напряженность на рынке. Однако в сфере увеличения предложения рынку денежной ликвидности в ближайшие месяцы должны произойти изменения, которые будут способствовать снижению ставок на национальном межбанковском кредитном рынке и поддержат финансовый сегмент. В четвертом квартале погашены казначейские билеты на 259 млрд юаней ($41 млрд, или порядка 0,6% ВВП). В рамках бюджетных мер по стимулированию экономики в августе 2012 г. госрасходы КНР вплотную приблизились к отметке в 1 трлн юаней ($158 млрд). С учетом 100 млрд юаней (или $15,8 млрд) дополнительных государственных инвестиций, направленных на стабилизацию экономики, к концу года на денежный рынок поступят почти 2 трлн юаней ($316 млрд, или около 4% ВВП). При этом КНР сохраняет дальнейший потенциал поддержки спроса. Согласно опубликованной правительством КНР на прошлой неделе информации, Китай планирует ускорить оформление налоговых льгот и грантов для экспортеров, а также увеличить кредитование малого бизнеса. В результате планируемых китайским руководством мер дефицит бюджета КНР вырастет до $126 млрд (или 1,6% ВВП), планируемых по итогам 2012 г., по сравнению с $100 млрд (или 1,3% ВВП), что позволяет Китаю в текущих сложных условиях и с учетом значительных золотовалютных резервов проводить данную политику.
Годовые темпы снижения экспорта и импорта Японии в августе составили 5,8% и 5,4% по сравнению с -8,1% и ростом на 2,1% в предыдущем месяце. Таким образом, объем японского экспорта в национальной валюте снизился на нижней границы своего коридора значений в 2009 – 2012 гг. Объем импорта в национальной валюте находится вблизи верхней границы коридора значений, сформированного в 2011 – 2012 гг. Снижение индексов оказалось меньше прогнозов. При этом, японский экспорт в Китай, который является крупнейшим рынком японских товаров, сократился в годовом исчислении на 9,9%, экспорт в США увеличился на 10,3%. Экспорт в ЕС сократился на 22,8%(г/г), очевидно, под влиянием роста финансовых и экономических рисков в регионе в середине года. Снижение объема импорта было в значительной мере обусловлено сокращением цен на нефть.
Премьер министр Китая Вэн Жиабао сегодня начал официальный визит в ЕС, согласно опубликованному заявлению китайских властей в ходе визита, на саммита КНР - ЕС планируется укрепление экономических связей на фоне «беспрецедентных возможностей для развития основанных на происходящих переменах в международной ситуации».

Азиатские рынки акций, цены на нефть и металлы сегодня утром снижались, в ближайшей перспективе преобладают шансы аналогичной динамики российских фондовых рынков. Однако, вечерняя статистика американской макроэкономики, возможно, поддержит спрос.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 19 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 30 коп. – до 35,5043 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение нефтяных цен - фьючерс на баррель марки Brent откатился к отметке $108 на информации о том, что Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти с целью снижения котировок «черного золота». На международном валютном рынке давление на евро оказывают ожидания, что Испания в ближайшее время может обратиться за финансовой помощью.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,2125 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,95 рубля. Курс евро составил 40,7499 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,425 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 093,36 млн.

С 20 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,8634, евро – 40,3416.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 857,5 и 85,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2987.



Основные экономические новости на 20 сентября 2012 г.


По итогам SPO "Сбербанка" цена предложения составила 93 рубля на акцию и $12,16 на GDR. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.


"Сбербанк" собрал книгу заявок в 1 день открытия торгов, сообщил на пресс-конференции Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка России". Также он сообщил, что подписка была закрыта за полтора дня. Г-н Греф отметил высокое качество спроса, который в разы превысил предложение. "Пришли крупнейшие имена, которые работают на рынке", - сказал он.


Fitch присвоило Смоленской области Российской Федерации следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A-(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства.


Центральный банк РФ уточнил прогноз по инфляции на 2012 год в России, об этом сообщил Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Банка России. В проекте денежно-кредитной политики указано, что индекс потребительских цен может превысить границы целевого диапазона. С начала года инфляция составила 5,0%, по данным Росстата.


Россия и Казахстан подписали протокол о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов. Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством РФ и Правительством Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года был подписан сегодня, говорится в сообщении Минэнерго.


События дня на 20 сентября 2012 г.


 
Внеочередное заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчетности ВТБ по МСФО за 1 полугодие 2012 года
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Заседание совета директоров ОАО "Башкирэнерго"



Бизнес-конференции и семинары

29.09.2012  V Опционная конференция "Поговорим об опционах"

Ждем вас 29 сентября в Москве на Опционной конференции V Опционная конференция «Поговорим об опционах» состоится 29 сентября, и на этот раз встреча пройдет в Москве, в гостинице «Бородино», расположенной по адресу: ул.Русаковская, д. 13, стр.5. Мероприятие организуют известный интернет-портал опционного трейдера Андрея Крупенича lowrisk.ru и ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, гостиница "Бородино"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.