Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.09Dow Jones 13596,93  
20.09NASDAQ 3175,96  
20.09S&P500 1460,26  
20.09DAX 7389,49  
20.09FTSE-100 5854,60  
20.09CAC-40 3509,92  
20.09Nikkei-225 9086,98  
20.09Kospi 1990,33  
20.09SSE 2024,84  
20.09Bovespa 61688,00  
20.09Merval 2500,79  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX 1499,53  
20.09RTSI 1515,88  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,0521%  30,8634  
20.09Евро- 0,2352%  40,3416  
  Нефть:
20.09Brent 110,03  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055310 0,055930 0,054560 0,055620 56596380000 3 122 335 785 0,056020 - 0,714%
ГАЗПРОМ ао 163,50 164,95 162,00 164,85 38307250 6 264 819 869,2 164,75 + 0,061%
ГМКНорНик 5020 5080 5001 5043 349462 1 763 873 426 5049 - 0,119%
Газпрнефть 152,51 153,85 149,49 151,80 151610 22 970 376,4 152,60 - 0,524%
ЛУКОЙЛ 1958,0 1973,8 1946,7 1961,8 1351004 2 650 994 262,8 1962,5 - 0,036%
МТС-ао 235,51 237,90 230,70 231,96 1668240 388 787 672,5 235,50 - 1,503%
НЛМК ао 65,91 66,16 64,83 65,39 7518040 492 689 952,2 66,41 - 1,536%
Новатэк ао 352,9 364,7 350,5 363,0 2806360 1 009 878 851,1 354,9 + 2,271%
Полюс 1038,8 1055,0 1020,2 1044,7 20114 20 949 148,2 1039,2 + 0,529%
Роснефть 207,50 213,50 202,05 213,33 16463020 3 441 972 440,1 208,94 + 2,101%
Ростел -ап 95,25 98,20 94,97 98,20 1409800 137 185 050 96,49 + 1,772%
РусГидро 0,8867 0,9075 0,8677 0,8800 1987313000 1 754 649 179,1 0,8865 - 0,733%
Сбербанк 93,14 93,97 92,62 93,77 135015670 12 621 834 331 93,78 - 0,011%
Сбербанк-п 69,68 70,89 68,63 70,22 25117800 1 751 725 567 70,30 - 0,114%
СевСт-ао 403,7 409,6 398,0 407,4 2391070 967 318 315 406,2 + 0,295%
Сургнфгз 29,500 29,888 29,217 29,370 35908100 1 057 729 739 29,698 - 1,104%
Сургнфгз-п 20,252 20,490 20,056 20,180 24210600 490 614 680,4 20,393 - 1,044%
Татнфт 3ао 208,5 209,8 204,4 208,3 2317860 478 984 615,3 209,4 - 0,544%
Транснф ап 56401 56666 55125 56096 13694 761 916 357 56827 - 1,286%
Уркалий-ао 269,83 277,95 269,26 272,00 14323890 3 910 802 893,9 271,49 + 0,188%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,31% до 10317,08 пункта, на основной сессии он снизился на 0,88%, до уровня 10284,84 пункта.

Акции «НОВАТЭК» снизились на 3,9% под влиянием публикации во вторник предложений Минфина по новому расчету НДПИ на газ. Применяемый в формуле коэффициент для независимых производителей, до того понижавший их выплаты, к 2015 г. станет повышающим, и они начнут платить больше «Газпрома». По подсчетам Минэнерго, до конца 2015 года "Газпром" должен будет переплатить в бюджет 381,1 млрд руб., а независимые производители - 147,9 млрд руб. Дискуссии по вопросу новых ставок носят очень активный характер - по данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минфине, министерство готово обсуждать варианты помощи компании, за исключением отмены уже принятого решения о лишении льгот по налогу на имущество для естественных монополий, поскольку «это будет слишком опасно для сбалансированности региональных бюджетов».

Акции «ВТБ» снизились на 2,9% после заявления президента–председателя правления ОАО «Банк ВТБ» А. Костина о сохранении планов SPO «ВТБ» с минимальной суммой размещения в $2 млрд. Информация об успешном SPOСбербанка с превышением количества заявок на покупку объема эмиссии в два раза при участии крупных фондов не оказала сегодня благоприятного влияния на бумаги банковского сектора. Хотя, снижение котировок обыкновенных акций «Сбербанка» было сдержанным, на уровне 1%.

Акции «НЛМК» и «ММК» продолжили рост после спада активности покупок в начале недели. Бумаги продолжают отыгрывать повышение цен на рынке металлов. Поводом для покупок акций «ММК» могла послужить начавшаяся сегодня в Казахстане международная выставка «Металлургия, Металлообработка и Машиностроение - Kazmet 2012», целью участия в которой компания называет расширение рынков сбыта в Азии.

Зампред Банка России А. Улюкаев вчера повторил публиковавшийся ранее ЦБР прогноз оттока капитала частным сектором на уровне $50-60 млрд. Данный прогноз отражает ожидаемое ЦБ дальнейшее замедление динамики данного показателя во втором полугодии после формирования оттока капитала в $43,4 млрд в первом полугодии и $9,5 млрд во втором квартале. При этом заместитель главы ЦБР особо указал на то, что не исключает получения притока частного капитала в РФ в III и IVкв. 2012 г.
По данным СМИ, руководство Германии, Франции, Италии, Испании и нескольких других стран подготовило и направило в наднациональные органы ЕС и ЕМС документ о создании Европейского Монетарного Фонда, ЕМФ. Предполагается, что страны-члены данного фонда откажутся от определенных позиций с точки зрения финансового и экономического суверенитета в обмен на гарантии финансовой помощи, в том числе в рамках выпуска единых облигаций. Документ также предусматривает среднесрочный план трансформации фонда стабильности ESMв структуру, финансирующую ЕМФ.

В то же время, по данным WallStreetJournal, министры финансов Германии, Швеции, Нидерландов и Дании заявили вчера, что назначенная на 1 января 2013 г. дата создания европейского банковского союза оставляет слишком мало времени для решения ключевых вопросов формирования данной структуры. Основные разногласия в вопросе формирования банковского союза заключаются в количестве банков, попадающих под надзор ЕЦБ, и каким образом избежать изолированности банковских систем европейских стран, не входящих в еврозону, от новых мер регулирования.

Греческое правительство заявило, что ему удалось заручиться поддержкой инспекторов «тройки» кредиторов по части вопросов оптимизации бюджета, которые до этого не были одобрены ЕС, МВФ и ЕЦБ. По данным источника в правительстве Греции, из неодобренных первоначально «тройкой» мер бюджетной оптимизации на 4 млрд евро необходимый пакет согласований сократился до 2,2 млрд евро, при общей сумме бюджетной оптимизации в 11,7 млрд евро. По словам источника, «переговоры продолжаются, объем оговоренных, согласованных сокращений» увеличивается.
Сегодня партии левого блока, представленные в правительстве проведут очередные консультации по вопросам бюджетной реформы.

Производство в строительном секторе еврозоны в июле снизилось на 0,3% (м/м) по сравнению с -0,6% в июне и -0,6% в среднем за месяц с февраля по май.

Данные американского рынка жилья заметно превысили средние прогнозы. Индекс разрешений на строительство в США в августе составил 0,803 млн по сравнению с 0,812 млн в июле и 0,754 млн в среднем с мая по июнь. Продажи на вторичном рынке жилья США увеличились в августе на 7,8% (м/м) по сравнению с 2,3% в предыдущем месяце и -1% в среднем за месяц в среднем с мая по июнь.

Согласно вчерашнему заявлению члена FOMCи главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, политика Резервной системы является эластичной, и «если экономика продемонстрирует слабость – мы готовы сделать больше, если будет улучшение на рынке труда – мы сократим активность» в рамках монетарного стимулирования.

Глава ФРС Б. Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Сенате США вновь указал на необходимость достижения договоренностей законодателей по вопросам налогового регулирования и избежания «фискального обрыва» в 2013 г., поскольку в случае отсутствия таких решений, действия ФРС будут недостаточны для того, чтобы погасить эффект «значительного налогового шока» для экономики. Однако, новые дебаты по вопросу налоговой оптимизации в США, вероятно, начнутся уже после выборов, законодатели, как ожидается на этой недели завершат сессию, и продолжат работу уже после 6 ноября.

Банк Японии в среду по результатам сентябрьской сессии повысил объем планируемых интервенций по скупке активов на долговом рынке на 10 трлн йен ($127 млрд, или около 2% ВВП), до 80 трлн йен.

Народный Банк Китая воздерживается от изменений своей процентной политики и политики в области банковских резервов, что вызывает напряженность на рынке. Однако в сфере увеличения предложения рынку денежной ликвидности в ближайшие месяцы должны произойти изменения, которые будут способствовать снижению ставок на национальном межбанковском кредитном рынке и поддержат финансовый сегмент. В четвертом квартале погашены казначейские билеты на 259 млрд юаней ($41 млрд, или порядка 0,6% ВВП). В рамках бюджетных мер по стимулированию экономики в августе 2012 г. госрасходы КНР вплотную приблизились к отметке в 1 трлн юаней ($158 млрд). С учетом 100 млрд юаней (или $15,8 млрд) дополнительных государственных инвестиций, направленных на стабилизацию экономики, к концу года на денежный рынок поступят почти 2 трлн юаней ($316 млрд, или около 4% ВВП). При этом КНР сохраняет дальнейший потенциал поддержки спроса. Согласно опубликованной правительством КНР на прошлой неделе информации, Китай планирует ускорить оформление налоговых льгот и грантов для экспортеров, а также увеличить кредитование малого бизнеса. В результате планируемых китайским руководством мер дефицит бюджета КНР вырастет до $126 млрд (или 1,6% ВВП), планируемых по итогам 2012 г., по сравнению с $100 млрд (или 1,3% ВВП), что позволяет Китаю в текущих сложных условиях и с учетом значительных золотовалютных резервов проводить данную политику.
Годовые темпы снижения экспорта и импорта Японии в августе составили 5,8% и 5,4% по сравнению с -8,1% и ростом на 2,1% в предыдущем месяце. Таким образом, объем японского экспорта в национальной валюте снизился на нижней границы своего коридора значений в 2009 – 2012 гг. Объем импорта в национальной валюте находится вблизи верхней границы коридора значений, сформированного в 2011 – 2012 гг. Снижение индексов оказалось меньше прогнозов. При этом, японский экспорт в Китай, который является крупнейшим рынком японских товаров, сократился в годовом исчислении на 9,9%, экспорт в США увеличился на 10,3%. Экспорт в ЕС сократился на 22,8%(г/г), очевидно, под влиянием роста финансовых и экономических рисков в регионе в середине года. Снижение объема импорта было в значительной мере обусловлено сокращением цен на нефть.
Премьер министр Китая Вэн Жиабао сегодня начал официальный визит в ЕС, согласно опубликованному заявлению китайских властей в ходе визита, на саммита КНР - ЕС планируется укрепление экономических связей на фоне «беспрецедентных возможностей для развития основанных на происходящих переменах в международной ситуации».

Азиатские рынки акций, цены на нефть и металлы сегодня утром снижались, в ближайшей перспективе преобладают шансы аналогичной динамики российских фондовых рынков. Однако, вечерняя статистика американской макроэкономики, возможно, поддержит спрос.



Рынок облигаций


19.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  92,300
19.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  96,330
19.09Индекс гос обл RGBI- 0,05%  132,310
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-07обл 100,05 27,5107,202875 528 52107.11.2012 
ГПБ БО-03 100,65 11,4108,0712437 482 72501.02.2015 05.02.2014
ВТБ - 6 об 100,60 16,4007,955295 025 60006.07.2016 12.07.2013
ФСК ЕЭС-22 100,20 10,3600,818282 540 00021.07.2027 03.08.2022
ФСК ЕЭС-15 101,93 35,0007,8217209 456 89412.10.2023 29.10.2014
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 46018 93,85 3,0707,9452 834 077 50024.11.2021 
ОФЗ 25076 100,76 1,1706,6621379 169 71313.03.2014 
ОФЗ 25072 100,42 10,9705,9619363 745 48423.01.2013 
ОФЗ 26208 99,56 2,8807,7317318 190 93827.02.2019 
ОФЗ 46021 90,00 5,7507,845261 309 90508.08.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр5 102,10 27,5907,9413204 569 60229.11.2016 
МГор44-об 98,80 16,6907,624188 078 33824.06.2015 
ВологодОб2 102,85 9,785164 922 93314.12.2016 
МГор62-об 108,75 3,9207,17587 071 15208.06.2014 
НижгорОбл8 101,39 5,6709,592575 285 60329.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 19 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 30 коп. – до 35,5043 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение нефтяных цен - фьючерс на баррель марки Brent откатился к отметке $108 на информации о том, что Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти с целью снижения котировок «черного золота». На международном валютном рынке давление на евро оказывают ожидания, что Испания в ближайшее время может обратиться за финансовой помощью.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,2125 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 30,95 рубля. Курс евро составил 40,7499 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,425 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 093,36 млн.

С 20 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,8634, евро – 40,3416.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 857,5 и 85,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2987.



Основные экономические новости на 20 сентября 2012 г.


По итогам SPO "Сбербанка" цена предложения составила 93 рубля на акцию и $12,16 на GDR. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.


"Сбербанк" собрал книгу заявок в 1 день открытия торгов, сообщил на пресс-конференции Герман Греф, президент, председатель правления "Сбербанка России". Также он сообщил, что подписка была закрыта за полтора дня. Г-н Греф отметил высокое качество спроса, который в разы превысил предложение. "Пришли крупнейшие имена, которые работают на рынке", - сказал он.


Fitch присвоило Смоленской области Российской Федерации следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "A-(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный", говорится в сообщении рейтингового агентства.


Центральный банк РФ уточнил прогноз по инфляции на 2012 год в России, об этом сообщил Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Банка России. В проекте денежно-кредитной политики указано, что индекс потребительских цен может превысить границы целевого диапазона. С начала года инфляция составила 5,0%, по данным Росстата.


Россия и Казахстан подписали протокол о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов. Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством РФ и Правительством Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года был подписан сегодня, говорится в сообщении Минэнерго.


События дня на 20 сентября 2012 г.


 
Внеочередное заседание совета директоров "РусГидро"
 
Публикация отчетности ВТБ по МСФО за 1 полугодие 2012 года
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Заседание совета директоров ОАО "Башкирэнерго"



Бизнес-конференции и семинары

29.09.2012  V Опционная конференция "Поговорим об опционах"

Ждем вас 29 сентября в Москве на Опционной конференции V Опционная конференция «Поговорим об опционах» состоится 29 сентября, и на этот раз встреча пройдет в Москве, в гостинице «Бородино», расположенной по адресу: ул.Русаковская, д. 13, стр.5. Мероприятие организуют известный интернет-портал опционного трейдера Андрея Крупенича lowrisk.ru и ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, гостиница "Бородино"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.