Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:32 Открыть в отдельном окне Достижение Amazon капитализации в $1 трлн было ожидаемым
10:09 Открыть в отдельном окне Новости из Германии могут воодушевить инвесторов
09:41 Открыть в отдельном окне На открытии рынок отыграет новость о подтверждении Fitch суверенных рейтингов России
09:36 Открыть в отдельном окне Fitch Ratings подтвердило рейтинги России на инвестиционном уровне - "ВВВ-"
13:15 Открыть в отдельном окне Август 1998: можно ли было предотвратить девальвацию и дефолт?
20:27 Открыть в отдельном окне Германия разрешила укладку сухопутного продолжения "Северного потока-2"
20:12 Открыть в отдельном окне Возможна ли нефть по $50 в 2019 году? Ваше мнение!
19:55 Открыть в отдельном окне Извержение вулкана на Гавайях негативно повлияло на финансовые показатели Ormat Technologies
19:15 Открыть в отдельном окне Tyson Foods ухудшила прогнозы, но потенциал роста ее акций сохраняется
16:56 Открыть в отдельном окне ВВП России в 1 полугодии 2018 года вырос на 1,6%



Мировые рынки


17.08Dow Jones+ 0,43%  25674,55  
18.08NASDAQ0,00%  7816,33  
17.08S&P500+ 0,33%  2850,13  
17.08DAX- 0,22%  12210,55  
17.08FTSE-100+ 0,03%  7558,59  
17.08CAC-40- 0,08%  5344,93  
20.08Nikkei-225- 0,26%  22211,87  
20.08Kospi+ 0,04%  2247,88  
20.08SSE+ 0,79%  2690,03  
17.08Bovespa0,00%  76028,50  
17.08Merval- 2,60%  26238,82  
  Российский рынок акций:
20.08MICEX0,00%  2255,12  
20.08RTSI0,00%  1052,74  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар- 0,0262%  66,8757  
18.08Евро+ 0,1672%  76,1848  
  Форекс:
20.08EUR/RUB+ 0,15%  76,7416  
20.08USD/RUB+ 0,27%  67,1736  
20.08EUR/CHF- 0,23%  1,1361  
20.08EUR/JPY- 0,09%  126,2800  
20.08EUR/USD- 0,15%  1,1420  
20.08GBP/USD- 0,09%  1,2742  
  Нефть:
20.08Brent+ 0,03%  71,85  
20.08Light- 0,09%  65,15  
  Металлы:
20.08Золото+ 0,77%  1193,30  
20.08Серебро+ 0,98%  14,7750  
20.08Никель+ 1,22%  13645  
20.08Алюминий+ 0,94%  2049,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04382 0,04429 0,04381 0,04415 6250420000 275 342 960,7 0,04371 + 1,007%
ГАЗПРОМ ао 141,97 142,22 140,61 141,51 8200340 1 159 381 236 141,01 + 0,355%
ГМКНорНик 10862 11000 10839 10950 154072 1 684 242 959 10821 + 1,192%
Газпрнефть 337,00 339,80 332,80 336,30 132570 44 515 279 336,30 0,000%
ЛУКОЙЛ 4395,0 4425,0 4370,0 4386,0 268771 1 181 911 387,5 4375,0 + 0,251%
МТС-ао 248,95 252,00 248,45 249,15 1763990 441 090 075 248,65 + 0,201%
НЛМК ао 156,44 158,44 155,62 157,74 1413290 222 468 013,4 155,16 + 1,663%
Новатэк ао 979,5 986,9 976,0 981,0 469500 460 298 487 977,0 + 0,409%
Полюс 4098 4240 4098 4208 25820 107 945 188 4055 + 3,773%
Роснефть 426,50 429,90 418,05 427,00 1097570 468 551 840,5 425,80 + 0,282%
Ростел -ап 60,84 60,85 60,30 60,40 47000 2 842 822 60,32 + 0,133%
РусГидро 0,6290 0,6332 0,6285 0,6300 191527000 120 678 836,1 0,6246 + 0,865%
Сбербанк 190,98 193,99 190,64 191,20 49215120 9 456 522 776,2 189,55 + 0,870%
Сбербанк-п 163,54 165,55 162,81 164,92 5113700 839 360 731 162,25 + 1,646%
СевСт-ао 1024,8 1047,4 1021,4 1045,0 657180 681 941 528 1020,2 + 2,431%
Сургнфгз 27,870 27,960 27,715 27,885 7327500 203 749 549 27,705 + 0,650%
Сургнфгз-п 35,950 36,195 35,775 35,920 9224800 331 165 064,5 36,000 - 0,222%
Татнфт 3ао 743,50 751,00 742,30 751,00 739880 552 458 032 740,00 + 1,486%
Транснф ап 150200 154000 150200 153000 543 82 832 700 150300 + 1,796%
Уркалий-ао 86,85 86,90 84,55 85,00 158270 13 508 687 84,90 + 0,118%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2018 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Прошедшая неделя выдалась не столь позитивной для европейских и российских инвесторов, а вот на американском фондовом рынке пока по-прежнему всё более, менее спокойно. В уверенном плюсе закрылся промышленный американский биржевой индекс DJI, прибавив почти 2%, в пределах 1% показал рост флагманский биржевой индекс  SP500, а вот высокотехнологичный американский индекс NASDAQ завершил неделю с небольшими потерями и показал первые признаки слабости и разворота. Как ни крути, но пока американские биржевые индексы единственные в мире, кто уверенно продолжает удерживать позиции вблизи исторических максимумов, несмотря на просто зашкаливающие риски по всему миру.  В Европе все биржевые индексы закрыли неделю с потерями 1.5-3%, а падения с начала текущего года уже достигло 5-7%. Китайские биржевые индексы за неделю потеряли ещё 2%, а сначала года потери достигли почти 20%, при этом японский биржевой индекс завершил неделю нейтрально, но с начала текущего года он тоже потерял более 5%.  

Продолжила стремительно ухудшаться ситуация в экономиках почти всех развитых стран. Главная причина  - это сжатие ликвидности в мировой финансовой системе и как следствие - бегство капитала из наиболее рисковых и высокодоходных валют и активов. Вслед за Турцией и Аргентиной, где намечается новый дефолт, сильнейший отток капитала начался из ЮАР, Бразилии, Мексики, и главное Индии. Именно в Индию за последний год зашли наибольшие спекулятивные капиталы, около 180 млрд. долларов, поэтому ни валюте, ни фондовому рынку, ни экономике этой страны в ближайшие месяцы не позавидуешь, а именно на эту страну делали ставку во всём мире, как на главный новый локомотив роста среди всех развивающихся экономик. Национальные валюты всех этих стран постепенно ускоряют своё падение и российский рубль на их фоне смотрится даже лучше.  Усиливаются проблемы и распродажи на рынке долга Европы, что не удивительно. Помимо внутренних проблем в Италии, растут риски в банковском секторе Испании, из-за ситуации в Турции. Ну и главный будущий негатив, который давит на долговой европейский рынок – это сокращения печатного станка со стороны ЕЦБ с 1 сентября до минимального уровня  в 15 млрд. евро в месяц. Как только с рынка окончательно уйдёт главный покупатель во главе ЕЦБ, так сразу же все пирамиды и пузыри на рынке долга ЕС могут очень быстро лопнуть.

Китайский фондовый рынок закрыл текущую неделю на минимальных отметках с декабря 2014 года. Падение с последнего локального максимума составило почти 30%. В четверг появились заявления со стороны китайских представителей о готовности к новым переговорам, но несмотря на это, Д.Трамп уже 23 августа может ввести новые пошлины для китайских товаров  на ещё больший объём и тогда никакого смыла в переговорах уже не будет, а Пекин просто ответит очень резко и жёстко – обесценив курс юаня с 7 до 8 юаней за доллар, что приведёт к шоку на всех в мире финансовых рынках. В любом случае, Америке как-то нужно решать проблему с растущим дефицитом бюджета, поэтому торговая война, которую начал президент США будет только набирать обороты и чем всё кончится пока не понятно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российский фондовый рынок.

Российские биржевые индексы неделю почти нейтральной динамикой. Из-за слабого рубля российские компании экспортёры пока выглядят весьма  уверенно, и временно удерживают индексы от дальнейшего снижения.  Российский рублёвый индекс московской биржи потерял менее  0.5% и закрылся на отметке 2255 пунктов, при этом валютный российский индекс РТС тоже за неделю почти не изменился и закрылся на  отметке 1052 пункта. Сначала текущего года российский рублёвый индекс показывает рост почти на 5%, а вот валютный индекс РТС уже упал на 10%.

 Касаемо отдельных акций и историй на российском фондовом рынке – их искать сейчас не стоит, ибо риски в мире просто зашкаливают и уже в ближайшие 1-2 месяца цены на всё могут быть намного привлекательней. Не стоит забывать и про готовящиеся санкции со стороны США, которые могут коснуться банковского сектора и российского госдолга. Все подробности должны стать известны уже 22 августа, поэтому не стоит торопиться с покупкой рисковых активов. Техническая картина по российскому рублёвому индексу московской биржи пока выглядит негативно. Индекс держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС пока держит путь к отметке 950 пунктов. Пока индекс РТС сумел удержать важный технический уровень поддержки на отметке 1050 пунктов.

Акции Сбербанка на прошедшей неделе обновляли минимальные отметки года вблизи уровня 180 рублей за акцию, но по итогам рабочей пятидневки закрылись в плюсе, вблизи отметки 190 рублей. Акции Банка ВТБ тоже за неделю прибавили около 1%, но они тоже торгуются на многолетних минимумах. Акции Лукойла и Роснефти, после обновления исторических максимумов лишь немного отступили от них и закрыли неделю в минусе.

Рынок сырья.

Индекс промышленных металлов на прошедшей неделе продолжил и даже ускорил падение, и пока, видится дальнейший потенциал для снижения ещё до 10%. Цены на медь за неделю упали ещё  на 5%, цены на алюминий на 3% и на никель  на 02%. Цена тройской унции золота опустилась до  отметки 1180$ и возможно держит путь к отметке 1150$, платина уже торгуется на новых минимумах за 15 лет на отметке 775$. Котировки нефти за неделю снизились на 4-5%, и  пока глобальная ситуация в мире может скоро спровоцировать их дальнейшее падение ещё на 7-10%.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 августа 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американский рынок окреп во второй день кряду

В пятницу, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Американский рынок акций продвинулся во второй день кряду, при этом индекс "голубых фишек" закрылся на максимальной отметке с февраля. За день до этого, в четверг, игроки воодушевились новостями о планирующихся переговорах между США и Китаем, и эти известия компенсировали негатив от темы турецкого кризиса.

Опубликованная в пятницу статистика выглядела не лучшим образом – индекс потребительского доверия университета Мичигана (предварительный) в августе уменьшился с 97,9 пункта до 95,3 пункта вопреки ожиданиям положительной динамики. Масштаб ралли также ограничивался медвежьими настроениями в хай-теке.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный – азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские площадки – в основном в минусе.

По итогам сессии индикатор "голубых фише"к Dow Jones Industrial Average повысился на 110,59 пункта или 0,43% до уровня в 25669,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,44 пункта или 0,33% до отметки 2850,13 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 9,81 пункта или 0,13% и достиг отметки 7816,33 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,45 до уровня $65,91 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на $0,20 до значения $1184,20 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось чуть больше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили Cisco, J&J, Pfizer, Apple. Растеряли свыше 1% акции Nvidia, Netflix и Tesla.

Представители полупроводникового сектора Nvidia и Applied Materials отступили на 4,9% и 7,7% соответственно на фоне опубликованных накануне квартальных отчетов, не впечатливших Уолл-Стрит.

Ритейлер Nordstrom нарастил 13,2% рыночной капитализации, отчитавшись за квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы по финансовым результатам.

Производитель электромобилей Tesla растерял 8,9% на фоне комментариев главы компании Илона Маска о прошлом годе как "самом трудном и болезненном" в его карьере.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы преимущественно снизились

В пятницу, 17 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории, при этом наихудшую динамику продемонстрировал рынок Италии, где FTSE MIB отступил на 0,53% в связи с опасениями инвесторов в отношении перспектив местных банков в условиях падения цен гособлигаций. В то же время, кризис в Турции, который может перекинуться и на другие рынки, остается пока одним из главных негативных факторов.

Опубликованная в пятницу статистика показала, что индекс потребительских цен еврозоны, по окончательным данным, увеличился на 2,1% г/г, но снизился на 0,3% м/м, что совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,03%, французский CAC 40 стал легче на 0,08%, а немецкий DAX отступил на 0,22%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на уровне 381,07 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Koninklijke Vopak, убавившая из своего актива 6,42% после того, как отчиталась о снижении прибыли и выручки во втором квартале.

Хуже рынка смотрелись бумаги итальянских кредиторов. В частности, рыночная капитализация Banco BPM, UniCredit  и Unione di Banche Italiane уменьшилась на 3%, 0,5% и 0,6% соответственно.

Между тем, акции датского конгломерата A.P. Moller-Maersk Group подорожали на 1,83% на фоне появившихся сообщений о том, что он рассматривает возможность отделения бизнеса по бурению нефтегазовых скважин и проведения листинга его акций на бирже в Копенгагене.

Удачно сложилась сессия и для финской компании Rovio Entertainment, являющейся разработчиком популярной игры для мобильных устройств Angry Birds. Так, бумаги компании ушли в плюс на 0,6% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок



Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Курс $
Курс EUR

Индекс доллара (DXY) завершил неделю почти на достигнутых августовских максимумах, вблизи отметки 96. пунктов. Ключевая валютная пара евро-доллар стабилизировалась на отметке 1.14, но риски дальнейшего снижения европейской валюты пока остаются высокими. Российский рубль в паре с долларом за неделю сумел укрепиться почти на 1% и это на фоне безоткатного падения цен на российские ОФЗ. Всю неделю мы наблюдали безостановочный выход нерезидентов из российских гособлигаций. На фоне всех остальных валют развивающихся стран пока рубль смотрится лучше и стабильней остальных. Всё что происходит с российской валютой и с рынком ОФЗ – это уже не опасения санкций, это мировая тенденция, вызванная сжатием ликвидности и оттоком капитала. На горизонте 1-2 месяца, российский рубль может потерять ещё 5-10%, в то время, как другие высокодоходные валюты могут упасть на 20-30%. На закрытии пятницы российский рубль в паре с долларом стабилизировался вблизи отметки 67.5, в то время как максимальные отметки по доллару в августе были вблизи отметки 68.5. Сначала текущего года российский рубль потерял уже 17.5%, на фоне роста цен на нефть на 10%. За этот же период, все остальные валюты развивающихся стран уже потеряли по 25-30%, а турецкая лира упала к доллару на 45% и это ещё не предел.




Основные экономические новости на 20 августа 2018 г.


Банк России связал падение курса рубля с дивидендными выплатами. В конце июля – начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В целом его влияние на курс рубля нейтрально, считают эксперты ЦБ, однако внутри этого периода выплаты инвесторам могут приводить сначала к укреплению, а затем к ослаблению рубля.

Минсвязи намерено повысить требования к шифрованию абонентских данных. В частности, ведомство предложило перевести владельцев мобильных телефонов на одобренные ФСБ SIM-карты. Между тем, операторы связи предупредили, что новая инициатива  министерства потребует от бизнеса новых дополнительных затрат. "Потери и издержки будут значительными", - прокомментировали в "ВымпелКоме".

Российский союз промышленников и предпринимателей провел внеочередное заседание Комитета по налоговой политике, где обсуждалось предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять у несырьевых экспортеров сверхдоходы на 500 млрд рублей. РСПП предупредил, что инициатива Белоусова приведет к дефолту металлургов, производителей удобрений и нефтехимиков. Позднее Минфин заявил, что правительство не одобрило идею изъятия допприбыли у компаний из "списка Белоусова". 24 августа в РСПП пройдет совещание с участием первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.

Введение санкций в отношении покупателей российского госдолга может сократить базу инвесторов и увеличить среднюю стоимость заимствований для государства, об этом говорится в исследовании агентства АКРА. Потенциал падения объемов спроса на госдолг РФ оценивается в 8-10%.

Российская экономика вернется на характерную для нее траекторию вялого роста и умеренной инфляции. Такой вывод содержится в квартальном опросе "Центра развития" НИУ ВШЭ профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018-2019 годах и далее до 2024 года. В опросе приняли участие 23 эксперта из России и других стран.




События дня на 20 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для участия в ВОСА



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:22


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.