Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:59 Открыть в отдельном окне Boeing - очередной "успех" эффективного менеджмента
19:07 Открыть в отдельном окне Мировая экономика: чем обернутся валютные войны
09:45 Открыть в отдельном окне Mail.Ru Group в 1 полугодии 2015 года снизила чистую прибыль по МСФО на 10,5% - до 5,6 млрд рублей
09:15 Открыть в отдельном окне Заседание ФРС не внесло ясности относительно повышения ставки - существенных изменений на открытии рынка РФ не ожидается
20:07 Открыть в отдельном окне Банк России: Ослабление рубля - естественная реакция экономики РФ на падение стоимости нефти
18:42 Открыть в отдельном окне Пробой нефтяными котировками отметки $48 за Brent может привести к новой волне снижения до $45 за баррель
18:19 Открыть в отдельном окне Текущие цены алюминия и меди не привлекательны для покупок
16:14 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в июле снизились на 8,5%
13:56 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая - сделал дело и умыл руки
13:21 Открыть в отдельном окне Sberbank CIB: ЦБ РФ на заседании 11 сентября оставит ставку на текущем уровне



Мировые рынки


19.08Dow Jones- 0,93%  17348,73  
19.08NASDAQ- 0,80%  5019,05  
19.08S&P500- 0,83%  2079,61  
19.08DAX- 2,14%  10682,15  
19.08FTSE-100- 1,88%  6403,45  
19.08CAC-40- 1,75%  4884,10  
20.08Nikkei-225- 0,90%  20040,00  
20.08Kospi- 1,28%  1914,55  
20.08SSE- 1,91%  3721,75  
19.08Bovespa- 1,82%  46588,39  
19.08Merval- 2,42%  10954,22  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX- 0,98%  1673,86  
19.08RTSI- 1,66%  794,19  
  Курс ЦБ:
20.08Доллар- 0,1621%  65,7222  
20.08Евро- 0,2883%  72,7085  
  Форекс:
20.08EUR/RUB+ 0,70%  74,50  
20.08USD/RUB+ 1,09%  66,84  
20.08EUR/CHF+ 0,10%  1,07  
20.08EUR/JPY+ 0,16%  137,98  
20.08EUR/USD+ 0,04%  1,11  
20.08GBP/USD- 0,06%  1,57  
  Нефть:
20.08Brent- 0,70%  46,83  
20.08Light- 0,82%  40,93  
  Металлы:
20.08Золото+ 0,88%  1137,80  
20.08Серебро+ 1,03%  15,34  
20.08Никель- 0,48%  10370,00  
20.08Алюминий+ 0,22%  1560,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06921 0,06981 0,06889 0,06940 11935400000 826 269 396 0,06933 + 0,101%
ГАЗПРОМ ао 140,10 143,00 139,82 142,64 35502830 5 024 184 333,9 140,80 + 1,307%
ГМКНорНик 9746 10047 9720 10047 321058 3 191 411 300 9725 + 3,311%
Газпрнефть 143,50 146,10 142,90 145,80 361070 52 283 483 142,80 + 2,101%
ЛУКОЙЛ 2470,1 2490,0 2446,7 2487,1 1170828 2 895 547 117,7 2468,5 + 0,753%
МТС-ао 227,80 233,40 227,00 232,00 2846560 657 267 413 227,95 + 1,777%
НЛМК ао 84,49 86,32 84,40 85,06 2427690 207 116 266 84,07 + 1,178%
Новатэк ао 571,7 588,0 571,6 586,0 899420 522 142 266 571,7 + 2,501%
Полюс 2335 2400 2210 2250 15162 35 244 520 2305 - 2,386%
Роснефть 240,20 242,40 237,60 240,70 4023890 967 983 070 241,05 - 0,145%
Ростел -ап 56,10 56,60 56,00 56,20 116800 6 576 950 56,00 + 0,357%
РусГидро 0,5337 0,5380 0,5275 0,5325 370585000 197 494 362,9 0,5340 - 0,281%
Сбербанк 71,08 72,57 70,88 72,05 108237280 7 761 093 033,2 71,50 + 0,769%
Сбербанк-п 51,35 52,67 51,16 52,50 11139500 579 115 819 51,66 + 1,626%
СевСт-ао 706,7 729,0 706,0 723,1 1132970 817 198 362 706,7 + 2,321%
Сургнфгз 33,900 34,390 33,305 34,295 35716600 1 213 317 509 33,980 + 0,927%
Сургнфгз-п 38,470 39,420 38,470 39,345 37998800 1 485 364 680,5 38,650 + 1,798%
Татнфт 3ао 306,00 310,50 302,00 309,00 1762420 540 864 515,5 306,60 + 0,783%
Транснф ап 154400 163000 153700 163000 2884 455 988 700 154700 + 5,365%
Уркалий-ао 192,55 197,95 192,50 197,95 4332030 847 419 823,5 191,95 + 3,126%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внешний фон на стороне медведей

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 19 августа, упал на 1,03% до 1673,86 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 1,91% до 794,19 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,17% до уровня 787 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,1% к доллару США (до 66,61 руб.) и на 2,08% европейской валюте, до 74,11 руб.

После достаточно низковолатильных дней на российском фондовом рынке в среду мы увидели классическое направленное движение. Поводом для распродаж по широкому спектру «голубых фишек» стала публикация данных о запасах нефти в США. Вопреки ожиданиям, показатель вырос на 2,62 млн барр., что спровоцировало новую волну распродаж нефти – котировки «черного золота» завершили день ниже отметки в $47/баррель. Как мы и предполагали, индекс ММВБ окончил торговую сессию в районе первой цели – 1675 пунктов.

В лидерах снижения был ряд нефтегазовых компаний – обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаза», упавшие на 2,7%, и «Татнефти», снизившиеся на 2,84%. Также после бурного роста корректировались акции «ВСМПО-АВИСМА» (-4,41%). В лидерах роста оказались наименее зависимые от крепкой национальной валюты компании – «Акрон» (+2,08%), «Северсталь» (+1,67%), «Фосагро» (+1,56%).

Уже после закрытия торгов на российском фондовом рынке был опубликован протокол последнего заседания ФРС США, который должен немного помочь покупателям. В регуляторе пока нет единого мнения по поводу того, когда начинать раунд повышения ставок, особенно на фоне последних макроэкономических данных. Сентябрьское заседание ФРС будет очень интересным и многообещающим – заранее предсказать решение по ставке будет непросто, хотя все идет к тому, что американский регулятор все-таки не будет спешить с таким важным для экономики шагом.

Тем временем валютные войны набирают обороты – решение перейти к свободной конвертации тенге принял Казахстан. В частности, полагаем, последней каплей здесь могли стать риски дальнейшего падения юаня. Для рубля это умеренно негативная новость.

В целом, внешний фон выглядит негативным. Цены на нефть находятся в районе минимальных отметок, в Китае биржи снова снижаются, Европа и США завершили вчерашний день умеренным снижением. С большой долей вероятности сегодня мы можем увидеть продолжение вчерашнего падения – покупать активы в такой ситуации надо очень осторожно, чтобы не стать владельцем резко обесценившегося актива.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 августа 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: повышение ставки в сентябре остается под вопросом

В среду, 19 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «красной» зоне, при этом восемь из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера нисходящую динамику во главе с энергетическим сектором. Обеспокоенность по поводу состояния экономики Поднебесной сохраняется, и, по мнению ряда экспертов, решение Народного банка Китая девальвировать юань сначала на 1,9%, а затем еще на 1,6% будет иметь глобальные последствия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, вчера были опубликованы минутки ФРС, которые показали отсутствие консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок. Члены комитета по открытым рынкам полагают, что необходимо получить дополнительные статистические данные и заручиться уверенностью, что темпы роста экономики США ускоряются, а инфляция приближается к целевому уровню в 2%. Заметим, что протокол заседания ФРС не содержал убедительного решения о повышении ставки в сентябре.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика показала, что индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в июле на 0,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,2% м/м, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) повысился также на 0,1% м/м, хотя аналитики ожидали +0,2% м/м. Тем временем, запасы нефти за неделю, по данным EIA, возросли на 2,620 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их снижение на 0,777 млн баррелей после сокращения на 1,682 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,93%, закрывшись на отметке 17348,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,83% до уровня в 2079,61 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,80% до отметки в 5019,05 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 4,3% до $40,80 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 1% до $1 127,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,13%.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги энергетических компаний. Так, котировки Chevron, Exxon Mobil и Marathon Oil скатились вниз на 3,03%, 2,14% и 7,15% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация Target повысилась на 0,7% на фоне отчета о квартальной прибыли, оказавшейся лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

В числе фаворитов торгов оказался и производитель микросхем Analog Devices, акции которого подорожали на 0,83% ввиду заявлений о том, что прибыль в минувшем фискальном квартале возросла на 20%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы обеспокоены дальнейшим ухудшением экономики Поднебесной

В среду, 19 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Участники торгов обеспокоены состоянием экономики Китая. Так, дальнейшее ухудшение экономики Поднебесной негативно отразится на объемах спроса на различные виды товаров, а ослабление юаня приведет к сокращению доходов европейских экспортеров.

Кроме того, в ходе вчерашней торговой сессии инвесторы оценивали перспективы увеличения процентной ставки со стороны ФРС США, устремив внимание на публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,8%, французский CAC 40 опустился на 1,64%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,14%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,8% и закрылся на отметке 381,31 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей и химических компаний. Так, бумаги Peugeot Citroen и Daimler потеряли не менее 2,6%, а акции BASF подешевели на 2,7%.

Котировки Glencore понизились на 9,7% ввиду снижения полугодовой прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказался химический концерн Lanxess, акции которого потеряли в цене 5,6% в связи с сообщением о том, что компания Deutsche Annington Immobilien заменит его в составе индекса DAX.

Рыночная капитализация Deutsche Annington, в свою очередь, увеличилась на 1,3%.
Негативную динамику продемонстрировали акции пивоваренной компании Carlsberg, подешевевшие на 9,2% на фоне того, что ее квартальная прибыль не оправдала прогнозы аналитиков.

Стоимость бумаг Sydbank опустилась на 5,2% ввиду публикации разочаровывающей финансовой отчетности.

Акции Swisscom подешевели на 2,5% в связи с тем, что квартальная выручка компании оказалась хуже ожиданий рынка.

Стоимость акций Raiffeisen Bank International повысилась на 6,9% на фоне увеличения прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 19 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к евро и доллару. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,5% – до 69,9823 рубля.

Рубль продолжает следовать за динамикой нефти. Снижение котировок «черного золота» ниже $48 за баррель по нефти марки Brent после публикации данных о росте недельных запасов сырья в США стало негативом для «россиянина». Между тем, от сильной просадки курс рубля удерживают ожидания начала налогового периода, который начнется уже на следующей неделе. Краткосрочно компании-экспортеры, меняющие долларовую прибыль на рубли, поддержат курс национальной валюты. Между тем, ужен в сентябре давление на "россиянина" окажет рост увеличения выплат по внешнему долгу.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,5060 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,881 рубля. Курс евро составил 74,11 рубля, во вторник он составлял 72,601 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 305,1415 млн.

С 20 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,7222 рубля, евро – 72,7085 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 412,0 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1133.



Основные экономические новости на 20 августа 2015 г.


Арбитражный суд города Москвы принял иск ООО "РБПФ проектное финансирование" к ОАО "Мечел" о признании компании банкротом. Судебное заседание назначено на 15 сентября 2015 года.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО в 1 полугодии 2015 года составила 27,7 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 8,1 млрд рублей в 1 полугодии 2014 года. Если динамика прибыли компании сохранится на текущем уровне, то "ФосАгро" не исключает возможность выплаты промежуточных дивидендов в 2015 году.


По оценке Росстата, инфляция в России за период с 11 по 17 августа 2015 года была нулевой. За период с начала августа инфляция осталась нулевой, с начала года составила 9,4% (в августе 2014 г.: в целом за месяц - 0,2%, с начала года - 5,6%).


Добыча "ЛУКОЙЛа" на месторождении Западная Курна-2 в Ираке достигла уровня в 450 тыс. баррелей в сутки.


Во 2 квартале 2015 года выручка "Ростелекома" по МСФО снизилась на 0,7% и составила 72,1 млрд рублей против 72,6 млрд рублей во 2 квартале 2014 года, что связано с изменением объемов услуг. В свою очередь совет директоров "Ростелекома" может принять решение по новой дивидендной политике компании до конца осени.


Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что окончательного решения об уходе Владимира Якунина с должности главы РЖД еще не принято. Г-н Дворкович также прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность глав РЖД. "У меня очень серьёзная и ответственная работа, я ею дорожу", - сказал он.


События дня на 20 августа 2015 г.


 
Публикация финансовых результатов Группы "Черкизово" по US GAAP за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовых результатов Polyus Gold по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности Mail.ru Group по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:20-10:25



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.11.2015  Крупнейший ежегодный форум по управлению продажами – «Российская Неделя Продаж 2015»

Компания Prime Time Forums проводит «Российскую Неделю Продаж» с 2013 года. Это культовое мероприятие объединяет всех коммерческих директоров, руководителей отделов продаж и собственников бизнеса, желающих придать новый импульс своим продажам. Посетите крупнейший в России и СНГ ежегодный мультиотраслевой форум по управлению продажами! Офлайн ...  подробнее

Место проведения:  Москва

11.11.2015  Главное событие в мире российского маркетинга – «Российский Форум Маркетинга 2015»

С 11 по 14 ноября в Москве и онлайн по всему миру пройдет мультиотраслевой форум по управлению маркетингом, PR и digital - «Российский Форум Маркетинга 2015», организуемый компанией Prime Time Forums. Мероприятие призвано стать единой коммуникационной площадкой для маркетологов и собственников бизнеса России и СНГ. Забронируй место: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

02.10.2015  Russian Content Marketing 2015

Когда ситуация на рынке заставляет уменьшать маркетинговый бюджет и старые методы уже не приносят прежних результатов, приходит время искать новые способы продвижения товаров и услуг, повышения ROI при снижении инвестиций в рекламу. Всё дело в контенте! Как раз этому экономичному направлению контент-маркетинга и будет посвящена конференция ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.

28.08.2015  Система достижения целей от создателя алмазной корпорации с оборотом в $250 млн.

Лекция и интенсив Геше Майкла Роуча 28 и 29 августа в Центре Международной Торговли пройдут лекция и интенсив Майкла Роуча. На мероприятии ожидается 1000 предпринимателей и топ-менеджеров. Кто такой Майкл Роуч Первый западный человек, который прошел 25-летнее обучение в тибетском монастыре и получил степень Геше. Он использовал ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Краснопресненская наб., 12. Центр Международной Торговли

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.