Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:32 Открыть в отдельном окне Путин и Лукашенко обсудили предстоящую встречу с Порошенко и ЕС, Удальцов прекратил голодовку, Навальный заплатит 600 тыс. рублей по иску Лискутова
20:44 Открыть в отдельном окне США: Google планирует открыть доступ к ряду своих сервисов для детей моложе 13 лет
20:30 Открыть в отдельном окне Ценообразование по акциям "КАМАЗа" не является вполне рыночным из-за ограниченного предложения
20:18 Открыть в отдельном окне Медведев назначил на должности заместителей главы МЭР Алексея Ведева и Станислава Воскресенского
19:57 Открыть в отдельном окне Если на "Ростелеком" наложат штраф, то иски от пострадавших провайдеров не заставят себя ждать
16:12 Открыть в отдельном окне Росстат: ВВП России в первом полугодии 2014 года вырос на 0,8%
16:11 Открыть в отдельном окне Страховая компания "Восхождение" выплатит компенсации туристам фирмы "НЕВА" не раньше 2015 года
15:55 Открыть в отдельном окне Поддержка правительством на 35 млрд рублей - это значимая мера для "КАМАЗа" в нынешних условиях
14:59 Открыть в отдельном окне Новые причуды денежного рынка
13:15 Открыть в отдельном окне Евро по-прежнему слаб



Мировые рынки


20.08Dow Jones+ 0,48%  16919,59  
20.08NASDAQ+ 0,42%  4527,47  
20.08S&P500+ 0,50%  1981,60  
20.08DAX+ 0,96%  9334,28  
20.08FTSE-100+ 0,56%  6779,31  
20.08CAC-40+ 0,56%  4254,45  
20.08Nikkei-225+ 0,05%  15456,93  
20.08Kospi- 0,22%  2066,49  
20.08SSE- 0,06%  2243,96  
20.08Bovespa+ 1,54%  58449,29  
20.08Merval+ 2,00%  8843,78  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX+ 0,77%  1437,60  
19.08RTSI+ 0,55%  1251,69  
  Курс ЦБ:
20.08Доллар+ 0,2220%  36,1094  
20.08Евро- 0,0549%  48,2133  
  Форекс:
20.08EUR/RUB- 0,03%  48,12  
20.08USD/RUB+ 0,04%  36,16  
20.08EUR/CHF0,00%  1,21  
20.08EUR/JPY+ 0,12%  137,24  
20.08EUR/USD- 0,11%  1,33  
20.08GBP/USD- 0,05%  1,66  
  Нефть:
20.08Brent- 0,06%  101,49  
20.08Light- 0,02%  92,84  
  Металлы:
20.08Золото+ 0,00%  1296,75  
20.08Серебро+ 0,29%  19,47  
20.08Никель+ 0,49%  18640,00  
20.08Алюминий+ 0,11%  2041,17  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03951 0,03962 0,03912 0,03957 19553930000 769 926 261 0,03945 + 0,304%
ГАЗПРОМ ао 136,20 136,80 135,16 136,70 22413760 3 050 205 742,3 136,20 + 0,367%
ГМКНорНик 7306 7447 7279 7447 225946 1 662 580 041 7300 + 2,014%
Газпрнефть 142,40 147,77 142,40 146,94 230920 33 496 947,9 142,40 + 3,188%
ЛУКОЙЛ 2063,9 2086,5 2053,0 2085,0 968083 2 007 848 337 2063,9 + 1,022%
МТС-ао 289,61 292,60 286,27 292,21 1808080 523 852 605,7 290,25 + 0,675%
НЛМК ао 52,82 54,00 52,52 53,93 2038300 108 725 198 52,83 + 2,082%
Новатэк ао 391,9 393,3 383,2 392,0 806060 314 270 892,1 391,0 + 0,253%
Полюс 491 495 490 495 4120 2 027 560,2 489 + 1,187%
Роснефть 227,62 231,80 226,83 231,54 8633280 1 986 991 055,1 227,40 + 1,821%
Ростел -ап 65,11 65,88 65,05 65,80 631200 41 399 547 65,12 + 1,044%
РусГидро 0,7126 0,7132 0,7008 0,7077 600860000 424 236 274,7 0,7108 - 0,436%
Сбербанк 75,99 76,90 75,18 76,90 120037340 9 119 325 833,5 76,00 + 1,184%
Сбербанк-п 56,91 57,80 56,47 57,79 15568600 889 787 812 56,97 + 1,439%
СевСт-ао 353,9 362,6 350,2 362,6 1751510 623 932 596 353,9 + 2,458%
Сургнфгз 26,590 26,915 26,420 26,859 14485400 387 107 694,4 26,590 + 1,012%
Сургнфгз-п 26,975 27,274 26,801 27,274 22148900 599 346 748,4 26,955 + 1,183%
Татнфт 3ао 224,00 232,00 223,46 232,00 1549930 352 339 790,4 223,80 + 3,664%
Транснф ап 81200 82240 81048 81280 3301 269 197 057 81300 - 0,025%
Уркалий-ао 146,20 147,18 145,06 146,60 1358970 198 558 113,7 146,31 + 0,198%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Продолжить рост ударными темпами вряд ли получится

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,87% до 1437,6 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,55% до отметки 1251,69 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре повысился на 0,02% до 1253,2 пт.

Наиболее существенное повышение капитализации произошло по "КАМАЗу" (+6,44%), хотя объем торгов нельзя назвать большим. Премьер-министр РФ Д. Медведев сегодня подписал указ, согласно которому автопроизводителю предоставляются государственные гарантии на 35 млрд рублей сроком на 15 лет. Сделано это было, по его словам, для поддержки инвестиционной программы компании. Теперь "КАМАЗ" может рассчитывать на существенное (на пару процентных пунктов) снижение стоимости заимствований (как по коротким, так и по длинным займам, вплоть до 15-летних), что в свою очередь снизит издержки предприятия по обслуживанию суммарного долга. Вместе с тем новость выглядит сильным позитивным драйвером только краткосрочной перспективе - в "долгосроке" куда важнее динамика спроса на автомобильную продукцию в нашей стране, а здесь как раз не все гладко - грузовой сегмент за полгода упал примерно на 20% в товарной массе. Трудно назвать это позитивным сценарием развития отрасли. Да и маленький free-float бумаг портит картину - ценообразование по акциям "КАМАЗа" не является вполне рыночным из-за ограниченного предложения.

Американский рынок акций во вторник продолжил свое неспешное восхождение, основные биржевые индексы США прибавили около 0,5%. Американские инвесторы верны своему почти пятилетнему бычьему ралли – любая существенная коррекция выкупается V-образно, долго торговаться внизу индексам покупатели не дают. Вот и сейчас 4%-ое падение S&P500 за одиннадцать дней полностью нивелировано.

Тем временем долгоиграющий фактор для российского фондового рынка – гуманитарный конвой – продолжает оказывать свое влияние. Украина готова пропустить грузовики на свою территорию только после инспекции со стороны МККК, тогда как Красный Крест ожидает гарантий безопасности со стороны всех заинтересованных стран. Возможно, договоренности будут достигнуты перед назначенной на вторник встречей глав ТС и Украины в Минске.

Также позитивная новость – Швейцария отказалась организовывать реэкспорт европейских товаров в РФ, ссылаясь на то, что в таком случае будет практически невозможно следить за качеством поставляемой продукции. Складывающийся внешний фон благоволит российским индексам. Но вот продолжить рост ударными темпами вряд ли получится – на текущих уровнях чувствуется перекупленность, да и нефтяные цены не внушают оптимизма – отскок по "черному золоту" пока не планируется.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 августа 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы вновь приблизились к рекордным максимумам

Во вторник, 19 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным повышением основных индексов, при этом Standard & Poor’s 500 очутился в 7 пунктах от рекордного максимума.

Росту американского рынка акций на вчерашних торгах способствовала, в частности, опубликованная за океаном макроэкономическая статистика. Напомним, что темп инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) в июле оказался ниже прогнозов - +0,1% вместо ожидавшихся +0,2%, тогда как число начатых строительств домов увеличилось сильнее ожиданий – с пересмотренных 0,945 млн до 1,093 млн при прогнозах рынка на уровне 0,969 млн.

Стоит отметить, что поддержку ралли рынка акций оказали также ожидания, возлагаемые инвесторами на публикуемый сегодня протокол заседания американского Федрезерва.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 80,85 пункта или 0,48% до уровня в 16919,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,86 пункта или 0,50% до отметки 1981,60 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 19,20 пункта или 0,43% и достиг отметки 4527,51 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2% до уровня в $94,48 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,2% до уровня в $1296,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., AT&T, Goldman Sachs, Intel, Verizon и др. Свыше 1% прибавили American Express, Home Depot, Chevron, Microsoft и др.

Акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома и ремонта Home Depot подорожали на 5,5% благодаря публикации финансовых результатов за второй квартал текущего года. Чистая прибыль в отчетном периоде составила $2,05 млрд или $1,52 на акцию, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали показатель на уровне $1,44 на бумагу.

Рыночная капитализация ритейлера молодежной и подростковой одежды Aeropostale расширилась на 19,4% на новостях о том, что Джулиан Гейгер (Julian Geiger) вернется в компанию в качестве СЕО.

Акции американского поставщика косметической и парфюмерной продукции Elizabeth Arden растеряли 23,3% в связи разочаровывающим квартальным отчетом компании и снижением продаж духов с именами знаменитостей.

Высокотехнологичный гигант Apple ушел в плюс на 1,4%, продвинувшись в пятый день кряду и превысив отметку в $100,30. Поддержку акциям оказали ожидания выходящего в следующем месяце iPhones с увеличенным экраном.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки завершили вторую кряду выигрышную сессию

Во вторник, 19 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, продемонстрировав вторую кряду выигрышную сессию. Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей, что, по-видимому, могло побудить участников торгов не воздерживаться от принятия рисков.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу потребительских цен Великобритании за июль, который уменьшился на 0,3% м/м, тогда как прогнозировалось снижение на 0,2% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 1,6%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,6%, французский CAC 40 также поднялся на 0,6%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,6% и закрылся на отметке 335,49 пункта.

Котировки мирового лидера в сфере контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk поднялись на 4,9% ввиду того, что показатель EBITDA во втором квартале составил $3,09 млрд, превысив средние прогнозы аналитиков. Стоит отметить, что компания также улучшила прогноз по годовой прибыли.

Рыночная капитализация второй по величине в Европе табачной компании Imperial Tobacco Group увеличилась на 2,3% в связи с тем, что ее выручка за девятимесячный период сократилась на 1%. Стоит отметить, что аналитики, в свою очередь, прогнозировали снижение данного показателя на 2%.

Лучше рынка смотрелись бумаги британской фирмы Balfour Beatty, прибавившие 3,2% на фоне ее приобретения со стороны Carillion за 2,09 млрд фунтов стерлингов ($3,5 млрд).

Позитивную динамику продемонстрировали акции британского поставщика услуг в сфере энергетики John Wood Group, подорожавшие на 4,9% ввиду того, что его полугодовая прибыль до уплаты налогов выросла на 32%, превысив ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг компании Sixt повысилась на 3,2% в связи с тем, что показатель EBIT во втором квартале увеличился с 43,1 млн евро годом ранее до 50,9 млн евро ($68 млн).

Среди аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton, акции которой потеряли в цене 4,9% на фоне того, что ее годовая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции ряда горнодобывающих компаний. Так, бумаги Fresnillo и Anglo American подешевели на 3% и 1,3% соответственно.

Негативную динамику продемонстрировали акции датского кредитора Jyske Bank, опустившиеся на 5% ввиду того, что его квартальная чистая прибыль не оправдала ожидания аналитиков.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 19 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 8 коп. – до 41.5877 рубля.

Давление на рубль оказывает снижение цен на нефть, а поддержка со стороны текущего фискального периода практически не ощущается. Однако по мере повышения активности компаний-экспортеров перед ключевыми налоговыми датами влияние негативного внешнеполитического фона будет ослабевать, и рубль сможет немного восстановить утраченные позиции. 20 августа – уплата НДС, а 25-го – НДПИ.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36.1655 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,0595 рубля. Курс евро составил 48.1610 рубля, в понедельник он составлял 48,1600 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 359,3609 млн.

С 20 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1094 рубля, евро – 48,2133 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 074,6 млрд рублей, а на депозитах сократились до 89,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3305.



Основные экономические новости на 20 августа 2014 г.


Болгария приостановила все работы по проекту "Южный поток". Основная претензия к проекту - несоответствие требованиям Третьего энергетического пакета, согласно которому поставщик энергоносителей не имеет права контролировать доступ к газотранспортной системе.


Исполнительным директором "Мечела" назначен Алексей Иванушкин. На этом посту Алексей Иванушкин будет курировать вопросы стратегического развития "Мечела", оптимизации структуры компании и реализации непрофильных активов. Кроме того, Совет директоров "Мечела" избрал новый состав правления компании. Новый СД сокращен до 9 человек.


Грузооборот группы НМТП за январь-июль 2014 года снизился на 4,2% - до 79,7 млн тонн. Перевалка наливных грузов за январь-июль 2014 года составила 63 592 тыс. тонн, снизившись на 9,4% год к году. Перевалка сырой нефти снизилась на 16,2%, нефтерпродуктов - выросла на 14,2%.


"КАМАЗ" и австрийский концерн PALFINGER планируют создать два совместных предприятия в России.Компании будут сотрудничать в сфере производства грузоподъёмной и специальной техники. Первое СП будет размещено в г. Нефтекамск (Башкортостан). Второе - в г. Набережные Челны (Татарстан). Кроме того, стало известно, что правительство РФ предоставит "КАМАЗу" госгарантии по облигациям на сумму 35 млрд рублей. "Принятое решение направлено на господдержку инвестиционного проекта, связанного с развитием отечественного машиностроения", - отмечается в сообщении Кабмина.


Встреча в формате Украина-ЕС-"Евразийская тройка" состоится 26 августа 2014 года в Минске. На повестке дня переговоров будет вопрос об ассоциации Украины с ЕС, вопросы энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.


Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 25 рублей на акцию. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов рекомендовано утвердить 29 сентября 2014 года.


События дня на 20 августа 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Публикация финансовых результатов МТС за 2 квартал 2014 года по US GAAP



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2014  4-я ежегодная конференция "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ"

В условиях охлаждения кредитования и роста просрочки по кредитам становится еще более актуальным вопрос возврата проблемной задолженности. Наличие ее в кредитном портфеле не лучшим образом сказывается на финансовом состоянии банка. В случае критических показателей просрочки, банк может прекратить свое существование. Поэтому одним из важных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

09.09.2014  "Наставничество: от мифов к реальности"

В рамках Государственного профессионального праздника «День финансиста» 09 сентября 2014 года с 15.00 до 17.00 в конференц-зале Московской Биржи (Большой Кисловский пер., д.13, 3 этаж), состоится заседание Дискуссионного клуба «Quo vadis». На заседании планируется обсудить следующие вопросы: • Наставник: мода или необходимость? Области ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

25.08.2014  KLEIN’s CEO NIGHT

Встреча российских и зарубежных топ-менеджеров KLEIN’s CEO NIGHT 25-го августа в Москве, в отеле Ararat Park Hyatt Moscow при поддержке компаний «БКС Премьер» и «АВИЛОН. Официальный дилер Jaguar Land Rover» состоится очередная ежегодная встреча топ-менеджеров крупных российских и зарубежных компаний Klein’s CEO Night. Организатором мероприятия ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.