Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:56 Открыть в отдельном окне Китайская статистика выглядят единственным светлым пятном на общем мрачном фоне, в целом негативные настроения сохраняются
10:51 Открыть в отдельном окне Снижение акций "Сбербанка" происходит из-за желания спекулянтов заработать на падении рынка в ликвидном активе
09:09 Открыть в отдельном окне Япония: индекс потребительского доверия в октябре составил 39,7 пункта
07:34 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
22:12 Открыть в отдельном окне Япония: золотовалютные резервы в октябре уменьшились до 1.274 трлн долларов
21:00 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: пройдет заседание ЦБ по процентной ставке, "НОВАТЭК" и НЛМК раскроют финотчетности
10:03 Открыть в отдельном окне Германия: индекс потребительских цен в августе -0,3%, как и прогнозировали, предыдущее значение 0,6
09:56 Открыть в отдельном окне Нефть: цены находятся на семимесячном минимуме, едва ли превышая $90 за баррель
17:55 Открыть в отдельном окне Компания Google сообщила о том, что Patrick Pichette станет старшим вице-президентом и вице-президентом корпорации по финансам
19:12 Открыть в отдельном окне На сегодняшних торгах бумаги Лукойла и Газпрома упали на 5%, Роснефть и Газпром нефть рухнули более чем на 6%.



Мировые рынки


20.08Dow Jones 15010,74  
20.08NASDAQ 3589,08  
20.08S&P500 1646,06  
20.08DAX 8366,29  
20.08FTSE-100 6465,73  
20.08CAC-40 4083,98  
20.08Nikkei-225 13402,64  
20.08Kospi 1886,78  
20.08SSE 2075,48  
20.08Bovespa 51574,09  
20.08Merval 3815,29  
  Российский рынок акций:
20.08MICEX 1382,32  
20.08RTSI 1322,25  
  Курс ЦБ:
20.08Доллар- 0,0592%  32,9226  
20.08Евро- 0,1716%  43,8628  
  Форекс:
20.08EUR/RUB 43,98  
20.08USD/RUB 32,97  
12.07EUR/CHF 1,24  
20.08EUR/JPY 129,91  
20.08EUR/USD 1,33  
20.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
20.08Brent 109,36  
20.08Light 106,23  
  Металлы:
20.08Золото 1361,20  
20.08Серебро 22,90  
20.08Никель 14650,00  
20.08Алюминий 1899,37  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046850 0,046940 0,046400 0,046700 15051200000 702 926 966 0,047110 - 0,870%
ГАЗПРОМ ао 131,73 132,79 130,00 132,68 32578740 4 278 041 845,9 132,45 + 0,174%
ГМКНорНик 4320 4325 4266 4308 135016 578 928 691 4346 - 0,874%
Газпрнефть 123,9 125,0 122,1 124,6 122980 15 196 288 124,0 + 0,508%
ЛУКОЙЛ 1894,0 1907,0 1883,5 1906,0 797388 1 509 545 867,2 1907,8 - 0,094%
МТС-ао 286,66 296,75 284,88 294,85 1856450 540 411 288,9 287,90 + 2,414%
НЛМК ао 52,52 52,52 51,01 51,53 3494360 180 200 098,7 52,87 - 2,535%
Новатэк ао 357,0 363,0 353,0 362,9 664710 237 563 446,6 358,2 + 1,315%
Полюс 881,3 905,0 859,8 859,8 10206 8 906 952,1 888,4 - 3,219%
Роснефть 229,00 229,31 226,51 227,50 4612970 1 050 115 077,2 230,26 - 1,199%
Ростел -ап 75,80 76,77 75,40 76,48 105800 8 038 695 76,46 + 0,026%
РусГидро 0,5650 0,5677 0,5623 0,5650 337861000 190 666 824,6 0,5712 - 1,085%
Сбербанк 92,92 92,92 91,50 91,75 86277720 7 935 208 512,4 93,60 - 1,976%
Сбербанк-п 72,29 72,49 71,40 71,79 7072700 508 188 655 72,86 - 1,469%
СевСт-ао 271,9 272,4 266,7 271,1 1596780 429 936 453 273,3 - 0,805%
Сургнфгз 25,226 25,567 25,063 25,567 13990200 353 927 611,6 25,395 + 0,677%
Сургнфгз-п 21,371 21,610 21,212 21,610 17629200 377 515 023,5 21,439 + 0,798%
Татнфт 3ао 206,7 208,0 204,2 207,7 961020 197 782 496,3 207,3 + 0,193%
Транснф ап 75925 77375 75925 76972 2344 179 150 579 76646 + 0,425%
Уркалий-ао 160,48 161,58 156,16 157,49 4922190 781 594 589,8 161,69 - 2,598%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,05% до 1383,01 пт., долларовый РТС увеличился на 0,53% до 1329,29 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре показал снижение на 0,65% до отметки 1309,65 пт.

На фоне безыдейного "боковика" по рынку в целом неплохим ростом отметились бумаги "Уралкалия" (ME: +1,05%). Генеральный директор "Беларуськалия" заявил, что партнеры по БКК заранее планировали прекращение сотрудничества. Однако, российскую сторону не устроил слишком продолжительный срок сворачивания совместного предприятия, и теперь мы видим последствия. Топ-менеджер белорусской компании заявил, что российские сотрудники БКК уже покинули СП и перешли в "Уралкалий-трейдинг", что свидетельствует о серьезных намерениях российского калийного производителя развивать собственное трейдерское подразделение. Я по-прежнему считаю, что в долгосрочной перспективе данное решение будет скорее позитивным для "Уралкалия", приведя в итоге к увеличению доли рынка, контролируемой компанией.

Бумаги "КАМАЗа" (ME: -9,61%) вчера утром обновили двухгодичный максимум, но по итогам дня акции автопроизводителя стали лидерами снижения среди наиболее ликвидных российских бумаг. Стоит отметить, что по объемам внутридневных торгов также был установлен рекорд с апреля прошлого года.

В последние дни движение рынков США определяется главном образом словесными интервенциями членов FOMC, т.к. в головах у инвесторов снова один единственный вопрос: "Когда начнут сворачивать QE?" По мнению главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, сейчас выкуп облигаций практически не приносит результатов, а вот растущие ставки и увеличивающийся баланс ФРС создают существенные риски для экономики страны. Словно бы в подтверждение его слов цены на активы, которые должны быть в фаворитах при монетарном стимулировании (промышленное сырье и энергоресурсы), существенно снизились.

Коррекция на американском рынке акций продолжается, правда, стоит отметить, что по сравнению с другими волнами снижения пока достаточно низка волатильность торгов, что говорит о слабом спросе на американские активы.

На рынках АТР большинство биржевых индикаторов торгуются со снижением. Новый локальный минимум зафиксирован по индийскому BSE Sensex, и это на фоне существенного ослабления рупии. Около 1% теряют австралийский ASX200 и японский Nikkei. В целом, внешний фон на открытии российского рынка акций складывается негативным. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что ближайшей целью индекса ММВБ может стать отметка в 1350 пт.



Рынок облигаций


19.08ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,340
19.08ММВБ муни обл (цен)0,00%  97,480
19.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,40%  134,460
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСО-Гар03 102,13 34,2808,407725 485 44424.03.2023 06.04.2016
МСП Банк 1 100,53 34,3207,774457 730 70017.03.2022 31.03.2014
Роснефть06 99,90 15,0308,103349 651 90230.05.2023 09.06.2018
ГПБ 06 101,08 9,4607,612151 529 02807.07.2016 14.07.2014
ФСК ЕЭС-24 99,60 5,2608,224105 494 50107.01.2028 24.01.2020
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,64 30,7306,0161459 054 60113.03.2014 
ОФЗ 26207 103,75 40,1907,8553363 784 83803.02.2027 
ОФЗ 25079 101,56 14,3806,1512240 141 44803.06.2015 
ОФЗ 26212 93,55 2,3207,9536145 428 33119.01.2028 
ОФЗ 25075 101,60 6,2206,06350 800 00015.07.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 19 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб 6об 100,56 4,4208,59313 519 30022.07.2020 
ТулОбл2012 100,80 12,9608,11510 102 21625.09.2015 
ОренОбл 02 101,33 12,5808,3719 879 67519.06.2019 
БелгОб2013 100,50 2,9608,43139 074 17428.07.2020 
Новсиб 5об 101,65 3,1508,3917 928 70006.09.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 19 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 9 коп. - до 37,9282 рубля.

Рубль вчера сумел удержаться за рамками коридора повышенных интервенций ЦБ РФ. В ближайшее время поддержку отечественной валюте окажет благоприятная ситуация на рынке энергоносителей, сложившая в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, а также продолжающийся налоговый период августа.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,9415 рубля, в пятницу на закрытии торгов стоимость доллара составляла 32,901 рубля. Курс евро составил 43,95 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,87 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 589,75 млн.

С 20 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9226 рубля, евро – 43,8628 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 942 млрд рублей, на депозитах снизились до 72,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3347.



Основные экономические новости на 20 августа 2013 г.


По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ за 1 полугодие 2013 года относительно соответствующего периода 2012 года составил 1,4%. В 2012 году за аналогичный период рост ВВП составлял 4,5%.

Чистый убыток "РУСАЛа" по МСФО за первое полугодие 2013 года составил $439 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $1 млн за аналогичный период 2012 года. На показатель чистой прибыли компании отрицательно повлияло разовое неденежное списание в размере $234 млн, связанное с продажей акций ГМК "Норильский никель".


Производство первичного алюминия "РУСАЛом" в первом полугодии 2013 года снизилось на 4,5% и составило 1 999 тыс. тонн по сравнению с 2 093 тыс. тонн в первом полугодии 2012 года. Снижение произошло в результате запуска программы по сокращению производства на наименее эффективных заводах компании. Также "РУСАЛ" прогнозирует сокращение производство алюминия в 2013 году на 9%.


Чистая прибыль "УРАЛХИМа" за 1 полугодие 2013 года по МСФО составила $253 млн, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разница в динамике показателя чистой прибыли по сравнению с другими финансовыми показателями обусловлена тем, что в показателях 2012 года учтена переоценка доли участия в ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь).


"РусГидро" отказалось от участия в проектах строительства и эксплуатации гидроэлектростанций в Индии, Непале и Бутане.


В 2013 году НК "Роснефть" инвестирует в исследования Карского моря более 1,5 млрд рублей.


Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг "Распадской" с "В1" до "B2"
и рейтинг вероятности дефолта с "В1-PD" до "B2-PD". Прогноз изменен со "стабильного" на "негативный".


Председатель правления "РОСНАНО" Анатолий Чубайс продал все имевшиеся у него акции зарубежных компаний, а также перевел личные денежные средства в российский банк. Причиной такого шага стала политика Российской Федерации, направленная на расширение инвестирования средств в национальную экономику и стимулирование использования финансовых инструментов в России.


События дня на 20 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности "Акрона" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Публикация финансовой отчетности МТС за 2 квартал 2013 года по US GAAP



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2013  ШОУ-форум "Russian Advertising Week 2013 (RAW-2013)"

Russian Advertising Week 2013 (RAW-2013) Эпатаж. Провокация. Шок. Более 80 спикеров! Более 100 мероприятий по рекламе! Более 1000 участников Всероссийского Рекламного Конгресса! Более 4000 участников мастер-классов и шоу-презентаций! Форум призван перевернуть все представления о рекламе. Никаких скучных докладов и разглагольствований, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

02.10.2013  V Международный саммит: Экономическое сотрудничество Российской Федерации и стран ОИС

Цель Саммита Cодействие развитию экономических и финансовых отношений участников предпринимательской деятельности в соответствии с Исламскими принципами. Задачи Саммита Определение стратегических перспектив развития международных экономических отношений между Россией и мусульманскими странами, налаживание сотрудничества в сфере прямых ...  подробнее

Место проведения:  Россия, г. Казань

13.09.2013  "Как предоставлять клиентам WOW-сервис?"

Семинар будет интересен собственникам клиентоориентированного бизнеса, топ-менеджерам компаний, специалистам и HR-менеджерам в банковской сфере, HoReCа, ритейле, телекоммуникациях. Как известно, привлечение нового клиента стоит в 5 раз дороже, чем удержание существующего. Вопрос – как же сохранить существующих клиентов и новых клиентов ...  подробнее

Место проведения:  ONLINE-СЕМИНАР

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.