Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:08 Открыть в отдельном окне Пенсионную реформу скорректируют из-за недовольства граждан? Ваше мнение!
10:00 Открыть в отдельном окне Чемпионат мира-2018 - праздник, который навсегда с нами
22:22 Открыть в отдельном окне Туризм-2018: Чемпионат мира, банкротства и курортный сбор
09:00 Открыть в отдельном окне При капитализме человек - сам "кузнец" своей пенсии
09:25 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у "Тагилбанка" и "Южного регионального банка"
09:24 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты Microsoft превысили прогнозы аналитиков
09:10 Открыть в отдельном окне Вместе с ростом курса доллара наблюдаются продажи в ликвидных бумагах
18:43 Открыть в отдельном окне Трамп ждет новой встречи с Путиным
15:37 Открыть в отдельном окне Путин обещает соразмерный ответ РФ на размещение баз НАТО у своих границ
13:25 Открыть в отдельном окне Реальные располагаемые доходы населения остаются слабыми



Мировые рынки


19.07Dow Jones- 0,53%  25069,61  
20.07NASDAQ0,00%  7825,30  
19.07S&P500- 0,40%  2804,49  
19.07DAX 12765,94  
19.07FTSE-100+ 0,10%  7683,97  
19.07CAC-40- 0,56%  5417,07  
20.07Nikkei-225- 0,26%  22704,82  
20.07Kospi+ 0,30%  2289,19  
20.07SSE+ 1,99%  2827,76  
19.07Bovespa- 1,30%  76360,21  
19.07Merval- 0,85%  26814,42  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX0,00%  2269,45  
20.07RTSI0,00%  1124,43  
  Курс ЦБ:
20.07Доллар+ 0,5946%  63,2746  
20.07Евро+ 0,4735%  73,4808  
  Форекс:
20.07EUR/RUB+ 0,01%  74,0917  
20.07USD/RUB- 0,07%  63,5815  
20.07EUR/CHF+ 0,03%  1,1640  
20.07EUR/JPY0,00%  130,9190  
20.07EUR/USD+ 0,06%  1,1651  
20.07GBP/USD+ 0,01%  1,3017  
  Нефть:
20.07Brent+ 0,34%  72,83  
20.07Light+ 0,13%  68,33  
  Металлы:
20.07Золото- 0,10%  1222,80  
20.07Серебро- 0,11%  15,3850  
20.07Никель+ 1,54%  13545  
20.07Алюминий+ 0,42%  2009,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04784 0,04869 0,04737 0,04825 15235260000 734 272 717,9 0,04784 + 0,857%
ГАЗПРОМ ао 137,53 138,00 136,42 136,47 18700220 2 564 398 247,8 137,58 - 0,807%
ГМКНорНик 10350 10447 10174 10255 178420 1 834 154 262 10350 - 0,918%
Газпрнефть 339,00 341,00 337,00 337,75 87650 29 717 735,5 338,65 - 0,266%
ЛУКОЙЛ 4340,0 4357,5 4286,0 4300,0 583318 2 516 576 964,5 4334,0 - 0,784%
МТС-ао 267,75 269,55 266,15 266,30 1378530 368 888 198 268,30 - 0,745%
НЛМК ао 159,60 161,16 157,82 159,46 2317750 369 394 973,9 159,88 - 0,263%
Новатэк ао 890,9 894,9 875,0 881,6 945300 835 027 825 890,8 - 1,033%
Полюс 4136 4181 4077 4077 24838 101 934 227 4149 - 1,735%
Роснефть 401,05 401,50 391,10 393,25 2720720 1 073 035 937 400,50 - 1,810%
Ростел -ап 61,80 61,88 60,79 60,85 208400 12 793 542 61,75 - 1,457%
РусГидро 0,6802 0,6877 0,6750 0,6793 203686000 138 651 758,8 0,6812 - 0,279%
Сбербанк 207,80 210,95 201,10 204,34 126624340 26 053 451 470,9 207,50 - 1,523%
Сбербанк-п 177,52 181,57 172,12 174,10 11866100 2 093 325 298 177,25 - 1,777%
СевСт-ао 984,4 988,6 971,5 972,5 646470 632 792 359 984,0 - 1,169%
Сургнфгз 28,705 28,705 28,270 28,465 6314800 179 557 240 28,595 - 0,455%
Сургнфгз-п 32,795 33,155 32,435 32,950 10972300 359 681 657,5 32,720 + 0,703%
Татнфт 3ао 703,00 704,65 695,25 700,00 1155240 806 136 502 704,95 - 0,702%
Транснф ап 163650 165000 162650 163000 693 113 516 500 164350 - 0,821%
Уркалий-ао 102,00 102,75 101,30 101,90 33770 3 438 842,5 102,00 - 0,098%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские инвесторы опасаются, что против РФ могут быть введены новые санкции

Российские торговые площадки, открывшись вчера вблизи уровней закрытия накануне, в течение всего дня продолжали планомерно снижаться.

Отдельные попытки закрепиться на каких-то промежуточных уровнях успеха не имели, и в результате закрытие прошло вблизи дневных минимумов. По итогам торгов РТС рухнул на 1,77%, до 1124 п., а индекс МосБиржи снизился до уровня 2269 п. (-1,10%). Наибольшей рост показали акции "Медиахолдинга" (+7,01%), "Россетей" (+1,28%), КузбТК (+1,12%), префы "Ростелекома" (+1,03%) и "Лукойла" (+0,83%). Сильней других снизились АЛРОСА (-4,14%), "Сбербанк" (-4,06% в обычке и -3,93% в префах), ENPL-гдр (-3,96%), "Мечел" -преф (-3,85%), ММК (-3,73%) и МРСК Центр (-3,17%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,10%, закрывшись на отметке 2269,45 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2248 и 2223 пунктов, сопротивления расположены на 2285 п. и 2300 пунктов.  

Российские инвесторы опасаются, что против страны могут быть введены новые санкции из-за того, что по мнению американских сенаторов Трамп на переговорах с Путиным вел себя излишне мягко. Твит американского президента, что он "с нетерпением ожидает новой встречи" с нашим руководителем в данном контексте выглядит и вовсе удручающе-издевательским.

Среди отечественных корпоративных новостей стоит выделить следующие:

-"ЛУКОЙЛ" после вчерашнего Совета директоров сообщил о начале активной стадии реализации стратегических инициатив, включающих:

- Погашение основной части акций компании, находящихся на балансе Группы "ЛУКОЙЛ" ("казначейские акции");

- Использование оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации ключевых работников Группы "ЛУКОЙЛ";

- Начало обратного выкупа акций "ЛУКОЙЛа" на открытом рынке в соответствии с новой политикой возврата капитала акционерам.

Отчиталась за полугодие "Северсталь". Группа увеличила производство стали на 6% до 6,03 млн тонн, против 5,70 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила 1,018 млрд. долл. Во 2 квартале чистая прибыль составила 557 млн. долл., по сравнению с 461 млн. долл. в первом квартале. Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.

Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 296 млн. долл., что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чистый долг компании снизился на 80,5% до 153 млн. долл. на конец 2 кв. 2018, что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило, что поместило рейтинг "МегаФона" "Ba1" на пересмотр с возможностью понижения, после того, как совет директоров "МегаФона" одобрил buyback и делистинг ГДР с Лондонской биржи.

 

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на отметке 111800, при проходе которой инструмент может снизится  к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000  пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июля 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы просели после опубликованных отчетностей ряда компаний

В четверг, 20 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии, в частности, после опубликованных финансовых результатов ряда американских компаний.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 207 тыс. против прогноза 220 тыс.

Помимо этого, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил 25,7 пункта по сравнению с 19,9 пунктами в июне. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 21,5 пункта. Кроме того, индекс опережающих индикаторов в июне увеличился на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,53% и закрылся на отметке 25 064,50 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,40% и закрылся на уровне 2 804,49 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,37% и достиг отметки 7 825,30 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX выросли на 1% и закрылись на уровне $69,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились до $1 224 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,845%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения Travelers, American Express, Walgreens Boots Alliance, в лидерах роста – IBM, Walt Disney, Home Depot.

Котировки акций оператора сайтов, специализирующегося на продаже товаров через Интернет, EBay обвалились на 10,12% после того, как он опубликовал прогноз по финансовым показателям за третий квартал, который оказался хуже ожиданий аналитиков.

Акции крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM) выросли на 3,27% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги страховой компании Travelers просели на 3,71% после обнародованных финансовых результатов за второй квартал. Отметим, что скорректированная прибыль в отчетном периоде оказалась на уровне $1,81 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $2,41 на бумагу.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя сигарет Philip Morris International упали на 1,52% после того, как он сообщил, что прибыль в текущем финансовом году составит $5,02-5,12 на одну акцию, тогда как ранее ожидалось $5,25-5,40 на бумагу.

Акции сети пиццерий Domino’s Pizza просели на 2,4% из-за того, что ее выручка и сопоставимые продажи за второй квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация кредитора Bank of New York Mellon уменьшилась на 5,2% в связи с тем, что его выручка за второй квартал совпала с ожиданиями аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей около 2873 пунктов. Нижняя граница проходит в районе 2742 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение.

индекс S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Британскому индексу FTSE 100 удалось плыть против течения

В четверг, 19 июля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Снижение цен на металлы негативно отразилось на котировках горнодобывающих компаний, между тем акции представителей отрасли рекламы отступили на фоне не слишком удачной отчетности французского гиганта Publicis.

Однако британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в плюсе на фоне ослабления фунта, произошедшего после публикации слабых данных по розничным продажам. Так, в июне показатель снизился на 0,5% м/м и вырос на 2,9% г/г, тогда как ожидалось его увеличение на 0,2% м/м и 3,7% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" на 0,56%, британский FTSE 100 поднялся на 0,10%, а немецкий DAX уменьшился на 0,62%. При этом региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,23% до отметки в 386,18 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из главных аутсайдеров сессии стали представители рекламной отрасли. Так, котировки Publicis упали на 8,8% ввиду неожиданного снижения продаж за второй квартал, вызванного неудачными результатами американского бизнеса Omnicom. Между тем другой представитель отрасли WPP убавил из своего актива 3%.

Кроме того, не у дел оказались акции горнодобывающих компаний Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto, подешевевшие на 4,1%, 1,9% и 1,2% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация французской телекоммуникационной компании Iliad увеличилась на 7,4% на новостях о том, что число её абонентов в Италии достигло отметки в 1 млн. 

Между тем акции промышленных компаний пользовались спросом в связи с успешными квартальными отчетами сразу нескольких представителей отрасли. В частности, бумаги швейцарской инжиниринговой компании ABB и шведского поставщика оборудования SKF подорожали на 2,8% и 1,3% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.07ММВБ корп обл (цен)+ 0,08%  94,640
19.07ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  99,530
19.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,17%  139,800
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХорусФ БО1 98,27 60,55015,4124 913 500 00030.07.2019 
ХорусФ БО2 98,27 54,85015,3224 913 500 00015.08.2019 
СтруктИнв1 66,74 21260,2708,2223 537 220 00001.09.2023 
ОткрХОЛБО4 24,93 156,01051 295 113 606,730.09.2027 15.10.2018
ИАМлторг2А 103,20 3,730-0,0611 105 888 723,215.12.2043 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,50 556,9324,6535 175 146,8624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 107,52 20,8407,548861 025 85225.10.2023 
Оренб35004 103,05 7,8407,905152 157 03002.12.2027 
СтаврКрай3 107,50 19,3307,70153 750 00007.11.2023 
КраснодКр2 100,05 9,2007,84619 032 51703.06.2025 
МосОбл2017 100,85 4,3207,37314 935 88522.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: не устаем дешеветь. Конъюнктура на рынке нефти и возросшие после саммита в Финляндии санкционные риски продолжили вчера определять "погоду" в секторе российского суверенного долга. Долларовая кривая по итогам дня нарастила в доходности около 2 б. п. В корпоративном сегменте снова наибольшее снижение показал дальний отрезок кривой "Газпрома".


В интервью "Интерфаксу" директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что не видит препятствий для выхода на внешний рынок в текущем году, ориентируясь на привлечение до 2,2 млрд долл. Он также отметил, что Минфин сохраняет интерес к размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Напомним, что сейчас Россия располагает одним суверенным выпуском в евро с погашением в сентябре 2020 г., торгующимся с текущей доходностью 0,3%.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI упал ниже 140 б. п. Рублевый облигационный рынок продолжил вчера движение к локальным ценовым минимумам середины прошлого месяца. Цены скинули около 15 б. п. Доходность 10-летней ОФЗ выросла до 7,7%. В своем вчерашнем интервью Константин Вышковский отметил, что предоставление премий на аукционах по продаже ОФЗ ни в коей мере не может рассматриваться в качестве инструмента выполнения программы заимствований. Напомним, что Минфин возлагает большие надежды на текущий квартал с точки зрения объемов размещения ОФЗ. Вместе с тем, вчерашний полный выкуп бумаг был обеспечен в значительной мере благодаря предоставлению существенных ценовых дисконтов ко вторичному рынку.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,66 снизившись на 1,11% по отношению к доллару США следуюя в общем тренде динамики сырьевых рынков и валют развивающихся стран,где сильный доллар оказывает давление буквально на все классы сырьевых активов.

Сегодня на старте торгов можно ожидать небольшего укрепления национальной валюты по отношению к американцу в пределах 20 копеек, где на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,90 и 64,20, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 20 июля 2018 г.


Рост ВВП РФ в июне замедлился до 1,1%, сообщило Минэкономразвития. Рост ВВП в целом за январь-июнь текущего года оценивается на уровне 1,7 % г/г.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Второе обсуждение законопроекта может пройти осенью. 

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении России из-за Крыма. Совет ЕС продлил существующие ограничительные меры до 23 июня 2019 года. 

Путин заявил об отсутствии политической подоплеки в деловых проектах с Европой. "Все деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, "Северный поток–2", носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер", - сказал президент РФ.

ЦБ отметил вклад ЧМ-2018 в июньскую инфляцию (замедлилась до 2,3%), а МЭР – в оборот розничной торговли (рост ускорился до 3%). 

"ЛУКОЙЛ" сообщил о погашении казначейских акций в рамках реализации стратегических инициатив, направленных на увеличение акционерной стоимости компании. 




События дня на 20 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров ГК "ПИК"
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 1 полугодие 2018 года



Вебинары

09:30-10:15


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.