Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.07Dow Jones- 0,03%  21638,36  
20.07NASDAQ+ 0,11%  6391,80  
20.07S&P500+ 0,07%  2475,64  
20.07DAX+ 0,56%  12522,09  
20.07FTSE-100+ 0,77%  7487,96  
20.07CAC-40+ 0,23%  5227,83  
20.07Nikkei-225+ 0,58%  20137,75  
20.07Kospi+ 0,49%  2441,84  
20.07SSE+ 0,43%  3244,86  
20.07Bovespa- 0,16%  65076,33  
20.07Merval+ 0,76%  21613,04  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX+ 0,03%  1952,47  
20.07RTSI- 0,15%  1041,59  
  Курс ЦБ:
20.07Доллар- 0,2168%  59,2418  
20.07Евро- 0,1822%  68,2762  
  Форекс:
20.07EUR/RUB+ 0,89%  68,2990  
20.07USD/RUB+ 0,43%  59,0487  
20.07EUR/CHF+ 0,55%  1,1058  
20.07EUR/JPY+ 0,69%  129,7300  
20.07EUR/USD+ 0,45%  1,1569  
20.07GBP/USD- 0,39%  1,2972  
  Нефть:
20.07Brent+ 0,56%  49,98  
20.07Light+ 0,53%  47,57  
  Металлы:
20.07Золото- 0,27%  1238,70  
20.07Серебро- 0,50%  16,2150  
20.07Никель- 0,78%  9575  
20.07Алюминий+ 0,21%  1924,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,064110 0,065380 0,063820 0,064900 10011280000 648 458 245,2 0,064100 + 1,248%
ГАЗПРОМ ао 120,29 121,27 119,81 120,60 21786790 2 626 432 424,4 120,11 + 0,408%
ГМКНорНик 8688 8746 8260 8410 293542 2 510 000 998 8693 - 3,255%
Газпрнефть 195,0 199,7 194,7 198,0 456170 90 072 897,5 194,5 + 1,799%
ЛУКОЙЛ 2896,0 2910,0 2875,5 2896,0 402481 1 163 749 186 2896,0 0,000%
МТС-ао 231,40 233,35 230,55 233,25 841400 195 082 623,5 231,00 + 0,974%
НЛМК ао 126,84 127,88 123,50 123,85 3283520 411 926 294,7 126,75 - 2,288%
Новатэк ао 625,0 629,5 618,9 627,6 527360 329 869 315 624,8 + 0,448%
Полюс 3920,1 3935,0 3892,3 3900,0 7675 30 022 443,7 3932,0 - 0,814%
Роснефть 319,00 322,50 317,00 317,85 3486870 1 116 023 704 318,50 - 0,204%
Ростел -ап 51,45 51,50 50,75 50,85 770200 39 197 245 51,30 - 0,877%
РусГидро 0,8012 0,8118 0,8004 0,8070 336926000 271 893 330 0,8010 + 0,749%
Сбербанк 164,09 164,91 163,47 163,93 41779280 6 858 373 747,8 164,34 - 0,249%
Сбербанк-п 135,14 135,90 134,00 134,69 3385700 456 279 842 134,72 - 0,022%
СевСт-ао 859,0 864,6 833,0 848,0 1476540 1 244 058 315 860,0 - 1,395%
Сургнфгз 26,860 26,890 26,540 26,700 9918300 264 961 586 26,930 - 0,854%
Сургнфгз-п 28,630 28,810 28,400 28,635 6867100 196 465 147,5 28,710 - 0,261%
Татнфт 3ао 385,0 387,3 383,1 386,7 1355780 522 611 995 386,5 + 0,052%
Транснф ап 175150 177850 175150 175500 1280 225 740 450 175700 - 0,114%
Уркалий-ао 132,00 132,75 131,55 131,55 188810 24 953 301,5 131,50 + 0,038%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Российский рынок может открыться позитивно

Вчера существенное снижение запасов нефти за неделю (по данным EIA -4.727 млн барр., при ожидавшихся -3.214 млн барр.) подтолкнуло нефтяные котировки к росту с умеренной волатильностью внутри дня. В моменте стоимость барреля Brent превышала 49,60 долларов, но к закрытию российской основной торговой сессии цены вернулись к уровням ниже 49,40 долл./барр.

Европейские рынки торговались довольно оптимистично на хороших данных по корпоративной отчетности. Среди лидеров роста были акции Electrolux, отчитавшегося по прибылям заметно выше ожидавшегося, что вызвало рост стоимости его акций более чем на 5%. По состоянию на 18:50 мск значения основных европейских индексов составили: DAX – 12452 п. (+0,17%), CAC 40 – 5216 п. (+0,83%), FTSE 100 – 7430 п. (+0,55%). Американские рынки, также на позитивных ожиданиях по отчетам корпораций, открылись незначительным ростом. К закрытию отечественных торговых площадок значения DJIA и SP500 составили 21605 п. (+0,13%) и 2468 п. (+0,34%) соответственно. На таком фоне фондовые рынки России, открывшиеся гэпом вниз, вызванным закрытием реестров, в течение дня продемонстрировали умеренное и довольно равномерное движение вверх, закрывшись умеренным ростом относительно закрытия вторника. Так, значение индекса РТС на момент закрытия торгов составило 1043 (+0,45%), а ММВБ 1951 (+0,22%) пунктов. 

Лидерами снижения по итогам дня выступили бумаги "АЛРОСА" (-6.94%) и "Газпрома" (-3.52%), по которым прошла дивидендная отсечка. Наибольший рост показали бумаги "Северстали" (+2.83%), "Татнефти" (+3,97%), "ФСК ЕЭС" (+2.19%) и "Аэрофлота" (+1.92%). Хорошие экономические показатели "Аэрофлота" и покупки на постдивидендной просадке вызвали вполне ожидаемую волну роста.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. На рынке энергоносителей на фоне снижения запасов углеводородов в США нефть марки Brent смогла закрепиться выше 49,5 доллара за баррель, что будет способствовать покупкам в наших акциях.

Также "быки" будут поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, в США по итогам среды индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,5%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия.

В Азии в ходе сегодняшних торгов японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,7% и 0,4% соответственно. В сложившихся условиях мы ожидаем продолжения восходящей динамики на нашем рынке в начале торгов, что позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2000 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, однако динамика рынка энергоносителей, где возможен дальнейший рост и выход в район 50 долларов за баррель по нефти марки Brent, продолжит поддерживать интерес к российским активам.

Во второй половине дня внимание игроков будет приковано к большому блоку макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов. Выходящая статистика способна оказать существенное влияние на настроения рынков и определить динамику наших акций в последние часы торгов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы штурмуют новые вершины

В среду, 19 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне, при этом все индикаторы установили по итогам сессии новые рекордные уровни. Вышедшая статистика по рынку недвижимости, а также воодушевляющие отчетности ряда компаний задали позитивный настрой инвесторам, а дополнительного оптимизма придало удорожание "черного золота".  

Заметим, что число начатых строительств домов составило в июне 1,215 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,155 млн после 1,122 млн (пересмотренное значение) в мае. Тем временем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, снизились на 4,727 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их сокращение на 3,214 млн баррелей после падения на 7,564 млн баррелей неделей ранее. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,31%, закрывшись на отметке 21640,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,54% до уровня в 2473,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,64% до отметки в 6385,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,6% до $47,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе поднялась на 10 центов до $1 242,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,27%.

Бумаги кредитора Morgan Stanley подорожали на 3,3% после того, как он зафиксировал рост квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Так, прибыль во втором квартале возросла на 11,4% г/г до $1,59 млрд или 87 центов на акцию, что оказалось выше прогнозов рынка в 76 центов на бумагу.

Тем временем, фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals добавила в свой актив 20,8% благодаря известиям о том, что клинические испытания ее препарата от кистозного фиброза прошли успешно.

В числе фаворитов торгов оказались и медиа-компании Discovery Communications и Scripps Networks Interactive, акции которых окрепли на 4,3% и 14,7% соответственно ввиду появившихся слухов о том, что они ведут переговоры о слиянии.

Хуже рынка смотрелись бумаги поставщика компьютерных услуг IBM, закрывшиеся в минусе на 4,2% на фоне неблагоприятных финансовых результатов за второй квартал. Заметим, что прибыль во втором квартале снизилась на 7% г/г и составила $2,3 млрд или $2,48 на одну акцию. Продажи, тем временем, сократились на 5% г/г и оказались на уровне $19,3 млрд, хотя аналитики ожидали $19,5 млрд.

Примечательно, что, рыночная капитализация CSX и United Continental Holdings уменьшилась на 5,1% и 5,9% соответственно, несмотря на более высокие, нежели ожидали аналитики, финансовые результаты за минувший квартал.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Успешные квартальные отчеты порадовали европейских игроков

В среду, 14 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Позитивно были восприняты успешные квартальные отчеты ряда региональных компаний, а также новости сферы слияний и поглощений.

Накануне очередного заседания ЕЦБ с оптимизмом были восприняты комментарии главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, отметившего, что экономика еврозоны все еще нуждается в мягкой монетарной политике, хотя меры регулятора и помогли инфляции приблизиться к целевому уровню.

По итогам сессии французский CAC 40 потолстел на 0,83%, а британский FTSE 100 окреп на 0,55%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,17%. При этом региональный индикатор STXE 600 вырос на 0,77%, достигнув отметки в 385,54 пункта.

Рыночная капитализация шведского поставщика бытовой техники Electrolux увеличилась на 3% благодаря значительному росту прибыли во втором квартале, произошедшему за счет снижения издержек и высокого спроса на его продукцию. Так, чистая прибыль возросла на 21% г/г до 1,31 млрд шведских крон ($157,8 млн), а выручка повысилась на 5% г/г до 31,5 млрд крон. При этом аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 1,23 млрд крон при выручке в 31,5 млрд крон.  

Котировки крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding подскочили на 5,8% ввиду 3%-ного роста чистой прибыли за второй квартал до 466 млн евро ($531 млн), а также объявления о возобновлении программы обратного выкупа акций.

Бумаги британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group "стали тяжелее" на 1,6% на новостях о том, что американский производитель специй McCormick заключил соглашение о приобретении его подразделения пищевых продуктов за $4,2 млрд.

Компании Randgold Resources и Fresnillo убавили из своего актива 0,4% и 0,8% соответственно вслед за удешевлением золота и меди.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.07ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  93,490
19.07ММВБ муни обл (цен)- 0,05%  99,140
19.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  137,610
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-24 99,57 39,4508,304995 490 00007.01.2028 24.01.2020
РЖД-17 обл 101,60 0,6408,3023416 202 370,916.07.2018 17.01.2018
ЧТПЗ 1P3 103,15 5,3209,384208 270 15021.03.2024 
ГТЛК БО-01 100,12 3,0209,6614100 854 766,5218.09.2018 
ВТБ БО-43 100,15 2,8308,28990 237 129,529.09.2023 10.01.2018
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб 6об 99,70 14,6708,94214 955 00022.07.2020 
МГор48-об 91,90 6,2508,1969 241 196,611.06.2022 
Хакас2016 112,00 24,3609,16105 801 412,202.11.2023 12.12.2017
ВоронежОб5 98,90 0,5308,85335 755 506,6617.12.2017 
Хакас2014 105,48 17,6808,99184 037 072,5227.10.2019 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в русле глобального позитива. Вчера отечественный рынок суверенных евробондов активно дорожал, как и другие долларовые долги EM. Суверенная кривая потеряла в доходности в среднем 4 б. п., причем наибольший ценовой рост был отмечен у выпусков с погашением в 2023-2027 гг. Активно подрастал в цене и единственный российский суверенный выпуск, номинированный в евро (с погашением в 2020 г.), доходность которого опустилась до 0,4%.


Российские корпоративные евробонды: затишье продолжается. Российский корпоративный сегмент евробондов вчера остался равнодушным к позитиву в суверенных выпусках. Вновь аутсайдером дня стал выпуск "АФК "Система" на не слишком обнадеживающих новостях из зала суда (вчера разбирательство с "Роснефтью" продолжилось). Оба выпуска дочерней компании "МТС" также находились под давлением.


Сектор ОФЗ: повторение сценария вторника. Вчера, несмотря на укрепление курса национальной валюты, цены наиболее ликвидных ОФЗ опять снижались. В целом, понижение оказалось небольшим — менее 10 б. п. По данным Росстата, годовая инфляция в России по состоянию на 17 июля составила 4,3%, снизившись за неделю на 0,1 п. п. Напомним, что пока цель ЦБ РФ по инфляции (4,0%) так и не достигнута. Несмотря на некоторую стагнацию на вторичном рынке, вчерашние аукционы по продаже ОФЗ прошли довольно успешно: бумаги общим объемом 38,8 млрд руб. были полностью реализованы Минфином.




Российский валютный рынок



Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Курс $
Курс EUR

Американский доллар может упасть в район 57,5 рублей

Вчера на валютном рынке на фоне роста цен на нефть российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,3%, и ушел под уровень 59 рублей, евро потерял 0,7%, до 67,9 рубля. Фактически после публикации данных Минэнерго США у основных мировых валют не осталось шанса на рост, учитывая поддержку, которую оказывает рублю налоговый период.

На валютной секции Московской биржи, после укрепления рубля днем ранее, сегодня в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют у уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на поддержку со стороны налогового периода, для дальнейшего роста российской валюты необходимы более высокие цены на нефть. В результате в случае, если в рамках сегодняшней сессии рынок энергоносителей продолжит восходящую динамику, это позволит "медведям" в паре доллар/рубль полноценно закрепиться под отметкой 59 рублей, что будет говорить о возможности снижения американской валюты в район 57,5 рублей.




Основные экономические новости на 20 июля 2017 г.


Генпрокуратура РФ потребовала отменить приказы ЦБ по банку "Югра". Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране, считают в прокуратуре.

По данным Росстата в июне 2017 г. 3,8 млн человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные. Это на 99 тыс. человек меньше, чем в мае 2017 года. Оборот розничной торговли в России в июне 2017 г. составил 2417 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в 1 полугодии 2017 г. - 13876 млрд рублей, или 99,5%.

Госдума на приняла в третьем чтении закон о введении пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Максимальный размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей. С 2019 года он может быть увеличен до 100 рублей.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, объединяющие на базе Фонда национального благосостояния Резервный фонд и ФНБ.

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, уточняющий порядок реализации прав миноритарных акционеров российских компаний на информацию.

Московская биржа с 14 августа 2017 года приостанавливает торги РДР "РУСАЛа" в связи с закрытием 17 августа 2017 года программы российских депозитарных расписок.




События дня на 20 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров "Транснефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.