Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:10 Открыть в отдельном окне Повысит ли ФРС ставку в этом году? Ваше мнение!
10:05 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Нейтральное открытие может обернуться для рынка РФ ростом, если сырьевые рынки не подкачают
09:15 Открыть в отдельном окне До конца года курс доллара вырастет до 72-73 рублей
21:02 Открыть в отдельном окне Рынок акций как предсказатель исхода президентских выборов в США
20:36 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в мае до максимального с октября 2015 года уровня
20:01 Открыть в отдельном окне Прежде чем американский рынок обвалится, он должен перегреться до абсурда
18:49 Открыть в отдельном окне Обеспокоенность Путина укреплением рубля напугала рынок
17:40 Открыть в отдельном окне Все дивидендные "отсечки" по российским эмитентам уже позади, поэтому их привлекательность падает
16:53 Открыть в отдельном окне ФРС США не будет повышать процентные ставки раньше 2018 года
16:41 Открыть в отдельном окне После пробоя отметки 140 рублей в акциях "Газпрома" возможно продолжение негативной динамики
16:06 Открыть в отдельном окне Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Полонского
15:37 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs заявил об увеличении квартальной чистой прибыли
13:07 Открыть в отдельном окне Продуктовый ритейл: время шопинга



Мировые рынки


19.07Dow Jones+ 0,14%  18562,79  
18.07NASDAQ+ 0,52%  5056,82  
19.07S&P500- 0,14%  2163,78  
19.07DAX- 0,81%  9981,24  
19.07FTSE-100+ 0,03%  6697,37  
19.07CAC-40- 0,63%  4330,13  
20.07Nikkei-225- 0,28%  16675,80  
20.07Kospi- 0,07%  2015,46  
20.07SSE- 0,01%  3036,44  
19.07Bovespa+ 0,38%  56698,06  
19.07Merval- 1,04%  15832,55  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX- 0,20%  1915,89  
19.07RTSI- 1,03%  952,80  
  Курс ЦБ:
20.07Доллар- 0,2001%  62,9891  
20.07Евро- 0,1099%  69,6974  
  Форекс:
20.07EUR/RUB- 0,33%  69,6360  
20.07USD/RUB- 0,28%  63,2836  
20.07EUR/CHF+ 0,02%  1,0860  
20.07EUR/JPY- 0,03%  116,9150  
20.07EUR/USD- 0,12%  1,1005  
20.07GBP/USD+ 0,05%  1,3103  
  Нефть:
20.07Brent+ 0,11%  46,71  
20.07Light+ 0,07%  45,48  
  Металлы:
20.07Золото- 0,20%  1329,70  
20.07Серебро- 0,53%  19,9000  
20.07Никель- 1,14%  10440  
20.07Алюминий- 0,09%  1645,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06711 0,06767 0,06661 0,06690 7330610000 492 163 476,7 0,06760 - 1,036%
ГАЗПРОМ ао 139,48 139,95 137,82 139,26 23900620 3 325 431 336,6 139,48 - 0,158%
ГМКНорНик 9295 9315 9041 9297 164725 1 510 086 934 9310 - 0,140%
Газпрнефть 162,00 163,50 162,00 162,75 56420 9 201 106,5 163,00 - 0,153%
ЛУКОЙЛ 2819,5 2857,0 2777,0 2840,5 572284 1 611 398 189 2828,0 + 0,442%
МТС-ао 237,35 239,80 235,35 239,50 1367100 325 192 009 235,35 + 1,763%
НЛМК ао 92,69 94,49 92,35 93,70 3344320 312 950 096,3 92,97 + 0,785%
Новатэк ао 646,0 649,2 639,5 646,9 731880 469 955 918 645,1 + 0,279%
Полюс 4554 4568 4480 4520 4749 21 470 512 4548 - 0,616%
Роснефть 329,50 331,85 325,05 329,05 2709660 888 712 807,5 329,50 - 0,137%
Ростел -ап 63,65 63,95 63,45 63,75 52500 3 340 735 63,60 + 0,236%
РусГидро 0,6471 0,6556 0,6405 0,6540 319123000 206 776 952,2 0,6499 + 0,631%
Сбербанк 139,55 140,00 137,41 138,57 63427030 8 791 101 145,3 139,47 - 0,645%
Сбербанк-п 96,71 97,63 95,63 97,37 7522600 725 539 842 96,51 + 0,891%
СевСт-ао 738,8 751,8 731,0 745,0 817710 605 487 839 738,8 + 0,839%
Сургнфгз 31,700 31,900 31,200 31,610 15453000 488 156 798,5 31,700 - 0,284%
Сургнфгз-п 32,455 33,185 31,885 33,020 70389300 2 290 407 871,5 32,300 + 2,229%
Татнфт 3ао 321,50 322,45 314,50 317,30 1470690 467 746 022 323,00 - 1,765%
Транснф ап 156600 157400 154100 156600 1596 248 337 000 158300 - 1,074%
Уркалий-ао 180,00 181,40 179,95 180,60 327470 59 118 489,5 180,05 + 0,305%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается боковик по ММВБ и ослабление рубля

В преддверии начала торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Азия торгуется в небольшом минуcе. Так, японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,3%. Китайский фондовый индекс CSI 300 снижается в пределах 0,1%, находясь под давлением слабого юаня и коррекционных настроений в перегретом сегменте девелопмента. Фьючерсные контракты на S&P500 теряют менее 0,1%.

Нефтяные котировки торгуются в зеленой зоне, прибавляя умеренные 0,3%. За баррель марки Brent дают $46,78, а за бочку Light — $45,57. Заметное влияние на динамику котировок оказал релиз оценок запасов от API за неделю. Так, согласно им, запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 2,3 млн барр, а дистиллятов сократились на 0,5 млн барр. Между тем, запасы бензина за неделю прибавили 0,8 млн барр на фоне вялого спроса на топливо. Согласно оценкам, запасы топлива в США, Европе и Азии сейчас находятся у исторических максимумов, несмотря сезон летних путешествий, на который обычно приходится пик потребления. Сегодня в 17.30 мск выйдут официальные данные по запасам и добыче в США от EIA. Если они подтвердят рост запасов нефтепродуктов и, одновременно, продолжится рост добычи, то на рынке нефти возможны активные распродажи.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня ММВБ продемонстрирует боковое движение вблизи уровней вчерашнего закрытия. Несмотря на негативный внешний фон, котировки отечественного индикатора широкого рынка поддержит умеренно дорожающая нефть, завершение сезона дивидендных отсечек и слабеющий рубль. В случае с котировками валютной пары доллар/рубль ожидаю небольшого роста в пределах 0,5% на фоне словесных интервенций властей, которые обеспокоены разбалансировкой бюджетных параметров в виду чрезмерного укрепления рубля. Тем не менее, формирование тренда на ослабление нацвалюты, скорее, произойдет не ранее начала следующей недели, когда завершится пик выплат в рамках очередного налогового периода.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб.  Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: негатив преобладает

Во вторник, 19 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал преимущественно отрицательную динамику, отступив от новых исторических максимумов. Стоит отметить, что публикация разочаровывающих корпоративных отчетностей ряда компаний принесла негативную составляющую в ход торгов.

Из опубликованной сегодня макроэкономической статистики следует данные по числу начатых строительств домов. Так, в июне данный показатель составил 1,189 млн штук, тогда как ожидалось 1,170 млн штук, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 1,164 млн штук до 1,135 млн штук.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,14% и закрылся на отметке 18 559,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,14% до уровня 2 163,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,38% до отметки 5 036,37 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,3% до уровня $44,65 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысилась на 0,2% до $1 332,30 за тройскую унцию.

Негативную динамику продемонстрировали акции энергетических компаний ввиду того, что стоимость нефти опустилась ниже отметки в $45 за баррель. Так, бумаги ConocoPhillips и Diamond Offshore Drilling возглавили снижение, потеряв в цене 1,9% и 3,8% соответственно.

Акции Murphy Oil и Hess, в свою очередь, подешевели не менее чем на 2,6%.

Хуже рынка смотрелись бумаги сырьевых компаний. Так, акции CF Industries Holdings, Freeport-McMoRan и Alcoa опустились на 4,1%, 5,3% и 2,7% соответственно.

Рыночная капитализация ритейлеров Signet Jewelers и Nordstrom уменьшилась на 2% и 1,6% соответственно.

Котировки корпорации Microsoft повысились на 3,5% на фоне публикации воодушевляющей квартальной отчетности.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы зафиксировали прибыль

Во вторник, 19 июля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику, оттолкнувшись от трехнедельных максимумов на фоне снижения цен на нефть.

Из макроэкономической статистики вчера в Великобритании был обнародован индекс потребительских цен, который в июне вырос на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Германии были опубликованы индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW и индекс текущих условий ZEW за июль. Так, первый показатель составил -6,8 пункта против прогноза 9 пунктов и по сравнению с 19,2 пунктами в июне, тогда как второй показатель составил 49,8 пункта по сравнению с 54,5 пунктами в июне.

Помимо этого, в Бельгии вышли данные по индексу потребительского доверия, который в июле составил -4 пункта по сравнению с -6 пунктами в июне.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,03%, французский CAC 40 упал на 0,63%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,81%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,41% и закрылся на отметке 337,32 пункта.

Хуже рынка были бумаги горнодобывающего сектора. Так, котировки акций Rio Tinto Group упали на 3,5% после сообщений о том, что его квартальный объем добычи железной руды оказался хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги химической компаний Akzo Nobe просели на 4,3% из-за того, что его квартальная выручка не оправдала надежд аналитиков.

Котировки акций автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles снизились на 3,4% на фоне сообщений, что компания находится под следствием со стороны властей США из-за завышения показателей по продажам.

Акции шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson упали на 5,6% после того, как его квартальная выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций немецкого онлайн-ритейлера Zalando увеличились на 22% благодаря тому, что его квартальная выручка превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, компания повысила годовой прогноз по своим финансовым показателям.

Бумаги телекоммуникационной компании Telenor выросли на 4,4% на фоне сообщений о том, что она не будет участвовать в тендере в Индии.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 19 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,87% – до 66,4838 рубля.

Рубль постепенно устраняет перекупленность, накопленную за дивидендный сезон и период высокого спроса на российские госпоблигации. Пик июльского налогового периода приходится на следующую неделю, но этот локальный фактор не сможет оказать рублю существенной поддержки.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,5475 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 62,8425 рубля. Курс евро составил 70,0725 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 69,66 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 450,474 млн.

С 20 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,9891 рубля, евро – 69,6974 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1019.



Основные экономические новости на 20 июля 2016 г.


АСВ предложит ВТБ выплатить промежуточные дивиденды в свою пользу. Совет директоров АСВ направит банку предложение о конвертации привилегированных акций, приобретенных агентством в связи с осуществлением мер по повышению капитализации банка, в привилегированные акции иного типа.


Путин предложил Медведеву принять меры в связи с укреплением рубля. Президент акцентировал внимание на укреплении рубля, несмотря на волатильность цен на нефть, и подчеркнул, что необходимо решить, как вести себя в связи с этим фактором.


Рейтинговое агентство S&P Global повысило рейтинг АК "АЛРОСА" с "BB–" до "BB". Прогноз по рейтингу – "позитивный".


Ассоциация туроператоров (АТОР) продолжает работу над восстановлением авиасообщения с городами и курортами Турции. Таким образом, организация опровергла слухи о том, что якобы чартеров из России в Турцию не будет как в этом, так и в следующем году. Также стало известно, что Россия и Египет планируют разработать и подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации.


"РУСАЛ" продает завод на Ямайке китайской группе JISCO за $299 млн. Сделка осуществляется в рамках программы по оптимизации портфеля активов "РУСАЛа"  и снижения  долговой нагрузки.


X5 Retail Group во 2 квартале 2016 года увеличила выручку на 25,7%. Данного результата удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 6,3%, росту торговой площади на 31,8% (вклад в рост выручки +19,4%).


ММК досрочно погасил кредиты на строительство завода в Турции. По итогам данной операции общий долг группы ММК сократился на $403 млн.


События дня на 20 июля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Закрытие реестра акционеров РЖД для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Транснефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    22.09.2016  Конференция «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки»

    Лидеры Trafigura примут участие в конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки» 22 сентября 2016 года. Jonathan Kollek (Trafigura's head of Eurasia) и Andrew Gowers (Head of Corporate Affairs in Geneva) примут участие в дискуссиях конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.