Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Новостной негатив может "протопить" индекс ММВБ до отметки 1580 пунктов, но не ниже
23:17 Открыть в отдельном окне В конце недели коррекция цен на нефть увела российские индексы в "красную зону", но на рынке продолжается консолидация
20:43 Открыть в отдельном окне США: Rapid7 разместила свои акции по цене $16 за каждую в ходе IPO
20:10 Открыть в отдельном окне Совет директоров АСВ одобрил перечень региональных банков для докапитализации через ОФЗ
19:37 Открыть в отдельном окне США: Groupon заявил о приобретении OrderUp
17:35 Открыть в отдельном окне Акции Google могут показать рекордный рост на фоне позитивных результатов за 2 квартал 2015 года
16:20 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в июне снизились на 3,5%
15:15 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 9-15 июля: отток продолжается
15:06 Открыть в отдельном окне Греческая проблема не решена, долг Афин математически невозвратен



Мировые рынки


17.07Dow Jones- 0,19%  18086,45  
17.07NASDAQ+ 0,91%  5210,14  
17.07S&P500+ 0,11%  2126,64  
17.07DAX- 0,37%  11673,42  
17.07FTSE-100- 0,31%  6775,08  
17.07CAC-40+ 0,06%  5124,39  
17.07Nikkei-225+ 0,25%  20650,92  
20.07Kospi- 0,17%  2073,31  
20.07SSE+ 1,06%  3999,19  
17.07Bovespa- 1,37%  52341,80  
17.07Merval- 0,49%  12377,74  
  Российский рынок акций:
17.07MICEX- 0,15%  1650,08  
17.07RTSI- 0,31%  912,44  
  Курс ЦБ:
18.07Доллар- 0,1898%  56,8423  
18.07Евро- 0,4274%  61,9183  
  Форекс:
20.07EUR/RUB+ 0,07%  61,71  
20.07USD/RUB- 0,02%  56,94  
20.07EUR/CHF+ 0,24%  1,04  
20.07EUR/JPY+ 0,11%  134,52  
20.07EUR/USD+ 0,08%  1,08  
20.07GBP/USD+ 0,05%  1,56  
  Нефть:
20.07Brent- 0,21%  56,98  
20.07Light- 0,10%  51,16  
  Металлы:
20.07Золото- 1,51%  1114,80  
20.07Серебро- 0,70%  14,73  
20.07Никель- 0,09%  11490,00  
20.07Алюминий+ 0,06%  1698,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,074180 0,074340 0,072490 0,072840 12334090000 904 398 702 0,074010 - 1,581%
ГАЗПРОМ ао 143,96 144,20 140,50 141,78 19865830 2 820 865 454,9 143,60 - 1,267%
ГМКНорНик 9539 9540 9340 9393 148398 1 398 940 355 9536 - 1,500%
Газпрнефть 140,0 140,2 137,7 137,9 282930 39 281 103 139,8 - 1,359%
ЛУКОЙЛ 2467,0 2467,1 2410,0 2428,2 587939 1 434 785 850,1 2465,4 - 1,509%
МТС-ао 219,50 220,85 214,15 216,80 2490320 542 404 857 219,90 - 1,410%
НЛМК ао 76,43 77,57 76,43 77,02 1615910 124 689 075,5 76,58 + 0,575%
Новатэк ао 576,0 577,1 567,3 570,0 855920 487 591 099 574,7 - 0,818%
Полюс 1840,0 1849,5 1807,0 1807,0 5999 10 935 357 1830,0 - 1,257%
Роснефть 232,10 233,50 227,20 227,20 3143840 721 848 739,5 232,00 - 2,069%
Ростел -ап 57,11 57,11 56,30 56,40 136400 7 719 269 57,10 - 1,226%
РусГидро 0,5379 0,5438 0,5217 0,5230 376655000 199 920 822,8 0,5359 - 2,407%
Сбербанк 75,40 75,70 73,87 74,10 89287880 6 669 994 435,6 75,52 - 1,880%
Сбербанк-п 51,00 51,21 50,17 50,70 6952200 352 255 656 51,05 - 0,686%
СевСт-ао 593,8 600,0 588,5 594,0 606020 359 397 686 592,2 + 0,304%
Сургнфгз 32,610 32,950 31,600 32,040 18619200 602 793 331,5 32,660 - 1,898%
Сургнфгз-п 33,600 33,990 32,935 33,400 37744100 1 259 685 412 33,595 - 0,580%
Татнфт 3ао 295,1 295,5 288,2 290,9 1240810 361 830 107,5 295,0 - 1,390%
Транснф ап 135010 135930 129680 130800 1589 210 258 780 135500 - 3,469%
Уркалий-ао 153,60 153,85 149,60 150,10 1800790 272 522 520,5 153,60 - 2,279%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Пока нефть марки Brent торгуется выше отметки $55 за баррель, у рынка акций РФ есть шанс вернуться к локальным максимумам

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 17 июля, снизился на 0,15% до 1650,08 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,8% до 912,44 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,23%, до уровня 909,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,07% к доллару США (до 56,99 руб.) и укрепилась на 0,41% к европейской валюте, до 61,67 руб.

На прошедшей неделе на Московской Бирже основной движущей силой рынка были инвестор – произошла большая часть дивидендных отсечек по «голубым фишкам», так что динамику индекса ММВБ сейчас вряд ли можно назвать показательной. Греческая проблема постепенно отходит на второй план на фоне заявлений о том, что ЕС пора сформировать единое правительство и бюджет, но в замен рынки становятся обеспокоены официальными выводами по поводу крушения малазийского "Боинга". Россия отказывается от идеи международного трибунала, что может подтолкнуть европейские страны к новым санкционным мерам, а значит, окажет негативное влияние на экономику нашей страны. Да и соглашение по Ирану создает риски локального падения цен на «черное золото».

Также стоит отметить первый аукцион Минфина по облигациям федерального займа, привязанным к инфляции. Спрос был очень высоким, а около 20% сформировали нерезиденты, что говорит о возвращении интереса к инвестициям в РФ.

Внешний фон перед открытием рынка выглядит нейтрально-негативным. Торги в США в пятницу завершились небольшим повышением в рамках 0,1%, а вот динамика китайского SSE Composite в начале недели слабая – не исключено, что с текущих уровней может начаться новая волна распродаж рискованных активов. Цены на нефть также не радуют – уровень в $57/баррель – явно не та отметка, которую можно назвать комфортной для «быков».

Полагаем, что пока нефть торгуется выше отметки в $55/баррель марки Brent, у отечественного рынка акций есть возможность вернуться к локальным максимумам в районе 1675 пунктов. Тем не менее, инвесторам надо быть осторожными – период дивидендных отсечек завершился, а значит, велика вероятность технического снижения на фоне фиксации прибыли, особенно, если в сумме со снижением цен на нефть мы увидим ухудшение отношений РФ с ЕС. Глобальных драйверов роста на российском рынке пока нет.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рекордный рывок индекса Nasdaq

В пятницу, 17 июля, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических показателей.

Обнародованные данные в целом продемонстрировали позитивную динамику. Так, объем строительства новых домов в июне стал наибольшим с ноября 2007 г. и составил в годовой экстраполяции 1.174 млн при ожидавшихся 1.106 млн и после пересмотренного с 1.036 млн до 1.070 млн результата мая. Этот индикатор во многом является ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в июне увеличилось до 1.340 млн (прогнозировалось 1.150 млн) с 1.250 млн в мае.

В свою очередь, индекс потребительских цен в июне, как и ожидалось, повысился на 0.3%, несколько меньше майских 0.4%, годовая инфляция при этом составила 0.1% и впервые в текущем году переместилась на положительную территорию. Без учета же продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция), потребительские цены в соответствии с прогнозами увеличились на 0.2% после прироста на 0.1% в мае, по сравнению же с предыдущим годом рост их составил 1.8%, что приближается к обозначенному ФРС в долговременном плане оптимальному уровню базовой инфляции в 2%.

Разочаровал лишь предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле отступил до 93.3 пунктов с достигнутого в июне максимального за 5 месяцев уровня в 96.1 пунктов при ожидавшемся отсутствии изменений. Это явилось реакцией на доминировавший в последнее время тревожный геополитический контекст и его возможные негативные воздействия на американскую экономику.

На биржах в пятницу наблюдалась смешанная динамика торгов. Тогда как почти все сегменты фондового рынка продемонстрировали отступление, сектор высокотехнологичных компаний отметился значительным ростом котировок, чему главным образом способствовали весьма успешные квартальные результаты самого популярного в мире поискового интернет-портала Google. Курс его акций подскочил на 16.3% и обеспечил позитивный тренд отраслевому индексу в целом. В конечном итоге индекс Nasdaq завершил день в уверенном плюсе и при закрытии обновил исторический максимум. Тогда как индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали разнополярно, но с небольшими отклонениями от уровней предыдущего дня. При этом триада основных фондовых индексов добилась убедительного выигрыша по итогам недели, причем для индекса Nasdaq он стал наибольшим с октября прошлого года.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 33.80 пунктов или 0.19% до 18086.45 пунктов, рост за неделю составил 1.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.35 пунктов или 0.11%, закрывшись на уровне 2126.64 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 46.96 пунктов или 0.91% до значения 5210.14 пунктов, подскочив в течение недели на 4.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались гигант полупроводниковой индустрии Intel (-1.44%), вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-1.41%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-1.11%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (+0.88%), производящая популярнейшие девайсы iPhone и iPad корпорация Apple (+0.86%), а также ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и бурового оборудования General Electric (+0.74%).

Владелец сайта электронной коммерции изделий ручной работы и предметов старины Etsy взлетел на 30.6% в связи с резко возросшим траффиком клиентов благодаря новому поисковому алгоритму, разработанному с компанией Google.

Глобальный лидер по прокату автомобилей Hertz Global Holdings подскочил на 11.9%, объявив о плане реструктуризации, который должен привести к сокращению затрат на 300 млн долларов к концу текущего года, и подтвердив ранее заявленную программу обратного выкупа своих акций в размере 1 млрд долларов.

Акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook выросли на 4.5% ввиду внедрения новых сервисных опций, в том числе возможности для пользователей приобретать товары у различных компаний через принадлежащие последним страницы в Facebook.

Ведущий в мире производитель электромобилей Tesla Motors прибавил 3% после того, как генеральный директор Элон Маск представил 3 новых разновидности седана серии "S" и анонсировал скорый выпуск 2 новых моделей.

Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel потерял 3.3%, отчитавшись по итогам 2-го квартала об убытках в размере 3 центов на акцию, тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 8 центов на акцию, что явилось результатом существенного снижения объема продаж за тот же период.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 12.00 долларов или 1% до значения 1131.90 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело до минимального с апреля 2010 г. заключительного уровня после того, как ЦБ Китая впервые за 6 лет официально обнародовал данные по объему своего золотого резервного запаса, рост которого за эти годы оказался существенно ниже ожидаемого. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 2.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2 цента до уровня 50.89 долларов за баррель.

Нефть незначительно потеряла в цене под воздействием разнонаправленных факторов - усиления доллара и сокращения общего числа действующих буровых установок в США (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" уменьшилась на 3.5%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы прервали рост

В пятницу, 17 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику после самого продолжительного с января роста. Стоит отметить, что все внимание инвесторов было направлено на публикацию корпоративных отчётностей ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,31%, французский CAC 40 поднялся на 0,06%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,37%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил менее 0,1% и закрылся на отметке 405,68 пункта.

Котировки производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson повысились на 3,4% ввиду того, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация производителя вкусовых и ароматических добавок Givaudan увеличилась на 4% на фоне того, что ее полугодовая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Удачно сложились торги для компаний Boliden и Schibsted, прибавивших в свой актив более 7,3% в связи с тем, что их отчеты по прибыли за второй квартал превысили прогнозы экспертов.

Акции крупнейшей в Великобритании компании, специализирующаяся на игорном бизнесе в Интернете, 888 Holdings подорожали на 8,6% ввиду заключения соглашения о приобретении букмекера Bwin.party Digital Entertainment за 898,3 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд).

Бумаги Bwin.party, в свою очередь, прибавили 2%.

Среди аутсайдеров торгов оказался швейцарский банк Credit Suisse Group, акции которого потеряли в цене 1,6% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank больше не рекомендуют покупать его бумаги.

Негативную динамику продемонстрировали акции финской энергетической компании Fortum, подешевевшие на 6,9% в связи со снижением квартальной прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


17.07ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  90,420
17.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,17%  91,970
17.07Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,88%  121,820
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ БО-43 100,15 2,32012,3417539 915 35829.09.2023 12.07.2016
РСХБ 13 100,40 2,38012,3514369 416 83402.07.2021 10.01.2017
ЕврХолдФ 8 101,00 5,68012,976283 841 00018.06.2025 01.07.2019
ВЭБ 06 92,50 18,83012,099175 600 34513.10.2020 19.10.2017
РСХБ 12 100,40 2,72012,3523171 999 36401.07.2021 10.01.2017
Лидеры объёмов ММВБ 17 июля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 91,70 15,63012,594183 466 29831.07.2020 
ТверОбл 13 96,53 12,33012,49258 102 03022.11.2018 
ЛипецкОбл9 97,49 10,93012,33256 538 40004.06.2019 
МГор56-об 95,50 22,44011,44147 750 00022.09.2016 
ЯрОбл 2014 96,53 4,75012,46331 829 77524.09.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,16% – до 59,09 рубля.

Российский рубль в пятницу, следуя за динамикой цен на нефть, преимущественно терял позиции по отношению к доллару и укреплялся к евро. Девятый день подряд национальная валюта торговалась у отметки 57, закрепиться выше которой «россиянину» пока не удается. По мнению аналитиков, пробой отметки 57,05 рубля за доллар будет означать переход валютной пары в диапазон 56,4-57,7, уход ниже данной отметки - откат в диапазон 56,7-56,4.


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 56,98 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 56,95 рубля. Курс евро составил 61,67 рубля, в четверг он составлял 61,9260 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 897,77 млн.

С 18 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,8423 рубля, евро – 61,9183 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0834.



Основные экономические новости на 20 июля 2015 г.


Совет директоров АСВ одобрил перечень региональных банков для докапитализации через ОФЗ. Список будет направлен в правительство РФ для утверждения. На повышение капитализации региональных банков может быть направлено до 8,5 млрд рублей.


"Распадская" в 1 полугодии 2015 года получила 979 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее в размере 1,992 млрд рублей.


"ВЭБ предоставит "Норникелю" кредит в размере $874 млн на освоение Быстринского месторождения. Проект комплексного освоения месторождения золото-железо-медистых руд в Забайкальском крае имеет общегосударственное значение.


"М.видео" увеличило продажи в 1 полугодии 2015 года на 1,7% - до 83,2 млрд руб. Интернет-продажи компании за тот же период выросли на 29% до 8,3 млрд рублей.


ММК в 1 полугодии 2015 года снизил производство стали на 5,8% - до 6,2 млн тонн. Общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске за этот период превышала 87%. В то же время ММК ожидает сезонного восстановления спроса на внутреннем рынке металлопродукции в 3 квартале 2015 года.


Группа "Интер РАО" в 1 полугодии 2015 года увеличила выработку электроэнергии на 0,5% - до 68,9 млрд кВт ч. Отпуск тепловой энергии снизился на 6% - до 21,953 млн Гкал.


17 июля инвесторы приобрели ОФЗ с индексируемым на инфляцию номиналом на 52 млрд рублей , что является рекордным объемом размещения ОФЗ в течение одного торгового дня на Московской бирже.


МТС приобретают владельца и разработчика своего биллинга "Энвижн Груп" за 15 млрд рублей, , включая долговые обязательства. Первый этап сделки одобрен ФАС России, антимонопольными ведомствами Узбекистана и Пакистана, где работают дочерние компании "Энвижн Груп".


События дня на 20 июля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Транснефти" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов Polyus Gold за 2 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.