Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.07Dow Jones 12821,78  
20.07NASDAQ 2925,74  
20.07S&P500 1362,72  
20.07DAX 6627,56  
20.07FTSE-100 5650,93  
20.07CAC-40 3195,32  
20.07Nikkei-225 8669,87  
20.07Kospi 1824,71  
20.07SSE 2168,64  
20.07Bovespa 54194,79  
20.07Merval 2458,10  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX 1415,69  
20.07RTSI 1391,55  
  Курс ЦБ:
20.07Доллар- 1,0113%  32,0764  
20.07Евро- 0,9550%  39,4219  
  Нефть:
20.07Brent 106,83  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054990 0,055100 0,053800 0,053950 29472670000 1 600 122 399 0,055120 - 2,123%
ГАЗПРОМ ао 156,29 156,29 153,00 153,01 24418280 3 773 196 367,5 156,52 - 2,243%
ГМКНорНик 5127 5145 5085 5095 120429 615 621 292 5140 - 0,875%
Газпрнефть 155,27 156,30 152,18 153,05 229750 35 325 840,1 155,27 - 1,430%
ЛУКОЙЛ 1819,1 1819,1 1802,0 1804,9 1026996 1 857 413 483,2 1820,0 - 0,830%
МТС-ао 227,00 229,50 225,00 228,70 588740 134 363 075,9 227,79 + 0,399%
НЛМК ао 54,35 54,35 53,19 53,72 3290220 176 844 973,3 54,57 - 1,558%
Новатэк ао 356,7 359,8 347,4 358,8 1326050 469 344 491,2 357,5 + 0,369%
Полюс 1021,0 1021,0 1009,0 1012,1 7802 7 916 147,4 1020,0 - 0,775%
Роснефть 207,97 207,97 204,32 205,15 4403080 905 247 690,5 208,45 - 1,583%
Ростел -ап 81,47 81,47 80,67 80,67 130500 10 568 974 81,29 - 0,763%
РусГидро 0,8550 0,8573 0,8452 0,8527 324345000 275 788 270 0,8592 - 0,757%
Сбербанк 91,64 91,78 90,12 90,12 81102960 7 354 998 983,2 92,15 - 2,203%
Сбербанк-п 66,52 66,53 65,20 65,25 14968800 983 925 744 66,63 - 2,071%
СевСт-ао 370,3 371,8 366,1 369,1 873310 322 454 728 371,0 - 0,512%
Сургнфгз 27,350 27,350 26,768 27,167 19877900 537 105 972,1 27,430 - 0,959%
Сургнфгз-п 18,699 18,896 18,300 18,300 14120400 261 626 945,5 18,731 - 2,301%
Татнфт 3ао 196,6 196,6 191,2 191,7 1206370 233 882 347,1 197,2 - 2,789%
Транснф ап 51164 51386 49600 50585 10219 515 199 978 51502 - 1,781%
Уркалий-ао 268,50 275,70 264,50 272,59 3518740 955 913 167,2 269,49 + 1,150%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,19% до 9819,36 пункта, на основной сессии он вырос на 0,40% до уровня 9838,10 пункта.

Акции «НЛМК» подорожали на 2,44% под влиянием благоприятных операционных результатов. Во II кв. 2012 г. предприятие увеличило выплавку стали на 18,8% (г/г) и 5,7% (к/к). Общий выпуск металлической продукции составил 4,03 млн тонн, что на 32,3% превышает аналогичный показатель II кв. 2011 г. Согласно прогнозу «НЛМК», производство проката в III кв. 2012 г. будет на прежнем уровне, при этом компания подтвердила свой производственный план на 2012 г. в 15 млн тонн. Компания ожидает, что по итогам II квартала 2012 г. выручка составит около $3,2 млрд против $3,094 млрд в I кв. и рентабельности по EBITDA около 18% по сравнению с 14% в I кв. Прогнозы руководства «НЛМК» находятся на уровне или выше уровня средних рыночных ожиданий.

Капитализация «КАМАЗа» выросла на 1,7% после заявления премьер-министра Д. Медведева на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров о том, что процесс создания совместного предприятия «КАМАЗа» и «МАЗа» находится «в продвинутой стадии», и соглашение может быть достигнуто в короткой перспективе.

Акции «ЛУКОЙЛа» снизились на 0,8%. На фоне нового раунда обсуждения в высших эшелонах власти закона об отмене накопительной части пенсии компания намерена продать свой пенсионный фонд «Лукойл-Гарант», третий по величине в России, и занята поиском покупателей. Изначально «ЛУКОЙЛ» оценил свой НПФ в $1 млрд, однако после встреч с потенциальными покупателями цена была снижена втрое.

Облигации Италии и Испании вчера продемонстрировали неоднородную динамику цен. Испания разместила 5-летние государственные бонды по ставке 6,459% годовых, что на 0,4% выше, чем на аналогичном аукционе месяц назад, но практически на текущем уровне вторичного рынка. Согласно информации вышедшего в среду обзора Международного валютного фонда, в ЕС, «несмотря на предпринятые стратегические по своему влиянию политические акции, финансовые рынки отдельных регионов остаются подверженными сильному стрессу, что вызывает вопросы о жизнеспособности самого монетарного союза. Неблагоприятные связи между государственными финансами, банками и реальной экономикой сильны как никогда раньше». МВФ призвал лидеров ЕМС активно работать над созданием европейского банковского союза, единой системой гарантий депозитов, поддержки и реструктуризации банковской системы и созданием единого контролирующего органа в качестве «первого приоритета данных мер».

Роль ЕЦБ в экономике и финансах ЕМС должна быть усилена уже на текущем этапе реализации интеграционных и стабилизационных мер. По оценкам МВФ, это поможет «преодолеть негативную доминировавшую долгосрочном периоде связь между банками, суверенным долгом и состоянием экономики». По мнению Международного валютного фонда, необходимо продолжить «смягчение» монетарной политики и действий по льготному предоставлению денежной ликвидности, а также возобновить покупки суверенного долга стран, чьи финансы оказались под влиянием негативного давления.

Смягчение кредитной политики европейского ЦБ, согласно заявлению МВФ, уже дает «сильный сигнализирующий эффект» для рынка, дальнейшие меры в рамках данного тренда сократят стоимость долгосрочного фондирования для банков. МВФ особо подчеркнул важность проведения нового раунда политики количественного ослабления ЕЦБ, отметив, что скупка активов может проводиться Европейским центральным банком на всем сегменте суверенного долга еврозоны при формировании портфеля в соответствии с весом стран ЕМС в его суммарном ВВП еврозоны. Комментарии МВФ оказались достаточно «жесткими» по характеру, но одновременно отражали и уверенность регуляторов в способности подобных мер улучшить финансовую и экономическую ситуацию в регионе.

Прогноз ВВП еврозоны был сохранен МВФ на уровне -0,3% (г/г), что отражает ожидаемое фондом снижение валового продукта ЕМС во II кв. приблизительно на 0,3% (к/к) с последующим восстановлением данного индикатора на 0,1% во втором полугодии. Прогноз ВВП еврозоны на 2013 г. был снижен МВФ на 0,2% до 0,7% (г/г).

Продажи на вторичном рынке жилья Америки в июне снизились до 4,37 млн по сравнению с 4,57 млн в среднем за месяц с марта по май. Данные находятся в определенном противоречии с опубликованной во вторник информацией индекса делового климата в риэлтерском бизнесе США (рассчитанного NAHB), который в июне 2012 г. вырос до максимального за 5 лет значения в 35 пунктов.

Индекс опережающих индикаторов США в июне снизился на 0,3% по сравнению с ростом на 0,3% в среднем за месяц с марта по май. Июльский индекс делового климата в региональной производственной сфере восстановился на уровне -12,6 пункта, по сравнению с -16,6 пункта в мае и 12,5 в марте 2012 г., но оказался ниже среднего уровня рыночного прогноза.

Данные отражают ослабление активности американской экономики в конце II кв., однако ряд показателей макроэкономической информации США за аналогичный период оказался более благоприятным, отразив наличие в американской экономике базы для увеличения инвестиционного спроса в ближайшие месяцы, а также снижение рисков ключевых макроэкономических балансов.

Чистая прибыла банка Morgan Stanley на акцию во II кв. 2012 г. оказалась равна $0,28 при среднем прогнозе в $0,33 и -$0,38 год назад. Согласно обзору руководства, негативное влияние на ключевой для Morgan Stanley бизнес в секторе облигаций оказало понижение рейтинга банка агентством Moody's Investors Service и риски аналогичных действий других агентств.

Финансовые показатели компаний технологического сектора, публиковавших свои данные в четверг, в основном оказались более благоприятными, чем ожидалось на рынке. Капитализация еBay выросла на 8,6% под влиянием превысивших прогнозы данных выручки и прибыли компании. Акции IBM поддержала информация о повышении компанией прогнозов прибыли на весь 2012 г. Корпорация Qualcomm объявила о том, что ожидает улучшения финансовых и операционных результатов во второй половине года и «сильный декабрьский квартал».

По информации Thomson Reuters, из 19 корпораций, чьи бумаги входят в расчет S&P 500, 65% сумели превзойти средние прогнозы рынка по прибыли. Этот результат выше среднего с 1994 г.

Иран в среду заявил о намерении провести 24 июля встречу с представителями ЕС в рамках переговоров по ядерной программе. Россия и Китай снова заблокировали предложенную Западом резолюцию ООН по Сирии. Всего 11 участников поддержали резолюцию, а еще два воздержались. Согласно заявлению министра иностранных дел России С. Лаврова, в условиях обострения напряженности «принимать резолюцию, в которой правительству в одностороннем порядке будет запрещено что-то делать – это прямая поддержка революционного движения. Главу 7 резолюции (о санкциях) мы принять не можем». Голосование по техническому продлению мандата миссии ООН в Сирии перенесено на сегодня, представитель РФ при ООН В.Чуркин рассчитывает на принятие резолюции, которая удовлетворит интересы всех сторон.

Риски и для курса рубля и для цен на нефть в третьей декаде июля будут повышенными. С одной стороны, активность вооруженных столкновений в Сирии может снизиться в священный для мусульман месяц Рамадан. Решения Совбеза ООН по Сирии, если они будут приняты, и планируемые на 24 июля переговоры по иранской ядерной программе могут снизить актуальность оценок, способствующих быстрому росту цен на нефть. С другой стороны, ужесточение позиций Запада в вопросе урегулирования ситуации в Сирии является фактором, традиционно стимулирующим спрос на USD.

Азиатские фондовые рынки, цены на металлы сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику, несколько снизилась стоимость нефти. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают, при повышенных рисках для покупателей.



Рынок облигаций


19.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  92,110
19.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  96,150
19.07Индекс гос обл RGBI- 0,21%  131,780
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РТК 03 100,00 53,6409,682949 100 00004.01.2027 23.01.2015
АК БАРС-04 99,89 22,9309,283471 619 74715.10.2013 
РЖД-14обл 100,00 21,5108,0010423 012 00307.04.2015 
МКБ 06обл 100,10 41,9807,426385 714 30807.08.2012 
МДМ БО-1 101,62 17,1208,2413313 292 24429.11.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,10 33,0508,30381 735 425 78903.02.2027 
ОФЗ 25073 100,03 31,7205,99431 091 028 52001.08.2012 
ОФЗ 46021 89,30 25,4807,9810781 693 90008.08.2018 
ОФЗ 26208 99,30 27,5407,7827692 343 71027.02.2019 
ОФЗ 26206 99,85 5,8807,5719424 073 03814.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 7 98,25 8,8208,525184 366 12530.11.2016 
СамарОбл 8 101,42 7,1508,521195 838 21513.12.2017 
КраснЯрКр4 100,93 7,9707,491386 320 02908.11.2012 
ВолгогОб11 99,45 18,7209,19765 157 75328.05.2017 
НижгорОбл5 101,55 7,6808,52159 288 54602.12.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 19 июля, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 35 коп. – до 35,2391 рубля.

Поддержку российскому рублю в ходе торгов оказывали растущие нефтяные котировки. Дополнительный спрос рублю обеспечили размещения российского рублевого долга, которые привлекают высокие объемы денег нерезидентов. Также к концу месяца начинают активизироваться экспортеры, продающие валюту для выплат налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил31,9845 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 32,2925 рубля. Курс евро составил 39,217 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,622 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 051,77 млн.

С 20 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,0764, евро – 39,4219.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 691,8 млрд рублей и до 87 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2257.



Основные экономические новости на 20 июля 2012 г.


Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "Сбербанка России" на уровне "ВВВ" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.


Минфин РФ планирует в 2012 году удержать инфляцию в границах 5 - 6%, а к 2015 году - снизить до 4 - 5%, говорится в основных направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на сайте министерства.


Совет директоров ОАО "Магнит" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам 1 полугодия 2012 года в размере 21,15 рублей за акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма денежных средств, направляемая на выплату дивидендов, составит 1,999 мдрд рублей.


Минфин РФ планирует к 2015 голу увеличить объем резервного фонда РФ в 2 раза по сравнению с 2012 годом, говорится в основных направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, опубликованных на сайте министерства. Так, объем резервного фонда по итогам 2012 года составит 2,657 трлн рублей, в конце 2013 года - 3,3 трлн рублей, 2014 года - 4,44 трлн рублей, в 2015 году - 5,29 трлн рублей, что, по расчетам Минфина, составит 6,5% к ВВП


Министерство финансов РФ прогнозирует в 2013 - 2015 годах снижение доходов федерального бюджета с 20,9% ВВП в 2012 году до 18,8% в 2013 году, с дальнейшим снижением к 2015 году до 18,7% к ВВП, говорится в основных направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на сайте Минфина. При этом нефтегазовые доходы снижаются с 10,5% к ВВП в 2012 году до 8,5% к ВВП в 2015 году и ненефтегазовые доходы - с 10,4% до 10,2% к ВВП.


Совет директоров кипрской ROS AGRO, головная компания "Русагро", принял решение об обратном выкупе глобальных депозитных расписок (GDR) . На обратный выкуп планируется направить до 30 млн долларов. Программа рассчитана на срок до конца 2012 года. Выкуп акций будет зависеть от стоимости акций и рыночной конъюнктуры.


События дня на 20 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-3


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.