Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.06Dow Jones- 1,15%  24705,24  
20.06NASDAQ0,00%  7725,59  
19.06S&P500- 0,40%  2762,59  
19.06DAX- 1,22%  12677,97  
19.06FTSE-100- 0,36%  7603,85  
19.06CAC-40- 1,10%  5390,63  
20.06Nikkei-225+ 1,31%  22569,30  
20.06Kospi+ 1,02%  2363,91  
20.06SSE+ 0,48%  2921,64  
19.06Bovespa+ 2,70%  71702,64  
19.06Merval+ 5,29%  29118,51  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX0,00%  2221,42  
20.06RTSI0,00%  1096,92  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар+ 0,9207%  64,0683  
20.06Евро+ 0,9556%  74,1847  
  Форекс:
20.06EUR/RUB- 0,22%  73,8055  
20.06USD/RUB- 0,09%  63,7595  
20.06EUR/CHF+ 0,10%  1,1528  
20.06EUR/JPY+ 0,01%  127,4700  
20.06EUR/USD- 0,10%  1,1572  
20.06GBP/USD- 0,12%  1,3157  
  Нефть:
20.06Brent+ 0,49%  75,45  
20.06Light+ 0,52%  65,24  
  Металлы:
20.06Золото- 0,24%  1275,50  
20.06Серебро+ 0,04%  16,3300  
20.06Никель+ 1,40%  14860  
20.06Алюминий+ 0,53%  2182,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045550 0,047200 0,045540 0,047200 32108470000 1 496 658 704,8 0,045190 + 4,448%
ГАЗПРОМ ао 136,50 138,50 136,00 136,91 27041950 3 713 423 787,4 135,50 + 1,041%
ГМКНорНик 11159 11350 11156 11243 176454 1 989 869 830 11126 + 1,052%
Газпрнефть 319,2 322,5 302,4 315,1 219130 69 272 477,5 320,0 - 1,531%
ЛУКОЙЛ 4106,0 4161,5 4097,5 4132,0 792489 3 274 346 717 4091,0 + 1,002%
МТС-ао 276,80 281,60 276,30 277,10 3858670 1 076 242 852 276,55 + 0,199%
НЛМК ао 154,50 156,97 154,50 155,01 3214360 500 718 501,6 153,68 + 0,865%
Новатэк ао 808,0 847,7 800,7 847,0 1337240 1 110 201 782 805,0 + 5,217%
Полюс 3906,0 3959,0 3877,0 3943,0 43971 172 522 604 3890,0 + 1,362%
Роснефть 393,15 395,90 387,70 390,20 3965920 1 551 397 329,5 392,35 - 0,548%
Ростел -ап 63,47 64,00 63,10 63,74 172600 10 998 449 63,34 + 0,632%
РусГидро 0,6702 0,6774 0,6635 0,6660 1413110000 945 320 179,3 0,6680 - 0,299%
Сбербанк 207,02 212,37 207,02 212,20 60940670 12 845 790 416,2 206,00 + 3,010%
Сбербанк-п 184,83 188,68 184,51 188,44 5612100 1 049 863 584 183,50 + 2,692%
СевСт-ао 964,4 974,9 955,5 960,0 793810 764 839 912 958,8 + 0,125%
Сургнфгз 28,710 29,385 28,710 29,295 20505500 598 373 940 28,710 + 2,038%
Сургнфгз-п 31,415 31,965 31,405 31,500 16289100 515 859 150,5 31,330 + 0,543%
Татнфт 3ао 650,8 666,0 650,7 655,0 1776420 1 169 424 150,5 646,1 + 1,385%
Транснф ап 167100 171300 166150 169600 1449 246 066 900 166200 + 2,046%
Уркалий-ао 104,35 106,00 103,10 103,10 88510 9 249 367 104,40 - 1,245%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок сумел выйти из "боковика"

Увы, но даже намеков на то, что ситуация вокруг введения Америкой драконовских пошлин в отношении Китая и своих европейских торговых партнёров может хоть немного улучшиться, пока нету. Более того, мираж полноценных торговых войн постепенно обращается уже в реальность по мере того, как президент Трамп озвучивает все новые и новые угрозы в адрес Поднебесной. Вчерашнее предупреждение Пекину, что если тот посмеет ответить на американские пошлины введением адекватных ответных, то со стороны США последуют новые, куда более масштабные, получило свое воплощение во вполне конкретном указании рассмотреть варианты расширения санкций уже до 200 млрд. долл. При этом каких-либо значимых позитивных новостей на рынках не наблюдается, лишая "быков" даже потенциальной надежды на приостановку коррекции. Если падение мировых индексов будет продолжаться и далее, то вполне может оказаться, что мы сейчас является свидетелями разворота в долгосрочную коррекцию с неясными перспективами на счет её глубины и продолжительности. Впрочем, хватит пугать инвесторов нашествием" "медведей, посмотрим, что еще интересного наблюдалось в мире.

В России продолжается процесс активного изыскания ресурсов на реализацию "майских указов" президента. 8 миллиардов, озвученные Дмитрием Медведевым надо откуда-то доставать, так как ни в бюджет они не пролезают, ни иных источников, которые бы были легко доступными, мы тоже не имеем. Тем не менее – "Йес, Сан-Франциску кричал? Кричал!" (с) к/ф "Начальник Чукотки". Теперь будем как-то выкручиваться. Вчера ФТС озвучила идею обложить пошлиной любые интернет-покупки из-за рубежа, пообещав заработать на этом для бюджета аж 25 млрд. рублей (правда, считали они, похоже, просто умножив оборот на величину пошлин. О том, что обороты снизятся в разы, уйдя в "серые" схемы через страны ЕАЭС, как это уже было с Беларусью, видимо, никто озвучивать не спешит).

А сегодня в Госдума в третьем чтении приняла законопроект, увеличивающий размер госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав нового поколения. Согласно принятому закону госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 3500 рублей до 5000 рублей, а пошлина за оформление этого документа для ребенка возрастом до 14 лет вырастет с 1500 рублей до 2500 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового формата (на пластиковой основе) составит 3000 рублей. Также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС) и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового формата о регистрации ТС. Она составит 1500 рублей.

Продолжаются мучительные тяжбы "Газпрома" с "Нафтогазом". Суд Лондона принял решение о замораживании активов российской компании в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. В течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает 50 тыс. долл. "Суд может предоставить "Газпрому" больше времени для составления этого списка. Однако, если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", - сказано в сообщении. Суд также ввел ряд ограничений для "Газпрома", связанных с возможным изменением стоимости активов российской компании в указанных странах.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка "Возрождение", находящийся на уровне "В", в списке "на пересмотре" (CreditWatch). Прогноз был изменен на "развивающийся" (CreditWatch Developing) с "негативного".  Одновременно подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг эмитента Банка "Возрождение" на уровне "B". В агентстве пояснили, что рейтинговое действие последовало за объявлением председателя правления Банка ВТБ о заинтересованности банка в приобретении контрольного пакета акций Банка "Возрождение".

Standard & Poor's Global Ratings может повысить рейтинги Банка "Возрождение", если в случае приобретения его контрольного пакета акций Банком ВТБ последний будет нацелен на долгосрочное развитие бизнеса Банка "Возрождение". Но, если сделка не состоится в течение трех месяцев, и аналитики не придут к выводу об ухудшении показателей ликвидности и рыночной позиции банка, обусловленном длительным периодом неопределенности относительно структуры собственности, агентство может снова понизить рейтинги.

Ну и наконец о приятном! Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек, свидетельствуют материалы доклада World Wealth Report, подготовленного финансовой компанией Capgemini. Это рекордный показатель с 2008 года. Совокупное состояние долларовых миллионеров в России за прошедший год выросло на 5,2% - до $1,08 трлн.

Российские торговые площадки, начавшие торги "за упокой", и пролежавшие затем в течение всей торговой сессии в "боковике", ближе к вечеру перешли к уверенному росту на фоне оптимизма, посетившего Америку. Там, после традиционного за последние дни гэпа вниз на открытии, индексы развернулись в рост, что дало повод и отечественным "быкам" отыграться за утренний конфуз. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,34%, до 1097 п., а индекс МосБиржи снизился до 2221 п. (-0,05%). Наибольшей рост показали акции "М.Видео" (+2,22%), "Юнипро" (+1,79%), "АЛРОСА" (+1,45%), "Роснефть" (+1,38%) и "Сургутнефтегаз" (+1,18%). Сильней других снизились НЛМК (-8,14%), "Аптеки36и6" (-5,38%), "Мечел" (-4,67%), ММК (-3,49%), "префы" "Татнефти" (+3,40%) и "Распадская" (-3,25%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах протестировал сильный уровень поддержки 2190 пунктов, завершив торговую сессию с нулевым изменением. Однако повторный тест и проход уровня 2190 может усилить продажи по широкому рынку в район 2150-2140 пунктов. В текущей ситуации для возвращения к росту индикатору нужно преодолеть отметку 2230 пунктов. В свою очередь основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 107500 п., проход которой грозит инструменту потерей еще 2000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июня 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Dow Jones закрылся в минусе шестую сессию подряд

Во вторник, 19 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии после новостей о том, что президент США Дональд Трамп предложил ввести дополнительные 10%-ные пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд. Кроме того, Трамп пригрозил, что будут установлены еще одни дополнительные пошлины на товары на ту же сумму в $200 млрд в случае, если Китай попытается ответить на эти тарифы.

Тем не менее, утром во вторник правительство Поднебесной сообщило, что у них нет иного выбора как ввести ответные пошлины на товары из США на сумму в $200 млрд.

Важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,15% и закрылся на отметке 24 700,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,40% и закрылся на уровне 2 762,57 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,28% и достиг отметки 7 725,58 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX упали на 1,2% и закрылись на уровне $65,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились до $1 278,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,895%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Verizon Communications, Johnson & Johnson, Walmart, а в лидерах снижения были – Boeing, Caterpillar, 3M.

Повышенным спросом снова пользуются бумаги американских кредиторов. Акции JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group выросли на 0,40% и 0,53% соответственно.

Под давлением находились акции высокотехнологичных компаний. Бумаги Twitter, Facebook и Alphabet просели более чем на 0,4%.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla упали на 4,93% после того, как его исполнительный директор Илон Маск обвинил своего сотрудника в саботаже. Отметим, что сотрудник передал большой объем важной производственной информации третьим лицам.

Акции биофармацевта Foundation Medicine взлетели на 28,46% после новостей о том, что швейцарский фармацевт Roche Holding приобретет оставшуюся долю акций компании за $2,4 млрд.

Бумаги производителя безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group снизились на 0,01% после того, как аналитики компании Stifel понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".

Котировки акций провайдера потокового вещания видео Netflix выросли на 3,7% после того, как ряд инвестиционных компаний повысили рекомендации по его акциям.

Бумаги компании Cotiviti Holdings подскочили на 10,3% после сообщений о ее приобретении со стороны Verscend Technologies за $4,9 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы продолжают снижаться

Во вторник, 19 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления торгового конфликта между США и Китаем после того, как Дональд Трамп сделал очередной ход, объявив о возможности введения 10%-ных пошлин на ввоз товаров из "Поднебесной" общей стоимостью $200 млрд.

При этом в отраслевом разрезе наихудшую динамику продемонстрировали акции автопроизводителей, горнодобывающих и технологических компаний.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,10%, британский FTSE 100 скатился на 0,36%, а немецкий DAX "похудел" на 1,22%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,70% до отметки в 383,21 пункта. 

Котировки немецких автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen скатились на 0,8%, 1,3% и 2,3% соответственно на фоне опасений по поводу ввода импортных тарифов со стороны США.

Крупные экспортеры, чей бизнес в значительной степени зависит от мировой торговой обстановки, также ослабили свои позиции. В частности, производитель спортивных товаров Adidas, а также люксовые компании Kering, Hermes и LVMH убавили из своего актива 2,5%, 2,6%, 1,7% и 2,4% соответственно.

Между тем акции региональных горнодобывающих компаний также оказались не у дел на фоне опасений по поводу возможного ослабления спроса со стороны основного покупателя в лице Китая. Так, рыночная капитализация Anglo American, Antofagasta и ArcelorMittal уменьшилась на 2,3%, 1,6% и 3,8% соответственно.

Тем временем, бумаги британской сети универмагов Debenhams упали на 10,7% после того, как она заявила, что согласно ее оценке доналоговая прибыль за фискальный 2018 год окажется ниже среднерыночных ожиданий. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.06ММВБ корп обл (цен)- 0,23%  94,900
19.06ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  99,800
19.06Индекс гос.обл. ММВБ- 0,60%  138,800
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИКС5Фин1P3 98,74 15,9907,83113503 956 163,508.03.2033 27.03.2020
iРОСНАНО 6 118,75 20,8907,492238 581 187,513.10.2022 
ГПБ БО-15 101,20 3,9507,5911203 522 22001.12.2020 
ИНГБ-БО1 99,42 15,0807,595168 491 573,730.03.2021 
ГазпромКБ4 96,00 21,9408,0734152 077 815,515.02.2028 21.02.2025
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 3934,6734,921411 375,0224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр2 99,80 2,9307,9013155 803 471,203.06.2025 
ЯрОбл 2017 103,99 11,2807,8868151 690 098,820.04.2027 
СПбГО35001 101,25 2,7407,59867 635 665,728.05.2025 
Новсиб 8об 110,40 15,8407,61149 680 00028.05.2026 
Якут-10 об 100,03 5,3807,76331 031 350,615.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: распродажа долгов EM продолжается. Вторник оказался еще одним "красным днем календаря" в сегменте долларовых госдолгов развивающихся стран. Россия снова не стала исключением, хотя масштаб распродаж оказался умереннее, суверенная кривая нарастила в доходности около 3 б. п. Спреды продолжили расширяться — 5-летний CDS на Россию увеличился до 155 б. п. Динамика в корпоративном российском евробондовом сегменте была вялой, в среднем бумаги подешевели на 0,1 п. п.


Сектор ОФЗ: распродажи ОФЗ давят на рубль. Нерезиденты активно выходят из ОФЗ, причем рынок находится под дополнительным давлением из-за приостановки процесса смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором. По итогам вторника рублевый госдолг подешевел еще на 0,25 п. п. Вчера глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина попыталась немного успокоить рынки, заявив, что нахождение инфляции в России на низком уровне дает возможность спокойно пройти повышение ставки НДС с 18% до 20%. По ее словам, при благоприятных факторах инфляция в РФ в 2018 г. может оказаться чуть ниже прогнозируемых 3,5-4%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль завершил день возвратом к старым позициям

Отечественный рубль, весьма существенно выросший вчера с утра и по отношению к евро и по отношению к доллару, завершил день постепенным возвратом к стартовым позициям, заметно увеличивая при этом волатильность в своих котировках. Впрочем, полностью отыграть потерянное он сумел лишь относительно европейской валюты, к доллару удалось преодолеть только половину пути. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 63,78 руб./долл., а за евро - 73,82 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,87, снизившись на 0,66% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль выступает отметка 64,30, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.

Сегодня на старте торгов можно ожидать укрепления рубля к американскому доллару в пределах 20-30 копеек. Дальнейшее движение российской валюты будет зависеть от нефтяных котировок, направление которых определит статистика от Минэнерго США по недельным запасам нефти в стране.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 20 июня 2018 г.


"Газпром" с 1 января по 15 июня увеличил экспорт газа на 5,6% - до 93,6 миллиарда кубометров. Поставки газа в Германию выросли на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров), в Австрию - на 57,9% (на 2 миллиарда кубометров).

Между тем, Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза". В течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает $50 тыс. В свою очередь, "Газпром" оценил действия "Нафтогаза" по активам компании в Англии. "Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения", - сказано в сообщении российской компании.

"ЕвроХим" сменил финансового директора. Кузьма Марчук сменит на этом посту Андрея Ильина, который занимал данную должность в течение 10 лет.

Инфляция в России находится на уровне 2,5%. По подсчетам Центробанка, повышение НДС до 20% добавит к инфляции 1 п.п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ будет редко применять санацию. "Я хочу сказать на будущее, что санацию мы будем применять редко, только для тех банков, которые крупные, имеют системное значение для федерального и регионального рынка", - сказала Набиуллина.

Дефицит бюджета пенсионного фонда в 2018 году составит 265,5 млрд рублей. Госдума во втором чтении приняла законопроект о бюджете пенсионного фонда на 2018 год. Данный законопроект уточняет основные характеристики бюджета ПФР, в частности, предусматривается увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 98,9 млрд рублей.




События дня на 20 июня 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "Протека"



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.