Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.06Dow Jones+ 0,68%  21533,38  
20.06NASDAQ0,00%  6239,01  
19.06S&P500+ 0,83%  2453,46  
20.06DAX+ 1,07%  12888,95  
19.06FTSE-100+ 0,81%  7523,81  
19.06CAC-40+ 0,90%  5310,72  
20.06Nikkei-225+ 0,87%  20242,80  
20.06Kospi- 0,07%  2369,23  
20.06SSE- 0,24%  3136,75  
19.06Bovespa+ 0,69%  62051,48  
19.06Merval+ 1,72%  21657,19  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX0,00%  1849,78  
20.06RTSI0,00%  998,34  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар+ 0,3770%  57,9585  
20.06Евро+ 0,6288%  64,8614  
  Форекс:
20.06EUR/RUB+ 0,11%  65,0590  
20.06USD/RUB- 0,21%  58,3005  
20.06EUR/CHF+ 0,02%  1,0878  
20.06EUR/JPY+ 0,09%  124,5070  
20.06EUR/USD+ 0,09%  1,1160  
20.06GBP/USD+ 0,07%  1,2746  
  Нефть:
20.06Brent+ 0,06%  46,94  
20.06Light+ 0,02%  44,44  
  Металлы:
20.06Золото+ 0,08%  1247,70  
20.06Серебро+ 0,35%  16,5600  
20.06Никель+ 0,44%  9050  
20.06Алюминий+ 0,90%  1903,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06332 0,06390 0,06265 0,06390 20204100000 1 279 708 189,5 0,06322 + 1,076%
ГАЗПРОМ ао 117,51 119,00 116,56 117,44 29930700 3 525 128 780,6 117,33 + 0,094%
ГМКНорНик 8265 8376 8231 8311 212281 1 765 069 741 8250 + 0,739%
Газпрнефть 187,75 190,45 187,75 189,25 146450 27 747 682 188,40 + 0,451%
ЛУКОЙЛ 2775,0 2804,0 2748,0 2769,0 613635 1 700 737 524,5 2779,5 - 0,378%
МТС-ао 240,50 249,00 239,00 242,95 3277670 795 833 392 239,40 + 1,483%
НЛМК ао 104,44 106,49 103,50 104,81 5578900 587 822 542,7 104,29 + 0,499%
Новатэк ао 628,0 634,1 616,0 619,8 747130 467 394 912 626,7 - 1,101%
Полюс 4130 4275 4128 4228 2701 11 359 540 4102 + 3,072%
Роснефть 311,20 316,00 308,60 316,00 6392260 1 997 443 791,5 311,00 + 1,608%
Ростел -ап 54,95 55,50 54,90 55,35 304300 16 810 860 54,80 + 1,004%
РусГидро 0,7781 0,7909 0,7613 0,7660 907128000 703 666 939,5 0,7749 - 1,149%
Сбербанк 145,20 147,10 143,50 144,90 58964860 8 607 615 990,6 145,00 - 0,069%
Сбербанк-п 114,47 116,71 113,60 115,50 4499500 518 928 996 114,11 + 1,218%
СевСт-ао 687,3 709,0 686,4 704,0 1222490 860 683 345 684,2 + 2,894%
Сургнфгз 24,900 25,795 24,900 25,785 28173300 713 658 078,5 24,850 + 3,763%
Сургнфгз-п 27,815 29,060 27,700 28,995 43224600 1 228 134 071 27,795 + 4,317%
Татнфт 3ао 368,45 373,10 366,25 369,00 926640 342 835 602 368,55 + 0,122%
Транснф ап 160050 160850 157250 159500 3516 558 820 850 159950 - 0,281%
Уркалий-ао 127,10 127,55 125,00 125,00 234690 29 630 589 127,00 - 1,575%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В понедельник российский фондовый рынок смог закончить торги ростом, чему способствовал позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших акциях послужила ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе основные индексы к окончанию дня прибавляли более 1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Также "быки" были поддержаны некоторым восстановлением рынка энергоносителей, где, несмотря на рост буровой активности в США, нефть марки Brent смогла подняться к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 47,5 доллара за баррель. В результате, индекс ММВБ по итогам дня вырос на 1,5%, достигнув отметки 1850 пунктов, индекс РТС прибавил 0,5%, вплотную подойдя к 1000 пунктам. Лидерами торгов стали акции Татнефти, Яндекса и "префы" Мечела, поднявшиеся боле чем на 5%. Хуже рынка закрылись ЛСР и Северсталь, потери которых составили 9,9% и 4,5% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, "быков", как и днем ранее, продолжит поддерживать ситуация на внешних площадках. По итогам вчерашних торгов в США, индексы Dow Jones и S&P500 закрылись на своих исторических максимумах, прибавив 0,7% и 0,8% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику, поднявшись к 9.00 мск. на 0,1%. В Азии также преобладают покупки, и если китайский Shanghai Composite подтянулся лишь на символические 0,02%, то японский Nikkei225 вырос на 1,1%. Все это вкупе будет способствовать позитивному открытию нашего рынка. Однако есть и негативный фактор.

Вчера в рамках вечерней сессии в ценах на углеводороды прошла волна продаж, нефть марки Brent не удержалась в районе 47,5 долларов за баррель и вновь ушла под отметку 47 долларов. Мы ожидаем, что негатив с рынка энергоносителей перевесит, и  российские основные индексы в начале торгов продемонстрируют умеренное снижение, скомпенсировав часть вчерашнего роста. В дальнейшем "быки" получат поддержку из Европы, что, возможно, позволит им отыграть потери и вывести наш рынок на положительную территорию. Во второй половине дня, в преддверии публикации данных по запасам углеводородов от Американского института нефти, рынок энергоносителей может предпринять очередную попытку пробоя отметки 47,5 долларов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Это также будет способствовать покупкам в наших бумагах и позволит основным индексам закончить день в "плюсе".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июня 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок снова покоряет максимумы

В понедельник, 19 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов.

Индексы Dow и S&P 500 финишировали на новых рекордных максимумах, и хай-тек продемонстрировал внушительный отскок после недавней масштабной распродажи.

Внешний фон для американской сессии складывался весьма благоприятный – европейские индексы торговались в плюсе, так же как и азиатские. Одним из факторов позитивного внешнего фона послужили итоги парламентских выборов во Франции – обошлось без сюрпризов, и возглавляемые президентом Макроном политические силы одержали убедительную победу.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 144,71 пункта или 0,68% до уровня в 21528,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 20,31 пункта или 0,83% до отметки 2453,46 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 87,25 пункта или 1,42% и достиг отметки 6239,01 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,2% до уровня в $44,20 за баррель, золото с поставкой в августе на COMEX понизилось в цене на 0,8% до значения $1246,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil. Прибавили свыше 1% акции Boeing, Apple, DuPont, Cisco Systems и др.

Среди крупных представителей хай-тека солидные выигрыши принесли Apple и Facebook – 2,9% и 1,5% соответственно.

Самолетостроитель Boeing нарастил 1,3% рыночной капитализации после заявления о том, что более 10 покупателей приняли решение приобрести самолеты модели 737 Max 10 по итогам авиашоу в Париже.

Акции Alphabet окрепли на 1,7% после сообщения Google о внедрении новых технологий для борьбы с терроризмом.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе неделя началась оптимистично

В понедельник, 19 июня, ключевые индексы европейского региона продемонстрировали уверенный рост, при этом среди фаворитов сессии оказались компании сектора коммодитиз и ритейлеры.

Инвесторы воодушевились сразу несколькими новостями из сферы слияний и поглощений, а также итогами парламентских выборов во Франции, где партия президента Макрона получила абсолютное большинство.

Тем временем, в Брюсселе, через год после проведения референдума, по результатам которого было принято решение о выходе Великобритании из состава ЕС, начались переговоры на тему согласования окончательных условий.

По итогам сессии французский CAC 40 "потолстел" на максимальную с 5 мая величину в 0,90%, а британский FTSE 100 окреп на 0,81%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 1,07% до исторического максимума в 12888,95 пункта. При этом региональный индикатор STXE 600 подрос на максимальную с 24 апреля величину в 0,86%, достигнув отметки в 391,94 пункта.

Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники Royal Philips добавил в свой актив 6,5% после появления в СМИ новостей о том, что хедж-фонд Third Point, принадлежащий инвестору Дэниелу Лебу (Dan Loeb), наращивает свою долю в компании. 

Рыночная капитализация онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado Group подскочила на 11% на новостях о том, что он является потенциальной целью для поглощения американским гигантом Amazon.

Другие представители отрасли показали коррекционный рост после просадки накануне, в частности, акции J Sainsbury и Marks & Spencer Group подорожали на 1,9% и 1,6% соответственно.

Котировки британской издательской компании Pearson скатились на 0,9% после того, как аналитики Goldman Sachs подтвердили рейтинг его бумаг на уровне "продавать".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Вчера на валютной секции Московской биржи, российский рубль вновь существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1,1%, преодолев отметку 58 рублей, евро поднялся на 0,7%, до 65,2 рубля. Стоит отметить, что рублю пока не помогает приближение налогового периода, в преддверии которого предложение валюты от экспортеров растет. В результате, доллар закрепился выше важного уровня 57,5 рублей, что говорит в пользу продолжения роста американской валюты. При этом, в сложившихся условиях ближайшим сопротивлением для доллара выступает отметка 59 рублей.

На валютной секции Московской биржи сегодня на открытии торгов мы ожидаем некоторого коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать некоторое восстановление рынка энергоносителей, наблюдаемое сегодня утром. Доллар отступит в начале торгов в район 58,2 рубля, а евро протестирует сверху отметку 65 рублей. В дальнейшем российская валюта может быть поддержана попыткой восстановления рынка энергоносителей, что позволит рублю  отыграть существенную часть вчерашних потерь.




Основные экономические новости на 20 июня 2017 г.


Совет ЕС на уровне глав МИД продлил антироссийские санкции еще на год за присоединение Крыма и Севастополя к России. Санкции продлены до 23 июня 2018 года.

Состоялось ГОСА "Ростелекома", на котором акционеры одобрили выплату дивидендов за 2016 год: п­о привилегированным акциям типа А в размер­е 5,39 рубля на одну ­акцию; по обыкновенны­м акциям - тоже 5,­39 рубля на одну акци­ю.

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Росимуществе и его территориальном управлении в Москве в объеме 2,5 млрд руб. Отмечается, что за 2016 год бюджетная отчетность Росимущества признана недостоверной.

Банковская система страны остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Стресс-тест банковской системы выявил, что российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги.

Президент РФ Владимир Путин принял закон о рынке ценных бумаг, предусматривающий увеличение размера совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Годовое общее собрание акционеров ТГК-1 приняло решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 0,000345336 рубля на одну обыкновенную акцию.

 




События дня на 20 июня 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Центрального телеграфа"
 
Годовое общее собрание акционеров RUSAL
 
Закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Группы ЛСР" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Урала" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров Evraz
 
Годовое общее собрание акционеров "Уралкалия"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

13.07.2017  Конференция «Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

Так называется конференция, которую проведет журнал «Пресс-служба» 13-14 июля в Москве. Два дня полностью посвященных технологиям противодействия кризисным ситуациям в информационном поле: - репутационный менеджмент, - защита имиджа компании в любых ситуациях, - работа с негативными комментариями в сети, - мониторинг информационного ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.