• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:45 Открыть в отдельном окне Как выступит сборная России по футболу на Чемпионате Европы 2016 во Франции? Ваш прогноз!
10:02 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Слабый доллар и сильная нефть говорят в пользу "зеленого" открытия российских торгов
09:52 Открыть в отдельном окне Путин заявил, что Россия не против участия в ГТС Украины и что "Северный поток‑2" не является альтернативой "Южному"
09:32 Открыть в отдельном окне Цены на нефть могут продолжить рост и протестировать зону сопротивления $54-55
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
11:00 Открыть в отдельном окне Затяжной спад в экономике России: что предпринимают потребители и бизнес?
19:44 Открыть в отдельном окне Акции "Аэрофлота" в ближайшие недели могут установить новые максимумы
18:15 Открыть в отдельном окне IPO "Русснефти" может стимулировать другие компании сектора привлекать заемные средства таким образом
16:47 Открыть в отдельном окне Татарстан занял первое место в инвестиционном рейтинге регионов России



Мировые рынки


17.06Dow Jones- 0,33%  17678,76  
17.06NASDAQ- 0,92%  4801,32  
17.06S&P500- 0,33%  2071,22  
20.06DAX+ 3,39%  9957,54  
20.06FTSE-100+ 2,78%  6188,70  
20.06CAC-40+ 3,31%  4332,66  
20.06Nikkei-225+ 2,34%  15965,30  
20.06Kospi+ 1,42%  1981,12  
20.06SSE+ 0,13%  2888,81  
17.06Bovespa0,00%  49533,84  
16.06Merval- 0,33%  13073,38  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX+ 0,06%  1877,07  
17.06RTSI+ 1,30%  910,28  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар- 0,6407%  65,4398  
18.06Евро- 0,9227%  73,5609  
  Форекс:
20.06EUR/RUB- 0,45%  72,72  
20.06USD/RUB- 0,93%  64,15  
20.06EUR/CHF+ 0,49%  1,09  
20.06EUR/JPY+ 0,78%  118,43  
20.06EUR/USD+ 0,51%  1,13  
20.06GBP/USD+ 1,88%  1,46  
  Нефть:
20.06Brent+ 1,77%  50,04  
20.06Light+ 1,67%  49,37  
  Металлы:
20.06Золото- 0,76%  1285,00  
20.06Серебро- 0,01%  17,41  
20.06Никель+ 1,82%  9230,00  
20.06Алюминий+ 0,46%  1622,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06961 0,07038 0,06926 0,06999 5855430000 408 923 492,9 0,06900 + 1,435%
ГАЗПРОМ ао 141,14 143,64 141,07 142,97 20501210 2 925 168 646,4 139,32 + 2,620%
ГМКНорНик 8302 8430 8275 8300 234705 1 960 507 999 8448 - 1,752%
Газпрнефть 156,70 159,75 156,05 157,95 115010 18 210 126 152,20 + 3,778%
ЛУКОЙЛ 2655,5 2672,0 2624,0 2643,5 612068 1 618 900 566,5 2647,0 - 0,132%
МТС-ао 255,65 264,30 255,65 262,20 2546330 665 068 416 253,30 + 3,514%
НЛМК ао 79,61 80,68 78,84 80,24 1280990 102 173 680,5 79,90 + 0,426%
Новатэк ао 660,5 667,0 656,2 667,0 770850 510 079 289 669,6 - 0,388%
Полюс 4705 4709 4690 4697 2721 12 786 956 4705 - 0,170%
Роснефть 325,50 336,00 324,00 336,00 4759810 1 579 194 813,5 320,65 + 4,787%
Ростел -ап 69,75 70,15 69,00 69,30 161800 11 240 980 69,50 - 0,288%
РусГидро 0,5825 0,5939 0,5816 0,5929 365981000 215 626 919,7 0,5745 + 3,203%
Сбербанк 132,45 133,48 131,20 132,13 47630400 6 317 356 871,3 128,70 + 2,665%
Сбербанк-п 91,00 92,38 90,56 90,95 7509500 688 264 113 89,54 + 1,575%
СевСт-ао 660,7 666,6 655,8 663,2 432740 286 403 206 652,4 + 1,655%
Сургнфгз 33,865 33,970 33,530 33,815 9486200 319 803 067,5 33,600 + 0,640%
Сургнфгз-п 39,245 39,325 38,800 38,985 15236500 594 855 242,5 38,850 + 0,347%
Татнфт 3ао 327,25 329,50 323,65 329,25 694170 227 003 246 325,05 + 1,292%
Транснф ап 170400 170400 163400 164700 2011 332 389 000 168000 - 1,964%
Уркалий-ао 190,75 194,40 190,35 193,15 1452800 280 165 065 190,00 + 1,658%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На открытии ждем гэпа вверх по ММВБ и укрепления рубля

В понедельник утром, перед началом торговой сессии на Московской бирже, для российского рынка складывается достаточно положительный внешний фон. Так, японский индекс Nikkei 225 к текущему моменту растет на 2,4%. Китайский индикатор CSI 300 при этом топчется вблизи уровней предыдущего закрытия. На выходных вышли данные, которые свидетельствуют о заметном ускорении темпов роста цен на местную недвижимость за май. Обычно не очень волатильные контракты на американский индекс S&P500 в плюсе более чем на 1,1%. Спросу на рисковые активы во всем мире способствуют данные прошедшего на минувшей неделе заседания ФРС. Судя по всему, все идет к тому, что слабая макростатистика по США не даст регулятору повысить ставку в текущем году более чем один раз. На бирже CME, согласно динамике специальных фьючерсов, вероятность повышения ставок до конца года на каждом из заседаний не превышает 20-25%. Вторым фактором «Risk on» является произошедшее в четверг убийство депутата парламента Британии Джо Кокс, которая была ярым сторонником сохранения членства данной страны в ЕС. Согласно свежим опросам, теперь доля желающих сохранения Британии в ЕС немного превышает число желающих выхода. Так же появились слухи о переносе референдума, который сейчас назначен на 23 июня.

На рынке нефти продолжается плавное восстановление котировок после недавней продолжительной коррекции. «Черное золото» дорожает в пределах 1,1%. Баррель марки Brent торгуется у отметки $49,66, а бочка сорта WTI - $49,1. Несмотря на то, что Baker Hughes заявила в пятницу, что число действующих буровых установок в США третью неделю подряд выросло (на этот раз на 9 шт. до 337 шт.), спрос на нефть растет, т.к. инвесторы переоценивают риски Brexit в сторону снижения. Ранее одной из причин снижения котировок были опасения, что это может привести к рецессии в регионе и снижению спроса на сырьевые товары.

На мой взгляд, сегодня стоит ожидать открытия по ММВБ гэпом вверх в пределах 1% на фоне повышения спроса на рисковые активы в виду положительного новостного и внешнего фона, а также роста цен на нефть. Среди российских акций в лидерах роста могут оказаться «Магнит» и «Сбербанк», которые за последнюю неделю достаточно сильно «просели». Также, в преддверии дивидендных выплат, я бы присмотрелся к котировкам «МегаФона», которые торгуются все еще недалеко от своих исторических минимумов. На валютном рынке ожидаю укрепления рубля по отношению к доллару США. Дорожающая нефть, возросшая вероятность сохранения Британии в составе ЕС, «голубиная» риторика ФРС и, наконец, приближающийся налоговый период (27 июня уплата НДПИ за май) – все говорит в пользу снижения котировок пары USD/RUB.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июня 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: на рынках доминируют тревожные ожидания…

В календаре событий пятницы 17 июня значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – объем строительства новых домов в мае. Количество начатых в том месяце в США новостроек жилых объектов несколько сократилось в годовой экстраполяции до 1.164 млн с пересмотренного до 1.167 млн показателя в апреле, хотя и оказалось больше спрогнозированного значения 1.150 млн. Этот индикатор причисляется к ключевым, поскольку на столь масштабные и многолетние расходы население отваживается только при определенной стабильности текущего уровня благосостояния и уверенности в дальнейшей перспективе. При этом число выданных разрешений на строительство домов в мае увеличилось до 1.138 млн (ожидалось 1.145 млн) с 1.120 млн в предыдущем месяце.

На рынках же по-прежнему царили тревожные ожидания непредсказуемого пока исхода референдума в Великобритании по вопросу ее дальнейшего членства в Европейском Союзе, который должен состояться 23 июня. Превалировали опасения победы поборников выхода из ЕС, что может, по мнению экспертного сообщества, привести к рецессии в Великобритании и вызвать турбулентность глобальных рынков. Эта перспектива пугает биржи все последнее время и в пятницу в первой половине торгов фондовые рынки существенно просели. Однако затем ранние потери были частично отыграны, поскольку многие инвесторы стали тешить себя надеждой на то, что убийство английского парламентария Джо Кокс, ратовавшей за сохранение статус-кво, умножит ряды ее сторонников за счет голосов ранее неопределившихся в своем решении граждан, что обеспечит победу приверженцев европейского единства.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 57.94 пунктов или 0.33% до 17675.16 пунктов, отступление за неделю составило 1.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.77 пунктов или 0.33%, закрывшись на уровне 2071.22 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 44.58 пунктов или 0.92% до значения 4800.34 пунктов, убавив в течение недели 1.9%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались фармацевтический гигант Merck (-2.8%), производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-2.3%) и крупнейшая платежная система Visa (-1.7%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добился ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.3%), за которым расположились мультимедийная империя Walt Disney (+0.6%) и лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (+0.6%).

АДР разработчика возобновляемых источников энергии Sky Solar Holdings подскочили на 10%, поскольку полученная им квартальная прибыль и выручка превзошли консенсус-прогноз.

Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson выросла на 8.7%, сообщив о больших, чем ожидалось, доходах и прибыли в последнем фискальном квартале ввиду сохраняющегося высокого спроса на огнестрельное оружие.

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря значительному росту цен на нефть. Акции Transocean и Chesapeake Energy поднялись соответственно на 7.5% и 6.1%.

Софтверный лидер Microsoft потерял 0.5% после того, как объявил о покупке стартапа Wand Labs и заключил партнерское соглашение с фирмой KIND Financial, активно сотрудничающей с поставщиками и торговцами марихуаны в тех штатах, где ее потребление легализовано.

Биофармацевтическая компания Fortress Biotech упала на 9.0% в связи с начатым в отношении ее руководства расследованием возможных финансовых махинаций с причинением ущерба самой компании и ее акционерам.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.60 долларов или 0.3% до значения 1294.80 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в связи с фиксацией прибыли после того, как стоимость драгметалла непрерывно росла в результате 7 предыдущих торговых сессий, увеличившись за это время на 4.1%. Однако по итогам 3-й подряд выигрышной недели золото прибавило 1.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.77 долларов или 3.8% до уровня 47.98 долларов за баррель.

Нефть подорожала, поскольку после значительного отступления за 6 предыдущих торговых сессий цена на нее стала привлекательной для трейдеров, даже на фоне озабоченности возможным выходом Великобритании из ЕС. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» потерпело убытки в 2.3%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: под конец недели материализовался отскок

В пятницу, 17 июня, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию неплохим ростом, предприняв отскок после просадки ранее в течение недели.

Поводом для отскока европейских рынков акций стала переоценка инвесторами перспектив выхода Великобритании из Евросоюза – после произошедшего в четверг убийства депутата британского парламента и приостановки агитации сторонников Brexit процентное соотношение сторонников и противников выхода из ЕС изменилось в пользу последних. Стоит отметить, что погибшая выступала за сохранение членства Великобритании в ЕС.

Значимой макроэкономической статистики в Европе в пятницу не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,19%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,98%, а немецкий DAX поднялся на 0,85%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов нарастил 1,40% до отметки 325,76, и все же за неделю зафиксировал проигрыш в размере 2,1% - третья неделя подряд в минусе.

В отраслевом разрезе Stoxx 600 наибольшие выигрыши демонстрировал банковский сектор, сумевший предпринять отскок после существенной просадки за предшествующие сессии.

Акции португальского Banco Comercial Português подскочили на 6,2%, Banca Popolare di Milano – на 9,8%, Lloyds Banking Group – на 6%, Deutsche Bank – на 5,1%.

В Лондоне Barclays финишировал в плюсе на 4,6%, а в Париже Societe Generale продвинулся на 6,6%.

Особенно бурный рост наблюдался в Греции – фондовый индекс Athex Composite подскочил на 5,4% на фоне новостей о том, что страна получит новые займы на сумму 7,5 млрд евро во избежание дефолта этим летом.

Акции Eurobank Ergasias на торгах в Афинах взлетели на 14,9%, а Alpha Bank – на 16,5%.

На торгах в Испании бумаги Gamesa Corporación Tecnológica подорожали на 5,6% благодаря известиям о договоренности с Siemens по созданию крупнейшего в мире производителя ветряных турбин.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В пятницу, 17 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на1,2% – до 68,5693 рубля.

В последнее время российская валюта проявляет инертность, временами отечественная валюта словно и не замечала снижения нефтяных котировок. В пятницу «россиянина» традиционно поддерживало восстановление нефтяных котировок. Кроме того, поддержку оказывал начавшийся налоговый период. Кроме того, рубль пользуется слабостью доллара, вызванную комментариями главы ФРС США о том, что Федрезерв не уверен в стабильности темпов роста экономики США, что ставит под вопрос дальнейшее повышение ставок.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,85 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 65,78 рубля. Курс евро составил 73,115 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,84 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 823,0456 млн.

С 18 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,4398 рубля, евро – 73,5609 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,137.



Основные экономические новости на 20 июня 2016 г.


В рамках своего выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил о том, что структурные проблемы в глобальной экономике сохраняются, перезапустить рост пока не удается. По его словам, после кризиса 2008-2009 годов отчасти удалось свести финансовые балансы, ограничить, хотя и не преодолеть проблему роста. При этом Владимир Путин рассчитывает на возобновление роста российской экономики уже в ближайшее время. Главной задачей является выход на темпы роста экономики не менее 4% в год, заявил президент.


Деньги в экономике РФ есть, но они не работают, считает Андрей Клепач, заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка. Свое мнение он высказал в рамках Петербургского международного экономического форума. "Проблема сейчас не в количестве денег, проблема в том, как они распределены и какова их цена", - отметил он. Так же он отметил, что ЦБ выполнит задачу по снижению инфляции до 4% к концу текущего года или началу следующего, но при высоких процентных ставках это несовместимо.


Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя. Ограничительные меры в отношении крымского бизнеса будут действовать до 23 июня 2017 года. Санкции запрещают импорт в страны ЕС любых крымских товаров, любые инвестиции ЕС на территории Крыма, в том числе в приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление туристических услуг.


Совет директоров "Газпром нефти" проголосовал за переизбрание Алексея Миллера председателем совета директоров компании.


НК "Роснефть", индийские Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources в рамках ПМЭФ подписали договор купли-продажи 23,9% акций в АО "Ванкорнефть" и акционерное соглашение. Закрытие сделки будет осуществлено после получения необходимых регуляторных и иных согласований.


Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президента Engie Жерар Местралле рассмотрели вопросы экспорта российского газа во Францию. В 2015 году объем поставок увеличился на 36,8% по сравнению с 2014 годом. Кроме того, Алексей Миллер, министр углеводородов и энергетики Боливии Луис Альберто Санчес Фернандес и и.о. исполнительного президента компании Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos Гильермо Ача Моралес подписали "дорожную карту" по реализации проектов в Боливии в газовой области.


Совет директоров НМТП на заседании определил цену выкупа одной обыкновенной именной акции компании по требованию акционеров, которые вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, в размере 8,22 рубля.


События дня на 20 июня 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров ОГК-2 для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1
 
Годовое общее собрание акционеров "М.видео"



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.07.2016  Премия Лучшие социально-предпринимательские проекты «БИЗНЕС СТАРТ»

Открыт приём заявок на участие в Премии Лучшие социально-предпринимательские проекты «БИЗНЕС СТАРТ». Приём заявок продлится до 15 июля 2016 года на официальном сайте конкурса. Треки Премии проводятся при поддержке лидирующих российских бизнес-акселераторов, программ поддержки предпринимательства и венчурных фондов. Среди призов, за которые ...  подробнее

Место проведения:  Москва

04.07.2016  V Ежегодная Премия «Основа Роста - 2016»

Продолжается прием заявок на участие в Пятой Премии в области поддержки малого и среднего бизнеса и Конкурсе Журналистики «Основа Роста - 2016» Премия проводится ежегодно с целью выявления и поощрения лучших практик по поддержке и развитию предпринимательства и журналистов, освещающих тему малого и среднего бизнеса. К соисканию звания ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.