Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне S&P: Риски для банковского сектора РФ остаются высокими
15:00 Открыть в отдельном окне При отсутствии внешних шоков стабильность российских госфинансов не вызывает сомнений
09:22 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций не готов к росту без коррекций - внешний фон этому не способствует
09:19 Открыть в отдельном окне Колумбия: темпы роста квартального ВВП оказались максимальными за последние два года
08:30 Открыть в отдельном окне США: квартальная прибыль и продажи Oracle не дотянули до прогнозов аналитиков
21:15 Открыть в отдельном окне Порошенко 23 июня представит мирный план, а 27 июня подпишет экономическую часть соглашения с ЕС
20:12 Открыть в отдельном окне США: YouTube планирует создать новый платный сервис
19:49 Открыть в отдельном окне В России появятся невозвратные железнодорожные билеты
17:51 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз": "Газпром Экспорт" расторгает договор с "Укртрансгазом" на балансировку транзита в Европу
17:15 Открыть в отдельном окне Цены на нефть на фоне событий в Ираке локально могут достигнуть $120 за баррель марки Brent



Мировые рынки


20.06Dow Jones+ 0,09%  16921,46  
20.06NASDAQ- 0,08%  4359,32  
20.06S&P500+ 0,13%  1959,48  
20.06DAX+ 0,74%  10004,00  
20.06FTSE-100+ 0,44%  6808,11  
20.06CAC-40+ 0,72%  4563,04  
20.06Nikkei-225+ 0,14%  15382,16  
20.06Kospi- 1,07%  1970,62  
20.06SSE- 0,21%  2019,39  
20.06Bovespa+ 1,66%  55202,54  
20.06Merval- 4,92%  7347,64  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX- 0,56%  1495,09  
19.06RTSI- 0,10%  1371,55  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар- 1,4953%  34,3025  
20.06Евро- 1,0080%  46,6960  
  Форекс:
20.06EUR/RUB+ 0,40%  46,94  
20.06USD/RUB+ 0,06%  34,44  
20.06EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
20.06EUR/JPY+ 0,09%  138,83  
20.06EUR/USD+ 0,17%  1,36  
20.06GBP/USD+ 0,05%  1,70  
  Нефть:
20.06Brent- 0,03%  115,02  
20.06Light+ 0,03%  106,08  
  Металлы:
20.06Золото- 0,01%  1313,96  
20.06Серебро+ 0,63%  20,78  
20.06Никель+ 1,00%  18735,00  
20.06Алюминий+ 0,46%  1897,78  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04589 0,04590 0,04436 0,04490 52084420000 2 351 280 981 0,04570 - 1,751%
ГАЗПРОМ ао 145,05 145,88 144,28 145,60 33759070 4 904 826 843,9 145,20 + 0,275%
ГМКНорНик 6840 6924 6805 6865 247329 1 701 619 130 6839 + 0,380%
Газпрнефть 149,11 151,85 148,21 150,61 444500 66 849 819,2 153,50 - 1,883%
ЛУКОЙЛ 2118,0 2127,3 2086,1 2100,0 1067281 2 247 993 637,6 2112,1 - 0,573%
МТС-ао 307,40 308,00 304,63 308,00 1771780 542 587 267,9 307,42 + 0,189%
НЛМК ао 48,75 48,89 47,80 47,80 1778630 85 715 128,6 48,97 - 2,389%
Новатэк ао 416,0 435,0 414,8 419,6 13203530 5 617 553 036,7 417,0 + 0,643%
Полюс 506 513 501 505 40611 20 504 353,2 503 + 0,418%
Роснефть 250,30 251,84 248,07 250,11 6941870 1 736 392 933,4 249,89 + 0,088%
Ростел -ап 60,00 60,00 58,74 59,10 1251500 74 108 380 59,89 - 1,319%
РусГидро 0,7526 0,7549 0,7080 0,7080 779267000 567 201 242,2 0,7547 - 6,188%
Сбербанк 84,80 85,14 84,10 84,16 83688200 7 070 771 263,6 84,80 - 0,755%
Сбербанк-п 67,80 68,10 67,10 67,10 8642200 584 041 913 67,67 - 0,842%
СевСт-ао 290,3 290,3 285,3 286,2 1554660 447 440 701 294,0 - 2,653%
Сургнфгз 27,250 27,318 26,763 27,186 18552900 502 029 798,3 27,248 - 0,228%
Сургнфгз-п 28,499 28,499 27,859 27,859 21151600 594 855 533,9 28,411 - 1,943%
Татнфт 3ао 224,85 225,38 221,68 223,63 1485810 332 373 623,9 224,64 - 0,450%
Транснф ап 76821 77061 75124 75124 3924 297 377 654 76627 - 1,961%
Уркалий-ао 152,33 153,66 150,52 151,60 5882500 890 410 270,7 152,69 - 0,714%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,05% до 1495,09 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 0,63%% до отметки 1371,55 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,08% до 1317,4 пт.

Позитивного запала, который подарило рынкам выступление Дж. Йеллен, хватило только на то, чтобы с утра индекс ММВБ снова попытался штурмовать отметку в 1500 пунктов, однако потом «медвежьи» настроения возобладали, и российский рынок перед своим закрытием скоррективровался на величину утреннего гэпа.

Из локальных идей можно отметить снова ставшие интересными для покупки бумаги "Полиметалла" (+5,03%) - капитализация эмитента стала расти на фоне разворота на рынке золота - там цены, достигнув отметки в $1250/унцию, снова развернулись вверх, к отметке $1300/унцию. Отсюда, с большой долей вероятности, начнется движение к верхней границе бокового торгового диапазона ($1400/унцию), начавшего формироваться в середине прошлого года. Если такой сценарий реализуется, то акции "Полиметалла" смогут с текущих значений прибавить как минимум 15-20%. Тем более, сейчас повышаются риски классического коррекционного движения, как на российском рынке, так и в США. Покупка акций "Полиметалла" будет выглядеть как защитная инвестиция, которая поможет в непростое время сохранить и преумножить свой капитал.

Торги в США в четверг завершились практически без изменений, ключевые биржевые индикаторы в течение дня колебались вокруг цен открытия. S&P500 снова вблизи своих максимумов, но стимулов для их преодоления пока нет, так что сейчас динамика движения индикатора говорит о нерешительности инвесторов по поводу дальнейшего направления. Тем временем продолжаются сильные движения на рынке Аргентины – Merval вчера упал почти на 5% - думаю, что такая нестабильность в стране в первую очередь сказывается на динамике фондовых индексов развивающихся стран. Это подтверждает динамика китайского Shanghai Comp., снова снижающегося – в этот раз уровень в 2000 пунктов может не остановить продвижение «медведей».

Российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит торговаться слабее западных площадок на фоне ситуации на Украине и технических факторов, говорящих о приближении коррекции. Свой вклад может внести осознание того, что сегодня – конец недели, и стоит перед выходными сократить собственные риски.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 июня 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок удерживает высокие позиции

В четверг, 19 июня, американский рынок закрылся с небольшим изменением, консолидируясь на вершине. Главной темой на биржах по-прежнему остаются итоги заседания FOMC, на котором центробанк в очередной раз пообещал держать процентные ставки на низком уровне продолжительное время. Ожидания мягкой денежной политики и отсутствие потрясений в новостных лентах позволили рынку удержать высокие позиции.

Опубликованная вчера статистика не вызвала особых подвижек на биржах. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе незначительно сократилось до 312 тыс, что оказалось чуть лучше консенсусного прогноза, и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии подскочил в июне до 17,8 пункта с 15,4 пункта, опередив ожидания экономистов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,09%-ным повышением на отметке 16921,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,13% до уровня 1959,48 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,08% до отметки 4359,33 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 46 центов или 0,4% до уровня $106,43 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX выросла на $41,40 или 3,3% до значения $1314,10 за тройскую унцию.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали на смешанной территории. Рост возглавили UnitedHealth Group (+1,64%), Chevron (+1,31%), Johnson & Johnson (+0,97%), а слабее рынка смотрелись JPMorgan (-0,83%) и Nike (-0,75%).

Акции производителя смартфонов BlackBerry взлетели на 9,65% после того, как он отчитался о значительно меньших убытках, чем ожидали на Уолл-Стрит - 11 центов на акцию против прогнозов 25 центов на бумагу.Котировки сети кофеен Starbucks подскочили на 2,2% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" с "нейтрально" аналитиками UBS.

Бумаги ИТ-компании Red Hat финишировали в 3,8%-ном плюсе на фоне улучшения собственного прогноза по прибыли в фискальном 2015 году. Кроме этого результаты по выручке и скорректированной прибыли за 1 квартал превзошли прогнозы аналитиков.

Оператор крупнейшей в США сети супермаркетов Kruger также повысил прогноз по годовой прибыли, на фоне чего к концу торгов его акции выросли на 5,1%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: решение ФРС задало позитивный настрой

В четверг, 19 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне заявлений главы ФРС США о том, что ключевая процентная ставка будет сохраняться на рекордно низком уровне в течение длительного периода времени. Между тем, регулятор принял решение сократить объемы QE еще на $10 млрд в месяц до $35 млрд. Кроме того, сообщается, что ключевая процентная ставка составит 1,13% к концу 2015 года, тогда как к концу 2016 года она достигнет 2,5% по сравнению с ранее ожидаемыми 1% и 2,25% соответственно.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить ключевую ставку ЦБ Швейцарии, которая осталась во втором квартале на прежнем уровне 0,25%, хотя аналитики прогнозировали ее снижение до 0,13%. Розничные продажи в Великобритании, тем временем, увеличились в мае на 3,9% г/г при средних прогнозах +4,3% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,4%, французский CAC 40 поднялся на 0,7%, а немецкий DAX ушел в плюс также на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,6% и закрылся на отметке 348,15 пункта.

Котировки второго по величине в мире производителя авиационных двигателей Rolls-Royce поднялись на 8,1% ввиду того, что компания планирует осуществить обратный выкуп акций на сумму 1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд).

Рыночная капитализация британской управляющей компании Man Group увеличилась на 6% на фоне заключения соглашения о приобретении Numeric Holdings за $494 млн.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшей в мире геофизической компании CGG, подорожавшие на 2,9% в связи с продажей одного из ее устройств фирме PanAmerican Geophysical.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal, прибавившие 0,7% на фоне заключения соглашения о приобретении американской компании NYX Cosmetics.

Среди аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая во Франции энергетическая компания Electricite de France (EDF), бумаги которой потеряли в цене 7,7% ввиду того, что правительство отменит 5%-ное увеличение цен на электроэнергию, запланированное на 1 августа.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 июня, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила - к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,6 коп. – до 39,9751 рубля.

Наблюдаемое укрепление рубля к американской валюте связано с глобальным ослаблением доллара относительно других валют в связи с заседанием ФРС, а также поддерживается ростом нефтяных котировок. Однако, по мнению экспертов, потенциал укрепления рубля существенно ограничен как с технической, так и с фундаментальной точки зрения.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,3945 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,42 рубля. Курс евро составил 46,7940 рубля, во вторник он составлял 46,707 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 512,0128 млн.

С 20 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,3025 рубля, евро – 46,6960 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1015,7 млрд рублей, на депозитах - до 68,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3624.



Основные экономические новости на 20 июня 2014 г.


Выручка "Уралкалия" в 1 квартале 2014 года по МСФО выросла на 17% - до $862 млн Чистая выручка от продаж увеличилась на 6% и составила $649 млн. В 1 квартале 2013 года аналогичный показатель составил $614 млн. Объем продаж компании за 1 квартал 2014 года вырос на 53% - до 2,9 млн тонн.


Операционная прибыль оргкомитета Олимпийских игр в Сочи составит 9 млрд рублей, включая денежные средства и передаваемое имущество. Все доходы, в соответствии с поручением президента РФ, будут направлены на развитие спорта в России. При этом сумма прибыли превышает аналогичные показатели летних Игр в Лондоне и Пекине.


Яценюк: Реформирование газотранспортной системы Украины поможет остановить строительство "Южного потока" и направить все объемы, которые планировались по "Южному потоку", через украинскую газотранспортную систему, так "как в этом заинтересованы страны-члены ЕС".


Президент РФ Владимир Путин отметил высокую задолженность сельхозпроизводителей перед российскими банками. На 1 мая текущего года задолженность сельхозпроизводителей перед российскими банками выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигла 2 трлн рублей, при этом просроченная задолженность выросла ещё больше - на 20%.


Работники с "АВТОВАЗа" будут временно переведены на заводы "КАМАЗа", сообщил в ходе беседы с президентом РФ гендиректор госкорпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов. Также он отметил, что в ближайшее время будет подготовлена программа, в соответствии с которой будут трудоустроены все люди, которых уволят с "АВТОВАЗа".


В связи с последними событиями на Украине Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" подготовилась к возможным сбоям поставок сырья, сообщается в материалах компании. На сегодня "ВСМПО-АВИСМА" практически 100% сырья (ильменит) получает от украинских поставщиков.


Акционеры ТМК на ГОСА одобрили выплату финальных дивидендов по результатам деятельности компании в 2013 году в размере 78 копеек на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей на общую сумму 731 317 153 рубля 32 копейки.


События дня на 20 июня 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Уралкалия" для выплаты дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Группы ЛСР"
 
Годовое общее собрание "Нижнекамскшины"



Бизнес-конференции и семинары

03.12.2014  "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ 2014"

ШОК! ЭПАТАЖ! ПРОВОКАЦИЯ! В этом году становится еще жарче: ТОТАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЮ: • 3 дня + VIP ужин + VIP день; точечные мастер-классы и семинары по специализациям, разборы кейсов и адаптация инструментов под Ваш бизнес. • Более 100 спикеров и гуру индустрии • Более 50 активностей на одной площадке (воркшопы, тренинги, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

19.11.2014  "Российская неделя продаж 2014"

300 информационных партнеров 187 городов России Более 350 компаний-участников В Москве и online по всей России и СНГ состоится культовая межотраслевая конференция: РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ 2014. Это тотальное погружение в индустрию: • Бизнес-тренинги • Конференции • Семинары • Мастер-классы • Консалтинг и аудит Программа ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.