Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.06Dow Jones 12824,39  
20.06NASDAQ 2930,45  
20.06S&P500 1355,69  
20.06DAX 6392,13  
20.06FTSE-100 5622,30  
20.06CAC-40 3126,52  
20.06Nikkei-225 8752,31  
20.06Kospi 1904,12  
20.06SSE 2292,88  
20.06Bovespa 57167,00  
19.06Merval 2351,53  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX 1373,45  
20.06RTSI 1332,64  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар+ 1,2449%  32,5315  
20.06Евро+ 0,4480%  41,0060  
  Нефть:
20.06Brent 92,69  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,058400 0,058500 0,056700 0,056880 18113390000 1 040 532 653 0,058300 - 2,436%
ГАЗПРОМ ао 158,80 159,14 157,21 157,72 30770690 4 858 252 782,4 158,90 - 0,743%
ГМКНорНик 5337 5342 5242 5299 184816 980 778 692 5321 - 0,413%
Газпрнефть 142,30 143,33 140,00 141,05 364150 51 465 288,2 142,20 - 0,809%
ЛУКОЙЛ 1749,7 1752,0 1739,1 1746,2 1149167 2 007 236 816,6 1746,3 - 0,006%
МТС-ао 233,80 234,48 231,56 232,70 343140 79 913 913,9 233,90 - 0,513%
НЛМК ао 56,99 57,19 56,25 56,31 2834190 160 551 485,8 56,89 - 1,020%
Новатэк ао 329,0 331,5 321,7 328,0 766800 251 685 552,4 329,2 - 0,358%
Полюс 1084,8 1130,3 1055,0 1055,7 45562 49 683 777 1072,5 - 1,566%
Роснефть 201,20 202,59 199,26 201,31 12170860 2 452 629 233,8 200,77 + 0,269%
Ростел -ап 81,33 81,43 79,15 79,57 254700 20 349 115 80,52 - 1,180%
РусГидро 0,8420 0,8443 0,7765 0,7774 1729471000 1 384 022 983,4 0,8408 - 7,540%
Сбербанк 86,95 87,26 85,51 85,73 91870500 7 915 301 487,7 86,96 - 1,414%
Сбербанк-п 62,25 62,69 60,15 60,42 24346200 1 488 991 991 62,37 - 3,127%
СевСт-ао 397,0 397,0 388,7 389,0 779290 305 331 712 396,4 - 1,867%
Сургнфгз 27,511 27,696 26,987 27,259 18801200 512 492 778,6 27,572 - 1,135%
Сургнфгз-п 18,401 18,509 18,107 18,246 16167000 295 847 055,5 18,451 - 1,111%
Татнфт 3ао 185,2 187,0 182,8 185,8 1360670 252 100 508,1 184,9 + 0,481%
Транснф ап 46504 46699 44822 45650 11822 538 473 772 46300 - 1,404%
Уркалий-ао 240,23 240,67 234,30 234,30 2959980 701 559 743,8 240,80 - 2,699%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,09% до 9582,57 пункта, на основной сессии он вырос на 0,47% до 9574,14 пункта.

В преддверии сегодняшней публикации отчетности ОАО «Мечел» за I кв. 2012 г., бумаги «Мечела» и «Белона» продолжили сравнительно активное повышение, отмечавшееся в последние недели. Бумаги «Распадской» подешевели на 2,4% после роста с середины мая на 30% и выхода к психологическому уровню сопротивления в 80 руб. за акцию.

Акции «ФСК ЕЭС» и «Холдинга МРСК» снизились в цене на 3% и 3,1%. Ассоциация по защите прав инвесторов рекомендовала акционерам «Холдинга МРСК» на годовом общем собрании, которое состоится 30 июня 2012 г., проголосовать против передачи компании в управление «ФСК ЕЭС». Членов ассоциации, объединяющей крупных миноритариев, в числе которых Prosperity Capital Management, East Capital, «Альфа-банк», Deutsche Bank AG, УК «Уралсиб», не устраивают непрозрачность сделки, неясность экономических последствий и дальнейшей судьбы структур МРСК, АПИ «абсолютно непонятны дальнейшие планы государства как основного акционера в отношении распредсетей».

Акции ОАО НК «ЛУКОЙЛ» вчера днем выглядели лучше рынка, несмотря на нестабильность спроса на нефть. Согласно опубликованной информации, LUKOIL Overseas и INPEX Corporation направят $300 млн в разработку иракского Блока 10 при открытии коммерческих запасов.

Акции ОАО «Полюс Золото» подорожали на 3,27% на фоне сведений о допуске всего акционерного капитала Polyus Gold International Ltd, контролирующего акционера ОАО «Полюс Золото», в премиум-сегмент Лондонской фондовой биржи.

Данные производства в строительстве ЕМС не разочаровали инвесторов, продемонстрировав в апреле с учетом сезонных изменений прирост на 11,4% против 0,5% (м/м) в среднем с февраля по март. Индекс разрешений на строительство в США вырос в мае до 0,780 млн по сравнению с 0,735 млн за предыдущие три месяца, заметно превысив прогноз.

Негативную реакцию рынка, хотя и кратковременную, вызвала информация о заметно большем, чем ожидалось, снижении в июне индекса экономических настроений в Германии. Впрочем, информация с саммита G20 и ожидание мер поддержки финансовой сферы со стороны сегодняшней сессии ФРС оказало решающее влияние на настрой инвесторов в начале вечерней сессии.

Определенное напряжение на российском рынке может вызывать содержащаяся в декларации «Большой двадцатки» формулировка, приветствующая готовность Саудовской Аравии «при необходимости мобилизовать дополнительные ресурсы для формирования адекватного предложения» на рынке нефти. Однако характер данного коммюнике G20, как и представленный «Большой двадцаткой» «План роста и создания рабочих мест», отражает активную поддержку инвестиций и противодействие дефляционным макроэкономическим сценариям со стороны мирового сообщества.

Одной из первых мер реализации стратегии, предложенной в рамках данного плана, может оказаться предложение премьер-министра Италии М. Монти использовать ресурсы европейских фондов стабильности EFSF и ESM для поддержки рынка «периферийных» облигаций. В пятницу эта идея будет обсуждаться в Риме правительствами Германии, Испании, Италии и Франции.

Поддержку американскому финансовому рынку акций оказало особо отмеченное в коммюнике G20 и «Плане роста и создания рабочих мест» намерение США избежать резких повышений налогов и сокращения госрасходов в конце 2012 г., которое на данный момент обусловлено американским законодательством.

Стоит также отметить содержащееся в «Плане роста и создания рабочих мест» заверение о том, что развитые экономики будут оценивать свою монетарную политику, в том числе, с точки зрения ее влияния на другие, прежде всего, развивающиеся рынки. По данным G20, в последнее время ряд развивающихся стран отмечал, что «смягчение» денежно-кредитной политики развитых стран провоцирует изменчивость динамики притока капитала в их экономики, осложняя макроэкономический менеджмент.

В Москве завершились переговоры по иранской ядерной проблеме, новая встреча международных посредников уже согласована, она состоится 3 июля в Стамбуле. Главе европейской дипломатический миссии К. Эштон сообщила по итогам встречи, что впервые на переговорах стороны обсудили технические детали решения проблемы. По ее словам, «наконец-то в первый раз были действительно настоящие дискуссии».

Базой для продолжения переговоров служит опубликованное в понедельник заявление президента Ирана М. Ахмадинежада о готовности ИРИ прекратить реализацию программы по дообогащению урана до 20%, если Европа гарантирует поставку необходимого для работы иранских реакторов аналогичного по уровню обогащения ядерного топлива. В мае 2010 г. в Тегеране было достигнуто соглашение между Турцией, Ираном и Бразилией, которое предполагало обмен на турецкой территории иранского низкообогащенного урана на высокообогащенный уран, произведенный в других странах. Но это соглашение так и не было осуществлено в связи с тем, что Совет Безопасности ООН принял в июне 2010 года очередной, четвертый пакет санкций против Исламской республики.

Азиатские фондовые рынки и цены на нефть сегодня утром росли, цены на металлы, в основном, снизились. В преддверии заседания ФРС возможно продолжение повышения российского рынка акций. Однако результаты заседания способны вызвать коррекцию спроса на «риск» с учетом технических факторов и активного, поддержанного в СМИ, усиления ожиданий в отношении мер монетарного стимулирования, которые готова на данный момент предложить ФРС.



Рынок облигаций


19.06Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,450
19.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  95,970
19.06Индекс гос обл RGBI- 0,16%  128,680
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВымпелКом1 97,39 22,06010,1725273 833 91608.03.2022 20.03.2015
ВЭБ.РФ 21 98,85 22,5509,053148 275 99317.02.2032 12.03.2015
ВТБ - 6 об 100,00 13,6106,7212144 093 05606.07.2016 13.07.2012
ВТБ ЛизФ03 98,75 0,8108,321136 734 18807.06.2016 12.09.2013
ОГК-5 БО15 100,25 -37,117132 543 91418.06.2013 21.06.2012
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26205 95,20 11,4508,5541609 996 17314.04.2021 
ОФЗ 25076 99,99 18,6707,2222481 059 47913.03.2014 
ОФЗ 26204 97,70 18,2908,1617261 135 80415.03.2018 
ОФЗ 25073 100,04 26,0906,5240253 622 48601.08.2012 
ОФЗ 26199 100,01 11,5305,9615204 830 20911.07.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июня 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВолгогОб11 98,75 11,3309,49298 750 00028.05.2017 
КостромОб6 99,90 6,7709,89750 669 18117.11.2016 
Мос.обл.7в 98,75 13,5908,94114 812 50016.04.2014 
Якут-11 об 100,04 7,9308,9715 002 00017.05.2017 
МГор54-об 100,01 20,3307,0014 821 48205.09.2012 



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 19 июня, по итогам торгов на ММВБ курс российской валюты по отношению к доллару США практически не изменился. По отношению к европейской валюте позиции рубля ослабли. Бивалютная корзина выросла на 12 коп. – до 36.335 руб.

Курс доллара США по итогам торгов составил 32,4425 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 32,45 рубля. Курс евро составил 41,0925 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,8005 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 863,55 млн.

Слабый курс рубля связан с отношением инвесторов к рисковому классу активов, а также с обстановкой на сырьевом рынке, где нефть марки Brent достигала отметки $94.44 за баррель. По мнению аналитиков, негативно сказываются на курсе рубля и действия Банка России, заливающего рынок краткосрочной ликвидностью.

С 20 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,5315, евро – 41,006.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2675.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились и составили 780,8 млрд рублей и 79,9 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 20 июня 2012 г.


Правительство РФ намерено продать госпакеты компаний по справедливой рыночной цене , сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. В течение 5-6 лет государство сократит свое присутствие в российской экономике до 25%-30% всех своих активов.


Ассоциация по защите прав инвесторов не согласна с передачей "Холдинга МРСК" в управление "ФСК ЕЭС". Членов ассоциации не устраивают непрозрачность сделки и неясность экономических последствий и дальнейшей судьбы структур МРСК.


Moody's присвоило ОАО "Уралкалий" долгосрочный рейтинг эмитента "Baa3", прогноз - "стабильный". Присвоенный рейтинг отражает лидирующие позиции компании на глобальном калийном рынке, где ее доля около 20%.


Обыкновенные акции Polyus Gold International Limited 19 июня 2012 года включены в премиальный сегмент листинга на LSE.


АФК "Система" в рамках программы выкупа акций и глобальных депозитарных расписок в период с 6 по 15 июня 2012 года приобрело 981 403 ГДР, что составляет 0,2% от уставного капитала компании.


События дня на 20 июня 2012 г.


 
Финансовые результаты "Мечела" по US GAAP за 1 квартал 2012 года
 
Годовое общее собрание акционеров ММВБ-РТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Башкирэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Абрау - Дюрсо"
 
Годовое общее собрание акционеров "Энел ОГК-5"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башкирэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Роснефти"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.