Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:43 Открыть в отдельном окне Доллар на Мосбирже к концу мая будет торговаться по 66,13 рубля. Ваш прогноз?
09:18 Открыть в отдельном окне "Нефтяных медведей" загнали в ловушку, не давая им закрыть "короткие позиции" с прибылью
09:10 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2015 года
21:00 Открыть в отдельном окне Генпрокуратура ведет расследование о незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома" в 1997-2005 гг.



Мировые рынки


19.05Dow Jones- 0,52%  17438,95  
19.05NASDAQ- 0,56%  4713,49  
19.05S&P500- 0,37%  2040,04  
19.05DAX- 1,48%  9795,89  
19.05FTSE-100- 1,82%  6053,35  
19.05CAC-40- 0,85%  4282,54  
20.05Nikkei-225+ 0,61%  16748,54  
20.05Kospi+ 0,05%  1947,67  
20.05SSE+ 0,26%  2814,09  
19.05Bovespa- 0,85%  50132,53  
19.05Merval- 1,59%  12626,30  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX- 0,85%  1891,52  
19.05RTSI- 2,78%  885,42  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар+ 1,7627%  66,2110  
20.05Евро+ 1,3202%  74,2755  
  Форекс:
20.05EUR/RUB- 0,14%  74,58  
20.05USD/RUB- 1,48%  66,50  
20.05EUR/CHF+ 0,14%  1,11  
20.05EUR/JPY+ 0,37%  123,57  
20.05EUR/USD+ 0,13%  1,12  
20.05GBP/USD+ 0,03%  1,46  
  Нефть:
20.05Brent+ 0,39%  49,00  
20.05Light+ 0,51%  48,92  
  Металлы:
20.05Золото+ 0,01%  1254,90  
20.05Серебро+ 0,28%  16,54  
20.05Никель+ 0,76%  8620,00  
20.05Алюминий+ 0,71%  1556,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068600 0,068640 0,067160 0,068500 14233100000 966 109 560,7 0,068160 + 0,499%
ГАЗПРОМ ао 149,33 149,56 145,64 146,70 40171840 5 911 876 337,7 148,33 - 1,099%
ГМКНорНик 9219 9304 9084 9120 176534 1 621 224 126 9190 - 0,762%
Газпрнефть 157,0 157,4 154,3 156,4 258920 40 332 070 155,9 + 0,321%
ЛУКОЙЛ 2711,0 2736,5 2683,0 2712,0 1043775 2 832 547 984 2695,5 + 0,612%
МТС-ао 254,05 258,40 252,60 258,00 2100410 536 418 407,5 252,60 + 2,138%
НЛМК ао 84,46 85,40 84,00 84,98 1108090 93 916 967,1 84,12 + 1,022%
Новатэк ао 644,5 654,9 641,2 654,5 1040460 674 999 770 642,6 + 1,852%
Полюс 4689,0 4790,0 4689,0 4750,0 960 4 567 250 4700,0 + 1,064%
Роснефть 333,00 333,85 322,85 324,65 4513170 1 475 679 908 330,00 - 1,621%
Ростел -ап 73,00 73,10 72,15 72,35 61000 4 415 720 73,00 - 0,890%
РусГидро 0,6672 0,6733 0,6527 0,6532 344196000 227 255 366,6 0,6624 - 1,389%
Сбербанк 121,79 122,47 120,80 121,90 53918680 6 560 029 410,8 120,50 + 1,162%
Сбербанк-п 82,66 83,00 81,80 82,92 8925300 735 263 679 82,07 + 1,036%
СевСт-ао 704,2 710,0 701,0 704,4 960070 678 190 803 700,7 + 0,528%
Сургнфгз 33,925 34,110 33,420 33,650 13391900 450 317 315,5 33,820 - 0,503%
Сургнфгз-п 42,425 42,590 41,435 41,745 32082100 1 341 099 981 42,250 - 1,195%
Татнфт 3ао 318,6 319,1 312,0 313,5 2259260 709 979 489,5 317,0 - 1,104%
Транснф ап 181100 182900 176800 181000 3804 681 760 100 179900 + 0,611%
Уркалий-ао 170,70 170,90 167,00 169,00 1668940 281 473 652,5 170,00 - 0,588%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Торги начнутся с умеренного роста по ММВБ и укрепления рубля

Утром в пятницу, перед началом торговой сессии на российской площадке, внешний фон для отечественного рынка выглядит нейтрально. Ключевые азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Китайский CSI 300 теряет 0,1%, а японский Nikkei 225 растет на 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет 0,3%. В целом, заметно, что недавно вышедшие умеренно «ястребиные» минутки ФРС после произошедшей переоценки рисковых активов перестали оказывать влияние на рынок.

Основные сорта нефти к текущему моменту дорожают в пределах 1%. Баррель марки Brent стоит $49,13, а баррель WTI стоит $49,12. Цены поддерживает отошедший со своих локальных максимумов после публикации минуток ФРС индекс доллара (DXY). Впрочем, участники рынка, по-видимому, также ожидают позитивных для рынка данных от Baker Hughes по количеству буровых установок, которые выйдут сегодня в 20.00 мск.

Судя по всему, учитывая небольшой отскок по нефти и некоторое ослабление доллара к корзине валют, сегодня стоит ожидать умеренного укрепления рубля. Ожидаю, что валютная пара доллар/рубль начнет день со снижения в пределах 0,5%. Обращу внимание на позитивные для нацвалюты факторы — жесткую монетарную политику ЦБ РФ и приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода. На фондовом рынке велика вероятность умеренного роста по ММВБ в пределах 0,5% в утренние часы. Рост интереса к российским акциям стоит ожидать после недавней публикации Росстатом неплохой макростатистики. Так, промышленное производство РФ в апреле 2016 года выросло на 0,5% в годовом выражении, заметно превысив консенсус Рейтер. На этом фоне МВФ улучшил ожидания по экономике России: в 2016 году ВВП сократится на 1,5% и вырастет на 1% в 2017 году. Поддержит российский индекс и исчерпание негатива, связанного со снижением дивидендных выплат по "Газпрому". Тяжеловесная, с точки зрения участия в индексах, бумага уже неплохо скорректировалась вниз и потенциал дальнейшего снижения представляется небольшим.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: неопределенность заставляет фондовые индексы краснеть

В четверг, 19 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне неблагоприятной макростатистики и беспокойств инвесторов по поводу июньского заседания ФРС.

Что касается опубликованной вчера статистики, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае опустился до -1,8 пункта при прогнозах роста до положительной величины в 3,5 пункта.

В остальном на американских биржах сохранялась нервозная атмосфера в связи с дискуссиями на тему ближайшего заседания Федрезерва. Если до недавних пор инвестиционное сообщество имело полную уверенность в невозможности повышения ставки ФРС на июньском заседании, то недавние благоприятные статданные в совокупности с «ястребиными» комментариями сразу нескольких официальных лиц Федрезерва дали игрокам повод усомниться в своей теории, а неопределенность – явный недруг аппетита к риску.

Вчера еще двое представителей ФРС сделали «ястребиные» намеки на июнь – глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 91,22 пункта или 0,52% до уровня в 17435,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,59 пункта или 0,37% до отметки 2040,04 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,59 пункта или 0,56% и достиг отметки 4712,53 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели менее чем на 0,1% до уровня $48,16 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 1,5% до значения $1254,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против йены, а по отношению к евро и британскому фунту показал незначительное изменение.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., более 1% прибавили Cisco Systems, Nike и Wal-Mart. Потеряли свыше 1% акции Caterpillar, Boeing, Goldman Sachs, Intel и др.

Крупнейший в мире ритейлер, Wal-Mart подскочил на 9,6% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов. Чистая прибыль в первом квартале снизилась с $3,34 млрд или $1,03 на акцию годом ранее до $3,08 млрд или 98 центов на бумагу, тогда как на Уолл-Стрит прогнозировали 88 центов на акцию.

Крупнейший производитель сетевого оборудования Cisco Systems продвинулся на 3,1% также на фоне опубликованного квартального отчета - прибыль за исключением некоторых статей возросла с 54 центов на акцию годом ранее до 57 центов и на 2 цента превысила усредненные ожидания.

Гигант сельскохозяйственной отрасли Monsanto ушел в плюс на 3,5% после того, как немецкая компания Bayer подтвердила факт сделанного ему предложения о поглощении.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 мая 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: протокол заседания FOMC насторожил инвесторов

В четверг, 19 мая, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне снижения цен на сырьевые товары, а также возросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС. Как показал опубликованный протокол апрельского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, большинство членов FOMC не исключает увеличения ставки уже в июне, если данные продемонстрируют улучшение ситуации в экономике страны.

Между тем, протокол встречи ЕЦБ, состоявшейся 21 апреля, показал, что европейский регулятор видит ослабление рисков для перспектив роста экономики, при этом члены совета подчеркнули важность независимости денежно-кредитного регулирования в свете последней политической критики. В протоколе отмечается, что Совет управляющих единодушен в приверженности осуществлять свой мандат и в целесообразности экспансионистской денежно-кредитной политики.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики внутри региона стоит отметить увеличение розничных продаж Великобритании на 1,3% м/м и на 4,3% г/г в апреле, тогда как аналитики прогнозировали +0,5% м/м и +2,5% г/г. Заметим, что мартовское изменение показателя было пересмотрено в лучшую сторону.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 1,82%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,85%, а немецкий DAX стал легче на 1,48%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,09% до 333,91 пункта.

Рыночная капитализация немецкой фармацевтической компании Bayer сократилась на 8,2% после того, как появились сообщения о том, что она выставила предложение по приобретению американского производителя семян Monsanto.

Тем временем, бумаги французской нефтесервисной компании Technip ушли в плюс на 6,3% благодаря известиям о том, что она договорилась о слиянии с FMC Technologies.

Неудачно сложилась сессия для британской туристической компании Thomas Cook Group, котировки которой отступили на 19% в связи с неблагоприятными прогнозами по годовой прибыли.

Как отмечалось выше, в числе аутсайдеров торгов находились представители сырьевого сектора. В частности, акции Fresnillo и ArcelorMittal подешевели на 6,99% и 5,29% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


19.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  93,010
19.05ММВБ муни обл (цен)- 0,06%  96,470
19.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,65%  129,980
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХимБ1Р1 100,85 8,71010,518571 458 51019.04.2019 
РВКФинБО01 102,00 52,89012,372203 150 00021.12.2020 25.12.2017
ПочтаРосБ2 100,28 10,095130 327 20107.05.2026 21.05.2019
СУЭК-Фин05 99,15 21,69011,8416115 097 27610.08.2023 23.08.2016
СистемБ1P1 104,40 12,67010,602104 499 56030.09.2025 12.10.2018
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,50 75229,1671,4114 875 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 19 мая 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВржОб34006 96,50 4,16010,8124744 137 90223.10.2018 
Карелия 17 103,20 8,73010,7522381 175 10508.04.2020 
ЛипецкОбл9 100,15 18,64010,817119 559 87004.06.2019 
СПбГО-39 98,00 36,55010,27215 386 00001.06.2017 
ВолгогОб12 97,18 10,73011,3448 938 48514.06.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,05% – до 70,3670 рубля.

Российский рубль вслед за сырьевым рынком перешел к снижению. Потери «россиянина» по итогам вчерашних торгов составили порядка 1,5%, налоговый период был оставлен без внимания. Как и прогнозировали аналитики, укрепление нефти закончилось около $50 за баррель Brent, и, соответственно, рубль, оказавшись без поддержки, не смог порадовать инвесторов уходом ниже 63 за доллар. На ближайшую перспективу ослабление национальной валюты может продолжиться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,78 рубля, в среду стоимость доллара составляла 65,9990 рубля. Курс евро составил 74,751 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,0790 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 22 869,7370 млн.

С 19 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,2110 рубля, евро – 74,2755 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1206.



Основные экономические новости на 20 мая 2016 г.


"НОВАТЭК" продлил программу buyback до 7 июня 2017 года. 7 июня 2012 года совет директоров "НОВАТЭКа" одобрил программу приобретения (выкупа) обыкновенных акций "НОВАТЭКа" и/или глобальных депозитарных расписок (ГДР) на общую сумму до $600 млн со сроком действия один год. 21 мая 2015 года правление приняло решение о продлении срока действия программы до 7 июня 2016 года.


Минфин согласен с увеличением первоначального взноса на ИИС с 400 тысяч до 1 млн рублей, но не согласен с увеличением базы для получения налогового вычета.


Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в размере 7,89 рубля на акцию. На выплату дивидендов рекомендуется направить более 50% от скорректированной чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Газпром" за 2015 год, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.


Чистая прибыль группы МТС по МСФО за 1 квартал 2016 года выросла на 33,3% - до 14,5 млрд рублей. Общая выручка МТС в России в 1 квартале 2016 года выросла на 6,5% - до 96,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.


МВФ: Спад экономики РФ по итогам 2016 года составит около 1,5% ВВП, в 2017 году ожидается рост на 1%. При этом, по мнению экспертов МВФ, экономические перспективы на среднесрочный период остаются пониженными, что обусловлено прогнозами низких цен на нефть, неблагоприятной демографической динамикой в сочетании с сохраняющимися длительное время структурными проблемами, а также воздействием санкций на производительность и инвестиции. МВФ прогнозирует инфляцию в России на уровне 6,5% на конец 2016 года. Инфляция значительно замедлилась вследствие слабой экономической активности, жесткого курса денежно-кредитной политики и политики правительства по ограничению роста доходов.


Росстат: Промпроизводство в апреле 2016 года выросло на 0,5%. В марте 2016 года промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало снижение на 0,5%.


Чистая прибыль ТМК по МСФО за 1 квартал 2016 года снизилась на 53% - до $14 млн. Выручка ТМК за отчетный период сократилась на 33% и составила $761 млн.


События дня на 20 мая 2016 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Шереметьево"
 
Публикация финансовых результатов "Русагро" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров ЧЦЗ для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
 
Годовое общее собрание акционеров "Фармстандарта"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.05.2016  Бизнес-завтрак «Взаимодействие страховщиков и спецдепозитариев. Итоги года и перспективы»

    25 мая 2016 года в October Event Hall Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» проведет бизнес-завтрак для страховых компаний на тему «Взаимодействие страховщиков и спецдепозитариев. Итоги года и перспективы». Во время мероприятия страховые компании смогут обсудить актуальные вопросы по взаимодействию со специализированным депозитарием по ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.