Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Основой драйвер движений на нефтяном рынке - ситуация с добычей в США
20:00 Открыть в отдельном окне Нефть марки Brent будет торговаться на Мосбирже к 25 мая по $65,5 за баррель. Дай свой прогноз и выиграй приз!
07:53 Открыть в отдельном окне Рынок РФ скорректировался на фоне падения нефтяных котировок, завтра такая динамика сохранится
19:50 Открыть в отдельном окне После перехода контроля над "Башнефтью" к государству компания вряд ли будет платить высокие дивиденды
19:33 Открыть в отдельном окне Единственным драйвером роста акций "Газпрома" остается подписание контракта на поставку газа по западному маршруту с КНР
19:13 Открыть в отдельном окне Эксперты: Экономический кризис в России принимает затяжной характер и растянется на ближайшее пятилетие
18:43 Открыть в отдельном окне Дивиденды "НОВАТЭКа" по итогам 2015 года могут составить 14 рублей на акцию
18:30 Открыть в отдельном окне Слабая нефть, упавшая ниже $65 за баррель, продавливает котировки акций российских компаний вниз
18:18 Открыть в отдельном окне Фактор укрепления рубля ниже 50 за доллар может стать превалирующим для более агрессивного снижения ставки ЦБ на заседании 15 июня
18:03 Открыть в отдельном окне Бумаги МТС негативно реагируют на сильно снизившийся в 1 квартале свободный денежный поток компании
16:10 Открыть в отдельном окне Fitch: Давление на рейтинги российских энергетических компаний зависит от ситуации с капвложениями



Мировые рынки


19.05Dow Jones+ 0,07%  18312,39  
19.05NASDAQ- 0,17%  5070,03  
19.05S&P500- 0,06%  2127,83  
19.05DAX+ 2,23%  11853,33  
19.05FTSE-100+ 0,38%  6995,10  
19.05CAC-40+ 1,87%  5105,81  
20.05Nikkei-225+ 0,90%  20207,37  
20.05Kospi+ 0,88%  2139,54  
20.05SSE+ 2,21%  4515,20  
19.05Bovespa- 1,26%  55498,82  
19.05Merval- 3,59%  11663,36  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX- 1,08%  1659,36  
19.05RTSI- 1,66%  1057,60  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар- 0,0809%  49,1777  
20.05Евро- 1,7726%  55,1085  
  Форекс:
20.05EUR/RUB- 0,38%  54,92  
20.05USD/RUB- 0,55%  49,47  
20.05EUR/CHF- 0,31%  1,04  
20.05EUR/JPY- 0,26%  134,10  
20.05EUR/USD- 0,56%  1,11  
20.05GBP/USD- 0,13%  1,55  
  Нефть:
20.05Brent+ 0,22%  64,16  
20.05Light+ 0,28%  58,15  
  Металлы:
20.05Золото- 0,21%  1204,20  
20.05Серебро- 0,59%  16,97  
20.05Никель- 1,22%  12930,00  
20.05Алюминий0,00%  1789,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07195 0,07260 0,07070 0,07200 44868590000 3 220 670 298 0,07202 - 0,028%
ГАЗПРОМ ао 149,86 149,98 146,00 146,35 20489450 3 022 367 188,4 149,85 - 2,336%
ГМКНорНик 10040 10250 9845 10180 221306 2 222 578 915 10039 + 1,405%
Газпрнефть 140,40 141,10 139,60 140,30 149860 21 028 162 139,70 + 0,429%
ЛУКОЙЛ 2529,0 2540,7 2473,1 2481,1 897180 2 237 151 092,4 2530,0 - 1,933%
МТС-ао 260,70 261,80 251,20 252,65 2614420 665 187 167,5 260,00 - 2,827%
НЛМК ао 69,87 69,99 68,80 68,86 847940 58 831 367,2 69,70 - 1,205%
Новатэк ао 495,9 499,8 488,7 494,7 513790 252 881 945 495,5 - 0,161%
Полюс 1616 1658 1573 1637 17135 27 977 836 1622 + 0,956%
Роснефть 251,80 253,30 245,15 245,90 1958810 486 132 333 252,25 - 2,517%
Ростел -ап 57,27 57,73 57,01 57,46 94200 5 397 209 57,35 + 0,192%
РусГидро 0,5988 0,6000 0,5915 0,5950 309526000 185 000 116,7 0,5945 + 0,084%
Сбербанк 73,27 73,58 71,41 71,60 111268620 8 027 944 726,6 73,35 - 2,386%
Сбербанк-п 49,55 49,68 48,45 48,95 15590200 763 008 194 49,68 - 1,469%
СевСт-ао 601,1 606,2 595,7 596,6 603400 362 198 734 603,9 - 1,209%
Сургнфгз 34,500 34,570 33,310 33,350 17109000 576 089 922 34,395 - 3,038%
Сургнфгз-п 39,545 39,640 38,500 38,500 28934800 1 127 183 151 39,450 - 2,408%
Татнфт 3ао 295,80 297,35 290,20 294,15 731580 215 071 472,5 294,95 - 0,271%
Транснф ап 118290 119570 117430 117570 778 92 077 020 117620 - 0,043%
Уркалий-ао 153,05 153,50 148,50 150,50 4343410 651 678 961,5 153,00 - 1,634%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 19 мая, снизился на 1,14% до 1659,36 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,66% до отметки 1057,6 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 0,12% до 1046 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,86% к доллару США (до 49,14 руб.) и укрепилась на 0,73% к европейской валюте.

Во вторник коррекционное движение на российском фондовом рынке продолжилось. В частности, это было вызвано резким снижением цен на сырьевые товары (к примеру, котировки нефти по итогам дня потеряли более 3%, а никеля – более 5%). Также не очень оптимистичные новости приходили с политической арены. Так, в Киеве Верховная рада приняла закон, позволяющий украинскому правительству фактически отказываться от своих денежных обязательств в выборочном порядке, что предполагает, в первую очередь, отказ от выплат по облигационному выпуску на $3 млрд, купленному Россией.

Также интересен тот факт, что Греция не намерена выступать против продления режима санкций ЕС против РФ. Такая позиция идет рядом с заявлением главы МВФ К. Лагард о том, что прогресс в переговорах с кредиторами не найден, но прогресс очевиден. Очевидно, что Греция оказалась в нужное время в нужном месте, иначе бы её переговорная позиция была намного слабее.

Из корпоративных идей стоит отметить продолжающийся рост бумаг «НМТП» (+8,65%) на фоне возросшей в десять раз дивидендной доходности, а также расширение капитализации «ВТБ» (+1,44%), акциям которого вчера удалось закрепиться выше отметки в 7 копеек.

Внешний фон перед открытием торгов выглядит нейтрально-позитивным. В США вторник завершился боковым движением, а Азии большинство площадок во главе с Китаем демонстрируют повышение, а сырьевые товары после вчерашнего обвала с утра немного корректируются. В течение дня ожидается публикация данных по запасам нефти в США (в 17.30 по Москве), а также протокола заседания ФРС от 29 апреля этого года. Ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ, который может попробовать отыграть вчерашние потери. Бивалютная корзина по-прежнему будет стабильна в районе 52 рублей за доллар.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 мая 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США держатся вблизи исторических максимумов

Во вторник, 19 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправленно после опубликованной макроэкономической статистики по числу начатых строительств домов, которые достигли семилетних максимумов, что снова вызвало опасения среди участников рынка относительно более ранних сроков начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Отметим, что в апреле показатель составил 1,135 млн, тогда как аналитики прогнозировали значение на уровне 1,019 млн, при этом предыдущее значение было пересмотрено с 0,926 млн до 0,944 млн.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,07% и закрылся на отметке 18 312,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,06% до уровня 2 127,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,17% и достиг отметки 5 070,03 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX упала на $2,17 до уровня $57,26 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на $20,8 до $1 206,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,262% до 2,274%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были Dupont, Mcdonald’s, American Express, а в лидерах падения – Wal-Mart Stores, Caterpillar, Chevron.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores упала на 4,4% после публикации финансовых результатов за первый квартал. Так, чистая прибыль в отчетном периоде достигла $3,34 млрд или $1,03 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,04 на бумагу.

Котировки акций крупнейшего в мире страховщика облигаций MBIA уменьшились на 8,4% после сообщений о том, что его крупнейший акционер сократит свою долю более, чем на половину.

Бумаги ритейлера молодежной одежды Urban Outfitters снизились на 15% ввиду того, что он зафиксировал 13%-ное снижение прибыли за три месяца с окончанием в апреле, которая не оправдала средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Котировки акций крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot упали на 1,74% несмотря на то, что его чистая прибыль за первый квартал выросла на 36,6% до $1,38 млрд и оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Хуже рынка были акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть на 3,7%. Так, котировки акций Chevron упали на 1,5%, тогда как бумаги Diamond Offshore Drilling и Transocean просели более чем на 4,9%.

Лучше рынка выглядели компании потребительского сектора на фоне роста расходов населения. Так, бумаги Mcdonald’s прибавили 2,7%, достигнув 10-месячного максимума, акции Royal Caribbean Cruises увеличились на 1,8%. Также неплохим спросом пользовались бумаги сектора здравоохранения, котировки акций Merck & Co и Pfizer выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

Акции разработчика компьютерных игр Take-Two Interactive Software выросли на 18%. Так, согласно отчету компании, скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале составила 49 центов, хотя аналитики ожидали 28 центов.

Бумаги ритейлера TJX Cos подросли на 2,9% после того, как он повысил прогноз по прибыли на акцию до диапазона $3,21-3,27, тогда как ранее прогнозировался коридор $3,17-3,25 на бумагу.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 установил очередной исторический максимум в рамках «восходящего клина». Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайшее время будет выход из фигуры вниз. При этом "медведям" надо пройти отметку 2040 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и направлены на юг, поэтому ожидается начало коррекционного движения.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 мая 2015 г.)


Европа: заявления Бенуа Кере оказали поддержку "быкам"

Во вторник, 19 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря заявлениям члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере о намерении регулятора расширить объем выкупа облигаций в рамках QE в мае-июне текущего года.

Так, Кере отметил, что ЕЦБ планирует умеренно увеличить объем программы выкупа активов, ожидая снижения ликвидности в летний период. По его словам, регулятор осведомлен о сезонных колебаниях на фондовых рынках и, в частности, о том, что в период с середины июля по август ликвидность на рынке уменьшается. Бенуа Кере подчеркнул, что данные меры, а именно сокращение объема покупок в период летних каникул, позволят ЕЦБ сохранить средний месячный объем выкупа облигаций на уровне 60 млрд евро.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить рост индекса потребительских цен Великобритании на 0,2% м/м в апреле, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,4% м/м. Между тем, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года показатель снизился на 0,1%, хотя аналитики ожидали нулевого изменения. Согласно окончательным данным, индекс потребительских цен в целом по еврозоне не изменился в апреле по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, что совпало с ожиданиями аналитиков. Тем временем, профицит торгового баланса еврозоны составил в марте 23,4 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали 22,8 млрд евро после 20,3 млрд евро в феврале.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,38%, французский CAC 40 окреп на 2,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,23%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,6% и закрылся на отметке 404,89 пункта.

Заметим, что благодаря воодушевляющим данным по апрельским продажам авто в Европе (показатель увеличился 20-тый месяц кряду) в числе основных фаворитов торгов пребывали представители автопрома. В частности, котировки Volkswagen, Renault и Daimler повысились на 4,88%, 5,12% и 3,35% соответственно.

Рыночная капитализация финской компании по разработке автомобильного ПО Elektrobit возросла на 20% после того, как немецкий производитель автозапчастей Continental договорился об ее приобретении за 600 млн евро ($680 млн).

Между тем, бумаги британского оператора сотовой связи Vodafone Group подешевели на 3,2% на фоне отчета о снижении годовой прибыли. Так, чистая прибыль за 12 месяцев с окончанием 31 марта снизилась с 5,93 млрд фунтов стерлингов годом ранее до 5,76 млрд фунтов ($9,01 млрд).

Неудачно сложились торги и для немецкой фармацевтической компании Merck KGaA, акции которой отступили на 1,7% ввиду 13%-ного снижения квартальной прибыли. Так, согласно отчету компании, чистая прибыль в первом квартале сократилась с 325,2 млн евро годом ранее до 281,7 млн евро ($318,58 млн).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 19 мая, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,09% – до 52,1035 рубля.

Национальная валюта ослабила свои позиции на фоне ощутимого роста "американца" на глобальных валютных рынках и коррекции нефтяных цен. При этом ей все же удалось остаться ниже уровня 50 в паре доллар/рубль. По мнению аналитиков, в текущих условиях «россиянин» демонстрирует устойчивость к различного рода раздражителям, особенно к проводимым действиям со стороны ЦБ РФ. Однако среднесрочно эксперты все-таки ожидают ослабления рубля и возвращения к отметкам 52-53 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,52 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,1470 рублей. Курс евро составил 55,20 рубля, в понедельник он составлял 55,6040 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 20 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,1777 рублей, евро – 55,1085 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1117,1 млрд рублей, а на депозитах выросли до 208,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1092.



Основные экономические новости на 20 мая 2015 г.


Чистая прибыль МТС по МСФО в 1 квартале 2015 года сократилась на 14,3% - до 10,9 млрд рублей. Капитальные затраты в целом по группе за первые три месяца 2015 года составили 25,425 млрд рублей. Однако, как стало известно, компания в 2015 году ожидает роста выручки более чем на 2% - до 410,8 млрд рублей и намерена и в текущем году сохранить дивидендные выплаты на уровне 2014 года. "У нас есть четкая дивидендная политика, которой мы следуем, никакие прогнозы или взгляды на динамику курсов на нее не влияют", - отметил, в свою очередь, Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям.


Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 1 квартал 2015 года выросла на 3,5% - до 39 млрд рублей. Рост сдерживался негативным влиянием курсовых разниц в результате переоценки кредитов и займов.


Московская биржа сможет включать в базу расчета индексов акции и расписки иностранных эмитентов с 22 мая 2015 года . С 22 мая 2015 года вступают в силу новые редакции методик расчета индексов Московской биржи (ММВБ и РТС), индексов акций широкого рынка, индексов акций второго эшелона, голубых фишек и отраслевых индексов Московской биржи.


ВТБ подал иск к трем "дочкам" "Мечела" на сумму более 1,88 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают ОАО холдинговая компания "Якутуголь", ОАО "Коршуновский ГОК" для ООО "УК Мечел Майнинг" и ОАО "Угольная компания Южный Кузбасс". Иск зарегистрирован 12 мая 2015 года.


"Газпром" ведет переговоры с "ЛУКОЙЛом" о работе на ряде участков на шельфе. В компании однако отметили, что "Газпром" не предусматривает бурение на арктическом шельфе в 2015 году, а только сейсморазведку.


События дня на 20 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мосэнерго"



Вебинары

19:00-21:00



Радченко Анатолий
 

Мировые рынки 12000 

Полный онлайн-курс по торговле акциями глобальных компаний!: День 3

Изучение технического анализа.

Вы не увидите перечисления типов графиков, индикаторов, способов построить свои индикаторы. Анатолий Радченко расскажет о техническом анализе исключительно в собственной интерпретации. Расскажет только то, на чем зарабатывает именно он, а не какие-то другие трейдеры.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.06.2015  6-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015»

1–2 июня журнал «ПЛАС» проводит в Москве 6-й Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015»: все ближе, все актуальнее! В ключевых темах мероприятия, посвященного анализу современного состояния и перспектив развития платежной индустрии в России и других странах мира, найдут отражение изменившиеся ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.