Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Время для долгосрочных инвестиций в российский фондовый рынок еще не пришло
15:55 Открыть в отдельном окне Патриотичный расчет: российский экспорт за рубли
23:56 Открыть в отдельном окне В ожидании подписания газовых контрактов с Китаем российский рынок уверенно преодолел отметку 1410 пунктов по ММВБ
22:07 Открыть в отдельном окне Швейцария расширила санкционный список, Киев намерен провести выборы президента на всей территории Украины, Балканы готовятся к новым наводнениям
19:28 Открыть в отдельном окне Хлопонин будет курировать в правительстве сферы природных ресурсов, оборота алкогольной продукции и межнациональных отношений
18:43 Открыть в отдельном окне Золото на распутье между политикой и экономикой
18:15 Открыть в отдельном окне После выборов в Индии рупию может ждать коррекция
17:54 Открыть в отдельном окне Германия: Deutsche Bank планирует привлечь почти $11 млрд путем продажи акций
16:20 Открыть в отдельном окне Силуанов: Бюджет РФ в 2014 году получит от приватизации 26 млрд рублей вместо запланированных 196 млрд рублей
13:23 Открыть в отдельном окне Украина разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США



Мировые рынки


20.05Dow Jones+ 0,12%  16511,86  
20.05NASDAQ+ 0,86%  4125,80  
20.05S&P500+ 0,38%  1885,08  
20.05DAX+ 0,31%  9659,39  
20.05FTSE-100- 0,16%  6844,55  
20.05CAC-40+ 0,30%  4469,76  
20.05Nikkei-225+ 0,75%  14111,86  
20.05Kospi- 0,39%  2007,27  
20.05SSE+ 0,13%  2007,75  
20.05Bovespa- 1,15%  53353,10  
20.05Merval+ 4,04%  7156,31  
  Российский рынок акций:
19.05MICEX+ 1,49%  1413,85  
19.05RTSI+ 2,16%  1289,98  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар- 0,1150%  34,7394  
20.05Евро- 0,1222%  47,6416  
  Форекс:
20.05EUR/RUB- 0,42%  47,35  
20.05USD/RUB- 0,14%  34,54  
20.05EUR/CHF+ 0,02%  1,22  
20.05EUR/JPY+ 0,06%  139,19  
20.05EUR/USD0,00%  1,37  
20.05GBP/USD- 0,01%  1,68  
  Нефть:
20.05Brent+ 0,16%  109,54  
20.05Light+ 0,20%  102,31  
  Металлы:
20.05Золото- 0,05%  1293,13  
20.05Серебро- 0,02%  19,35  
20.05Никель- 2,05%  19687,00  
20.05Алюминий0,00%  1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04619 0,04677 0,04535 0,04670 70502720000 3 250 947 505 0,04610 + 1,302%
ГАЗПРОМ ао 148,34 149,10 144,12 145,35 86957610 12 688 864 793,9 148,05 - 1,824%
ГМКНорНик 6660 6695 6608 6675 190435 1 268 102 583 6643 + 0,482%
Газпрнефть 142,26 143,96 141,70 142,82 169640 24 201 338,2 142,26 + 0,394%
ЛУКОЙЛ 1938,9 1979,0 1938,0 1979,0 1474536 2 883 821 062,8 1938,0 + 2,116%
МТС-ао 271,00 275,95 269,00 273,74 3260920 890 241 986,7 270,90 + 1,048%
НЛМК ао 46,90 48,00 46,36 47,25 3478560 164 429 534 46,87 + 0,811%
Новатэк ао 373,1 381,4 373,1 376,1 3517850 1 330 728 883,4 371,8 + 1,159%
Полюс 529 529 524 527 4536 2 385 651,4 528 - 0,171%
Роснефть 229,40 231,77 224,66 229,80 11181770 2 554 965 969,2 228,10 + 0,745%
Ростел -ап 51,98 54,26 51,98 54,26 5072200 269 338 784 51,80 + 4,749%
РусГидро 0,5940 0,6589 0,5904 0,6551 2082520000 1 307 307 504,5 0,5924 + 10,584%
Сбербанк 82,02 82,55 80,55 82,31 155547570 12 693 844 035,7 81,62 + 0,845%
Сбербанк-п 68,48 68,89 66,71 67,28 21137100 1 425 618 703 68,34 - 1,551%
СевСт-ао 311,6 319,0 310,6 313,4 3364430 1 060 586 668 311,1 + 0,739%
Сургнфгз 25,773 26,080 25,773 25,943 28080800 728 325 165,8 25,700 + 0,946%
Сургнфгз-п 25,753 26,000 25,653 25,988 34014600 880 514 132,5 25,743 + 0,952%
Татнфт 3ао 213,97 218,33 213,53 218,00 2498290 541 635 424,8 213,51 + 2,103%
Транснф ап 84841 85439 84055 85165 3977 337 110 287 84688 + 0,563%
Уркалий-ао 165,51 166,63 164,59 165,50 3217790 533 293 774,1 165,38 + 0,073%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 1,58% до 1414,28 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 2,22% до отметки 1289,98 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,35% до 1272,1 пт.

В начале недели на российском фондовом рынке победу снова праздновали "быки" - как и ожидалось, спрос на бумаги "Газпрома" (+2,61%) перед подписанием контракта с китайской CNPC был достаточно высоким, чему способствовал и позитивный внешний фон. Цена в рамках долгосрочного контракта, скорее всего, будет на уровне европейской, что устраивает российский концерн. Сейчас бумаги "Газпрома" вплотную подошли к уровню сопротивления в районе 150 рублей за акцию - от него возможно начало технической коррекции, которая может усилиться на факте подписания договора с Китаем. Президент РФ В. Путин уже прибыл в Шанхай, где планирует провести ряд переговоров и подписать несколько десятков совместных документов, включая и многострадальный долгосрочный контракт на поставку газа в КНР – переговоры по нему шли более 10 лет.

В аутсайдерах торгов понедельника были акции "АЛРОСА" (-3,81%), по которым, по моему мнению, наступила логичная техническая коррекция после восходящего тренда, обусловленного пересмотром индекса MSCI Russia. Думаю, что здесь уровень в 38 рублей за акцию вполне можно будет использовать для увеличения объема длинных позиций.

Торги в США вчера завершились на положительной территории, цены на нефть также подрастают на фоне нестабильности в Сирии и на Украине – баррель марки Brent на текущий момент стоит чуть менее $110. Азиатские площадки, в целом, торгуются с повышением. В среднем, рост ведущих индексов АТР составляет 0,2-0,5%. Обращает на себя внимание вчерашнее падение бразильского Bovespa – уровень в 54 тыс. пунктов, видимо, пока остается не взятым.

Отечественный рынок во вторник, скорее всего, продолжит повышение. Пока его целью выступает отметка в 1430 пунктов по индексу ММВБ, откуда возможно развитие коррекционного движения. Учитывая то, что сейчас рост нельзя назвать ползучим, коррекция также может быть достаточно стремительной.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 мая 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы подросли на низких объемах

В понедельник, 19 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов на фоне весьма низких объемов торгов. После потерь, зафиксированных на предыдущей неделе, локальный отскок предпринял сегмент компаний, чья деятельность связана с интернетом, а также сегмент компаний малой величины рыночной капитализации.

Весомой макроэкономической статистики вчера за океаном не публиковалось, и в отсутствие мотивации объемы торгов на американских площадках были крайне низкими – вторыми минимальными за текущий год. Стоит отметить, что завтра, 21 мая, в США будут опубликованы «минутки» последнего заседания ФРС, от которых игроки ожидают позитивных сигналов для рынка.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 20,55 пункта или 0,12% до уровня в 16511,86 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 7,22 пункта или 0,38% до отметки 1885,08 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 35,23 пункта или 0,86% и достиг отметки 4125,81 пункт.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,60% до уровня в $102,61 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на 40 центов до уровня в $1293,8 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар показал незначительное изменение против йены, британского фунта и евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% не прибавила ни одна, а менее этой величины нарастили JPMorgan, Merck, Nike, Pfizer, Visa и др. Потери свыше 1% понесли Home Depot и McDonald’s.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка в плюсе финишировали 7 секторов из 10 во главе с высокотехнологичным, прибавившим 0,8%. Среди представителей интернет-индустрии Pandora Media, TripAdvisor и Netflix прибавили свыше 4%. Бумаги оператора социальной сети Facebook подорожали на 2,1%.

Фармацевтический гигант Pfizer ушел в плюс на 0,6% на новостях о том, что конкурент по отрасли AstraZeneca отверг новое предложение компании в размере $117 млрд, назвав его не отражающим потенциальную стоимость его линейки экспериментальных препаратов. Pfizer сообщила, что это предложение было последней попыткой, и что компания не пойдет торговаться с акционерами против воли AstraZeneca.

Телекоммуникационный гигант AT&T растерял почти 1%, договорившись о приобретении крупнейшего в США оператора спутникового телевидения DirecTV за 48,5 млрд.

Представитель сектора пищевой промышленности Campbell Soup отступил на 2,4%, понизив свои прогнозы по продажам на 2014 год в связи с отставанием от прогнозов по итогам прошлого квартала.

Крупнейший поставщик автомобильных комплектующих Johnson Controls ушел в плюс на 4,3%, объявив о плане перевести одно из своих подразделений в совместный бизнес с китайской Yanfeng Automotive Trim Systems.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа - сектор здравоохранения добавил неопределенности

В понедельник, 19 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения спроса на бумаги сектора здравоохранения. Отметим, что среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, данный сектор показал наихудшие результаты.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,2%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс также на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, уменьшился на 0,1% и закрылся на отметке 338,51 пункта.

Котировки фармацевтической компании AstraZeneca опустились на 11% ввиду того, что она отвергла предложение по ее приобретении со стороны Pfizer за 69,4 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд).

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции компаний сектора здравоохранения. Так, бумаги GlaxoSmithKline и Novartis отступили на 1,4% и 0,6% соответственно.

Рыночная капитализация кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 1,7% на фоне приобретения его акций на сумму 1,75 млрд евро со стороны компании Paramount Holdings Services.

Позитивную динамику продемонстрировали акции авиакомпании Ryanair, поднявшиеся на 11% ввиду того, что ее годовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 19 коп. – до 40,368 рубля.

Рубль продолжает восстанавливать позиции на фоне высоких цен на нефть и при поддержке налоговых выплат. С технической точки зрения напрашивается тест отметок 34,40-34,30, которые выступают ближайшими уровнями спроса по доллару. Если они не выдержат, рубль пойдет к отметке 34, полагают эксперты. С другой стороны, давление на рубль оказывают покупки валюты со стороны Минфина - $100 млн ежедневно.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,5655 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,77 рубля. Курс евро составил 47,46 рубля, в понедельник он составлял 47,6425 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 781,7503 млн.

С 20 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,7394 рубля, евро – 47,6416 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 110,8 млрд рублей, а на депозитах снизились до 62,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.371.



Основные экономические новости на 20 мая 2014 г.


Грузооборот Группы НМТП за январь-апрель 2014 года снизился на 7% и составил 46,1 млн тонн. Перевалка наливных грузов в январе-апреле 2014 г. составила 36 755 тыс. тонн, сократившись на 12,6% г/г.


Россия постарается увеличить объём двусторонней торговли с Китаем к 2015 году до $100 млрд , сказал президент РФ Владимир Путин. В 2013 году объём двусторонней торговли приблизился к отметке в $90 млрд.


Совет директоров "Волжской ТГК" одобрил покупку у Renova доли в "РКС Холдинге" . Сумма сделки составит 12,6 млрд рублей. Кроме того, стало известно, что активы "КЭС Холдинга" будут объединены под брендом "t+ group" на базе «Волжской ТГК». Выбор этого актива в качестве базы консолидации сделан на основании высоких финансово-экономических показателей компании.


Бюджет РФ в 2014 году получит от приватизации 26 млрд рублей вместо запланированных 196 млрд рублей , сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Мы не исключаем возможности более раннего решения вопроса о приватизации "Роснефти"», - добавил он.


МТС выкупят акции у миноритариев, не согласных с реорганизацией, по цене 208 рублей за бумагу. Предполагается, что акции всех присоединяемых "дочек" МТС не будут конвертироваться в бумаги головной компании. Они будут погашены.


"Норникель" намерен получить до 2017 года более $4 млрд от программы реконфигурации производства и корпоративных изменений. Программа реконфигурации производства предполагает модернизацию всех перерабатывающих переделов и консолидацию плавильных и рафинировочных мощностей на более современных, расширенных площадках. Также стало известно, что совокупный объем капиталовложений "Норильского никеля" в 2014-2017 годах составит $9,5 млрд. При этом рассматриваются дополнительные источники фондирования капитальной программы, в частности, возможность проектного финансирования строительства Быстринского ГОКа на $1 млрд.


События дня на 20 мая 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов НЛМК в соответствии с US GAAP за 1 квартал 2014 года
 
Закрытие реестра акционеров "КАМАЗа" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

27.05.2014  12-й ежегодный международный форум "РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ В РОССИИ"

27-29 мая 2014г., отель «Radisson Royal», Москва ВАША ПЛАТФОРМА НА ФОРУМЕ: ОТ БАНКИРОВ БАНКИРАМ • 3 насыщенных рабочих дня: обсуждение всех самых актуальных вопросов по банковской рознице России • 12 лет опыта и знаний индустрии – старейшее мероприятие сектора! • 13 Информативные сессии + 3 мастер-класса + 2 дискуссии и интервью на сцене; ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.