Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:59 Открыть в отдельном окне Сильных движений на российском рынке не ожидается, поскольку многие инвесторы предпочтут дождаться новостей с саммита ЕС
11:40 Открыть в отдельном окне Дивидендная тема может стать неплохим среднесрочным катализатором интереса инвесторов к покупке акций
11:17 Открыть в отдельном окне Спекулятивная идея в ФСК - отыгрываем уровни в энергетике
10:39 Открыть в отдельном окне Игроки в среду вполне могут занять выжидательную позицию в преддверии начала саммита ЕС
10:30 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" приобрело 24% акций "Нордик Рус Холдинг", владеющего долей в "Апатите"
10:16 Открыть в отдельном окне Сегодня расслабиться рынкам не дадут ожидания четверга, когда стартует экономический саммит ЕС
10:14 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок начнет сессию сдержанными покупками, которые могут сохраниться на ожиданиях саммита ЕС
09:46 Открыть в отдельном окне На ожиданиях саммита Евросоюза сегодня на рынках сохранится умеренно позитивная динамика
09:39 Открыть в отдельном окне Торги на ММВБ откроются с покупок, в первой половине сессии рынок может уйти в район 1460-70 пунктов ММВБ
18:49 Открыть в отдельном окне США: государственные деньги не пойдут на спасение Lehman Brothers
13:40 Открыть в отдельном окне Обращение РУСАЛа к ФСФР способствует сохранению напряженности в отношениях акционеров «Норникеля» и увеличению волатильности его акций



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
20.05NASDAQ 3496,43  
20.05S&P500 1666,29  
20.05DAX 8455,83  
20.05FTSE-100 6755,60  
20.05CAC-40 4022,85  
20.05Nikkei-225 15360,81  
20.05Kospi 1982,43  
20.05SSE 2299,99  
20.05Bovespa 55701,00  
20.05Merval 3674,86  
  Российский рынок акций:
20.05MICEX 1406,96  
20.05RTSI 1417,05  
  Курс ЦБ:
18.05Доллар- 0,0748%  31,3931  
18.05Евро- 0,1059%  40,3747  
  Форекс:
20.05EUR/RUB 40,27  
20.05USD/RUB 31,25  
20.05EUR/JPY 131,78  
20.05EUR/USD 1,29  
20.05GBP/USD 1,53  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
20.05Light 97,10  
  Металлы:
20.05Золото 1392,10  
20.05Серебро 22,71  
20.05Никель 15115,00  
20.05Алюминий 1860,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04523 0,04699 0,04505 0,04648 61030340000 2 828 920 006 0,04499 + 3,312%
ГАЗПРОМ ао 125,82 127,56 125,72 126,40 38799480 4 916 842 539,5 125,49 + 0,725%
ГМКНорНик 4681 4700 4591 4613 201501 936 381 725 4662 - 1,051%
Газпрнефть 127,56 128,75 127,55 128,12 42880 5 497 729,1 128,10 + 0,016%
ЛУКОЙЛ 2025,3 2034,0 2005,0 2025,1 480825 971 393 730 2025,3 - 0,010%
МТС-ао 263,63 263,63 260,35 261,94 390700 102 372 080,2 263,92 - 0,750%
НЛМК ао 46,28 46,78 45,76 46,25 4965280 229 500 133,9 45,99 + 0,565%
Новатэк ао 305,2 308,7 300,0 305,0 521020 158 560 994,4 305,2 - 0,049%
Полюс 968 980 947 953 6391 6 157 885,9 960 - 0,688%
Роснефть 220,13 222,90 219,00 219,30 4513000 996 153 473,8 219,52 - 0,100%
Ростел -ап 80,27 80,50 78,87 79,11 64800 5 140 485 79,73 - 0,778%
РусГидро 0,5403 0,5479 0,5260 0,5410 669050000 359 752 874,5 0,5326 + 1,577%
Сбербанк 105,60 107,19 105,17 106,65 76097630 8 085 135 755,2 105,19 + 1,388%
Сбербанк-п 76,71 77,48 76,03 77,30 9496700 730 970 017 76,20 + 1,444%
СевСт-ао 270,0 271,8 263,6 266,4 1217530 325 358 103 268,7 - 0,856%
Сургнфгз 26,488 26,777 26,058 26,125 16671600 439 258 716,1 26,401 - 1,045%
Сургнфгз-п 20,270 20,490 19,703 19,784 27301800 548 105 769,9 20,290 - 2,494%
Татнфт 3ао 200,78 205,19 197,63 200,02 1070120 214 759 237,2 201,85 - 0,907%
Транснф ап 67140 67937 67051 67937 16793 1 136 847 824 66808 + 1,690%
Уркалий-ао 227,43 229,78 225,50 226,19 1352940 307 124 458,4 226,81 - 0,273%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии пятницы вырос на 0,21% до 1408,32 пт., фьючерс на индекс РТС остался на отметке 1404,75 пт.

В пятницу значительно лучше рынка торговались бумаги "Э.ОН Россия" (+7,65%). Совет директоров компании рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды в размере 0,28954 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 100% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность составит порядка 10%, что является отличным показателем для отечественной генерации. Кроме того, компания "Э.ОН Россия" намерена в будущем направлять от 40% до 60% чистой прибыли по МСФО на выплату дивидендов. Данная новость подтверждает лидерство "Э.ОН Россия" в сегменте генерации, высокий уровень корпоративного управления, и позитивна для бумаг эмитента в среднесрочной перспективе.

Хорошим ростом отметились бумаги "Северстали" (+5%). Вместе с исключением из состава индикатора "Мечела" и "НМЛК" был повышен вес оставшихся в составе MSCI Russia металлургов - ОАО "Северсталь" и ГМК "Норильский Никель". Стоит отметить, что компания А. Мордашова в течение дня опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2013 года. На фоне снижения производственных показателей в начале года ожидать позитивных финансовых результатов достаточно сложно. Скорее всего, в понедельник мы увидим коррекционное движение вниз по данным бумагам.

Фонды, вкладывающие в акции российских компаний, вторую неделю подряд зафиксировали приток денежных средств: с 9 по 15 мая показатель составил $339 млн против $119 млн неделей ранее. До этого 11 недель подряд наблюдался отток. Стоит отметить, что с начала года потери фондов составляют более $1 млрд.

В пятницу Госдума в первом чтении одобрила законопроект о создании в России финансового мегарегулятора. Реализация проекта идет полным ходом - до конца года в ЦБ будет создана специальная служба, которая примет на себя функционал ФСФР.

С утра большинство азиатских площадок торгуется в "плюсе". Японский Nikkei обновляет годовой максимум, не обращая внимания на усиление иены, а Shanghai Comp. растет четвертую торговую сессию подряд. Исключение, пожалуй, составляет корейский KOSPI, снижающийся на 0,05%. Обратная ситуация складывается на сырьевых рынках. Здесь падение возглавляют котировки серебра, снижающиеся почти на 5%. В "минусе" торгуются золото и платина (-1,7% и -1,6% соответственно).

Ключевым уровнем на сегодняшних торгах станет отметка в 1400 пт. по индексу ММВБ. Для "быков" очень важно закрепить пятничный успех. В течение дня стоит обратить внимание на публикацию индекса экономической активности ФРБ Чикаго за апрель (16.30 МСК).



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 17 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Стоимость бивалютной корзины по итогам торгов не изменилась, она составила 35,42 рубля.

Ситуация на валютной секции Московской биржи во многом стала отражением динамики торгов на Forex, где «американец» развивал наступление на позиции «европейца». Поддерживающим фактором для российской валюты в пятницу стало подорожание «черного золота». Так, цена на нефть марки Brent в течение дня не опускалась ниже $104 за баррель.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,42 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,36 рубля. Курс евро составил 40,3 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21483,78 млн.

С 18 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3931 рубля, евро – 40,3747 рубля.
Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 892,2 млрд рублей и до 103,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2851.



Основные экономические новости на 20 мая 2013 г.


Чистая прибыль НЛМК в 1 квартале 2013 года по US GAAP сократилась на 78% - до $38 млн. Показатель EBITDA в январе-марте 2013 года снизился на 26% по отношению к аналогичному периоду 2012 года - до $318 млн.



Совет директоров "Э.ОН Россия" рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2012 финансового года в размере 28,9 копейки на одну акцию.


Объем денежной базы в узком определении на 13 мая 2013 года составил 7711,9 млрд рублей против 7739,1 млрд рублей на 6 мая 2013 года.


Экспорт российской нефти в апреле 2013 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 20,992 млн тонн нефти. Экспорт "черного золота" за январь-апрель 2013 года сократился на 1,8% по отношению к первым четырем мясяцам 2012 года и составил 78,899 млн тонн нефти.


По предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт России в 1 квартале 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%.


По оценке Минэкономразвития России, инфляция в РФ в мае составит 0,5%, за период с начала года - 2,9%, за годовой период - 7,2%. По данным Росстата, за период с 7 по 13 мая 2013 года прирост потребительских цен составил 0,1%. С начала мая - прирост на 0,2%, с начала года - на 2,7%. За годовой период инфляция по состоянию на 13 мая составила 7,2%.


События дня на 20 мая 2013 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "ИНТЕР РАО ЕЭС"
 
Публикация отчетности "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2013 года
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА АФК "Система"
 
Годовое общее собрание акционеров "Кубаньэнергосбыта"
 
Годовое общее собрание акционеров "Магаданэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Камчатскэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Славнефть-Мегионнефтегаза"



Бизнес-конференции и семинары

27.06.2013  Церемония награждения лауреатов премии "Основа роста-2013"

Церемония награждения лауреатов Премии «Основа Роста-2013» 27 июня 2013 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр в рамках Второй практической конференции «Малый и средний бизнес: Точки роста» состоится церемония награждения лауреатов Премии «Основа роста – 2013». Цель Премии – содействовать развитию экономики России путем ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

06.06.2013  II Международная конференции "НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ"

6-7 июня 2013 года в Москве в отеле Marriott Moscow Grand состоится II Международная конференции «НR 2013: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» и вручение премии «HRevolution Award 2013”. На конференции Вы получите ответы на вопросы: • Что ждет бизнес от НR в период изменений? • Как осуществлять стратегическое планирование в период ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Тверская, 26/1

06.06.2013  Конференция Лондонской фондовой биржи "Россия и СНГ"

Британские и международные инвесторы в Лондоне все больше интересуются приобретением ценных бумаг российских компаний из различных секторов экономики. Только в прошлом году они инвестировали свыше $8.6 миллиардов в ценные бумаги компаний из России и СНГ, размещенных на Лондонской фондовой бирже. Данные компании представляли такие отрасли, как ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, бул. Новинский, 8, стр. 2

05.06.2013  FinInternet-2013

FinInternet-2013 Продвижение финансовых услуг в интернете: маркетинг, реклама, SEO, SMM | Как эффективно использовать маркетинговый бюджет в интернете? | Как сделать рентабельным каждый клик? | У кого покупает лиды Тиньков? | Может ли банк продавать в социальных сетях? • SEO • Контекст • SMM • Медийная реклама Ведущие ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Покровка 47/24, стр. 1

31.05.2013  "Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса"

Уважаемые дамы и господа, Приглашаем Вас посетить бесплатный семинар-бестселлер на тему «Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса». В рамках семинара специалисты в области международного налогообложения поделятся многолетним опытом использования иностранных компаний в корпоративном структурировании, снижении ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.