• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Американские горки рубля
23:40 Открыть в отдельном окне На эти акции миллиардеры Америки ставят в 2018 году по-крупному
15:47 Открыть в отдельном окне К концу мая доллар на Мосбирже будет торговаться по 58,9 рубля. Ваш прогноз?
09:25 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Логос"
09:22 Открыть в отдельном окне Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили сделку ОПЕК+
09:17 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского "Русского торгового банка"
09:12 Открыть в отдельном окне МИД РФ не исключил прекращения регулярного авиасообщения с США
09:10 Открыть в отдельном окне На российском рынке ожидается консолидация на текущих уровнях
19:30 Открыть в отдельном окне ЦБ сохранит ставку неизменной на заседании 27 апреля
18:08 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о введении в России структурных облигаций
16:52 Открыть в отдельном окне Шансы на снижение ипотечных ставок в 2018 году крайне низкие



Мировые рынки


19.04Dow Jones- 0,34%  24669,92  
20.04NASDAQ0,00%  7238,06  
19.04S&P500- 0,57%  2693,13  
19.04DAX 12590,83  
19.04FTSE-100+ 0,16%  7328,92  
19.04CAC-40+ 0,21%  5391,64  
20.04Nikkei-225- 0,12%  22164,09  
20.04Kospi- 0,39%  2476,33  
20.04SSE- 1,52%  3069,99  
19.04Bovespa- 0,28%  85537,52  
19.04Merval- 0,79%  31281,32  
  Российский рынок акций:
20.04MICEX0,00%  2230,55  
20.04RTSI0,00%  1153,59  
  Курс ЦБ:
20.04Доллар- 1,1301%  60,8583  
20.04Евро- 0,8982%  75,4034  
  Форекс:
20.04EUR/RUB+ 0,07%  75,3360  
20.04USD/RUB+ 0,14%  61,0669  
20.04EUR/CHF+ 0,07%  1,1995  
20.04EUR/JPY+ 0,10%  132,6940  
20.04EUR/USD- 0,02%  1,2343  
20.04GBP/USD- 0,20%  1,4058  
  Нефть:
20.04Brent- 0,04%  73,75  
20.04Light- 0,16%  68,22  
  Металлы:
20.04Золото- 0,19%  1346,30  
20.04Серебро- 0,28%  17,1900  
20.04Никель- 1,72%  14815  
20.04Алюминий- 1,43%  2449,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05236 0,05320 0,05210 0,05289 15842250000 833 206 094,1 0,05250 + 0,743%
ГАЗПРОМ ао 143,30 145,50 142,90 144,40 21147520 3 057 231 147,5 143,40 + 0,697%
ГМКНорНик 10679 10730 10525 10615 129796 1 375 982 519 10685 - 0,655%
Газпрнефть 303,80 305,75 299,80 301,10 316510 95 604 177,5 302,35 - 0,413%
ЛУКОЙЛ 4009,0 4029,0 3965,0 3985,0 433172 1 731 729 322,5 4015,0 - 0,747%
МТС-ао 289,45 290,75 285,35 287,75 2047440 588 354 495 289,50 - 0,604%
НЛМК ао 150,22 153,69 149,75 151,81 1746910 265 909 514,2 151,00 + 0,536%
Новатэк ао 736,2 744,9 735,7 738,6 642470 476 160 662 734,1 + 0,613%
Полюс 3768 3799 3751 3790 32808 123 937 357 3775 + 0,397%
Роснефть 336,50 342,45 334,10 338,95 7015010 2 377 094 652 337,30 + 0,489%
Ростел -ап 61,20 61,97 61,20 61,97 539000 33 268 956 61,16 + 1,324%
РусГидро 0,7402 0,7464 0,7364 0,7398 300847000 222 746 180,1 0,7402 - 0,054%
Сбербанк 214,02 216,27 212,13 215,36 57747950 12 377 030 697,1 213,45 + 0,895%
Сбербанк-п 190,18 191,45 187,28 190,00 5796300 1 095 510 043 189,69 + 0,163%
СевСт-ао 949,2 954,5 946,3 953,7 452810 430 800 154 948,5 + 0,548%
Сургнфгз 29,240 29,650 29,155 29,360 9469100 278 266 088,5 29,345 + 0,051%
Сургнфгз-п 30,080 30,560 30,070 30,540 35195000 1 071 975 542,5 30,280 + 0,859%
Татнфт 3ао 657,35 659,65 651,50 657,10 1360490 891 462 233,5 660,00 - 0,439%
Транснф ап 178250 179500 176500 179000 1177 209 917 100 179000 0,000%
Уркалий-ао 112,45 113,95 111,35 111,60 127560 14 331 260 111,65 - 0,045%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские фондовые площадки "сползли" вниз 

Спад напряжённости в отношениях Запада и России, который привел к бурному восстановлению отечественного рынка в предыдущие два дня, вчера, вполне ожидаемо, закончился некоторым охлаждением. И это правильно – рынки должны передохнуть (ударение на последнем слоге), переосмыслить новые реалии, а держатели длинных позиций, открытых пару дней назад, должны получить свою часть прибыли. Так что вполне естественным выглядело некоторое снижение на отечественных торговых площадках, носившее, к слову, вполне спокойный характер.

Х5 Retail Group отчиталась, что в 1 квартале 2018 года увеличила чистую розничную выручку на 20,2% по сравнению с 1 кварталом 2017 года, до 350,346 млрд. рублей. Рост LFL продаж оставался положительным в 1 кв. 2018 г. на уровне 0,5% г/г несмотря на замедление темпов продуктовой инфляции г-/г.

Выручка "Ленты" в первом квартале 2018 года выросла на 19,9% - до 93,4 млрд рублей. В первом квартале средний чек в гипермаркетах вырос на 2,5% до 1 155 рублей. При этом LFL средний чек в гипермаркетах увеличился на 5,4%. Разница в темпе обусловлена высокой долей новых магазинов, которые еще не вошли в LFL панель. Средний чек в супермаркетах снизился в первом квартале на 8,6% до 522 рублей, в то время как LFL средний чек вырос на 1,5%. Как и в гипермаркетах, разница в динамике обусловлена большой долей новых магазинов, которые еще не вошли в панель для расчета LFL показателей. Сопоставимые продажи ("LFL") выросли на 6,1% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года. LFL трафик увеличился на 0,6% при одновременном росте LFL среднего чека на 5,5%. Общий трафик покупателей "Ленты" в первом квартале 2018 года вырос на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе на 15,8% в гипермаркетах и на 55,1% в супермаркетах. В общем, по темпам "Лента" выглядит вполне достойно на фоне конкурентов.

Российские фондовые площадки, открывшиеся гэпом вверх на позитивных новостях, в течение всего дня постепенно "сползали" вниз на фиксации прибыли. Впрочем, движение сие носит вполне обоснованный характер – после бурного роста предыдущих дней рынки должны остыть.

По итогам торговой сессии РТС опустился на 0,08%, до 1154 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2231 п. (-0,49%). Наибольший рост показали акции "Полюса" (+1,53%), "ВСМПО-АВСМ" (+1,41%), "Мегафона" (+1,41%), "Роснефти" (+1,26%) и ПИКа (+1,00%). Сильней других снизились "ЭнелРос" (-2,55%), "Газпромнефть" (-2,50%), "Яндекс" (-2,12%), "Башнефть" (-1,81%), "Мечел" (-1,80%), "Аэрофлот" (-1,69%) и "Новатэк" (-1,61%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2230,55 п., потеряв 0,49%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему находится на отметке 2220 п. и основная 2200п. Сопротивления расположены на 2245 и 2065 пунктов.

На данном этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 114000 п. уход под который может снова возобновить продажи.  Сопротивления расположены на 118000 п. и 120000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американская сессия прошла под главенством медведей

В четверг, 19 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории ввиду отступления акций потребительского и высокотехнологичного секторов, а также представителей сферы недвижимости. Стоит отметить, что в "зеленой" зоне закрылись вчера лишь бумаги финансового и энергетического секторов.

Опубликованная макроэкономическая статистика носила смешанный характер, неоднозначными были и вышедшие вчера отчетности ряда компаний.

Индекс опережающих индикаторов увеличился в марте на 0,3%, как и ожидалось, тогда как месяцем ранее наблюдался рост показателя на 0,7%. Между тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 232 тыс., хотя аналитики прогнозировали 230 тыс., а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии повысился в апреле с 22,3 пункта месяцем ранее до 23,2 пункта и превзошел прогнозы рынка в 20,1 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,34%, закрывшись на отметке 24664,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,57% до уровня в 2693,13 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,78% до 7238,06 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $68,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне уменьшилась на 0,35% до $1348,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,91%.

Производитель табачной продукции Philip Morris International убавил из своего актива 15,58% после того, как отчитался по квартальным продажам, не дотянувшим до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Как отмечалось выше, неудачно сложилась сессия для представителей высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация Advanced Micro Devices, Nvidia и Apple снизилась на 2,41%, 3,10% и 2,83% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался и крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter & Gamble, акции которого отступили на 3,27% ввиду сообщений о том, что он договорился о приобретении потребительского подразделения Merck KGaA за $4,2 млрд. Заметим, что финансовые результаты P&G превзошли прогнозы аналитиков.

Лучше рынка выглядели бумаги American Express, окрепшие на 7,59% благодаря квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков.

Кроме того, на фоне воодушевляющих отчетностей в "зеленой" зоне закрылись акции Bank of New York Mellon (+5,7%), Blackstone Group (+1,07%) и Alcoa (+1,4%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На большинстве европейских бирж торги завершились в "зеленой" зоне

В четверг, 19 апреля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали умеренное повышение. Игроки взяли некоторую паузу после двухдневного ралли, однако успешные квартальные отчеты и новости M&A удержали большую часть индексов в "зеленой" зоне. При этом в числе фаворитов сессии оказались бумаги промышленных компаний.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, розничные продажи Великобритании в марте снизились на 1,2% м/м и выросли на 1,1% г/г, тогда как аналитики в среднем ожидали уменьшение показателя на 0,5% м/м и увеличение на 2,0% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,21%, британский FTSE 100 поднялся на 0,16%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,02% до отметки в 381,95 пункта. 

Как уже говорилось выше, фаворитами вчерашней сессии стали акции промышленных компаний. Так, котировки ABB и Siemens подтянулись на 4,6% и 1,4% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация французской медиа-компании Publicis подскочила на 7,3% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным продажам за счет восстановления результатов бизнеса на рынке США. Бумаги британского представителя отрасли WPP в свою очередь "потолстели" на 3,6%.

При этом британский фармацевт Shire добавил в свой актив 5,9% на новостях о том, что американская компания Allergan совместно с японским представителем отрасли Takeda Pharmaceutical могут осуществить его приобретение. 

Тем временем, бумаги поставщиков табачной продукции оказались под давлением на фоне не слишком удачной квартальной отчетности американского представителя отрасли Philip Morris. В частности, котировки British American Tobacco и Imperial Brands упали на 5,4% и 2,9% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  95,820
19.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,47%  100,690
19.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,27%  142,880
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р9 102,90 28,2907,841181 490 183 219,918.06.2021 
Газпнф1P3R 101,50 38,2807,5948968 796 419,117.10.2022 
ВЭБ ПБО1Р6 100,55 21,4907,4218574 827 217,527.07.2018 
ВЭБ 18 104,00 3,4906,943519 745 689,217.09.2032 08.10.2019
ТрансмшПБ1 103,70 19,6307,8419357 081 65404.02.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 2507,0394,992398 869,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОмскОб2016 105,65 20,1307,438189 454 667,501.11.2021 
МГор48-об 95,50 21,2107,41847 633 49011.06.2022 
ХМАО 10 107,10 6,0207,211029 841 46018.12.2023 
МосОбл2017 101,20 4,3207,2645 567 26522.12.2022 
НижгорОбл9 100,90 7,0007,2044 611 073,5626.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корпоративные бумаги продолжают восстановление. В четверг оптимизм инвесторов на рынке российских суверенных евробондов несколько иссяк: во-первых, доходность базового актива продолжила рост, а во-вторых, риски санкций (и антисанкций) никуда не исчезли. Впрочем, благодаря дорожающей нефти, российские инвалютные долги выглядели несколько лучше своих аналогов из EM.


Корпоративный сектор выглядел лучше суверенных займов. Всего считанное количество бумаг завершили день в "красной" зоне, хотя осторожность инвесторов в отношении отечественных долларовых активов продолжает ощущаться. Лучше рынка выглядели банковские выпуски, в частности, отметим "вечный" выпуск Газпромбанка, подорожавший почти до номинала.


Сектор ОФЗ: опять ценовой рост. Продолжается нормализация доходностей и на рынке ОФЗ. Цены дальних бумаг снова, как и днем ранее, прибавили около 30 б. п. Доходности трехлетних бумаг опустились ниже отметки 7%. Ньюсмейкером дня выступила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, заявившая, что регулятор будет снижать ключевую ставку медленнее, чем планировалось ранее, а переход к нейтральной политике (ключевая ставка на уровне 6-7%) может произойти в 2018 г. позже, чем ожидалось. Впрочем, в ее заявлениях мы не увидели стремление пойти на увеличение ставки на заседании в следующую пятницу, что является позитивным фактором.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль не пытался гоняться за нефтью

Российский рубль, надо отдать ему должное, не пытался вчера гоняться за нефтью. Но и устойчивости не проявил, в течение дня котировки колебались весьма значительно – видимо, трейдеры пытались определиться с направлением дальнейшего движения, в чем не преуспели. Итоговое изменение было незначительным, но поболтало валюту в течение дня изрядно. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 60,93 руб./долл., и за евро 75,13 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии продемонстрировал нулевое изменение по отношению к доллару США закрывшись на отметке 60,89 практически никак не отреагировав на существенный рост нефтяных котировок.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60 ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.

Но несмотря на столь слабую динамику отечественной валюты, в текущей ситуации я все же склонен считать, что у рубля в среднесрочной перспективе больше шансов на укрепление в район 58 за доллар при условии отсутствия угрозы введения новых санкций со стороны США.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 20 апреля 2018 г.


Выручка "Ленты" в 1 квартале 2018 года выросла на 19,9% - до 93,4 млрд рублей. Общий трафик покупателей "Ленты" в первом квартале 2018 года вырос на 19,6%.

Ритейлер X5 в 1 квартале увеличила выручку на 20,2% - до 350,346 млрд рублей. Рост LFL продаж оставался положительным в 1 квартале 2018 года на уровне 0,5% год-к-году несмотря на замедление темпов продуктовой инфляции.

Владелец НЛМК Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России. В первую тройку богатейших предпринимателей России также вошли основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и основной владелец компаний "СИБУР" и "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, следует из нового рейтинга Forbes "200 богатейших бизнесменов России".

Банк России запустил "регулятивную песочницу" – так называемый sandbox. Платформа создана для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий. Подать заявку для пилотирования в "песочнице" может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования.

Кабмин утвердил правила хранения данных к "закону Яровой". Согласно правилам, операторы и интернет-сервисы будут хранить шесть месяцев все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.




События дня на 20 апреля 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Ford Motor
 
Выход отчетности Waste Management
 
Заседание совет директоров "Сургутнефтегаза"
 
Публикация неаудированных финрезультаты Магнита за 1 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2018 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Публикация производственных результатов "РусГидгро" за 1 квартал 2018 года



Вебинары

09:20-09:55


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.