Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.04Dow Jones- 0,58%  20408,65  
20.04NASDAQ0,00%  5863,03  
19.04S&P500- 0,17%  2338,17  
19.04DAX+ 0,13%  12016,45  
19.04FTSE-100- 0,46%  7114,36  
19.04CAC-40+ 0,27%  5003,73  
20.04Nikkei-225- 0,02%  18428,42  
20.04Kospi+ 0,50%  2149,15  
20.04SSE- 0,02%  3170,10  
19.04Bovespa- 0,63%  63756,50  
19.04Merval- 0,76%  20513,17  
  Российский рынок акций:
20.04MICEX0,00%  1916,50  
20.04RTSI0,00%  1068,55  
  Курс ЦБ:
20.04Доллар+ 0,3501%  56,1753  
20.04Евро+ 1,0946%  60,2649  
  Форекс:
20.04EUR/RUB+ 0,10%  60,6110  
20.04USD/RUB- 0,16%  56,5060  
20.04EUR/CHF+ 0,01%  1,0692  
20.04EUR/JPY+ 0,08%  116,6730  
20.04EUR/USD+ 0,17%  1,0728  
20.04GBP/USD+ 0,31%  1,2823  
  Нефть:
20.04Brent+ 0,70%  53,30  
20.04Light+ 0,59%  51,15  
  Металлы:
20.04Золото- 0,06%  1282,60  
20.04Серебро+ 0,18%  18,1950  
20.04Никель+ 1,71%  9500  
20.04Алюминий+ 1,31%  1928,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06373 0,06440 0,06335 0,06440 11808460000 754 250 271,2 0,06400 + 0,625%
ГАЗПРОМ ао 121,30 121,99 120,55 121,99 32955940 3 996 286 215 121,55 + 0,362%
ГМКНорНик 8551 8620 8471 8620 130841 1 117 173 439 8553 + 0,783%
Газпрнефть 202,95 203,25 199,20 200,85 153150 30 651 281 203,50 - 1,302%
ЛУКОЙЛ 2845,5 2871,5 2805,0 2858,0 699369 1 979 760 333 2859,0 - 0,035%
МТС-ао 266,20 267,05 263,05 265,90 608020 161 087 248 268,10 - 0,821%
НЛМК ао 100,49 101,66 97,57 101,52 6426060 637 419 875,6 100,70 + 0,814%
Новатэк ао 677,4 688,7 671,5 685,1 675430 458 804 650 678,8 + 0,928%
Полюс 4398 4421 4378 4398 1298 5 708 924 4400 - 0,045%
Роснефть 313,55 317,05 311,75 316,60 3561630 1 119 532 603 315,05 + 0,492%
Ростел -ап 55,80 55,95 55,50 55,90 300100 16 703 870 55,90 0,000%
РусГидро 0,8617 0,8769 0,8538 0,8700 659764000 572 746 715,1 0,8654 + 0,532%
Сбербанк 152,99 158,40 152,26 158,21 64051190 9 956 291 648,9 153,60 + 3,001%
Сбербанк-п 112,52 117,69 111,41 117,40 9182800 1 050 187 204 112,90 + 3,986%
СевСт-ао 774,1 782,0 747,2 769,8 962890 733 065 818 765,4 + 0,575%
Сургнфгз 26,610 26,945 26,000 26,490 14390400 379 198 036,5 26,540 - 0,188%
Сургнфгз-п 29,480 29,570 28,550 28,995 28985500 840 277 853,5 29,415 - 1,428%
Татнфт 3ао 326,00 327,40 321,80 324,45 1479630 478 993 089,5 326,65 - 0,674%
Транснф ап 174000 181250 172400 181050 5592 990 206 000 174400 + 3,813%
Уркалий-ао 155,50 155,75 150,40 150,80 197040 30 043 212 155,85 - 3,240%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Во второй половине дня в среду на российском фондовом рынке преобладали распродажные настроения, чему способствовал внешний фон. Основным же поводом стало снижение рынка энергоносителей, где на фоне данных министерства энергетики США нефть марки Brent ушла в район 54,2 доллара за баррель. Так, по статистике EIA запасы нефти в Штатах снизились на 1,2 млн баррелей, при ожидаемом снижении на 1,4 млн, а запасы бензина, напротив, выросли на 1,5 млн баррелей, при ожидавшемся снижении на 2 млн. В результате, на рынке углеводородов «медведи» смогли вернуть себе инициативу, что и оказало негативное влияние на наш рынок.

Отметим, что внешние фондовые площадки поддерживали «быков», однако этот фактор был проигнорирован. Так, в Европе к окончанию торгов основные площадки прибавили до 0,3%, а в США после первых часов торгов наметилось разнонаправленное движение - индекс Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 - вырос на 0,3%. В сложившихся обстоятельствах по итогам дня индекс ММВБ потерял 0,2%, уйдя ниже 1920 пунктов, индекс РТС упал на 0,8%, до 1069 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ЛСР и Мечела, снижение которых составило 4,3% и 3,2% соответственно. Лучше рынка закрылись Солерс и ПИК, прибавившие порядка 1,3%.

Сегодня мы ожидаем снижения российского фондового рынка на открытии торгов, чему будет способствовать негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где после публикации данных по запасам углеводородов от министерства энергетики США властвуют «медведи». Так, уже после нашего вчерашнего закрытия им удалось продавить поддержку на отметке 54 доллара по нефти марки Brent и увести ее в район 53 долларов.

Также негатива добавит и закрытие площадок в США. Так, по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,6% и 0,2%. Сегодня фьючерсы на американские индексы демонстрируют символический рост, прибавляя до 0,1%.

В Азии с утра покупки преобладают, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Compositeрастут на 0,3% и 0,1% соответственно, однако этот фактор будет проигнорирован нашим рынком.

В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях, индекс ММВБ в начале дня может потерять более 0,5%. Однако с открытия Европы возможно изменение настроений наших игроков, чему также может способствовать и коррекционный рост на рынке энергоносителей, где на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям возможно восстановление котировок «черного золота». Все это позволит нашим бумагам отыграть часть утренних потерь. Во второй половине дня основное внимание инвесторов будет обращено на блок макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов, а также данные по заявкам на пособие по безработице, которые и определят закрытие нашего рынка.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 апреля 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США сменил настрой к концу торгов

В среду, 19 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию преимущественно негативной динамикой основных индексов.

Отступлению американских индексов под конец сессии поспособствовало нисходящее движение нефтегазового сектора под влиянием снижения цен на «черное золото», а также просадку индекса Dow обусловил обвал акций International Business Machines.

По ходу торгов финансовый сектор предпринимал попытки укрепления на фоне отдельных благоприятных квартальных отчетов его представителей, при этом все 11 секторов в составе S&P 500 находились в небольшом плюсе, но к закрытию покупательный настрой выветрился
Стоит отметить, что значимой для фондового рынка макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

По итогам сессии индикатор "голубых" фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 118,79 пункта или 0,58% до уровня в 20404,49 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,02 пункта или 0,17% до отметки 2338,17 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,56 пункта или 0,23% и достиг отметки 5863,03 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,8% до уровня в $50,44 за баррель, золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,8% до значения $1283,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось менее десятка бумаг. Растеряли свыше 1% акции IBM, Chevron, Procter & Gamble.

Акции Morgan Stanley прибавили 2% благодаря вышедшим финансовым результатам – банк зафиксировал 74%-ный рост прибыли в первом квартале до уровня $1,93 млрд или $1 на акцию.

Инвестиционная компания BlackRock ушла в минус на 1,7% несмотря на то, что отчиталась о росте выручки, прибыли и активов под управлением.

Гигант ИТ-сектора International Business Machines отступил на 4,9% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Выручка компании уменьшилась на 2,8% г/г до $18,16 млрд, тогда как на Уолл-Стрит ожидали $18,39 млрд, а скорректированная валовая маржа оказалась на уровне 44,5% и также существенно не дотянула до прогнозов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы частично восстановились после провальной сессии вторника

В среду, 19 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику, частично восстановившись после значительной просадки по итогам предыдущей сессии. Успешные квартальные отчеты ряда компаний и выигрыши представителей банковского сектора компенсировали потери нефтегазовых компаний.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила одобрение парламента на проведение досрочных выборов 8 июня. В среду фунт продолжил свое укрепление на новостях на эту тему, в результате чего индексу FTSE 100 не удалось выйти в плюс вслед за «коллегами» из других стран.

Что касается вышедших статистических данных, в марте индекс потребительских цен еврозоны вырос на 0,8% м/м и 1,5% г/г, после февральского повышения на 0,4% м/м и 1,5% г/г соответственно, совпав со среднерыночными прогнозами. Тем временем, в феврале профицит сальдо торгового баланса еврозоны составил 17,8 млрд евро, при этом ожидалось 16,2 млрд евро, а месяцем ранее был зафиксирован дефицит в размере 0,6 млрд евро.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,46%, тем временем, французский CAC 40 «потолстел» на 0,27%, а немецкий DAX подрос на 0,13%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,24% и составил 377,24 пункта.

Бумаги голландского пивовара Heineken подорожали на 1,2% благодаря росту прибыли в первом квартале за счет более успешных, нежели ожидалось, результатов деятельности в Европе. Так, чистая прибыль увеличилась в рассматриваемом периоде на 11% до 293 млн евро, при этом органические продажи пива возросли на 0,6% г/г, тогда как аналитики ожидали их рост на 0,5% г/г.

Рыночная капитализация британской компании Associated British Foods увеличилась на 1,3% в связи с ее сообщением о повышении квартальных дивидендов и улучшении прогноза по финансовым результатам текущего года.

Тем временем, акции французского производителя косметики L'Oreal «потолстели» на 0,7% ввиду 8%-ного повышения квартальной выручки, произошедшего, в первую очередь, за счет высоких продаж на рынках Азии и Северной Америки.

При этом немецкий онлайн-ритейлер модной одежды Zalando убавил из своего актива 4,8%, заявив о том, что прибыль за первый квартал почти не изменилась по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, несмотря на увеличение выручки.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера на валютной секции, на фоне снижения цен на нефть, вызванного данными министерства энергетики США, российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,6%, поднявшись до 56,6 рубля, евро подтянулся на 0,3%, преодолев 60,5 рубля. Стоит отметить, что данные Минэнерго США оказались разочаровывающими и на таком падении цен на нефть можно было ожидать более сильного ослабления рубля. Однако, стоит напомнить, что сейчас российскую валюту поддерживает налоговый период, что сдерживает рост доллара и евро по отношению к рублю.

Сегодня, после существенного снижения днем ранее, мы ожидаем консолидации рубля у текущих значений в начале торгов. Однако в дальнейшем, на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в долларе и евро, а также за счет поддержки со стороны налогового периода, рубль может отыграть часть вчерашних потерь, коррекция на рынке энергоносителей также будет способствовать спросу на российскую валюту.




Основные экономические новости на 20 апреля 2017 г.


Медведев ждет возвращения России в категорию стран с инвестиционным рейтингом к концу года . В начале апреля международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз по рейтингу - "стабильный". Премьер-министр РФ также ожидает снижение безработицы в 2017 году к 5%. "Ситуация с безработицей не такая острая, как два года назад или в 2009 году. В этом году рассчитываем, что безработица опустится к 5%. Мы поможем тем, кто потерял работу и кому грозит увольнение", - сказал премьер.


Медведев предлагает снизить налог на прибыль до 5%, если средства вкладываются в основной капитал предприятия, а именно на реконструкцию, модернизирование производства. Премьер-министр РФ также пообещал поднять МРОТ на уровень прожиточного минимума. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 800 руб.


ЦБ РФ решил начать финансовое оздоровление "Пересвета" с помощью bail-in. Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации за счет средств акционеров и кредиторов. "РусГидро" одобрила участие "дочек" в санации банка "Пересвет". "Одобрить участие ПАО "РАО ЭС Востока", АО "РБЭФ", АО "ЭСК РусГидро" в уставном капитале банка путем приобретения ценных бумаг за счет средств, находящихся на счетах указных компаний по состоянию на 21.10.2016", - говорится в сообщении компании.


"Северсталь" выплатит 24,44 рубля дивидендов на акцию за 1 квартал 2017 года. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов может быть назначена на 20 июня 2017 года.


События дня на 20 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
День акционера "Московской биржи"
 
Публикация производственных результатов Evraz за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:00-15:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ бесплатный

ТОП-10 ошибок трейдеров проекта Торговый зал онлайн!

Чтобы достичь успехов в любом стиле трейдинга, а тем более во внутридневной торговле, требуется действовать системно. Но при этом, если не анализировать свои действия на предмет ошибок и отступления от поставленного алгоритма – вероятность достижения положительных результатов будет неумолимо стремиться к нулю. Трейдер должен не только любоваться хорошо совершенными сделками, а в первую очередь он обязан досконально разбирать ошибочные трейды, допущенные им.

На вебинаре Михаил Бровкин – руководитель команды внутридневных трейдеров проекта Торговый зал онлайн , проанализирует ошибки, которые были допущены за торговые сессии прошлой недели. Вы сможете увидеть, где ошибались опытнее трейдеры и какие сделки они считают неправильными.

Если вы хотите получить обратную связь по вашей торговле, увидеть анализ ваши сделок и обернуть ошибки в пользу для своего капитала, то выкладывайте изображения графиков с трейдами в сообществе проекта Торговый зал онлайн.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.05.2017  Kyiv Financial Expo 2017

12-13 Мая в Киеве пройдет выставка финансовых услуг, к участию приглашены банки, брокерские и инвестиционные компании, платежные системы, и другие компании финансовой сферы. В рамках деловой программы будут проводиться обучающие семинары по трейдингу, управлению личными финансами, инвестициям. Участников ждет активное общение с коллегами со ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.04.2017  Moscow Financial Expo 2017

28-29 апреля в Москве пройдет выставка Financial Expo, которая соберет на одной площадке людей, заинтересованных в эффективном управлении своими финансами и тех, кто им в этом поможет. В экспо-зоне полный спектр услуг для физических лиц презентуют банки, брокерские, инвестиционные и управляющие компании. Только два дня в самом центре ...  подробнее

Место проведения:  Москва

25.04.2017  Деловой форум «СВЯЗЬ 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес»

25-26 апреля 2017 года издательство «Открытые системы» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» проводят в Москве деловой форум «СВЯЗЬ 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес». В центре внимания форума, который пройдет в рамках «Российской недели высоких технологий», — набирающая ход цифровая трансформация государственных сервисов, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.