Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Реальный сектор РФ: как оттолкнуться ото "дна"?
09:30 Открыть в отдельном окне Под давлением дешевеющей нефти доллар вернется в зону 66-67 рублей
20:18 Открыть в отдельном окне Аналитики Citigroup повысили прогноз мировых цен на нефть в этом году более чем на 7%
19:15 Открыть в отдельном окне Центральный банк Южной Кореи ухудшил прогнозы по темпам роста ВВП страны
17:23 Открыть в отдельном окне Федун: России необходимо продолжать переговоры относительно заморозки добычи нефти
16:43 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs отчитался о снижении квартальной прибыли
14:49 Открыть в отдельном окне Как инвестировать в испытывающий трудности бизнес
14:40 Открыть в отдельном окне Есть предпосылки для балансировки рынка нефти в среднесрочной перспективе
14:20 Открыть в отдельном окне Стартовавший налоговый период должен пройти спокойно, не оказывая особой поддержки рублю



Мировые рынки


19.04Dow Jones+ 0,27%  18057,28  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
19.04S&P500+ 0,31%  2100,80  
19.04DAX+ 2,27%  10349,59  
19.04FTSE-100+ 0,82%  6405,35  
19.04CAC-40+ 1,32%  4566,48  
20.04Nikkei-225+ 0,20%  16908,93  
20.04Kospi- 0,27%  2005,83  
20.04SSE- 3,16%  2946,67  
19.04Bovespa+ 1,54%  53710,05  
19.04Merval+ 4,95%  13864,49  
  Российский рынок акций:
19.04MICEX+ 1,84%  1930,14  
19.04RTSI+ 2,56%  926,64  
  Курс ЦБ:
20.04Доллар- 3,8449%  65,6474  
20.04Евро- 3,5725%  74,3719  
  Форекс:
20.04EUR/RUB+ 0,84%  75,39  
20.04USD/RUB+ 0,68%  66,31  
20.04EUR/CHF+ 0,01%  1,09  
20.04EUR/JPY- 0,23%  123,78  
20.04EUR/USD+ 0,09%  1,14  
20.04GBP/USD- 0,15%  1,44  
  Нефть:
20.04Brent- 2,07%  43,12  
20.04Light- 2,14%  41,56  
  Металлы:
20.04Золото- 0,28%  1250,80  
20.04Серебро+ 0,14%  17,00  
20.04Никель- 1,35%  9145,00  
20.04Алюминий- 0,25%  1583,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07320 0,07350 0,07217 0,07341 16936030000 1 233 441 037 0,07340 + 0,014%
ГАЗПРОМ ао 155,88 162,30 155,82 161,95 97272780 15 606 090 872,4 155,95 + 3,847%
ГМКНорНик 9195 9364 9156 9259 335659 3 121 132 363 9241 + 0,195%
Газпрнефть 152,50 155,45 151,80 154,85 554030 85 281 616 152,90 + 1,275%
ЛУКОЙЛ 2797,0 2884,5 2787,0 2870,0 1498746 4 265 776 294,5 2815,5 + 1,936%
МТС-ао 259,15 260,40 254,45 257,20 7017790 1 809 264 755 259,45 - 0,867%
НЛМК ао 90,09 94,80 88,96 94,70 5753190 532 625 097,1 90,70 + 4,410%
Новатэк ао 602,6 607,3 588,0 604,2 2181560 1 304 291 928 604,6 - 0,066%
Полюс 4281 4410 4281 4400 19669 85 800 998 4290 + 2,564%
Роснефть 309,85 323,55 306,40 322,05 10351150 3 291 951 977 311,75 + 3,304%
Ростел -ап 69,20 70,80 69,20 70,80 309500 21 689 350 69,40 + 2,017%
РусГидро 0,6787 0,6930 0,6729 0,6930 527666000 359 819 253,9 0,6790 + 2,062%
Сбербанк 120,69 123,97 119,90 123,75 104316770 12 724 816 284,8 121,50 + 1,852%
Сбербанк-п 82,31 84,08 82,00 83,88 10297300 853 449 728 82,80 + 1,304%
СевСт-ао 778,4 802,3 773,4 798,8 775670 614 097 290 779,9 + 2,423%
Сургнфгз 35,650 35,900 35,015 35,560 31701300 1 124 012 646,5 35,810 - 0,698%
Сургнфгз-п 43,300 43,305 42,935 43,280 26446000 1 139 625 621 43,185 + 0,220%
Татнфт 3ао 341,15 342,10 332,35 342,00 2354610 795 116 400 344,00 - 0,581%
Транснф ап 179600 183800 177000 183800 3002 541 428 600 179900 + 2,168%
Уркалий-ао 162,80 163,30 162,00 162,85 712920 115 861 238,5 162,50 + 0,215%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок начнет день с коррекции

В среду утром, в ожидании старта торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Ключевые азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики. Японский Nikkei 225 стагнирует на фоне публикации достаточно слабых мартовских данных по торговому балансу в нацвалюте. Китайский индекс «голубых фишек» CSI 300 снижается на 3,2%. Косвенные показатели говорят, что экономика КНР продолжает замедляться, идя вразрез с публикуемой официальной макростатистикой. Например, внутренний спрос на нефть в феврале упал на 260 тыс. баррелей г/г. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет около 0,3%.

Нефтяные котировки теряют более 2,5%. Brent торгуется по $42,9 за баррель, а за бочку WTI дают $41,4. В Кувейте профсоюз нефтяников заявил о том, что забастовка работников газовых и нефтяных объектов завершена. Это означает, что в скором времени добыча нефти в стране возрастет с 1,1 млн баррелей в день до прежних 2,8 баррелей в день. Само собой, негативно на нефтяных котировках сказалась и публикация предварительных оценок запасов нефти в США от API. Так, запасы сырой нефти за прошлую неделю выросли на 3,1 млн баррелей, что заметно выше консенсуса Рейтерс, согласно которому ожидался рост на 2,1 млн барр. Если официальные данные от EIA сегодня вечером подтвердят оценки, а снижение добычи в США притормозит, то на нефтяном рынке возможно усиление коррекционных настроений.

Судя по всему, учитывая коррекцию по нефти и умеренно негативный внешний фон, сегодняшние торги начнутся с коррекции по ММВБ в пределах 1%. В лидерах падения ожидаю наиболее перегретый к текущему моменту банковский сектор. В частности, «обычке» Сбербанка давно пора сходить вниз под отметку в 110 рублей. Отрицательную динамику могут показать акции ритейлеров после появления слухов о том, что правительство в целом поддержало негативные для крупного бизнеса поправки к закону «О торговле». На валютном рынке из-за подешевевшей нефти доллар может окрепнуть к рублю примерно на 0,5-1% до 66-66,5 руб. От еще большего ослабления рубль удержит приближающийся пик налогового периода. В частности, 25 апреля компании уплачивают НДПИ за март 2016 года.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 апреля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Отскок нефти мотивировал рынок акций США к росту

Во вторник, 19 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Укреплению американского рынка акций поспособствовал динамичный отскок цен на нефть, стартовавший после открытия цен на «черное золото» гэпом вниз в понедельник. Напомним, что подъему котировок нефти поспособствовали новости о забастовке работников нефтяной отрасли в Кувейте - в результате забастовки было парализовано около 60% мощностей по добыче сырья в стране, и объем добычи снизился с 2,7 млн баррелей в сутки до 1 млн.

Вместе с тем, масштаб роста американских фондовых индексов сдерживался вышедшими вчера макроэкономическими данными – число начатых строительств домов в США в марте снизилось сильнее ожиданий, с пересмотренной величины в 1,194 млн до 1,098 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – как азиатские, так и европейские индексы торговались в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 49,44 пункта или 0,27% до уровня в 18053,60 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 6,46 пункта или 0,31% до отметки 2100,80 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 19,69 пункта или 0,40% и достиг отметки 4940,33 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 3,3% до уровня $41,08 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 1,6% до значения $1254,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но окреп против йены.

В составе индекса голубых фишек менее десятка бумаг закрылось в минусе, в т.ч. существенные потери понесли только акции IBM. Прибавили свыше 1% бумаги Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs, UnitedHealth.

ИТ-гигант International Business Machines (IBM) обвалился на 5,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль компании уменьшилась на 13% г/г и составила $2,01 млрд или $2,09 на акцию, а выручка снизилась на 4,6% г/г до $18,68 млрд.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson отступил на 3,6% несмотря на то, что его финансовые результаты за квартал превзошли ожидания Уолл-Стрит.

Провайдер потокового вещания видео Netflix рухнул на 13%, отчитавшись за первый квартал. Выручка компании не дотянула до ожиданий аналитиков, а прогнозы по динамике абонентской базы оказались разочаровывающими.

Оператор железной дороги Kansas City Southern ушел в плюс на 5% - его квартальная прибыль оказалась выше усредненных прогнозов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы обновили трехмесячный максимум

Во вторник, 19 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, достигнув максимального за последние три месяца значения. Позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание акций горнодобывающих компаний, а также публикация ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,82%, французский CAC 40 поднялся на 1,32%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,27%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,46% и закрылся на отметке 349,24 пункта, что оказалось максимальным с января значением.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду роста цен на цветные металлы. Так, бумаги Rio Tinto, Glencore и Anglo American подорожали на 2,8%, 7,5% и 8,5% соответственно.

Котировки французского производителя йогурта Danone повысились на 3,5%. Отметим, что сопоставимые продажи без учета валютных колебаний, приобретения и отчуждения активов выросли в первом квартале на 3,5%, тогда как аналитики ожидали 3,2%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal увеличилась на 5% ввиду роста его квартальной выручки.

Позитивную динамику продемонстрировали акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding, подорожавшие на 2% на фоне публикации воодушевляющей квартальной отчетности.

Бумаги крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel прибавили в цене 5,4% ввиду роста квартальной прибыли.

Стоимость акций британской аэрокосмической компании Meggitt повысилась на 6,2% в связи с увеличением ее квартальной выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий онлайн-ритейлер Zalando, бумаги которого подешевели на 2,3% на фоне того, что его квартальная выручка не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 18 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,19% – до 69,9012 рубля.

Растущие в ходе торгов вторника до $44 котировки «черного золота» на фоне новостей о забастовках нефтяников Кувейта помогли рублю укрепиться к доллару и евро. Плюс к этому, «россиянина» поддерживает налоговый период. Между тем, ждать сильного роста в дальнейшем не стоит, так как после завершения налоговых выплат уйдет интерес компаний-экспортеров к российской валюте, а в среду сильное негативное влияние на сырьевой рынок могут оказать данные о запасах в США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,912 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 66,118 рубля. Курс евро составил 74,841 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,824 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 595,0543 млн.

С 20 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,6474 рубля, евро – 74,3719 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1356.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 544,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 277,8 млрд рублей.



Основные экономические новости на 20 апреля 2016 г.


Представляя отчет о работе правительства в 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме отметил, что российская экономика за последние два года полностью изменилась, адаптировалась к новым современным условиям и начала менять свою структуру. По его словам, cейчас идет диверсификация экономики.


За январь-март 2016 года кредитными организациями РФ была получена прибыль в размере 109 млрд рублей против прибыли в размере 6 млрд рублей за аналогичный период 2015 года, говорится в материалах ЦБ РФ. Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 2,7%, или на 147 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – на 7,6%, или на 308 млрд рублей). В ближайшее время Банк России не собирается смягчать свою политику в области отзыва банковских лицензий, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.


Добыча "ЛУКОЙЛа" в России в 2016 году сохранится на уровне или чуть ниже уровня 2015 года, сообщил вице-президент компании Леонид Федун в кулуарах Нефтегазового форума. В 2017 году "ЛУКОЙЛ" в России покажет рост, который будет связан с пуском двух новых месторождений - Филановского и Эхетинского.


Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов считает, что ребалансировка на рынке нефти будет к февралю 2017 года.


Добыча нефти на месторождениях "Башнефти" в 1 квартале 2016 года составила 5 286 тыс. тонн, что на 12,3% превышает показатель 1 квартала 2015 года. Среднесуточная добыча в 1 квартале 2016 года достигла 58,1 тыс. т/сут. Основной вклад в увеличение добычи внесли компании "Башнефть-Полюс" и "Бурнефтегаз", обеспечившие 20,4% общего производства нефти по сравнению с 12,6% в 1 квартале 2015 года, говорится в сообщении компании.


Розничная выручка X5 Retail Group в 1 квартале 2016 года выросла на 26,7% и составила 230,6 млрд рублей.


События дня на 20 апреля 2016 г.


 
Публикация производственных результатов КТК за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Публикация производственных результатов Evraz за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.06.2016  XIII Российский IT Management Forum – ITMF 2016

    7 июня издательство «Открытые системы» приглашает на традиционный форум по управлению ИТ – XIII Российский IT Management Forum (ITMF 2016). Форум с богатой историей (ITMF проводится с начала 2000-х) каждый год открывает своим участникам новые имена. На ITMF 2016 впервые выступят: • Сергей Потапов, директор по ИТ «Русагро»: о том, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.05.2016  7-я ежегодная конференция Investfunds Forum

    26-27 мая в Санкт-Петербурге состоится 7-я ежегодная конференция для институциональных инвесторов Investfunds Forum – крупнейшее профессиональное мероприятие по данной тематике. Отличительной чертой форума является его практическая направленность. В ходе пленарных заседаний, дискуссий и дебатов участникам предлагается обсудить новации в ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    26.04.2016  SNCE 2016: практикум онлайн-продвижения

    26 апреля в Москве пройдёт международная конференция по digital-маркетингу – SNCE 2016. Участники – рекламисты, маркетологи, пиарщики – представят кейсы и обменяются работающими инструментами продвижения в интернете. Смысл SNCE в том, чтобы гости конференции – предприниматели и представители диджитал-сферы – повысили продажи и сделали свои ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.04.2016  Антикризисный Круглый стол: «Рынки капитала в экономике вулкана» с участием Якова Миркина на площадке Клуба директоров СО в СГЭУ

    26 апреля в 12-00 в Самарском Государственном Экономическом Университете в рамках «НЕДЕЛИ НАУКИ» пройдет антикризисный Круглый стол: «Рынки капитала в экономике вулкана» с участием Якова Миркина на площадке Клуба директоров СО в СГЭУ. Проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ" был одобрен СД Банка России 19 февраля и направлен ...  подробнее

    Место проведения:  Самара

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.