Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Реалистичным сценарием для рынка РФ во втором полугодии является боковая динамика индексов в отсутствии свежих драйверов роста
08:56 Открыть в отдельном окне Правительство РФ исключило "РОСНАНО" из плана приватизации на 2014-2016 годы
23:50 Открыть в отдельном окне Сценарии развития экономики РФ: хороших рецептов антикризисных мер не так много
20:10 Открыть в отдельном окне Греф: "Сбербанк" не ставит цели добиться банкротства "Мечела", но вопрос с долгом остается открытым
19:36 Открыть в отдельном окне Межведомственная комиссия при Минэкономразвития РФ одобрила госгарантии авиакомпании "ЮТэйр" на 19,2 млрд рублей
19:32 Открыть в отдельном окне МВФ отказал Греции в отсрочке по выплате очередного транша долга
16:40 Открыть в отдельном окне Акционеры Evraz одобрили программу buyback на сумму до $350 млн
16:30 Открыть в отдельном окне Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен: Высокий курс доллара снижает темпы экономического роста США
16:12 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в марте снизились на 5,3%



Мировые рынки


17.04Dow Jones- 1,54%  17826,30  
17.04NASDAQ- 1,52%  4931,81  
17.04S&P500- 1,13%  2081,18  
17.04DAX- 2,58%  11688,70  
17.04FTSE-100- 0,93%  6994,63  
17.04CAC-40- 1,55%  5143,26  
20.04Nikkei-225- 0,13%  19627,80  
20.04Kospi+ 0,15%  2146,71  
20.04SSE- 1,26%  4233,47  
17.04Bovespa- 1,32%  53954,79  
17.04Merval- 1,21%  11920,08  
  Российский рынок акций:
17.04MICEX- 1,90%  1656,59  
17.04RTSI- 6,23%  998,96  
  Курс ЦБ:
18.04Доллар+ 1,7204%  50,5295  
18.04Евро+ 3,0384%  54,5163  
  Форекс:
20.04EUR/RUB- 1,27%  55,56  
20.04USD/RUB- 1,39%  51,57  
20.04EUR/CHF- 0,12%  1,03  
20.04EUR/JPY- 0,37%  128,02  
20.04EUR/USD- 0,16%  1,08  
20.04GBP/USD- 0,13%  1,49  
  Нефть:
20.04Brent+ 1,23%  64,23  
20.04Light+ 1,54%  58,20  
  Металлы:
20.04Золото+ 0,14%  1204,80  
20.04Серебро+ 0,16%  16,26  
20.04Никель- 0,36%  12510,00  
20.04Алюминий+ 0,72%  1828,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05809 0,05840 0,05773 0,05800 24810210000 1 440 294 686 0,05805 - 0,086%
ГАЗПРОМ ао 149,90 154,70 148,73 153,96 40537580 6 179 882 729,2 149,30 + 3,121%
ГМКНорНик 9510 9714 9445 9590 276086 2 654 092 819 9460 + 1,374%
Газпрнефть 148,00 148,50 146,20 146,80 356470 52 460 056 147,90 - 0,744%
ЛУКОЙЛ 2590,3 2697,0 2563,7 2670,0 1390623 3 672 687 513,4 2576,0 + 3,649%
МТС-ао 258,30 260,65 252,50 252,90 2957020 754 784 179,5 257,00 - 1,595%
НЛМК ао 68,14 69,90 65,50 67,60 6855280 461 770 124 68,00 - 0,588%
Новатэк ао 504,8 509,6 498,0 507,0 1775910 894 224 395 504,8 + 0,436%
Полюс 1132 1178 1101 1175 19884 23 214 666 1143 + 2,800%
Роснефть 257,20 263,90 255,00 260,50 4823400 1 251 738 286,5 256,00 + 1,758%
Ростел -ап 58,47 59,20 56,41 57,21 910600 52 002 002 58,71 - 2,555%
РусГидро 0,5766 0,5825 0,5602 0,5651 483302000 275 877 285 0,5720 - 1,206%
Сбербанк 72,50 74,07 71,22 73,50 157817040 11 460 156 518,1 72,50 + 1,379%
Сбербанк-п 50,11 50,87 48,40 49,29 44232100 2 181 561 942 50,11 - 1,636%
СевСт-ао 564,0 578,5 555,6 565,0 1375110 778 562 437 563,0 + 0,346%
Сургнфгз 37,650 38,475 37,370 37,395 27886600 1 054 162 872 37,500 - 0,280%
Сургнфгз-п 41,210 42,745 40,235 41,650 59084700 2 447 140 466 41,000 + 1,585%
Татнфт 3ао 295,60 303,45 293,50 301,20 2467870 737 960 746,5 292,20 + 3,080%
Транснф ап 119670 123900 118760 123250 2333 285 218 240 118150 + 4,317%
Уркалий-ао 155,25 158,25 153,85 154,55 2707220 422 154 747,5 154,50 + 0,032%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 1,79% до 1656,59 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии обвалился на 5,9% до отметки 998,96 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,65% до 1004,2 пт. Отечественная валюта к концу дня потеряла 4,21% к доллару США (до 51,9 руб.) и 4,67% к евро.

Как мы и предполагали, приближаясь к локальной точке перегиба, волатильность по российской валюте выросла Особенно это заметно было на фоне достижения психологически важной отметки в 50 рублей за доллар США. Стоит отметить, что распродажи отечественной валюты классически пришлись на пятницу, что, скорее всего, увеличило силу снижения. Инвесторы опасались, что лишить инвестиционного рейтинга нашу страну может последнее из трех мировых рейтинговых агентств Fitch Ratings. Однако, данные ожидания не оправдались – компания перенесла сроки пересмотра рейтинга из-за желания более подробно оценить ситуацию в экономике РФ. Также на пятницу был запланирован пересмотр рейтинга со стороны S&P. Здесь все прошло без неожиданностей – оценка была сохранена на уровне «BB+» в иностранной валюте.

На фоне резкой коррекции российского рубля хуже рынка в пятницу себя чувствовали бумаги Сбербанка (АО: -5,23%, АП: -8,06%). Стоит отметить, что падение явно усилилось из-за большого количества «длинных» маржинальных позиций, набранных в рамках предыдущего восходящего тренда. Полагаю, что с утра акции эмитента, скорее всего, покажут технический отскок. В лидерах роста оказались акции ряда металлургических компаний, таких как «НЛМК» (+3,99%) и «ММК» (+1,42%).

Утренний внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтрально-позитивным. Думаю, что перенос решения по поводу рейтинга РФ со стороны Fitch, в целом, позитивен для наших эмитентов. Агентство явно не хочет идти на поводу у своих коллег и так же быстро снижать оценку российской экономики. С утра позитивной динамикой отличатся нефтяные котировки, растущие на 1,3% до $64,25/баррель марки Brent. Один из факторов роста – эскалация конфликта в Йемене. Американские фьючерсы на азиатской сессии умеренно растут на фоне пятничных распродаж и технической коррекции в Китае. Shanghai Comp. с открытия падает на 1,6%.

Полагаем, что открытие российского фондового рынка пройдет с повышением, а рубль частично отыграет пятничные потери. Целью для индекса ММВБ может стать отметка в 1660 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 апреля 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки не справились с евроазиатским прессингом...

В пятницу, 17 апреля, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших предварительную оценку текущего потребительского доверия американцев, потенциал развития национальной экономики и инфляционные показатели марта.

Макроэкономические индикаторы выглядели в целом вполне привлекательно. Так, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле вырос до 95.9 пунктов с 93.0 пунктов в марте, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 94.0 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

В свою очередь, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в марте возрос на 0.2% при ожидавшихся 0.3% и после пересмотренного с 0.2% до 0.1% повышения в феврале. Тем не менее, этот результат сигнализирует о потенциальных возможностях усиления американской экономики и обретении ею большей устойчивости в середине нынешнего года.

В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в марте, повысившийся на 0.2% при ожидавшихся 0.3% и после прироста на 0.2% в предыдущем месяце. Годовая дефляция при этом составила 0.1%. Без учета же продуктов питания и энергоносителей увеличение потребительских цен составило те же 0.2%, аналогично значению в феврале.

Статистические данные, однако, в пятницу не повлияли существенным образом на ход торговой сессии, поскольку определившими значительное отступление бирж факторами стали тревожные новости, поступившие из Китая и Греции. Регулирующие органы в Китае ужесточили правила маржинальной торговли после того, как курс акций на Шанхайской фондовой бирже взлетел до максимального уровня с 2008 г. При этом брокерским компаниям запрещено использовать кредиты небанковских учреждений для покупки ценных бумаг. Одновременно для снижения степени разогрева рынка был расширен перечень акций, по которым инвесторам разрешено открывать короткие позиции. Весьма огорчили рыночное сообщество и последние события вокруг Греции, которой Международный валютный фонд отказал в отсрочке по выплате долга, что грозит ей дефолтом и в очередной раз ставит вопрос о дальнейших перспективах пребывания страны в Еврозоне.

Под совокупным воздействием негативных евроазиатских известий все основные фондовые индексы на весь день основательно погрузились на отрицательную территорию и финишировали с большими потерями, понеся приличный урон по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 279.47 пунктов или 1.54% до 17826.30 пунктов, отступление за неделю составило 1.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 23.81 пунктов или 1.13%, закрывшись на уровне 2081.18 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 75.98 пунктов или 1.52% до значения 4931.81 пунктов, убавив в течение недели 1.3%.

Итоговые результаты всех до единой "голубых фишек" в высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в пятницу окрасились в пунцовый цвет. Главным же аутсайдером торгов стала ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-4.4%), поскольку полученная ею в 1-м квартале выручка оказалась меньше консенсус-прогноза, главным образом из-за значительно усилившегося доллара. Наибольшие потери понесли также крупнейший американский страховщик The Travelers (-3.0%), инновационно-производственный холдинг 3M (-2.5%) и один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-2.4%).

Один из ведущих мировых производителей компьютерных жестких дисков Seagate Technology прибавил 2.6%, обеспечив в 3-м фискальном квартале доход на акцию, за исключением некоторых статей, выше среднерыночных ожиданий.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International лишился 2.1%, снизив целевой прогноз по объему продаж в текущем году по сравнению с ранее спроектированным значением.

Большинство жилищно-строительных фирм в пятницу неудачно завершили торги на фоне обнародованной накануне неблагополучной статистики новостроек. Акции Lennar и Hovnanian Enterprises снизились соответственно на 3.1% и 2.3%.

Один из крупнейших кабельных провайдеров США Time Warner Cable потерял 5.4% после сообщения информагентства Bloomberg о том, что антимонопольные регуляторы близки к решению заблокировать намечавшееся слияние Time Warner Cable с телекоммуникационной компанией Comcast.

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices обвалился на 10.3%, потерпев в 1-м квартале более значительные убытки, чем годом ранее, при резко сократившейся выручке.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.10 долларов или 0.4% до значения 1203.10 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи с ослаблением доллара и падением курсов акций на глобальных фондовых рынках. В целом же за неделю стоимость драгметалла снизилась на 0.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX снизилась на 97 центов или 1.7% до уровня 55.74 долларов за баррель.

Нефть подешевела в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков и на фоне тревожных известий из Китая и Греции. Однако по итогам недели выигрыш "черного золота" составил 7.9% за счет непрерывного роста цен в результате 4 предыдущих торговых сессий.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: долговые проблемы Греции беспокоят инвесторов

В пятницу, 17 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное с января снижение на фоне опасений по поводу долговых проблем Греции.

Стоит отметь, что негатив в ход торгов также принесло снижение рынков в США и Азии.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Швейцарии, снизившимся в феврале на 2,7% г/г.

Кроме того, стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании за февраль, который составил 5,6%, как и ожидалось.

Наконец, индекс потребительских цен еврозоны за март, согласно окончательным данным, снизился на 0,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,93%, французский CAC 40 опустился на 1,55%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,58%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,8% и закрылся на отметке 403,69 пункта.

Рыночная капитализация греческих кредиторов National Bank of Greece и Alpha Bank уменьшилась более чем на 7%.

Котировки агрохимической компании Syngenta опустились на 4,4% ввиду того, что ее квартальная выручка не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Стоимость акций производителя подшипников SKF понизилась на 8,2% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожиданий экспертов.

Среди аутсайдеров торгов оказался оператор платных автомагистралей Abertis Infraestructuras, акции которого потеряли в цене 2,7% в связи с тем, что один из инвесторов продал долю в компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 апреля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4,4% – до 53,7648 рубля.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, рубль находится в равновесном значении, предыдущее укрепление «россиянина» «даёт положительный вклад в снижение инфляции и может позволить ЦБ изменить ключевую ставку». На пятничных торгах курс национальной валюты существенно снизился по отношению к доллару и евро на ожидании понижения ставки регулятором 30 апреля. Однако эксперты не ждут существенного ускорения темпов продажи рубля, но допускают некоторый разворот валютного рынка в связи с перекупленностью.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 51,8950 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,80 рублей. Курс евро составил 56,0500 рубля, в четверг он составлял 53,55 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 113,3454 млн.

С 18 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 50,5295 рубля, евро – 54,5163 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 307,0 млрд рублей, а на депозитах - до 202,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.078.



Основные экономические новости на 20 апреля 2015 г.


Standard & Poor’s подтвердило рейтинг РФ на уровне "ВВ+", прогноз "негативный". Агентство отмечает низкий уровень госдолга, который, как ожидается, будет сохраняться таким и в 2015-2018 годах. "Наши оценки внешнеэкономической позиции России, финансовой гибкости и денежно-кредитной политики являются нейтральными для уровня рейтингов страны", - отмечают в S&P.


Дивиденды "Сбербанка" по итогам 2014 года могут составить до 45 копеек на акцию, отсечка намечена на 15 июня. "Принято решение снизить размер дивидендов по итогам 2014 года для поддержки достаточности капитала банка. При таком распределении прибыли банк сможет без привлечения средств из ФНБ справиться самостоятельного", - пояснил глава банка. Также стало известно, что Герман Греф может быть переизбран на пост президента правления "Сбербанка". Контракт г-на Грефа заканчивается осенью 2015 года, его кандидатура внесена в список.


ЦБ отозвал лицензии у "ГанзакомБанка" и "Идеалбанка". Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.


Годовое собрание акционеров "Промсвязьбанка" состоится 5 июня, закрытие реестра - 27 апреля 2015 года. В повестке ГОСа стандартные вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по итогам 2014 финансового года. Стало известно, что "Промсвязьбанк" не намерен выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. В сообщении кредитной организации уточняется, что совет директоров дал рекомендацию использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка (2,267 млрд рублей), полученного за 2014 год.


Продажи "М.Видео" в 1 квартале 2015 года снизились на 6%, интернет-продажи выросли на 31%. Продажи, скорректированные с учетом выручки по МСФО за счет выручки за товары, предоплаченные в 2014 году, но доставленные покупателям в 2015 году, за 1 квартал остались на уровне прошлого года.


"АЛРОСА" в 2014 году увеличила запасы на 25,6 млн карат, прогнозные запасы - на 53,6 млн карат. За 2014 год "АЛРОСА" направила на финансирование геологоразведочных работ более 6 млрд рублей, из которых 97% направлено на разведку на территории Якутии.


"Э.ОН Россия" в 1 квартале 2015 года сократила выработку электроэнергии на 18% - до 13,7 млрд кВт.ч против 16,8 млрд кВт.ч. по итогам 1 квартала 2014 года, говорится в документах компании.


"КАМАЗ" в 2014 году сократил чистый убыток по РСБУ почти в 3 раза - до 463,2 млн рублей. Выручка за отчетный период сократилась на 22,7% - до 13,91 млрд рублей. При этом компания увеличила прочие доходы более чем в 7 раз - с 630,1 млн рублей до 4,58 млрд рублей.


События дня на 20 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Заседание совета директоров "Кузбасской топливной компании"
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для участия в ГОСА
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка России" для участия в ГОСА
 
Публикация производственных результатов EVRAZ за 1 квартал 2015 года



Бизнес-конференции и семинары

20.05.2015  Конференция DevCon 2015

20-21 мая 2015 года пройдет пятая конференция компании Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО DevCon 2015. Формат конференции остается неизменным – это двухдневное мероприятие, которое проходит в природном курорте «Яхонты». В программе мероприятия: • технические сессии по ключевым продуктам и решениям; • мастер-классы и круглые ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.