Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Американский хай-тек по-прежнему обогащает инвесторов
07:00 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" - умеренный оптимизм
23:00 Открыть в отдельном окне Кто станет новым премьер-министром России?
09:20 Открыть в отдельном окне Внешний фон сохраняет состояние неопределённости
09:19 Открыть в отдельном окне Приближающееся заседание ФРС оказывает давление на мировые рынки
09:15 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи продолжает демонстрировать боковую динамику
21:08 Открыть в отдельном окне Победа дает Путину свободу в принятии решений, но снижает стимулы к реформам
21:00 Открыть в отдельном окне S&P сохранило рейтинги банка "Возрождение" в списке CreditWatch Negative
20:51 Открыть в отдельном окне Евросоюз не признал проведение президентских выборов на Крымском полуострове
19:06 Открыть в отдельном окне При каких условиях ЦБ может разрешить биржевые торги криптовалютами в РФ?
18:24 Открыть в отдельном окне Инвесторы "отвыкли" от волатильности
17:05 Открыть в отдельном окне "Башнефть" в ближайшее время определится с размером дивидендов за 2017 год
15:42 Открыть в отдельном окне Цены на сырьевые товары снижаются на фоне нервозности по поводу решений ФРС



Мировые рынки


19.03Dow Jones- 1,35%  24615,92  
20.03NASDAQ0,00%  7344,24  
19.03S&P500- 1,42%  2712,92  
19.03DAX- 1,39%  12217,02  
19.03FTSE-100- 1,69%  7042,93  
19.03CAC-40- 1,13%  5222,84  
20.03Nikkei-225- 0,46%  21382,14  
20.03Kospi+ 0,42%  2485,52  
20.03SSE+ 0,28%  3288,33  
19.03Bovespa- 1,15%  83913,50  
19.03Merval- 2,55%  31724,38  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX0,00%  2281,72  
20.03RTSI0,00%  1241,28  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар+ 0,1007%  57,5521  
20.03Евро- 0,2895%  70,6049  
  Форекс:
20.03EUR/RUB- 0,08%  71,1480  
20.03USD/RUB- 0,13%  57,6630  
20.03EUR/CHF+ 0,11%  1,1747  
20.03EUR/JPY+ 0,32%  131,2050  
20.03EUR/USD+ 0,06%  1,2342  
20.03GBP/USD+ 0,11%  1,4040  
  Нефть:
20.03Brent+ 0,76%  66,55  
20.03Light+ 0,85%  62,66  
  Металлы:
20.03Золото- 0,15%  1315,80  
20.03Серебро- 0,06%  16,3150  
20.03Никель+ 0,89%  13600  
20.03Алюминий+ 0,12%  2090,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05359 0,05396 0,05266 0,05390 19288660000 1 027 015 958 0,05340 + 0,936%
ГАЗПРОМ ао 140,25 142,70 139,31 142,45 25931850 3 660 945 451,8 139,91 + 1,815%
ГМКНорНик 10941 10966 10760 10950 147443 1 602 649 162 10911 + 0,357%
Газпрнефть 290,10 292,60 288,50 292,45 211460 61 583 179 290,35 + 0,723%
ЛУКОЙЛ 3827,0 3869,5 3792,0 3860,0 744160 2 850 936 658 3815,0 + 1,180%
МТС-ао 317,95 318,00 307,45 308,10 2383670 745 297 371 318,00 - 3,113%
НЛМК ао 149,03 149,48 146,51 148,04 4930160 727 270 561 148,20 - 0,108%
Новатэк ао 757,7 763,5 744,4 757,5 875200 658 591 841 757,0 + 0,066%
Полюс 4725 4725 4642 4680 28747 134 186 393 4708 - 0,595%
Роснефть 317,00 319,25 312,60 317,55 5620470 1 776 002 576 316,00 + 0,491%
Ростел -ап 62,75 62,75 62,30 62,51 312900 19 552 146 62,42 + 0,144%
РусГидро 0,7692 0,7728 0,7482 0,7500 401574000 303 358 894,2 0,7651 - 1,974%
Сбербанк 255,95 257,34 250,40 257,15 62915590 15 986 016 806,6 255,00 + 0,843%
Сбербанк-п 209,70 210,21 205,19 206,30 6347600 1 310 995 746 209,19 - 1,382%
СевСт-ао 889,3 895,4 866,2 873,6 2101570 1 843 416 024 884,8 - 1,266%
Сургнфгз 29,095 29,300 28,945 29,175 12419300 361 620 221 29,055 + 0,413%
Сургнфгз-п 30,675 30,675 30,300 30,300 16949800 516 726 673,5 30,540 - 0,786%
Татнфт 3ао 613,45 621,40 609,70 620,00 1561420 963 086 431,5 611,00 + 1,473%
Транснф ап 177150 178150 176800 176850 2094 371 007 050 177000 - 0,085%
Уркалий-ао 103,00 109,60 102,20 108,45 585240 62 441 599,5 103,00 + 5,291%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Закрепление индекса МосБиржи над уровнем 2300 пунктов вернет покупки в бумаги

Накопившийся за последние дни негатив отправил практически все мировые рынки в заметное снижение. При этом новостей или корпоративной статистики, которые могли бы поддержать западные (да и восточные тоже) торговые площадки не нашлось, что предопределило доминирующий цветовой фон в таблицах котировок мировых биржевых индексов – все было багряно-красным. Неопределенности добавляет начавшийся в Аргентине саммит G19 (министр финансов Японии Таро Асо от участия во встрече отказался), после которого вполне можно ожидать нового пакета санкций против России, а также обострения торговых войн, если американцам не удастся договориться с остальным миром по поводу пошлин на металлы.

Единственной более-менее важной статистикой, промелькнувшей сегодня, была отчетность Японии по экспортно-импортным операциям. Экспорт рухнул с 12,3% до 1,8% (при ожиданиях в 1,9%), импорт вырос с 7,9% до 16,5%, хотя прогнозировали еще больший рост – до 17,1%. Итоговое сальдо торгового баланса составило 3 млрд йен – месяцем раньше оно было отрицательным и составляло -944 млрд йен.

Европейские индексы дружно падали в течение всего дня в пределах от 1 до 1,7%, зафиксировав к 18:50 мск следующие значения: FTSE100 обвалился 1,64% - до 7046 п., DAX рухнул до 12193 п. (-1,59%). САС40 упал на 1,22%, до уровня 5218 п.

Росстат отчитался по объемам промышленного производства. Год к году рост составил 1,5%, при том, что в январе было -2%. Всего с начала 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года рост составил 2,2%.

Группа МТС показала рост в 2017 году чистой прибыли на 15,6%, которая составила 56 млрд рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность. Прибыль в 4 квартале снизилась на 12%, до 10,9 млрд рублей. Выручка за полный 2017 год составила 442,9 млрд рублей, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении.

Отчиталась по МСФО "Башнефть", чья прибыль выросла в прошедший год до 141,86 млрд рублей (в 2,7 раза). Выручка в январе-декабре составила 670,96 млрд рублей, увеличившись на 13%. EBITDA вырос на 15% - до 151,77 млрд рублей. В ближайшее время совет директоров "Башнефти" должен определиться с уровнем дивидендных выплат по итогам 2017 года. Напомним, что ранее дивидендные выплаты "Башнефти" производились из расчета 50% от прибыли по МСФО.

Вышел широкий блок отчетности за 2017-й год и 4К2017 от "Роснефти". По РСБУ чистая прибыль компании за год выросла на 40% - до 138,97 млрд рублей. Выручка в январе-декабре увеличилась на 13%, до 4,89 трлн рублей. При этом прибыль от продаж снизилась на 14,8% - до 359,96 млрд рублей. По МСФО чистая прибыль компании за отчетный период возросла на 27,6% в рублевом эквиваленте (222 млрд рублей) и на 40,7% в долларовом выражении (3,8 млрд долл.). Выручка "Роснефти" по МСФО за год увеличилась на 20,6% - до 6,014 трлн рублей. EBITDA компании увеличилась за 2017 год на 9,8% в рублевом выражении и на 24,4% в долларовом выражении, до 1,4 трлн рублей и $24 млрд долл. соответственно.

По итогам 4К2017 выручка "Роснефти" по МСФО увеличилась на 14,2%, до 1,709 трлн рублей. Чистая прибыль компании за 4 квартал выросла в 2,4 раза – до 100 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 5,9% - до 393 трлн рублей. Маржа EBITDA сократилась на 1,6 п.п. – до 22,4%.

Отчитывался сегодня и "ЛУКОЙЛ" - его чистая прибыль по РСБУ за 2017 год выросла на 12% - до 204,36 млрд рублей. Выручка в январе-декабре снизилась на 29%, до 223,42 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 42%, до 157,75 млрд рублей.

Российские торговые площадки, открывшиеся после пятничного роста незначительным гэпом вверх, тут же перешли к снижению, которое приостановилось лишь к обеду, сменившись умеренным ростом. Однако отыграть потерянное рынкам не удалось – закрытие торгов прошло под довольно масштабную фиксацию длинных позиций. По итогам дня индекс РТС опустился на 1,04%, до 1241 п., а индекс МосБиржи снизился чуть менее. Наибольший рост показали акции "Уралкалия" (+3,00%), "ЭнелРос" (+2,48%), префы "Татнефти" (+2,29%), "Распадская" (+2,27%), "Система" (+1,80%) и "МегаФон" (+1,69%). Сильней других снизились НЛМК (-3,14%), "Мечел" (-2,93%), "Северсталь" (-2,46%), "Интер РАО" (-2,07%), ПИК (-1,88%) и ММК (-1,80%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2281,72 п., снизившись на 0,56%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п., и основная на 2250 п., при проходе которой индикатор может опуститься в район 2200-2220 пунктов. Основное сопротивление находится на уровне 2300 п., закрепление над которым может снова вернуть покупки в бумаги.

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 123500 п. при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Сопротивление расположено на отметке 125100 п.

 Индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США просел во главе с хай-теком

В понедельник, 19 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов.

Просадку американского рынка акций возглавил высокотехнологичный сектор, а в нем в эпицентре распродажи оказались бумаги Facebook – инвесторов обескуражили известия о том, что соцсеть "слила" данные пользователей сторонней фирме, действовавшей в интересах поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа.

Стоит отметить, что вчера в календаре не значилось важной макроэкономической статистики по США и выступлений представителей ФРС.

Сегодня, во вторник, стартует двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится, как ожидает рыночное большинство, повышением ключевой ставки. Обычно перед заседаниями ФРС атмосфера на биржах складывается достаточно благостная, но на этот раз ситуация не вполне ординарная – новый глава центрального банка на первом же своем заседании должен будет ужесточить монетарную политику и задать "ястребиный" настрой, и это не оставляет фондовый рынок в покое.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – европейские площадки в большинстве своем торговались в минусе, а азиатские – разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 335,60 пункта или 1,35% до уровня в 24610,91 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 39,09 пункта или 1,42% до отметки 2712,92 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 137,74 пункта или 1,84% и достиг отметки 7344,24 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,5% до уровня $62,06 за баррель, цена на золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1317,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировал один лишь Boeing. Растеряли свыше 2% акции Caterpillar, DowDupont, Johnson & Johnson и др.

Оператор социальной сети Facebook обвалился на 6,8% на фоне скандала вокруг "слива" данных пользователей.

"За компанию" бумаги соцсети Twitter растеряли 1,7%, а Snap – остались без 3,5%.

Представитель полупроводникового сектора KLA-Tencor лишился 3,4% рыночной капитализации после заявления о планирующемся приобретении израильской фирмы Orbotech.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках Европы пессимистичные настроения

В понедельник, 19 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории ввиду сохраняющихся опасений по поводу начала торговой войны, а также на фоне распродажи акций на фондовой бирже США в ожидании итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Ожидается, что в ходе мартовского заседания, которое завершится в эту среду, американский регулятор повысит ключевую процентную ставку с 1,5% до 1,75%, при этом может сигнализировать о том, что увеличит ставку еще три раза за текущий год.

Важным событием вчерашнего дня стали известия из Великобритании. Стоит отметить, что британское правительство и Европейский союз достигли соглашения по условиям двухлетнего переходного периода по Brexit, который начнется после того, как страна формально покинет блок в марте 2019 года. Стороны договорились, что Великобритания останется в составе ЕС до конца 2020 года, но с ограниченными полномочиями.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,69%, французский CAC 40 стал легче на 1,13%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,39%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 1,1%, закрывшись на уровне 373,68 пункта.

Среди основных аутсайдеров торгов оказался британский представитель высокотехнологичного сектора Micro Focus International, бумаги которого подешевели на 46,4% в связи с сообщениями о том, что СЕО компании ушел в отставку на фоне текущих проблем с недавней покупкой активов Hewlett Packard Enterprise. Дополнительное давление на акции оказало ухудшение прогнозов по выручке на 2018 год.

Ввиду сохраняющихся опасений в отношении начала торговой войны хуже рынка выглядели бумаги горнодобывающих компаний. В частности, рыночная капитализация Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Glencore снизилась на 4,21%, 3,78%, 3,31% и 4,21% соответственно.

 Между тем, на фоне удешевления "черного золота" котировки нефтегазовых компаний Total, BP и Royal Dutch Shell скатились вниз на 2,1%, 3% и 1,7% соответственно.

Удачно сложилась сессия для британского девелопера Hammerson, добавившего в свой актив 24,1% благодаря известиям о том, что он отклонил предложение французской Klepierre о поглощении за 4,88 млрд фунтов стерлингов ($6,9 млрд). Заметим, что бумаги Klepierre отступили, в свою очередь, на 3,9%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.03ММВБ корп обл (цен)- 0,34%  96,090
19.03ММВБ муни обл (цен)- 0,15%  101,250
19.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  144,380
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД БО-02 108,05 44,1907,071756 133 90016.10.2025 30.04.2020
Роснефть04 102,40 31,8207,4010349 693 151,517.10.2022 
Европлан-5 100,00 59,59011,621259 000 00026.03.2019 30.03.2018
РЖД БО-07 106,30 46,8406,991220 041 00025.03.2026 08.04.2020
РЖД 1Р-05R 100,55 5,4007,334200 904 023,901.02.2033 13.02.2026
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МФ МарЭл17 103,94 4,4807,8810143 245 109,821.08.2024 
СвердлОб4 103,20 30,8007,18688 013 430,822.10.2025 
ЯрОбл 2014 102,65 10,4407,071269 836 602,5624.09.2019 
КрасЯрКр12 109,45 36,8607,16154 725 00025.10.2023 
МосОбл2017 101,51 16,6407,16936 378 578,322.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в русле других EM. Геополитика несколько отошла на второй план, и российские суверенные долларовые еврооблигации вчера следовали в фарватере других развивающихся рынков, теряя в цене без поддержки нефти. Отечественная кривая в среднем нарастила в доходности около 3 б. п. Размещенный в пятницу суверенный выпуск с погашением в 2029 г. торгуется ниже номинала, предлагая доходность на уровне 4,6%.


Ценовые изменения в корпоративном сегменте отечественных евробондов были минимальны. Отметим слабую динамику самых дальних бумаг — выпусков "Газпрома" с погашениями в 2034 и 2037 гг.


Сектор ОФЗ: сохранение статус-кво. Рынок рублевого госдолга довольно спокойно отреагировал на ослабление национальной валюты, по-видимому, отыгрывая спад геополитической напряженности. В результате, цены наиболее ликвидных бумаг за понедельник практически не изменились. Доходности ОФЗ со сроком погашения 3/10/15 лет составляют 6,5%/7,1%/7,3%.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В начале торгов ожидается укрепление рубля в пределах 10 копеек

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,84, потеряв 0,6% по отношению к доллару США в ожидании уменьшения спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС по итогам заседаний регуляторов на текущей неделе.

На данном этапе сопротивлениям в паре выступает уровень 58 при закрепление над которым национальная валюта может потерять еще порядка 50 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 57,80 и 57,50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10 копеек по отношению к американскому доллару. В ближайшие два дня курс национальной валюты будет реагировать на изменения нефтяных котировок, которые определяться с направлением движения после публикаций данных по запасам нефти от API и Минэнерго США.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 20 марта 2018 г.


Чистая прибыль "Роснефти" в 2017 году выросла на 27,6% в рублевом эквиваленте и на 40,7% в долларовом выражении - до 222 млрд рублей и $3,8 млрд соответственно. Выручка "Роснефти" за 2017 год по МСФО увеличилась на 20,6% - до 6,014 трлн рублей.

Прибыль "Башнефти" за 2017 год выросла в 2,7 раза – до 141,86 млрд рублей. Выручка составила 670,96 млрд рублей, увеличившись на 13%. "Башнефть" в ближайшее время определится с размером дивидендов за 2017 год. Ранее дивидендные выплаты "Башнефти" производились из расчета 50% от прибыли по МСФО.

Прибыль Группы МТС в 2017 году возросла на 15,6% - до 56 млрд рублей. Прибыль в 4 квартале снизилась на 12% - до 10,9 млрд рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность. МТС планирует направить на дивиденды в 2018 году около 52 млрд рублей, а на программу buyback – 7,3 млрд рублей. В течение календарного 2017 года МТС выплатила дивиденды в размере 52 млрд рублей или 26 рубля за акцию в соответствии с действующей дивидендной политикой. На выкуп акций было направлено 21,8 млрд рублей (3,7 руб. на бумагу).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 2017 год выросла на 12% - до 204,36 млрд рублей. Выручка в январе-декабре снизилась на 29% - до 223,42 млрд рублей.

Промпроизводство в России в феврале выросло на 1,5%. Индекс промышленного производства в январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года составил 102,2%.




События дня на 20 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка России"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.03.2018  WECON - MOBILE-FIRST FORUM 2018

Дата провидения: 28 марта 2018 года Место провидения: Конгресс-центр Технополис Москва (Волгоградский просп., 42 корпус 5, Москва) В фокусе - мобильная экосистема Большая и открытая дискуссия, в которой примут участие представители крупнейших банков, страховых компаний, микро-финансовых организаций, финансовых брокеров, платежных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.