Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:34 Открыть в отдельном окне Облигационный фонд DSUM - за валютой и купоном
09:17 Открыть в отдельном окне Norfolk Southern. По-прежнему дешевле своих конкурентов
09:12 Открыть в отдельном окне Рейтинговые действия S&P подогревают интерес к российским активам
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:49 Открыть в отдельном окне S&P ждет, что Путин будет переизбран президентом России в 2018 году



Мировые рынки


20.03Dow Jones- 0,03%  20913,50  
20.03NASDAQ- 0,12%  5894,14  
20.03S&P500- 0,20%  2373,47  
20.03DAX- 0,35%  12052,90  
20.03FTSE-100+ 0,07%  7429,81  
20.03CAC-40- 0,34%  5012,16  
17.03Nikkei-225- 0,28%  19536,16  
20.03Kospi- 0,35%  2157,01  
20.03SSE+ 0,41%  3250,81  
20.03Bovespa+ 0,95%  64823,14  
20.03Merval+ 0,86%  19602,07  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX+ 0,28%  2042,72  
20.03RTSI+ 0,86%  1121,40  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар- 0,5310%  57,9344  
18.03Евро- 0,1880%  62,3722  
  Форекс:
20.03EUR/RUB+ 0,40%  61,5760  
20.03USD/RUB+ 0,45%  57,3850  
20.03EUR/CHF+ 0,01%  1,0718  
20.03EUR/JPY- 0,18%  120,8030  
20.03EUR/USD- 0,03%  1,0731  
20.03GBP/USD- 0,40%  1,2344  
  Нефть:
20.03Brent0,00%  51,76  
20.03Light- 0,57%  49,03  
  Металлы:
20.03Золото+ 0,29%  1233,80  
20.03Серебро+ 0,10%  17,4300  
20.03Никель- 0,83%  10175  
20.03Алюминий+ 0,21%  1918,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,066250 0,067290 0,066050 0,067200 14623220000 976 472 599,5 0,066250 + 1,434%
ГАЗПРОМ ао 129,34 130,13 128,02 128,79 30291150 3 908 050 165,4 128,94 - 0,116%
ГМКНорНик 9158 9200 8989 9011 196068 1 776 951 682 9169 - 1,723%
Газпрнефть 206,00 206,70 201,85 202,45 201670 40 999 391 204,50 - 1,002%
ЛУКОЙЛ 3132,5 3145,0 3056,0 3092,5 638201 1 973 099 187,5 3130,0 - 1,198%
МТС-ао 269,05 275,85 265,45 275,35 2968620 801 885 287 268,15 + 2,685%
НЛМК ао 114,49 115,70 113,49 114,10 3644510 417 072 747,1 114,16 - 0,053%
Новатэк ао 742,3 744,8 730,3 738,1 554390 408 541 392 740,0 - 0,257%
Полюс 4430,0 4445,0 4375,0 4410,0 2187 9 650 465 4447,0 - 0,832%
Роснефть 315,30 317,00 309,30 311,15 5645400 1 762 645 814,5 314,45 - 1,049%
Ростел -ап 58,95 59,30 57,90 58,65 1460700 85 159 970 59,00 - 0,593%
РусГидро 0,9605 0,9895 0,9513 0,9732 898059000 876 935 738,9 0,9580 + 1,587%
Сбербанк 161,53 164,05 160,61 163,80 41462870 6 751 167 939,9 161,15 + 1,644%
Сбербанк-п 123,45 125,71 122,72 125,45 3619900 451 172 250 122,73 + 2,216%
СевСт-ао 832,4 837,3 803,1 815,4 692320 565 727 270 833,5 - 2,172%
Сургнфгз 28,860 29,470 28,835 29,470 13456800 392 894 952,5 28,935 + 1,849%
Сургнфгз-п 32,850 33,580 32,610 33,325 24090700 795 253 520 32,905 + 1,276%
Татнфт 3ао 369,3 370,7 355,2 364,5 1870580 675 945 627 368,7 - 1,153%
Транснф ап 183550 189000 180300 189000 2060 380 684 800 183650 + 2,913%
Уркалий-ао 168,10 168,10 166,90 167,05 169790 28 428 175,5 168,75 - 1,007%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

По итогам пятничных торгов можно констатировать, что российский фондовый рынок сохранил восходящую динамику, несмотря на умеренно-негативный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей наметилась коррекция, в рамках которой нефть марки Brent опустилась в район 51,5 доллара за баррель. Что касается внешних фондовых площадок, то в Европе основные индексы к концу торгов прибавляли до 0,1%, а в США после первых часов торгов индексы снижались в пределах 0,1%. Несмотря на это, по итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,1%, поднявшись до 2037 пунктов, индекс РТС прибавил 1,4%, превысив 1112 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской и «префы» Татнефти, прибавившие 6,8% и 4,5% соответственно. Хуже рынка закрылись бумаги Мосэнерго и «префы» Мечела, потерявшие более 2,5%.

Сегодня перед открытием российского рынка сложился противоречивый внешний фон. Так, на рынке энергоносителей возобновилась негативная динамика, в результате чего нефть марки Brent опустилась до уровня 51,5 доллара за баррель. Торги в США в пятницу закончились разнонаправлено, а индексы Dow Jones и S&P500 по их итогам потеряли порядка 0,1%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы продолжили негативную тенденцию и к 9.00 мск. снизились в пределах 0,2%. Торги в Азии сегодня также проходят на отрицательной территории. И если в Японии сегодня выходной в честь дня весеннего равноденствия, то в Китае Shanghai Composite сегодня теряет 0,1%. Эта совокупность факторов могла бы привести к негативному открытию российского рынка и потерям основных индексов, однако их может нивелировать изменение прогноза по рейтингу России. Неожиданно в пятницу вечером, уже после закрытия торгов на российском фондовом рынке, агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Это, безусловно, является позитивным фактором для российских активов. В первую очередь, это говорит о том, что российская экономика действительно смогла переломить негативный тренд и начать восстановление, а также о кредитной устойчивости государства. Особенно данный факт важен, учитывая сохранение на текущий момент режима санкций по отношению к стране и части компаний. Мы считаем, что данное решение может поддержать российские акции в начале недели и приведет к позитивному открытию торгов сегодня. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, основное внимание игроков будет сосредоточено на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных от API и министерства энергетики США, которые пройдут во вторник и среду соответственно, возможно возобновление роста котировок на опасениях очередного снижения запасов в Штатах.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынкам США удалось достичь успеха по итогам сложной недели

В пятницу, 17 марта, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства за предшествующий месяц, предварительную оценку потребительского доверия американцев в марте и потенциал развития национальной экономики в ближайшие кварталы.

Статистические данные вышли смешанного характера. Определенное разочарование вызвал тот факт, что промышленное производство в масштабах страны в феврале осталось неизменным при ожидавшемся повышении на 0.2% и после пересмотренного с 0.3% до 0.1% сокращения в январе. Несколько просела и загрузка производственных мощностей – до 75.4% с 75.5% в предыдущем месяце. Однако улучшение продемонстрировал сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в феврале в соответствии с прогнозами увеличился на 0.5%, при этом повышение показателя в январе было пересмотрено с 0.2% до 0.5%.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который повысился в марте до 97.6 пунктов с 96.3 пунктов в феврале, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 97.0 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Порадовало и то, что индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в феврале, так же как и в январе, повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.5% и достиг максимального за более чем десятилетний период уровня в 126.2 пунктов. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики весной и летом нынешнего года.

После состоявшегося в среду совещания ФРС и последовавшей затем определенной реакции фондовых рынков на принятое на нем решение об очередном повышении ключевой процентной ставки, игроки в конце недели взяли паузу для адаптации к новым условиям. Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 19.93 пунктов или 0.10% до 20914.62 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.13 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2378.25 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0.24 пунктов или 0.00% до значения 5901.00 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems сумел сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились инновационно-производственная корпорация 3M (+1.08%), флагман авиационной промышленности Boeing (+1.07) и индустриальный холдинг United Technologies (+0.99%). Главными же неудачниками стали финансовые столпы Goldman Sachs Group (-1.72%) и JPMorgan Chase (-1.05%), а также ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-0.93%).

Разработчик ультраминиатюрных видеопроекционных систем Microvision подскочил на 11.8% благодаря полученному большому заказу на свою продукцию от одного из азиатских производителей электронной техники.

Сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack прибавила 4.4%, частично отыграв отступление в предыдущие дни, обусловленное падением продаж из-за обрушившихся на северо-восточное побережье США сильных штормов.

Крупный представитель игорного бизнеса Wynn Resorts, собственник известных казино Wynn и Encore, приплюсовал 3.8% на фоне растиражированных социальными сетями слухов о предстоящем поглощении этой компании конкурентом Las Vegas Sands.

Оператор водных парков развлечений SeaWorld Entertainment, владельцем которого является Blackstone Group, просел на 4.0%, отчитавшись по итогам 4-го квартала о чистых убытках в размере 13 центов на акцию и не дотянувшей до консенсус-прогноза выручке.

Мировой лидер в области биотехнологий Amgen скатился на 6.4% после того, как расширенные клинические испытания показали меньшую, чем предполагалось, эффективность его нового препарата Repatha для снижения уровня холестерина при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.10 долларов или 0.3% до значения 1230.20 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене, поскольку руководство ФРС после повышения базовой процентной ставки в своих комментариях относительно дальнейших планов по ужесточению монетарной политики оказалось не столь агрессивным, как ожидалось рыночным сообществом. В целом же за неделю драгметалл подорожал на 2.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 3 цента или менее 0.1% до уровня 48.78 долларов за баррель.

Стоимость нефти почти не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – сообщений о том, что картель ОПЕК в целом и Россия реально выполняют свои обязательства в рамках соглашения о сокращении объемов нефтедобычи и сведений о значительном росте добычи и запасов нефти в США за последнее время. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш «черного золота» составил 0.6%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Банковский сектор Европы оказался в фаворе

В пятницу, 17 марта, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно на положительной территории, но рост индексов был незначительным, поскольку в преддверии заседания министров финансов и управляющих центральных банков G20, состоявшегося в минувшие выходные в Баден-Бадене, инвесторы не спешили рисковать.

В числе фаворитов торгов пребывали представители банковского сектора, а поддержку их бумагам оказали заявления члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который отметил, что немногим позднее европейский регулятор решит, когда необходимо повышать ставки – до или после завершения программы выкупа облигаций.

Вышедшая в пятницу статистика носила негативный характер. Так, дефицит торгового баланса еврозоны составил в январе 0,6 млрд евро, тогда как в декабре был зафиксирован профицит в 28,1 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,12%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,32%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,10%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, тем временем, на 0,16%, закрывшись на уровне 378,32 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции банков. В частности, рыночная капитализация Commerzbank, Intesa Sanpaolo и Royal Bank of Scotland Group возросла на 1,67%, 0,4% и 1,37% соответственно.

Тем временем, бумаги британской строительной компании Berkeley Group Holdings окрепли на 6,11% после того, как она заверила, что ее доналоговая прибыль в 2017 финансовом году будет находиться около верхней границы прогнозов аналитиков.
Акции британских страховых компаний Admiral Group и Prudential подорожали, в свою очередь, на 1,9% и 0,4% соответственно благодаря повышению доходности 10-летних гособлигаций Великобритании.

В числе аутсайдеров торгов оказалась нефтяная компания Tullow Oil, убавившая из своего актива 14,75% ввиду заявлений о том, что она намерена привлечь $750 млн в рамках дополнительной эмиссии 466,9 млн акций.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


17.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  92,740
17.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,08%  97,460
17.03Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  136,320
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P2 101,00 21,6109,3020968 986 443,211.12.2026 22.12.2021
ОГК2 Б1P2R 102,40 36,2309,438367 748 95917.11.2020 25.05.2018
ГТЛК 1P-03 103,99 10,85010,5633255 325 630,222.01.2032 06.02.2024
ГазпромКБ5 100,23 7,3209,0314160 693 813,603.02.2027 12.02.2024
ОГК2 Б1P1R 102,40 36,2309,4313153 176 58317.11.2020 25.05.2018
Лидеры объёмов ММВБ 17 марта 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр10 107,25 1,0409,20582 199 804,210.09.2019 
СамарОбл 9 99,25 7,5008,97444 989 30031.07.2020 
ТомскОб 48 100,00 14,6009,04634 803 924,7518.12.2018 
Якут-11 об 99,80 2,51010,00310 569 119,417.05.2017 
Карелия 17 102,60 18,4609,94129 811 384,508.04.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Поводом к покупкам стало агентство S&P, которое пересмотрело прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Так, к концу дня доллар упал на 1%, опустившись в районе 57,2 рубля, евро потерял 1,2%, отступив в район 61,4 рубля. Стоит отметить, что в рамках снижения американский доллар пробил поддержку на уровне 57,5 рублей, что может говорит в пользу возобновления полноценной негативной динамики в американской валюте и высокой вероятности обновления долларом минимумов года.

Сегодня на открытии мы ожидаем коррекционного роста доллара и евро по отношению к рублю. Дело в том, что в рамках вечерней сессии в пятницу российская валюта уже отыграла позитив со стороны улучшения прогноза по рейтингу России. Сегодня же основным фактором в первые часы торгов для рубля станет снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 51,5 доллара за баррель. В результате доллар и евро могут скорректировать свое пятничное падение относительно российской валюты. В дальнейшем здесь можно ожидать разворота, который пройдет на фоне очередной попытки роста в ценах на нефть.




Основные экономические новости на 20 марта 2017 г.


Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам России со "стабильного" на "позитивный". S&P ждет, что Путин будет переизбран президентом России в 2018 году.


ЕС призывает страны ООН рассмотреть возможность принятия санкций против России.


Прибыль "РУСАЛа" по итогам 2016 года по МСФО выросла в 2,1 раза и составила $1,18 млрд


Чистая прибыль "Группы ЛСР" по итогам 2016 года по МСФО сократилась на 14% - до 9,16 млрд рублей.


Минфин РФ планирует внедрить новые сберегательные сертификаты, которые так же, как депозитные вклады, будут страховаться в АСВ.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС", в том числе обеспеченная денежным потоком, в 2016 году выросла до 59 млрд рублей.


Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году может составить 553 млн тонн, следует из презентации Минэнерго по итогам работы и основным результатам функционирования ТЭК в 2016 году.


К концу марта сокращение добычи нефти в РФ составит 200 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.06.2017  Международный бизнес-форум недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов – инвесторы для России»

    Россия для инвесторов – инвесторы для России С 20 по 22 июня 2017 года на площадке Центра Международной Торговли Москвы пройдет Международный бизнес-форум недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов – инвесторы для России». В рамках трёх дней форума будет организована насыщенная деловая программа, включая открытые дискуссии, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    31.03.2017  FinTech Russia 2017

    5 кейсов-инструкций по основным финтех-трендам, лидеры новых ассоциаций на открытой дискуссии и путешествие в будущее финтеха за один день. Не пропустите, FinTech Russia 2017 Конференция FinTech Russia пройдет 31 марта 2017 года в Москве, и в первую очередь – это презентация практических кейсов и инструкций, как готовиться к грядущим ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.03.2017  Форум «MFO RUSSIA FORUM: актуальные вопросы микрофинансирования»

    Менее 10 дней до MFO RUSSIA FORUM. Успейте зарегистрироваться! Бизнес форум «MFO RUSSIA FORUM: актуальные вопросы микрофинансирования» - первое официальное публичное событие года в сфере микрофинансирования - начнет свою работу уже через 10 дней. Форум состоится 30 марта 2017 года в Москве в гостинице HOLIDAY INN MOSCOW SOKOLNIKI (ул. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.03.2017  IV инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

    На IV инфраструктурном конгрессе презентуют Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП Меньше месяца остается до IV инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» , который пройдет с 28 по 31 марта 2017 г. в Москве в ММПЦ МИА «Россия сегодня» . В фокусе внимания деловой программы – формирование эффективной системы управления сферой ГЧП, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.03.2017  Digital Transformation in Russia

    23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation, посвященная процессам глубокого и интенсивного изменения бизнес-активности с максимальным стратегическим использованием digital-технологий. Организаторами выступают РАЭК и Possible Group. Digital Transformation: главные акценты Тотальный технологический сдвиг уже ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.