Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:34 Открыть в отдельном окне Облигационный фонд DSUM - за валютой и купоном
09:17 Открыть в отдельном окне Norfolk Southern. По-прежнему дешевле своих конкурентов
09:12 Открыть в отдельном окне Рейтинговые действия S&P подогревают интерес к российским активам
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:49 Открыть в отдельном окне S&P ждет, что Путин будет переизбран президентом России в 2018 году



Мировые рынки


20.03Dow Jones- 0,03%  20913,50  
20.03NASDAQ- 0,12%  5894,14  
20.03S&P500- 0,20%  2373,47  
20.03DAX- 0,35%  12052,90  
20.03FTSE-100+ 0,07%  7429,81  
20.03CAC-40- 0,34%  5012,16  
17.03Nikkei-225- 0,28%  19536,16  
20.03Kospi- 0,35%  2157,01  
20.03SSE+ 0,41%  3250,81  
20.03Bovespa+ 0,95%  64823,14  
20.03Merval+ 0,86%  19602,07  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX+ 0,28%  2042,72  
20.03RTSI+ 0,86%  1121,40  
  Курс ЦБ:
18.03Доллар- 0,5310%  57,9344  
18.03Евро- 0,1880%  62,3722  
  Форекс:
20.03EUR/RUB+ 0,40%  61,5760  
20.03USD/RUB+ 0,45%  57,3850  
20.03EUR/CHF+ 0,01%  1,0718  
20.03EUR/JPY- 0,18%  120,8030  
20.03EUR/USD- 0,03%  1,0731  
20.03GBP/USD- 0,40%  1,2344  
  Нефть:
20.03Brent0,00%  51,76  
20.03Light- 0,57%  49,03  
  Металлы:
20.03Золото+ 0,29%  1233,80  
20.03Серебро+ 0,10%  17,4300  
20.03Никель- 0,83%  10175  
20.03Алюминий+ 0,21%  1918,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06625 0,06729 0,06605 0,06720 14623220000 976 472 599,5 0,06625 + 1,434%
ГАЗПРОМ ао 129,34 130,13 128,02 128,79 30291150 3 908 050 165,4 128,94 - 0,116%
ГМКНорНик 9158 9200 8989 9011 196068 1 776 951 682 9169 - 1,723%
Газпрнефть 206,00 206,70 201,85 202,45 201670 40 999 391 204,50 - 1,002%
ЛУКОЙЛ 3132,5 3145,0 3056,0 3092,5 638201 1 973 099 187,5 3130,0 - 1,198%
МТС-ао 269,05 275,85 265,45 275,35 2968620 801 885 287 268,15 + 2,685%
НЛМК ао 114,49 115,70 113,49 114,10 3644510 417 072 747,1 114,16 - 0,053%
Новатэк ао 742,3 744,8 730,3 738,1 554390 408 541 392 740,0 - 0,257%
Полюс 4430 4445 4375 4410 2187 9 650 465 4447 - 0,832%
Роснефть 315,30 317,00 309,30 311,15 5645400 1 762 645 814,5 314,45 - 1,049%
Ростел -ап 58,95 59,30 57,90 58,65 1460700 85 159 970 59,00 - 0,593%
РусГидро 0,9605 0,9895 0,9513 0,9732 898059000 876 935 738,9 0,9580 + 1,587%
Сбербанк 161,53 164,05 160,61 163,80 41462870 6 751 167 939,9 161,15 + 1,644%
Сбербанк-п 123,45 125,71 122,72 125,45 3619900 451 172 250 122,73 + 2,216%
СевСт-ао 832,4 837,3 803,1 815,4 692320 565 727 270 833,5 - 2,172%
Сургнфгз 28,860 29,470 28,835 29,470 13456800 392 894 952,5 28,935 + 1,849%
Сургнфгз-п 32,850 33,580 32,610 33,325 24090700 795 253 520 32,905 + 1,276%
Татнфт 3ао 369,25 370,70 355,15 364,45 1870580 675 945 627 368,70 - 1,153%
Транснф ап 183550 189000 180300 189000 2060 380 684 800 183650 + 2,913%
Уркалий-ао 168,10 168,10 166,90 167,05 169790 28 428 175,5 168,75 - 1,007%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

По итогам пятничных торгов можно констатировать, что российский фондовый рынок сохранил восходящую динамику, несмотря на умеренно-негативный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей наметилась коррекция, в рамках которой нефть марки Brent опустилась в район 51,5 доллара за баррель. Что касается внешних фондовых площадок, то в Европе основные индексы к концу торгов прибавляли до 0,1%, а в США после первых часов торгов индексы снижались в пределах 0,1%. Несмотря на это, по итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,1%, поднявшись до 2037 пунктов, индекс РТС прибавил 1,4%, превысив 1112 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской и «префы» Татнефти, прибавившие 6,8% и 4,5% соответственно. Хуже рынка закрылись бумаги Мосэнерго и «префы» Мечела, потерявшие более 2,5%.

Сегодня перед открытием российского рынка сложился противоречивый внешний фон. Так, на рынке энергоносителей возобновилась негативная динамика, в результате чего нефть марки Brent опустилась до уровня 51,5 доллара за баррель. Торги в США в пятницу закончились разнонаправлено, а индексы Dow Jones и S&P500 по их итогам потеряли порядка 0,1%. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы продолжили негативную тенденцию и к 9.00 мск. снизились в пределах 0,2%. Торги в Азии сегодня также проходят на отрицательной территории. И если в Японии сегодня выходной в честь дня весеннего равноденствия, то в Китае Shanghai Composite сегодня теряет 0,1%. Эта совокупность факторов могла бы привести к негативному открытию российского рынка и потерям основных индексов, однако их может нивелировать изменение прогноза по рейтингу России. Неожиданно в пятницу вечером, уже после закрытия торгов на российском фондовом рынке, агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Это, безусловно, является позитивным фактором для российских активов. В первую очередь, это говорит о том, что российская экономика действительно смогла переломить негативный тренд и начать восстановление, а также о кредитной устойчивости государства. Особенно данный факт важен, учитывая сохранение на текущий момент режима санкций по отношению к стране и части компаний. Мы считаем, что данное решение может поддержать российские акции в начале недели и приведет к позитивному открытию торгов сегодня. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, основное внимание игроков будет сосредоточено на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных от API и министерства энергетики США, которые пройдут во вторник и среду соответственно, возможно возобновление роста котировок на опасениях очередного снижения запасов в Штатах.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Рынкам США удалось достичь успеха по итогам сложной недели

В пятницу, 17 марта, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших динамику промышленного производства за предшествующий месяц, предварительную оценку потребительского доверия американцев в марте и потенциал развития национальной экономики в ближайшие кварталы.

Статистические данные вышли смешанного характера. Определенное разочарование вызвал тот факт, что промышленное производство в масштабах страны в феврале осталось неизменным при ожидавшемся повышении на 0.2% и после пересмотренного с 0.3% до 0.1% сокращения в январе. Несколько просела и загрузка производственных мощностей – до 75.4% с 75.5% в предыдущем месяце. Однако улучшение продемонстрировал сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в феврале в соответствии с прогнозами увеличился на 0.5%, при этом повышение показателя в январе было пересмотрено с 0.2% до 0.5%.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который повысился в марте до 97.6 пунктов с 96.3 пунктов в феврале, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 97.0 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Порадовало и то, что индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в феврале, так же как и в январе, повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.5% и достиг максимального за более чем десятилетний период уровня в 126.2 пунктов. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики весной и летом нынешнего года.

После состоявшегося в среду совещания ФРС и последовавшей затем определенной реакции фондовых рынков на принятое на нем решение об очередном повышении ключевой процентной ставки, игроки в конце недели взяли паузу для адаптации к новым условиям. Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 19.93 пунктов или 0.10% до 20914.62 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.13 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2378.25 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0.24 пунктов или 0.00% до значения 5901.00 пунктов, прибавив в течение недели 0.7%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 15 к 14, лишь один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems сумел сохранить по итогам торгов равновесие. Лучшего результата добились инновационно-производственная корпорация 3M (+1.08%), флагман авиационной промышленности Boeing (+1.07) и индустриальный холдинг United Technologies (+0.99%). Главными же неудачниками стали финансовые столпы Goldman Sachs Group (-1.72%) и JPMorgan Chase (-1.05%), а также ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-0.93%).

Разработчик ультраминиатюрных видеопроекционных систем Microvision подскочил на 11.8% благодаря полученному большому заказу на свою продукцию от одного из азиатских производителей электронной техники.

Сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack прибавила 4.4%, частично отыграв отступление в предыдущие дни, обусловленное падением продаж из-за обрушившихся на северо-восточное побережье США сильных штормов.

Крупный представитель игорного бизнеса Wynn Resorts, собственник известных казино Wynn и Encore, приплюсовал 3.8% на фоне растиражированных социальными сетями слухов о предстоящем поглощении этой компании конкурентом Las Vegas Sands.

Оператор водных парков развлечений SeaWorld Entertainment, владельцем которого является Blackstone Group, просел на 4.0%, отчитавшись по итогам 4-го квартала о чистых убытках в размере 13 центов на акцию и не дотянувшей до консенсус-прогноза выручке.

Мировой лидер в области биотехнологий Amgen скатился на 6.4% после того, как расширенные клинические испытания показали меньшую, чем предполагалось, эффективность его нового препарата Repatha для снижения уровня холестерина при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.10 долларов или 0.3% до значения 1230.20 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене, поскольку руководство ФРС после повышения базовой процентной ставки в своих комментариях относительно дальнейших планов по ужесточению монетарной политики оказалось не столь агрессивным, как ожидалось рыночным сообществом. В целом же за неделю драгметалл подорожал на 2.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 3 цента или менее 0.1% до уровня 48.78 долларов за баррель.

Стоимость нефти почти не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – сообщений о том, что картель ОПЕК в целом и Россия реально выполняют свои обязательства в рамках соглашения о сокращении объемов нефтедобычи и сведений о значительном росте добычи и запасов нефти в США за последнее время. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш «черного золота» составил 0.6%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Банковский сектор Европы оказался в фаворе

В пятницу, 17 марта, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно на положительной территории, но рост индексов был незначительным, поскольку в преддверии заседания министров финансов и управляющих центральных банков G20, состоявшегося в минувшие выходные в Баден-Бадене, инвесторы не спешили рисковать.

В числе фаворитов торгов пребывали представители банковского сектора, а поддержку их бумагам оказали заявления члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который отметил, что немногим позднее европейский регулятор решит, когда необходимо повышать ставки – до или после завершения программы выкупа облигаций.

Вышедшая в пятницу статистика носила негативный характер. Так, дефицит торгового баланса еврозоны составил в январе 0,6 млрд евро, тогда как в декабре был зафиксирован профицит в 28,1 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,12%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,32%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,10%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, тем временем, на 0,16%, закрывшись на уровне 378,32 пункта.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции банков. В частности, рыночная капитализация Commerzbank, Intesa Sanpaolo и Royal Bank of Scotland Group возросла на 1,67%, 0,4% и 1,37% соответственно.

Тем временем, бумаги британской строительной компании Berkeley Group Holdings окрепли на 6,11% после того, как она заверила, что ее доналоговая прибыль в 2017 финансовом году будет находиться около верхней границы прогнозов аналитиков.
Акции британских страховых компаний Admiral Group и Prudential подорожали, в свою очередь, на 1,9% и 0,4% соответственно благодаря повышению доходности 10-летних гособлигаций Великобритании.

В числе аутсайдеров торгов оказалась нефтяная компания Tullow Oil, убавившая из своего актива 14,75% ввиду заявлений о том, что она намерена привлечь $750 млн в рамках дополнительной эмиссии 466,9 млн акций.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Поводом к покупкам стало агентство S&P, которое пересмотрело прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". При этом агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Так, к концу дня доллар упал на 1%, опустившись в районе 57,2 рубля, евро потерял 1,2%, отступив в район 61,4 рубля. Стоит отметить, что в рамках снижения американский доллар пробил поддержку на уровне 57,5 рублей, что может говорит в пользу возобновления полноценной негативной динамики в американской валюте и высокой вероятности обновления долларом минимумов года.

Сегодня на открытии мы ожидаем коррекционного роста доллара и евро по отношению к рублю. Дело в том, что в рамках вечерней сессии в пятницу российская валюта уже отыграла позитив со стороны улучшения прогноза по рейтингу России. Сегодня же основным фактором в первые часы торгов для рубля станет снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 51,5 доллара за баррель. В результате доллар и евро могут скорректировать свое пятничное падение относительно российской валюты. В дальнейшем здесь можно ожидать разворота, который пройдет на фоне очередной попытки роста в ценах на нефть.




Основные экономические новости на 20 марта 2017 г.


Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам России со "стабильного" на "позитивный". S&P ждет, что Путин будет переизбран президентом России в 2018 году.


ЕС призывает страны ООН рассмотреть возможность принятия санкций против России.


Прибыль "РУСАЛа" по итогам 2016 года по МСФО выросла в 2,1 раза и составила $1,18 млрд


Чистая прибыль "Группы ЛСР" по итогам 2016 года по МСФО сократилась на 14% - до 9,16 млрд рублей.


Минфин РФ планирует внедрить новые сберегательные сертификаты, которые так же, как депозитные вклады, будут страховаться в АСВ.


Чистая прибыль "ФСК ЕЭС", в том числе обеспеченная денежным потоком, в 2016 году выросла до 59 млрд рублей.


Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году может составить 553 млн тонн, следует из презентации Минэнерго по итогам работы и основным результатам функционирования ТЭК в 2016 году.


К концу марта сокращение добычи нефти в РФ составит 200 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.06.2017  Международный бизнес-форум недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов – инвесторы для России»

    Россия для инвесторов – инвесторы для России С 20 по 22 июня 2017 года на площадке Центра Международной Торговли Москвы пройдет Международный бизнес-форум недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов – инвесторы для России». В рамках трёх дней форума будет организована насыщенная деловая программа, включая открытые дискуссии, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    31.03.2017  FinTech Russia 2017

    5 кейсов-инструкций по основным финтех-трендам, лидеры новых ассоциаций на открытой дискуссии и путешествие в будущее финтеха за один день. Не пропустите, FinTech Russia 2017 Конференция FinTech Russia пройдет 31 марта 2017 года в Москве, и в первую очередь – это презентация практических кейсов и инструкций, как готовиться к грядущим ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.03.2017  Форум «MFO RUSSIA FORUM: актуальные вопросы микрофинансирования»

    Менее 10 дней до MFO RUSSIA FORUM. Успейте зарегистрироваться! Бизнес форум «MFO RUSSIA FORUM: актуальные вопросы микрофинансирования» - первое официальное публичное событие года в сфере микрофинансирования - начнет свою работу уже через 10 дней. Форум состоится 30 марта 2017 года в Москве в гостинице HOLIDAY INN MOSCOW SOKOLNIKI (ул. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.03.2017  IV инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

    На IV инфраструктурном конгрессе презентуют Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП Меньше месяца остается до IV инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» , который пройдет с 28 по 31 марта 2017 г. в Москве в ММПЦ МИА «Россия сегодня» . В фокусе внимания деловой программы – формирование эффективной системы управления сферой ГЧП, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    23.03.2017  Digital Transformation in Russia

    23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation, посвященная процессам глубокого и интенсивного изменения бизнес-активности с максимальным стратегическим использованием digital-технологий. Организаторами выступают РАЭК и Possible Group. Digital Transformation: главные акценты Тотальный технологический сдвиг уже ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.