Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Перспективы нефти и рубля: в поисках равновесия
15:09 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ: хрупкое равновесие?
09:56 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" намерен получить листинг на Московской бирже
23:04 Открыть в отдельном окне Рынок РФ близок к локальному "дну", без важных новостей движение индексов будет определяться техническими факторами
20:32 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО в 4 квартале 2014 года снизилась на 35,6% - до 2,822 млрд рублей
20:21 Открыть в отдельном окне Ford Sollers поддержит клиентов тех брендов, которые уходят из России
19:28 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ установил минимальные ставки на кредитных аукционах под залог валютных кредитов
18:48 Открыть в отдельном окне Путин считает высокой текущую ключевую ставку в России
16:56 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в феврале снизились на 6,5%
16:25 Открыть в отдельном окне Ожидаемый размер дивидендов по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" - 8 рублей



Мировые рынки


19.03Dow Jones- 0,65%  17959,03  
19.03NASDAQ+ 0,19%  4992,30  
19.03S&P500- 0,49%  2089,27  
20.03DAX+ 0,39%  11945,31  
20.03FTSE-100+ 0,13%  6971,12  
20.03CAC-40+ 0,04%  5039,42  
20.03Nikkei-225+ 0,38%  19550,89  
20.03Kospi- 0,03%  2037,24  
20.03SSE+ 0,98%  3617,32  
19.03Bovespa- 1,11%  50953,53  
19.03Merval- 1,12%  11148,53  
  Российский рынок акций:
19.03MICEX- 2,31%  1607,97  
19.03RTSI- 2,92%  847,99  
  Курс ЦБ:
20.03Доллар- 2,4736%  59,8308  
20.03Евро- 1,3324%  64,1446  
  Форекс:
20.03EUR/RUB+ 0,15%  64,06  
20.03USD/RUB+ 0,15%  60,04  
20.03EUR/CHF+ 0,10%  1,06  
20.03EUR/JPY+ 0,21%  128,97  
20.03EUR/USD+ 0,10%  1,07  
20.03GBP/USD- 0,18%  1,47  
  Нефть:
20.03Brent- 0,44%  54,19  
20.03Light- 0,40%  45,35  
  Металлы:
20.03Золото+ 0,01%  1169,10  
20.03Серебро- 0,09%  16,10  
20.03Никель+ 0,33%  13815,00  
20.03Алюминий+ 0,08%  1781,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,062010 0,063400 0,061010 0,063400 22726770000 1 409 572 595 0,062300 + 1,766%
ГАЗПРОМ ао 137,10 138,59 134,51 136,00 56207380 7 670 901 953,1 136,81 - 0,592%
ГМКНорНик 10410 10617 10307 10501 166182 1 742 495 132 10410 + 0,874%
Газпрнефть 159,9 160,5 157,8 159,7 134440 21 445 092 159,4 + 0,188%
ЛУКОЙЛ 2685,0 2766,4 2672,3 2710,0 1497304 4 088 798 074,9 2689,8 + 0,751%
МТС-ао 227,05 238,95 226,30 238,95 6513640 1 521 042 415 227,00 + 5,264%
НЛМК ао 77,12 78,94 77,03 78,02 2099250 163 976 750,1 77,46 + 0,723%
Новатэк ао 448,1 456,7 445,0 453,0 1543560 696 148 903 447,0 + 1,342%
Полюс 1045,0 1049,0 1023,0 1042,5 2623 2 712 516,5 1045,0 - 0,239%
Роснефть 237,30 245,00 234,60 239,30 6500210 1 556 009 461 237,05 + 0,949%
Ростел -ап 58,00 58,50 57,11 57,76 141300 8 145 868 58,21 - 0,773%
РусГидро 0,5425 0,5577 0,5352 0,5491 758692000 413 291 996 0,5441 + 0,919%
Сбербанк 64,95 67,22 64,40 67,00 147821230 9 766 242 009,8 64,90 + 3,236%
Сбербанк-п 46,53 47,83 46,11 47,51 21247400 1 002 913 117 46,55 + 2,062%
СевСт-ао 681,0 698,3 676,5 683,0 966210 666 386 136 680,8 + 0,331%
Сургнфгз 34,610 36,100 34,210 35,225 47789500 1 693 378 511 34,500 + 2,101%
Сургнфгз-п 39,715 42,870 39,500 42,600 227180800 9 546 659 907,5 39,700 + 7,305%
Татнфт 3ао 287,1 303,2 284,2 294,3 3412360 999 601 629,5 288,5 + 2,011%
Транснф ап 129290 131000 121640 124000 4491 568 195 630 128650 - 3,614%
Уркалий-ао 154,35 158,00 153,30 158,00 2862930 445 747 466 154,45 + 2,298%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс ММВБ может найти поддержку на уровне 1600 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга упал на 1,48% до 1607,97 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,83% до отметки 847,99 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,75% до 826,3 пт.

После позитивного открытия, продиктованного итогами очередного заседания ФРС США, отечественные биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно. Индекс ММВБ растерял весь дневной рост, а долларовый РТС остался в плюсе за счет укрепления рубля. В лидерах роста оказались акции «Полюс золота» (+4,71%), «Татнефти» (+2,49%) и ГК «ПИК» (+2,1%). В аутсайдерах – бумаги «Россетей» (-4,84%), «ММК» (-4,06%), «Мегафона» (-3,82%).

Полагаем, что развить утренний успех «быкам» вчера не удалось по нескольким причинам. Во-первых, в течение всего дня мы наблюдали медленное снижение котировок нефти, которые за день отыграли большую часть своего роста, пришедшегося на среду. Во-вторых, на рынки все сильнее стали влиять любые новости с саммита стран ЕС, который должен завершиться уже сегодня. По словам премьера Люксембурга, автоматического продления санкций против РФ не будет. Вместо этого дальнейшая судьба экономического давления будет напрямую связана с выполнением минских договоренностей. Таким образом, при их реализации мы увидим снятие санкций. В противном случае Россию могут ждать новые экономические ограничения.

Также появляются новые подробности по поводу долговых проблем Греции. На встрече премьер-министра страны А. Ципраса с представителями ЕК и ЕЦБ был представлен новый список конкретных реформ экономики страны, которые должны удержать её от выхода из зоны евро. Для европейской валюты это, безусловно, позитив.

Внешний фон перед открытием российского рынка акций выглядит нейтрально. В США торги завершились небольшим снижением, цены на нефть, в целом, стабильны - находятся чуть выше отметки в $54/баррель. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, наибольший спрос наблюдается на рискованные активы к Китае, где Shanghai comp. растет на 1,3%.

Полагаем, что отечественный фондовый рынок откроется вблизи вчерашнего закрытия. Для «быков» ключевой задачей пятницы станет удержание отметки в 1600 пунктов, а также не дать индексу ММВБ завершить третью неделю подряд на новых минимумах.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 марта 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «медведи» отыграли часть потерь

В четверг, 19 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги разнонаправлено на фоне падения бумаг банковского и нефтегазового сектора. Отметим, что в среду состоялось заседание ФРС, на котором было принято решение оставить ставку на прежнем уровне, но при этом вероятные сроки ее повышения были смещены с июля на сентябрь.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован дефицит по счету текущих операций, который в четвертом квартале составил 113,5 млрд, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне $103,2 млрд. Помимо этого, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло с 289 тыс. до 291 тыс. против прогноза 292 тыс. При этом мартовский индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил 5 пунктов против прогноза 7,1 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,65% и закрылся на отметке 17 959,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,49% до уровня 2 089,27 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,19% и достиг отметки 4 992,38 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,7 до уровня $43,96 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились на $17,7 до $1 169 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,976% до 1,956%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падания были Dupont, Exxon Mobil, Chevron, а в лидерах роста – Nike, Merck & Co и UnitedHealth Group.

Хуже рынка выглядят бумаги нефтегазового сектора на фоне падения цен на нефть. Так, акции Transocean и Chesapeake Energy упали более чем на 4,4%. Также под давлением были котировки акций кредиторов Citigroup и Morgan Stanley, потерявших более 1,7%.

Бумаги сталелитейщика Nucor упали на 6,4% после того, как он понизил прогноз по прибыли за первый квартал из-за падения зарубежного импорта в связи с чем необходимо снижать цены на продукцию.

Котировки акции ритейлера товаров для дома Williams-Sonoma снизились на 1,9% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, чистая прибыль составила $147 млн или $1,57 на акцию, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги третьего по величине в США застройщика Lennar уменьшились на 0,14% несмотря на то, что чистая прибыль в первом фискальном квартале выросла на 47% и составила $115 млн или 50 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 45 центов на акцию.

Акции фармацевта Cerner увеличились на 3% благодаря тому, что аналитики компании Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его акций до «покупать» с целевой ценой
$77 за бумагу.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора социальной сети Facebook прибавила 2,3% после сообщений о том, что она предоставит своим пользователям возможность отправлять деньги друзьям через приложение Messenger.

Котировки акций ритейлера одежды Guess выросли на 16,01%. Так, чистая прибыль составила $53,9 млн или 63 цента на акцию, хотя аналитики прогнозировали прибыль на уровне 57 центов на акцию.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигаются в направлении верхней границы «восходящего клина», которая стремится к 2125 пунктам. При этом ближайшим уровнем сопротивления будет отметка 2118 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и скоро зайдут в благоприятное для продажи положении, поэтому потенциал роста ограничен.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы настроены оптимистично

В четверг, 19 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику, достигнув при этом максимального с 2000 года значения.

Стоит отметить, что все внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ФРС США. Так, американский регулятор сообщил, что темпы роста экономики страны будут более умеренными, а повышение процентных ставок может произойти позже, чем ожидалось.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за февраль на уровне 2473 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 3433 млн франков до 3409 млн франков. Также следует выделить ключевую ставку ЦБ Швейцарии, которая осталась в первом квартале на прежнем уровне 0,25%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,25%, французский CAC 40 поднялся на 0,07%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 400,83 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических. Так, бумаги Royal Dutch Shell и Premier Oil подорожали на 1% и 8% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги товаропроизводителей BHP Billiton и Fresnillo, прибавившие 1,9% и 5,4% соответственно.

Котировки немецкого производителя цемента HeidelbergCement поднялись на 0,9% на фоне увеличения годовой выручки.

Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa увеличилась на 2,4% ввиду того, что прибыль его грузового подразделения может продолжить рост в течение ближайших трех лет.

Стоимость акций второго по величине ритейлера одежды в Великобритании Next понизилась на 4% в связи с тем, что он ухудшил прогноз по годовой выручке.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


19.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,18%  85,290
19.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,19%  85,570
19.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,08%  108,790
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро08 85,50 8,15015,313235 210 51002.02.2023 13.02.2018
Магнит 01 95,00 5,36014,9112223 982 12023.02.2016 
ВЭБлизБ04 100,70 16,0707,059201 035 33631.01.2025 17.02.2016
АльфаБО-14 91,57 16,7810187 639 08430.08.2029 18.09.2017
РЖД-16 обл 93,46 21,86014,303183 216 03305.06.2017 08.06.2016
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,80 20,33013,31165468 475 02503.06.2015 
ОФЗ 26207 73,25 6,48012,9364156 300 43203.02.2027 
ОФЗ 26214 75,69 18,58013,3910143 681 28027.05.2020 
ОФЗ 24018 95,15 14,920399 917 55027.12.2017 
ОФЗ 29011 93,50 15,2301276 744 67929.01.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 19 марта 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТомскОб 45 90,90 16,78016,661290 880 00019.12.2017 
РязОбл 02 92,20 17,252183 700 00014.12.2017 
ВоронежОб5 91,00 0,22015,46390 482 79517.12.2017 
МГор48-об 66,00 18,79014,54467 569 90011.06.2022 
Новсиб 6об 82,75 10,01017,021065 553 33922.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 19 марта, российская валюта вновь ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,12% – до 61,7985 рубля.

Российская валюта продолжает достаточно спокойно реагировать на движение сырьевого рынка. Несмотря на существенную просадку нефтяных котировок с начала месяца, рубль потерял всего 2,5%. Устойчивость курса на текущий момент объясняется поддержкой со стороны экспортеров и налоговым периодом. Однако в среднесрочной перспективе главным драйвером для движения «россиянина» по-прежнему будет оставаться «черное золото».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,9940 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,3350 рублей. Курс евро составил 64,0040 рубля, в среду он составлял 64,5480 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 520,5226 млн.

С 20 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,8308 рубля, евро – 64,1446 рубля.

Остатки средств на депозитах Банка России выросли до 181,5 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0685.



Основные экономические новости на 20 марта 2015 г.


Чистая прибыль O’KEY Group по МСФО за 2014 год снизилась на 5% - до 5,2 млрд рублей. Чистый долг компании по состоянию на конец 2014 год составил 26,271 млрд рублей, что почти два раза больше, чем годом ранее.


Убыток МОЭК по МСФО в 2014 году сократился на 14,7% - до 3,2 млрд рублей. Операционные расходы компании по итогам 2014 года снизились на 2,2% - до 116,052 млрд рублей.


Правительство РФ выделит автопрому 10 млрд рублей из антикризисного фонда . Субсидирование направлено на снижение негативных последствий экономической ситуации, сложившейся для российских автопроизводителей в 2014 году (себестоимость автомобилей, произведённых на территории России, значительно увеличилась) и для повышение конкурентоспособности отрасли в целом. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также заявил, что тенденции к уходу других мировых автоконцернов с российского рынка пока нет.


Путин поддерживает возможность переноса срока раскрытия информации о контролируемых иностранных компаниях. Он не уточнил на какой срок, но ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, о том, что ведомство готово перенести сроки с 1 апреля на 1 октября 2015 года. Также президент добавил, что расширение свободы для бизнеса - лучший ответ на любые вызовы и ограничения.


Счетная палата: Поступления в федеральный бюджет от приватизации в 2010-2014 гг. составили лишь 21% первоначального плана. Из доклада аудитора Максима Рохмистрова следует, что в 2010-2014 гг. было приватизировано 1180 пакетов акций хозяйственных обществ, 274 ФГУП, а также 533 объектов иного госимущества.


ММК завершил 2014 год с убытком в $44 млн по МСФО из-за потерь от курсовых разниц. "Среди факторов, оказавших влияние на результат за 12 месяцев 2014 года, можно выделить убыток от курсовых разниц в размере $622 млн. Без учета данного фактора чистая прибыль составила бы $578 млн", - поясняет ММК. Однако ММК не планирует менять дивидендную политику. Согласно текущей дивидендной политике, компания должна направлять на дивиденды как минимум 25% чистой прибыли.




Бизнес-конференции и семинары

08.04.2015  XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание»

8 апреля 2015 года состоится XI ежегодная конференция «Факторинг в России – 2015: игра на удержание», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Факторинг в России – 2014», подготовленное «Эксперт РА» (RAEX), включающее в себя анализ основных угроз для рынка в 2015 году, ...  подробнее

Место проведения:  Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва

13.03.2015  Microsoft Developer Tour

В преддверии запуска Windows 10, выпуска Visual Studio 2015 и обновления наших облачных сервисов Azure и Office 365 мы решили, что нам очень важно лично пообщаться с разработчиками. А для того, чтобы сделать нашу поездку максимально интерактивной и запоминающейся, мы решили не просто провести мероприятия в различных городах, а отправиться в самую ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.